１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目
|
株式
|
新株予約権①
|
新株予約権②
|
新株予約権③
|
発行年月日
|
2021年10月29日
|
2021年11月30日
|
2023年１月31日
|
2023年１月31日
|
種類
|
普通株式
|
第４回新株予約権 (ストック・オプション)
|
第５回新株予約権 (ストック・オプション)
|
第６回新株予約権 (ストック・オプション)
|
発行数
|
36,510株
|
20,790株
|
44,250株
|
2,400株
|
発行価格
|
1,093.33円
(注)４
|
1,094円
|
1,094円
|
1,094円
|
資本組入額
|
546.67円
|
547円
|
547円
|
547円
|
発行価額の総額
|
39,917,600円
|
22,744,260円
|
48,409,500円
|
2,625,600円
|
資本組入額の総額
|
19,958,800円
|
11,372,130円
|
24,204,750円
|
1,312,800円
|
発行方法
|
有償第三者割当
|
2021年10月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
|
2023年１月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
|
2023年１月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
|
保有期間等に関する確約
|
―
|
（注）２
|
（注）２
|
（注）３
|
(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て（募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権（同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを含む。以下同じ。）を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権（行使等により取得する株式等を含む。）の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年10月31日であります。
２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
３．同取引所の定める同施行規則第270条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
４．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、FCF法（フリー・キャッシュ・フロー法）により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
|
新株予約権①
|
新株予約権②
|
新株予約権③
|
行使時の払込金額
|
１株につき1,094円
|
１株につき1,094円
|
１株につき1,094円
|
行使期間
|
2023年12月１日から 2031年９月30日まで
|
2025年２月１日から 2032年12月31日まで
|
2025年２月１日から 2032年12月31日まで
|
行使の条件
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況（２）新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況（２）新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況（２）新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
|
５．2023年６月30日開催の臨時株主総会決議により、2023年６月30日付で普通株式１株につき30株の割合で株式分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
６．新株予約権①については、退職等により従業員22名7,950株分の権利が喪失しております。
７．新株予約権②については、退職等により従業員１名150株分の権利が喪失しております。
２ 【取得者の概況】
当社は2023年５月30日開催の取締役会決議により、2023年６月30日付で普通株式１株につき30株の割合で株式分割を行っております。以下の「割当株数」及び「価格（単価）」については、当該株式分割後の数値に換算して記載しております。
株式
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
アレン マイナー
|
東京都渋谷区
|
会社役員
|
18,270
|
19,975,200 (1,093.33)
|
―
|
鞆 浩康
|
大阪府羽曳野市
|
会社役員
|
9,120
|
9,971,200 (1,093.33)
|
―
|
和氣 良浩
|
大阪府大阪市西区
|
会社役員
|
9,120
|
9,971,200 (1,093.33)
|
―
|
新株予約権①
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
西脇 和弘
|
神奈川県横浜市鶴見区
|
会社員
|
1,950
|
2,133,300 (1,094)
|
当社の執行役員
|
渡邊 拓也
|
大阪府堺市北区
|
会社員
|
1,500
|
1,641,000 (1,094)
|
当社の執行役員
|
南 拓磨
|
東京都練馬区
|
会社員
|
1,500
|
1,641,000 (1,094)
|
当社の従業員
|
（注）１．上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下の従業員は26名であり、その株式総数は7,890株であります。
２．退職等の理由により権利を喪失したものにつきましては、記載しておりません。
新株予約権②
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
西田 明美
|
和歌山県和歌山市
|
会社役員
|
9,000
|
9,846,000 (1,094)
|
特別利害関係者等 （当社取締役）
|
木下 裕司
|
大阪府吹田市
|
会社役員
|
4,500
|
4,923,000 (1,094)
|
特別利害関係者等 （当社取締役）
|
渡邊 拓也
|
大阪府堺市北区
|
会社員
|
3,000
|
3,282,000 (1,094)
|
当社の執行役員
|
西脇 和弘
|
神奈川県横浜市鶴見区
|
会社員
|
3,000
|
3,282,000 (1,094)
|
当社の執行役員
|
中川 徳幸
|
兵庫県西宮市
|
会社員
|
3,000
|
3,282,000 (1,094)
|
当社の従業員
|
鵜飼 明子
|
大阪府枚方市
|
会社役員
|
900
|
984,600 (1,094)
|
特別利害関係者等 （当社取締役）
|
（注）１．上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下の従業員は68名であり、その株式総数は20,700株であります。
２．退職等の理由により権利を喪失したものにつきましては、記載しておりません。
新株予約権③
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
石田 育男
|
大阪府和泉市
|
社外協力者
|
2,400
|
2,625,600 (1,094)
|
社外協力者
|