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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

４　ロックアップについて

(訂正前)

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人であるインテグラル３号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.、売出人である浜口稔及び株式会社エムワイエフ並びに当社株主であるＹＳホールディングス株式会社、浜口佳宏、インテグラル株式会社、浜口芳秋、林田信弘、佐藤嘉宰、江副義昭、久次米功雄、増崎信也、奥村大郎及び山口尚之は、共同主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の2024年２月４日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。

また、当社は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。）を行わないことに合意しております。

なお、上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部株式公開情報　第２第三者割当等の概況」をご参照ください。

(訂正後)

また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日（当日を含む。）後180日目の2024年２月４日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

(訂正前)

記載なし

(訂正後)

５　当社指定先への売付け（親引け）について

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の状況等については以下のとおりであります。

(1) 親引け先の状況等

（株式会社日伝）

ａ．親引け先の概要	名称	株式会社日伝
	本店の所在地	大阪府大阪市中央区上本町西一丁目２番16号
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書　第72期（2022年４月１日～2023年３月31日） 2023年６月26日関東財務局長に提出
ｂ．当社と親引け先との関係	出資関係	当社は親引け先の株式を取引先持株会の株式として2023年６月末現在16,992.77株保有しております。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	当社グループの販売先かつ仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由		取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数		未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、200,000株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
ｆ．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
ｇ．親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

（吉野ゴム工業株式会社）

ａ．親引け先の概要	名称	吉野ゴム工業株式会社
	本店の所在地	大阪府大阪市福島区吉野四丁目26番14号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役会長　伊藤　亨代表取締役社長　伊藤　吉秀
	資本金	3,000万円
	事業の内容	特殊コンベアベルトの製造および同関連設備の設計・製作、工業用ゴム製品の製造販売
	主たる出資者及び出資比率	非開示
ｂ．当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	当社グループの販売先かつ仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由		取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数		未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、30,000株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
ｆ．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
ｇ．親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

（奥平パイプ興業株式会社）

ａ．親引け先の概要	名称	奥平パイプ興業株式会社
	本店の所在地	大阪府大阪市浪速区塩草二丁目５番25号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役　奥平　崇貴
	資本金	4,500万円
	事業の内容	一般構造用中径角型鋼管などの構造用パイプ卸売業
	主たる出資者及び出資比率	非開示
ｂ．当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	当社グループの仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由		取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数		未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、30,000株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
ｆ．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
ｇ．親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

（福栄鋼材株式会社）

ａ．親引け先の概要	名称	福栄鋼材株式会社
	本店の所在地	大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長　竹林　泰治
	資本金	8,600万円
	事業の内容	薄板を中心とした各種鋼板・特殊鋼の加工・卸売業
	主たる出資者及び出資比率	非開示
ｂ．当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	当社グループの仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由		取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数		未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、20,000株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
ｆ．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
ｇ．親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

（JＲＣ従業員持株会）

ａ．親引け先の概要	大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番１号ＪＲＣ従業員持株会（理事長　藤原　一平）
ｂ．当社と親引け先の関係	当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由	当社グループの従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数	未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、26,300株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。
ｆ．払込みに要する資金等の状況	払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態	当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。

(2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「４　ロックアップについて」をご参照ください。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、売出価格決定日（2023年８月１日）に決定される予定の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式の売出価格と同一となります。

(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (％)	本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)	本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
浜口　佳宏	奈良県生駒市	2,720,000	18.76	2,720,000	18.70
浜口　稔	奈良県生駒市	2,940,140 (220,140)	20.28 (1.52)	2,240,140 (220,140)	15.40 (1.51)
インテグラル３号投資事業有限責任組合	東京都千代田区丸の内一丁目９番２号	5,471,500	37.75	798,100	5.49
インテグラル株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目９番２号	200,000	1.38	200,000	1.38
浜口　芳秋	兵庫県南あわじ市	200,000	1.38	200,000	1.38
林田　信弘	大阪府守口市	200,000	1.38	200,000	1.38
株式会社日伝	大阪府大阪市中央区上本町西一丁目２番16号	―	―	200,000	1.38
佐藤　嘉宰	奈良県香芝市	129,540 (89,540)	0.89 (0.62)	129,540 (89,540)	0.89 (0.62)
江副　義昭	大阪府吹田市	128,820 (88,820)	0.89 (0.61)	128,820 (88,820)	0.89 (0.61)
久次米　功雄	兵庫県南あわじ市	126,900 (86,900)	0.88 (0.60)	126,900 (86,900)	0.87 (0.60)
計	―	12,116,900 (485,400)	83.59 (3.35)	6,943,500 (485,400)	47.74 (3.34)

(注) １．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年７月５日現在のものであります。

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年７月５日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（株式会社日伝200,000株、吉野ゴム工業株式会社30,000株、奥平パイプ興業株式会社30,000株、福栄鋼材株式会社20,000株、ＪＲＣ従業員持株会26,300株として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。

３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

５．浜口佳宏氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＹＳホールディングス株式会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

６．浜口稔の所有株式数は、同人の資産管理会社である株式会社エムワイエフが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項