第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類	発行数（株）	内容
普通株式	600,000	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。

　（注）１．2023年10月５日開催の取締役会決議によっております。

２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

３．「第１　募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに「第２　売出要項」の「１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出し120,000株を追加的に行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項」の「３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

４．上記とは別に、2023年10月５日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式120,000株の第三者割当増資を行うことを決議し、2023年10月20日開催の取締役会において、上記第三者割当増資の募集株式数を126,000株に変更することを決議しております。今回、オーバーアロットメントによる売出しの売出数が120,000株で決定したことに伴い、上記第三者割当増資における三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による申込株式数は上限120,000株となります。なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

５．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。

２【募集の方法】

　2023年10月27日に決定された引受価額（1,481.20円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「４　株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（1,610円）で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定された価格で行います。

区分	発行数（株）	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集	－	－	－
入札方式のうち入札によらない募集	－	－	－
ブックビルディング方式	600,000	780,300,000	444,360,000
計（総発行株式）	600,000	780,300,000	444,360,000

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であります。

３【募集の条件】

（１）【入札方式】

①【入札による募集】

　該当事項はありません。

②【入札によらない募集】

　該当事項はありません。

（２）【ブックビルディング方式】

発行価格 （円）	引受価額 （円）	払込金額 （円）	資本 組入額（円）	申込 株数単位 （株）	申込期間	申込 証拠金（円）	払込期日
1,610	1,481.20	1,300.50	740.60	100	自　2023年10月30日（月） 至　2023年11月２日（木）	１株につき 1,610	2023年11月７日（火）

　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。

発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,530円～1,610円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。

②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,610円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,481.20円と決定いたしました。

２．「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（1,300.50円）及び2023年10月27日に決定された引受価額（1,481.20円）とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額であります。なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は740.60円（増加する資本準備金の額の総額444,360,000円）と決定いたしました。

４．申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額（１株につき1,481.20円）は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、2023年11月８日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

８．「第２　売出要項」における引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、本募集も中止いたします。

①【申込取扱場所】

　後記「４　株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

②【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三菱ＵＦＪ銀行　八尾支店	大阪府八尾市北本町二丁目３番25号

　（注）　上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

４【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 （株）	引受けの条件
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目９番２号	480,000	１．買取引受けによります。 ２．引受人は新株式払込金として、2023年11月７日までに払込取扱場所へ引受価額と同額（１株につき1,481.20円）を払込むことといたします。 ３．引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額（１株につき128.80円）の総額は引受人の手取金となります。
株式会社ＳＢＩ証券	東京都港区六本木一丁目６番１号	120,000
計	－	600,000	－

　（注）１．上記引受人と2023年10月27日に元引受契約を締結いたしました。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。

２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。

５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
888,720,000	15,000,000	873,720,000

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、本募集における新株式発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であります。

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

（２）【手取金の使途】

　上記の差引手取概算額873百万円については、「１　新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限177百万円を合わせた手取概算額合計上限1,051百万円は、全額新規店舗出店のための設備投資費用として2025年１月期：551百万円、2026年１月期：500百万円を充当する予定であります。

　なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

　2023年10月27日に決定された引受価額（1,481.20円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）　（２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格1,610円）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数（株）		売出価額の総額 （円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
－	入札方式のうち入札による売出し	－	－	－
－	入札方式のうち入札によらない売出し	－	－	－
普通株式	ブックビルディング方式	200,000	322,000,000	大阪府八尾市 涌本　宜央
				200,000株
計(総売出株式)	－	200,000	322,000,000	－

　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．「第１　募集要項」における本募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

３．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同一であります。

４．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案した結果、売出数は200,000株に決定し、オーバーアロットメントによる売出し120,000株を行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

５．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。

２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

　該当事項はありません。

②【入札によらない売出し】

　該当事項はありません。

（２）【ブックビルディング方式】

売出価格 （円）	引受価額 （円）	申込期間	申込 株数単位 （株）	申込 証拠金（円）	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
1,610	1,481.20	自　2023年 10月30日（月） 至　2023年 11月２日（木）	100	１株につき 1,610	引受人の本店並びに全国各支店及び営業所	東京都千代田区大手町一丁目９番２号 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	（注）３

　（注）１．売出価格の決定方法は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」の（注）１．と同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。

３．引受人である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額（１株につき128.80円）の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と2023年10月27日に元引受契約を締結いたしました。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除事項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。

５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2023年11月８日）の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取り扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　（２）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様です。

３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類	売出数（株）		売出価額の総額 （円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
－	入札方式のうち入札による売出し	－	－	－
－	入札方式のうち入札によらない売出し	－	－	－
普通株式	ブックビルディング方式	120,000	193,200,000	東京都千代田区大手町一丁目９番２号 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
計(総売出株式)	－	120,000	193,200,000	－

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が行う売出しであります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年10月５日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式120,000株の第三者割当増資の決議を行い、2023年10月20日開催の取締役会において、上記第三者割当増資の募集株式数を126,000株に変更する決議を行っております。今回、オーバーアロットメントによる売出しの売出数が120,000株で決定したことに伴い、上記第三者割当増資における三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による申込株式数は上限120,000株となります。また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４．本募集又は引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止します。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同一であります。

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

　該当事項はありません。

②【入札によらない売出し】

　該当事項はありません。

（２）【ブックビルディング方式】

売出価格 （円）	申込期間	申込株数単位 （株）	申込証拠金 （円）	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
1,610	自　2023年 10月30日（月） 至　2023年 11月２日（木）	100	１株につき 1,610	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の本支店及び営業所	－	－

　（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2023年10月27日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2023年11月８日）の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の販売方針は、「第２　売出要項　２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）　（２）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様です。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１．東京証券取引所グロース市場への上場について

　当社は、「第１　募集要項」における新規発行株式及び「第２　売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を主幹事会社として、2023年11月８日に東京証券取引所グロース市場への上場を予定しております。

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主である涌本宜央（以下「貸株人」という。）より借入れる株式です。これに関連して、当社は、2023年10月５日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式120,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議し、2023年10月20日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の募集株式数を126,000株に変更することを決議しています。今回、オーバーアロットメントによる売出しの売出数が120,000株で決定したことに伴い、本件第三者割当増資における三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による申込株式数は上限120,000株となります。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりです。

(1)	募集株式の種類及び数	当社普通株式　126,000株
(2)	募集株式の払込金額	１株につき1,300.50円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額　　　　93,315,600円（１株につき金740.60円） 増加する資本準備金の額　　93,315,600円（１株につき金740.60円）
(4)	払込期日	2023年12月４日（月）

　（注）　割当価格は、2023年10月27日に決定された「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額（1,481.20円）と同一であります。また、増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の基礎となる株式数を120,000株として計算した場合、88,872,000円となります。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額（88,872,000円）としております。

　また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、2023年11月８日から2023年11月28日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借り入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定ですので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

３．ロックアップについて

　本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主及び売出人並びに貸株人である涌本宜央、当社株主である株式会社ＷＡＫＵＭＯＴＯ、当社新株予約権者である齋藤勇治及び金子陽一は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2024年５月５日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。

　また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2023年10月５日開催の当社取締役会において決議された三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。

　なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

４．当社指定販売先への売付け（親引け）について

　当社は、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による募集株式のうち39,500株について売付けることを引受人に要請し、引受人は当社の要請に基づき親引けを実施します。

　当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下のとおりであります。

(1）親引け予定先の概要

①　名称	ダイワサイクル従業員持株会
②　本店所在地	大阪府吹田市江坂町一丁目12番38号
③　代表者の役職・氏名	理事長　　佐々木　尚子
④　当社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(2）親引け予定先の選定理由

　当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。

(3）親引けしようとする株券等の数

　引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による募集株式のうち39,500株を売付けいたします。

(4）親引け先の株券等の保有方針

　長期的保有の見込みであります。

(5）親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

　当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

(6）親引け予定先の実態

　当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

(7）親引けに係る株券等の譲渡制限

　日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第２条第２項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（2024年５月５日）までの期間（以下、「本確約期間」という。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付けました。本確約期間終了後には売却等が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。主幹事会社は本確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

(8）発行条件に関する事項

　発行条件は、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する公募による募集株式発行等の発行条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。

(9）親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 （株）	株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）	公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数 （株）	公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
涌本　宜央	大阪府八尾市	2,000,000	93.92	1,800,000	65.95
ダイワサイクル従業員持株会	大阪府吹田市江坂町一丁目12番38号	－	－	39,500	1.45
齋藤　勇治	大阪府吹田市	10,000 (10,000)	0.47 (0.47)	10,000 (10,000)	0.37 (0.37)
金子　陽一	大阪府茨木市	10,000 (10,000)	0.47 (0.47)	10,000 (10,000)	0.37 (0.37)
伊藤　亮太	大阪府大阪市東淀川区	5,500 (5,500)	0.26 (0.26)	5,500 (5,500)	0.20 (0.20)
原田　敬士	兵庫県神戸市灘区	5,000 (5,000)	0.23 (0.23)	5,000 (5,000)	0.18 (0.18)
田中　英明	兵庫県尼崎市	5,000 (5,000)	0.23 (0.23)	5,000 (5,000)	0.18 (0.18)
佐々木　尚子	大阪府豊中市	5,000 (5,000)	0.23 (0.23)	5,000 (5,000)	0.18 (0.18)
金本　崇英	大阪府八尾市	3,500 (3,500)	0.16 (0.16)	3,500 (3,500)	0.13 (0.13)
椿野　拓哉	神奈川県川崎市宮前区	3,500 (3,500)	0.16 (0.16)	3,500 (3,500)	0.13 (0.13)
計	－	2,047,500 (47,500)	96.15 (2.23)	1,887,000 (47,500)	69.13 (1.74)

　（注）１．上記の当社代表取締役社長涌本宜央の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＷＡＫＵＭＯＴＯが所有する株式数（1,400,000株）を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年10月５日現在のものであります。

３．公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年10月５日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、公募による募集株式発行、引受人の買取引受による売出し及び親引けを勘案した株式数及び割合になります。

４．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

５．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。また、（　）内の新株予約権による潜在株式数は自己新株予約権を除いております。

(10）株式併合等の予定の有無及び内容

　該当事項はありません。

(11）その他参考となる事項

　該当事項はありません。

５．発行価格および売出数の決定範囲について

　第１　募集要項　３　募集の条件　（２）ブックビルディング方式　（注）１．及び第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）（注）４．に記載の範囲に加えて、2023年10月27日に決定される発行価格および売出数については、以下の条件の範囲内で決定いたしました。

発行価格等の決定時における、発行数（600,000株）及び売出数（200,000株）の合計数（800,000株）に発行価格（1,610円）を乗じて得た額が、仮条件の決定時における、発行数（600,000株）及び売出数（200,000株）の合計数（800,000株）に発行価格の下限（1,530円）を乗じて得た額の80％以上かつ発行数（600,000株）及び売出数（200,000株）の合計数（800,000株）に発行価格の上限（1,610円）を乗じて得た額の120％以下

第３【その他の記載事項】

　新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとする事項

(1）表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

(2）表紙の次に「１　経営方針」～「４　主要な経営指標等の推移」をカラー印刷したものを記載いたします。