１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目
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株式①
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株式②
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発行年月日
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2021年８月17日
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2022年7月29日
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種類
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普通株式
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普通株式
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発行数
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230,414株
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1,291,079株
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発行価格
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217円（注）５
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426円（注）５
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資本組入額
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109円
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213円
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発行価額の総額
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49,999,838円
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549,999,654円
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資本組入額の総額
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24,999,919円
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274,999,827円
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発行方法
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有償第三者割当
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有償第三者割当
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保有期間等に関する確約
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―
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（注）２
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項目
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株式③
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発行年月日
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2022年９月14日
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種類
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普通株式
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発行数
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1,056,335株
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発行価格
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426円（注）５
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資本組入額
|
213円
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発行価額の総額
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449,998,710円
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資本組入額の総額
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224,999,355円
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発行方法
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有償第三者割当
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保有期間等に関する確約
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（注）２
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項目
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新株予約権①
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新株予約権②
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発行年月日
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2020年12月14日
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2021年８月17日
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種類
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第１回新株予約権 （ストックオプション）
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第２回新株予約権 （ストックオプション）
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発行数
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普通株式356,491株
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普通株式171,311株
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発行価格
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166円（注）６
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217円（注）６
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資本組入額
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83円
|
109円
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発行価額の総額
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59,177,506円
|
37,174,487円
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資本組入額の総額
|
29,588,753円
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18,587,244円
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発行方法
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2020年11月27日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行なっております。
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2021年７月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行なっております。
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保有期間等に関する確約
|
―
|
―
|
項目
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新株予約権③
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新株予約権④
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発行年月日
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2022年７月29日
|
2022年７月29日
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種類
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第３回新株予約権 （ストックオプション）
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第４回新株予約権 （募集新株予約権）
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発行数
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普通株式133,406株
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普通株式35,156株
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発行価格
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426円（注）６
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435円（注）７
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資本組入額
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213円
|
217.5円
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発行価額の総額
|
56,830,956円
|
15,292,860円
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資本組入額の総額
|
28,415,478円
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7,646,430円
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発行方法
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2022年６月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行なっております。
|
2022年６月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行なっております。
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保有期間等に関する確約
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（注）３
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（注）４
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項目
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新株予約権⑤
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発行年月日
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2022年９月21日
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種類
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第５回新株予約権 （ストックオプション）
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発行数
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普通株式37,177株
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発行価格
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426円（注）６
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資本組入額
|
213円
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発行価額の総額
|
15,837,402円
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資本組入額の総額
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7,918,701円
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発行方法
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2022年６月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行なっております。
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保有期間等に関する確約
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（注）３
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(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2）同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第１項 に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て（募集新 株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権（同施行規則第272条に規定する新 株予約権を除く。）の割当てを含む。以下同じ。）を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当 てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権（行使等により取得する株式等を含む。）の継続所 有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内 容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定 めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 新規上場申請者が、前３項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年９月30日であります。
２．同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
３．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
４. 同取引所の定める同施行規則第270条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
５．株式の発行価額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、により算出した価格を参考にして、決定しております
６．株式の発行価額及び行使に際して払い込みをなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、により算出した価格を参考にして、決定しております。
７．発行価額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定された価格を参考として決定された行使価額に、モンテカルロ・シミュレーションにより算定された権利価格を加算して決定しております。
８．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
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新株予約権①
|
新株予約権②
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行使時の払込金額
|
１株につき166円
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１株につき217円
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行使期間
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2022年11月28日から
2030年11月27日まで
|
2023年７月31日から
2031年７月30日まで
|
行使の条件
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
新株予約権の譲渡に関する
事項
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
|
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新株予約権③
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新株予約権④
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行使時の払込金額
|
１株につき426円
|
１株につき426円
|
行使期間
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2024年６月24日から
2032年６月23日まで
|
2022年７月29日から
2032年７月28日まで
|
行使の条件
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
新株予約権の譲渡に関する
事項
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
|
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新株予約権⑤
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行使時の払込金額
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１株につき426円
|
行使期間
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2024年９月１日から
2032年６月23日まで
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行使の条件
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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新株予約権の譲渡に関する
事項
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
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９．2020年１月29日付で普通株式１株につき5,000株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。
10．新株予約権①については、退職により従業員８名分152,907株分の権利が喪失しております。
11．新株予約権②については、退職により従業員４名分28,721株分の権利が喪失しております。
12．新株予約権③については、退職により従業員１名分6,670株分の権利が喪失しております。
２ 【取得者の概況】
株式①
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ 代表取締役 社長執行役員 豊福 英雄 資本金 10百万円
|
京都府京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町１番地の１
|
半導体製造装置の開発・生産・販売
|
230,414
|
49,999,838 (217)
|
特別利害関係者等 (大株主上位10名)資本業務提携先 当社の取引先
|
株式②
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
株式会社博報堂 代表取締役社長 水島正幸 資本金 358億48百万円
|
東京都港区赤坂５丁目３番１号赤坂Biタワー
|
広告代理店業
|
1,173,709
|
500,000,034 （426）
|
特別利害関係者等
(大株主上位10名)資本業務提携先 当社の取引先
|
THK株式会社 代表取締役社長 寺町彰博 資本金 346億6百万円
|
東京都港区芝浦二丁目 12番10号
|
産業機器事業
|
117,370
|
49,999,620 (426)
|
特別利害関係者等
(大株主上位10名) 当社の取引先
|
株式③
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
MCIイノベーション投資事業有限責任組合 無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長 百合本 安彦 資本金 １億円
|
東京都渋谷区桜丘町10番11号
|
ベンチャーキャピタル
|
469,483
|
199,999,758 (426)
|
特別利害関係者等
(大株主上位10名)
|
株式会社SCREENホールディングス 代表取締役社長 廣江 敏朗 資本金 540億円
|
京都府京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町１番地の１
|
持株会社としてのグループ会社の経営管理業務
|
352,112
|
149,999,712 (426)
|
特別利害関係者等
(大株主上位10名)
|
日本ガイシ株式会社 代表取締役社長 小林 茂 資本金 698億円
|
愛知県名古屋市瑞穂区須田町２番56号
|
電力関連機器の開発・生産・販売
|
117,370
|
49,999,620 (426)
|
特別利害関係者等
(大株主上位10名)
当社の取引先
|
ZFP第1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ゼンリンフューチャーパートナーズ 代表取締役 松下春喜 資本金 25百万円
|
東京都千代田区西神田一丁目１番１号
|
ベンチャーキャピタル
|
117,370
|
49,999,620 (426)
|
特別利害関係者等
(大株主上位10名)
|
新株予約権①の付与（2020年11月27日取締役会決議 第１回新株予約権)
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
濱本 雅史
|
東京都杉並区
|
会社員
|
32,096
|
5,327,936 (166)
|
当社従業員
|
吉岡 琢
|
京都府木津川市
|
会社員
|
29,741
|
4,937,006 (166)
|
当社従業員
|
和田 崇
|
東京都新宿区
|
会社員
|
26,430
|
4,387,380 (166)
|
当社従業員
|
村田 裕章
|
埼玉県上尾市
|
会社員
|
26,210
|
4,350,860 (166)
|
当社従業員
|
胥 徳文
|
東京都江東区
|
会社員
|
20,011
|
3,321,826 (166)
|
当社従業員
|
内木 賢吾
|
静岡県浜松市中区
|
会社員
|
19,618
|
3,256,588 (166)
|
当社従業員
|
中野 達之
|
埼玉県さいたま市北区
|
会社員
|
16,087
|
2,670,442 (166)
|
当社従業員
|
上田 知広
|
埼玉県さいたま市浦和区
|
会社員
|
16,087
|
2,670,442 (166)
|
当社従業員
|
趙 心怡
|
東京都豊島区
|
会社員
|
11,065
|
1,836,790 (166)
|
当社従業員
|
高見 葵
|
神奈川県川崎市宮前区
|
会社員
|
6,239
|
1,035,674 (166)
|
当社従業員
|
(注) 退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、含めておりません。
新株予約権②の付与（2021年７月30日取締役会決議 第２回新株予約権）
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
安達 大輔
|
埼玉県所沢市
|
会社員
|
18,834
|
4,086,978 (217)
|
当社従業員
|
井ノ浦 克哉
|
東京都江東区
|
会社役員
|
17,250
|
3,743,250 (217)
|
特別利害関係者（当社監査役）
|
許 佳辰
|
東京都北区
|
会社員
|
12,948
|
2,809,716 (217)
|
当社従業員
|
加藤 修
|
神奈川県川崎市中原区
|
会社員
|
11,771
|
2,554,307 (217)
|
当社従業員
|
井戸 俊輔
|
東京都葛飾区
|
会社員
|
10,986
|
2,383,962 (217)
|
当社従業員
|
白鳥 樹
|
東京都豊島区
|
会社員
|
10,594
|
2,298,898 (217)
|
当社従業員
|
石田 忠
|
埼玉県坂戸市
|
会社員
|
10,202
|
2,213,834 (217)
|
当社従業員
|
余 岳
|
千葉県佐倉市
|
会社員
|
10,202
|
2,213,834 (217)
|
当社従業員
|
金敷 雄太
|
東京都中央区
|
会社員
|
9,103
|
1,975,351 (217)
|
当社従業員
|
中野 達之
|
埼玉県さいたま市北区
|
会社員
|
7,534
|
1,634,878 (217)
|
当社従業員
|
上田 知広
|
埼玉県さいたま市浦和区
|
会社員
|
7,534
|
1,634,878 (217)
|
当社従業員
|
内木 賢吾
|
静岡県浜松市中区
|
会社員
|
6,121
|
1,328,257 (217)
|
当社従業員
|
富田 佳織
|
東京都大田区
|
会社員
|
5,493
|
1,191,981 (217)
|
当社従業員
|
和田 崇
|
東京都新宿区
|
会社員
|
4,018
|
871,906 (217)
|
当社従業員
|
(注) 退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、含めておりません。
新株予約権③の付与（2022年６月23日取締役会決議 第３回新株予約権)
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
小橋 淳一
|
神奈川県鎌倉市
|
会社員
|
15,695
|
6,686,070 (426)
|
当社従業員
|
西山 直樹
|
東京都目黒区
|
会社員
|
11,300
|
4,813,800 (426)
|
当社従業員
|
髙塚 皓正
|
東京都大田区
|
会社員
|
10,045
|
4,279,170 (426)
|
当社従業員
|
深井 健太郎
|
東京都台東区
|
会社員
|
9,417
|
4,011,642 (426)
|
当社従業員
|
田辺 遼
|
東京都足立区
|
会社員
|
9,417
|
4,011,642 (426)
|
当社従業員
|
キム カラム
|
東京都大田区
|
会社員
|
9,024
|
3,844,224 (426)
|
当社従業員
|
中島 成穂
|
東京都大田区
|
会社員
|
7,455
|
3,175,830 (426)
|
当社従業員
|
川崎 奏宜
|
東京都江戸川区
|
会社員
|
6,670
|
2,841,420 (426)
|
当社従業員
|
川崎 達平
|
東京都文京区
|
会社員
|
6,670
|
2,841,420 (426)
|
当社従業員
|
市原 俊
|
東京都台東区
|
会社員
|
6,278
|
2,674,428 (426)
|
当社従業員
|
原 啓太
|
神奈川県川崎市中原区
|
会社員
|
6,278
|
2,674,428 (426)
|
当社従業員
|
金子 尭史
|
東京都葛飾区
|
会社員
|
6,278
|
2,674,428 (426)
|
当社従業員
|
須田 武流
|
東京都江東区
|
会社員
|
5,886
|
2,507,436 (426)
|
当社従業員
|
加藤 修
|
神奈川県川崎市中原区
|
会社員
|
4,002
|
1,704,852 (426)
|
当社従業員
|
石田 忠
|
埼玉県坂戸市
|
会社員
|
4,002
|
1,704,852 (426)
|
当社従業員
|
阿部 慎
|
神奈川県横浜市港北区
|
会社員
|
3,531
|
1,504,206 (426)
|
当社従業員
|
吉岡 琢
|
京都府木津川市
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会社員
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2,669
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1,136,994 (426)
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当社従業員
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水落 綾佳
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東京都新宿区
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会社員
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2,119
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902,694 (426)
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当社従業員
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(注) 退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、含めておりません。
新株予約権④の付与（2022年６月23日取締役会決議 第４回新株予約権)
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
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取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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三上 貴司
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東京都目黒区
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会社社長
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35,156
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14,976,456 (426)
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社外協力者
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新株予約権⑤の付与（2022年８月31日取締役会決議 第５回新株予約権)
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
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取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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菅野 寛
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Helsinki, Finland
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会社役員
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11,730
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4,996,980 (426)
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特別利害関係者（当社取締役）
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八木 洋子
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東京都江東区
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会社員
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11,730
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4,996,980 (426)
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当社従業員
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熊谷 勇一
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神奈川県横浜市港北区
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会社員
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6,027
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2,567,502 (426)
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当社従業員
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蔵田 優太
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石川県金沢市
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会社員
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5,493
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2,340,018 (426)
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当社従業員
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小橋 淳一
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神奈川県鎌倉市
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会社員
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2,197
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935,922 (426)
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当社従業員
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