【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

２　本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について

(2) 海外販売の売出数（海外販売株数）

(訂正前)

未定

(注)　上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2023年８月１日）に決定されます。

 

(訂正後)

1,507,300株

(注)　上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した結果、2023年８月１日に決定されました。

 

(3) 海外販売の売出価格

(訂正前)

未定

(注) １．海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項　３ 募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の（注）１と同様であります。

２．海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項　２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）　(2) ブックビルディング方式」に記載の引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします。

 

(訂正後)

１株につき1,110円

(注)１．２．の全文削除

 

(4) 海外販売の引受価額

(訂正前)

未定

(注)　海外販売の引受価額は、国内販売の引受価額と同一といたします。

 

(訂正後)

１株につき1,022.92円

(注)の全文削除

 

(5) 海外販売の売出価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

1,673,103,000円

 

 

３　オーバーアロットメントによる売出し等について

(訂正前)

本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、924,700株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2023年９月６日を行使期限として付与される予定であります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から2023年９月６日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であります。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、2023年８月１日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からＳＭＢＣ日興証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

 

(訂正後)

本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）924,700株の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2023年９月６日を行使期限として付与されております。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から2023年９月６日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であります。

 

 

５　当社指定先への売付け（親引け）について

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の状況等については以下のとおりであります。

(1) 親引け先の状況等

(訂正前)

（株式会社日伝）

ａ．親引け先の概要

名称

株式会社日伝

本店の所在地

大阪府大阪市中央区上本町西一丁目２番16号

直近の有価証券報告書等の提出日

有価証券報告書  　第72期

（2022年４月１日～2023年３月31日）

2023年６月26日 関東財務局長に提出

ｂ．当社と親引け先との関係

出資関係

当社は親引け先の株式を取引先持株会の株式として2023年６月末現在16,992.77株保有しております。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引関係

当社グループの販売先かつ仕入先であります。

ｃ．親引け先の選定理由

取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、200,000株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予定。）

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

 

 

 

（吉野ゴム工業株式会社）

ａ．親引け先の概要

名称

吉野ゴム工業株式会社

本店の所在地

大阪府大阪市福島区吉野四丁目26番14号

代表者の役職及び氏名

代表取締役会長　伊藤　亨

代表取締役社長　伊藤　吉秀

資本金

3,000万円

事業の内容

特殊コンベアベルトの製造および同関連設備の設計・製作、工業用ゴム製品の製造販売

主たる出資者及び出資比率

非開示

ｂ．当社と親引け先との関係

出資関係

該当事項はありません。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引関係

当社グループの販売先かつ仕入先であります。

ｃ．親引け先の選定理由

取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、30,000株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予定。）

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

 

 

 

（奥平パイプ興業株式会社）

ａ．親引け先の概要

名称

奥平パイプ興業株式会社

本店の所在地

大阪府大阪市浪速区塩草二丁目５番25号

代表者の役職及び氏名

代表取締役　奥平　崇貴

資本金

4,500万円

事業の内容

一般構造用中径角型鋼管などの構造用パイプ卸売業

主たる出資者及び出資比率

非開示

ｂ．当社と親引け先との関係

出資関係

該当事項はありません。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引関係

当社グループの仕入先であります。

ｃ．親引け先の選定理由

取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、30,000株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予定。）

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

 

 

 

（福栄鋼材株式会社）

ａ．親引け先の概要

名称

福栄鋼材株式会社

本店の所在地

大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号

代表者の役職及び氏名

代表取締役社長　竹林　泰治

資本金

8,600万円

事業の内容

薄板を中心とした各種鋼板・特殊鋼の加工・卸売業

主たる出資者及び出資比率

非開示

ｂ．当社と親引け先との関係

出資関係

該当事項はありません。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引関係

当社グループの仕入先であります。

ｃ．親引け先の選定理由

取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、20,000株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予定。）

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

 

 

（JＲＣ従業員持株会）

ａ．親引け先の概要

大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番１号

ＪＲＣ従業員持株会（理事長　藤原　一平）

ｂ．当社と親引け先の関係

当社グループの従業員持株会であります。

ｃ．親引け先の選定理由

当社グループの従業員の福利厚生のためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、26,300株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予定。）

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。

ｇ．親引け先の実態

当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。

 

 

 

(訂正後)

（株式会社日伝）

ａ．親引け先の概要

名称

株式会社日伝

本店の所在地

大阪府大阪市中央区上本町西一丁目２番16号

直近の有価証券報告書等の提出日

有価証券報告書  　第72期

（2022年４月１日～2023年３月31日）

2023年６月26日 関東財務局長に提出

ｂ．当社と親引け先との関係

出資関係

当社は親引け先の株式を取引先持株会の株式として2023年６月末現在16,992.77株保有しております。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引関係

当社グループの販売先かつ仕入先であります。

ｃ．親引け先の選定理由

取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

当社普通株式180,100株

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

 

 

 

（吉野ゴム工業株式会社）

ａ．親引け先の概要

名称

吉野ゴム工業株式会社

本店の所在地

大阪府大阪市福島区吉野四丁目26番14号

代表者の役職及び氏名

代表取締役会長　伊藤　亨

代表取締役社長　伊藤　吉秀

資本金

3,000万円

事業の内容

特殊コンベアベルトの製造および同関連設備の設計・製作、工業用ゴム製品の製造販売

主たる出資者及び出資比率

非開示

ｂ．当社と親引け先との関係

出資関係

該当事項はありません。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引関係

当社グループの販売先かつ仕入先であります。

ｃ．親引け先の選定理由

取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

当社普通株式27,000株

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

 

 

 

（奥平パイプ興業株式会社）

ａ．親引け先の概要

名称

奥平パイプ興業株式会社

本店の所在地

大阪府大阪市浪速区塩草二丁目５番25号

代表者の役職及び氏名

代表取締役　奥平　崇貴

資本金

4,500万円

事業の内容

一般構造用中径角型鋼管などの構造用パイプ卸売業

主たる出資者及び出資比率

非開示

ｂ．当社と親引け先との関係

出資関係

該当事項はありません。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引関係

当社グループの仕入先であります。

ｃ．親引け先の選定理由

取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

当社普通株式27,000株

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

 

 

 

（福栄鋼材株式会社）

ａ．親引け先の概要

名称

福栄鋼材株式会社

本店の所在地

大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号

代表者の役職及び氏名

代表取締役社長　竹林　泰治

資本金

8,600万円

事業の内容

薄板を中心とした各種鋼板・特殊鋼の加工・卸売業

主たる出資者及び出資比率

非開示

ｂ．当社と親引け先との関係

出資関係

該当事項はありません。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引関係

当社グループの仕入先であります。

ｃ．親引け先の選定理由

取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

当社普通株式18,000株

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

 

 

（JＲＣ従業員持株会）

ａ．親引け先の概要

大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番１号

ＪＲＣ従業員持株会（理事長　藤原　一平）

ｂ．当社と親引け先の関係

当社グループの従業員持株会であります。

ｃ．親引け先の選定理由

当社グループの従業員の福利厚生のためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

当社普通株式23,700株

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。

ｇ．親引け先の実態

当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。

 

 

 

(3) 販売条件に関する事項

(訂正前)

販売価格は、売出価格決定日（2023年８月１日）に決定される予定の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式の売出価格と同一となります。

 

(訂正後)

販売価格は、2023年８月１日に決定された引受人の買取引受による売出しに係る売出株式の売出価格（1,110円）と同一であります。

 

(4) 親引け後の大株主の状況

(訂正前)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(％)

本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)

本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)

浜口　佳宏

奈良県生駒市

2,720,000

18.76

2,720,000

18.70

浜口　稔

奈良県生駒市

2,940,140

(220,140)

20.28

(1.52)

2,240,140

(220,140)

15.40

(1.51)

インテグラル３号

投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

5,471,500

37.75

798,100

5.49

インテグラル株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

200,000

1.38

200,000

1.38

浜口　芳秋

兵庫県南あわじ市

200,000

1.38

200,000

1.38

林田　信弘

大阪府守口市

200,000

1.38

200,000

1.38

株式会社日伝

大阪府大阪市中央区上本町西一丁目２番16号

―

―

200,000

1.38

佐藤　嘉宰

奈良県香芝市

129,540

(89,540)

0.89

(0.62)

129,540

(89,540)

0.89

(0.62)

江副　義昭

大阪府吹田市

128,820

(88,820)

0.89

(0.61)

128,820

(88,820)

0.89

(0.61)

久次米　功雄

兵庫県南あわじ市

126,900

(86,900)

0.88

(0.60)

126,900

(86,900)

0.87

(0.60)

計

―

12,116,900

(485,400)

83.59

(3.35)

6,943,500

(485,400)

47.74

(3.34)

 

(注) １．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年７月５日現在のものであります。

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年７月５日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（株式会社日伝200,000株、吉野ゴム工業株式会社30,000株、奥平パイプ興業株式会社30,000株、福栄鋼材株式会社20,000株、ＪＲＣ従業員持株会26,300株として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。

３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

５．浜口佳宏氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＹＳホールディングス株式会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

６．浜口稔の所有株式数は、同人の資産管理会社である株式会社エムワイエフが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

 

(訂正後)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(％)

本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)

本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)

浜口　佳宏

奈良県生駒市

2,720,000

18.76

2,720,000

18.70

浜口　稔

奈良県生駒市

2,940,140

(220,140)

20.28

(1.52)

2,240,140

(220,140)

15.40

(1.51)

インテグラル３号

投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

5,471,500

37.75

798,100

5.49

インテグラル株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

200,000

1.38

200,000

1.38

浜口　芳秋

兵庫県南あわじ市

200,000

1.38

200,000

1.38

林田　信弘

大阪府守口市

200,000

1.38

200,000

1.38

株式会社日伝

大阪府大阪市中央区上本町西一丁目２番16号

―

―

180,100

1.24

佐藤　嘉宰

奈良県香芝市

129,540

(89,540)

0.89

(0.62)

129,540

(89,540)

0.89

(0.62)

江副　義昭

大阪府吹田市

128,820

(88,820)

0.89

(0.61)

128,820

(88,820)

0.89

(0.61)

久次米　功雄

兵庫県南あわじ市

126,900

(86,900)

0.88

(0.60)

126,900

(86,900)

0.87

(0.60)

計

―

12,116,900

(485,400)

83.59

(3.35)

6,923,600

(485,400)

47.60

(3.34)

 

(注) １．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年７月５日現在のものであります。

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年７月５日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引けを勘案した株式数及び割合になります。

３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

５．浜口佳宏氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＹＳホールディングス株式会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

６．浜口稔の所有株式数は、同人の資産管理会社である株式会社エムワイエフが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。