## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式
発行年月日 | 2021年２月５日
種類 | 普通株式
発行数 | 40,000株
発行価格 | 625円 (注)５
資本組入額 | 312.5円
発行価額の総額 | 25,000,000円
資本組入額の総額 | 12,500,000円
発行方法 | 有償第三者割当
保有期間等に関する確約 | －

項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④
発行年月日 | 2021年４月28日 | 2021年４月28日 | 2022年１月28日 | 2023年１月31日
種類 | 第３回新株予約権(ストック・オプション) | 第４回新株予約権 | 第５回新株予約権(ストック・オプション) | 第６回新株予約権(ストック・オプション)
発行数 | 86,000株 | 14,000株 | 21,000株 | 25,000株
発行価格 | 625円 (注)５ | 625円 (注)５ | 700円 (注)５ | 1,000円 (注)５
資本組入額 | 313円 | 313円 | 350円 | 500円
発行価額の総額 | 53,750,000円 | 8,750,000円 | 14,700,000円 | 25,000,000円
資本組入額の総額 | 26,918,000円 | 4,382,000円 | 7,350,000円 | 12,500,000円
発行方法 | 2021年4月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2021年4月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2022年１月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2023年１月31日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | ― | ― | (注)４ | (注)４

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度（「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ）の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年10月31日であります。

２．新株予約権①に関し、新株予約権割当締結後の従業員の退職により、従業員４名22,000株分の権利が喪失しております。

３．新株予約権③に関し、新株予約権割当締結後の従業員の退職により、従業員３名7,000株分の権利が喪失しております。

４．同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

５．株式の発行価格及び新株予約権の権利行使価格は、ＤＣＦ法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算定した価格によっております。

６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④
行使時の 払込金額 | １株につき 625円 | １株につき 625円 | １株につき 700円 | １株につき 1,000円
行使期間 | 2023年４月29日から 2031年４月28日まで | 2022年４月29日から 2031年４月28日まで | 2024年１月29日から 2032年１月28日まで | 2025年２月１日から 2033年１月31日まで
行使の条件 | 「第二部企業情報　第４　提出会社の状況　１株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報　第４　提出会社の状況　１株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報　第４　提出会社の状況　１株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報　第４　提出会社の状況　１株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

７．2021年11月15日開催の取締役会決議により、2022年１月１日付で普通株式１株を2,000株に分割しておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は株式分割後の数値で記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

株式

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
日本ビズアップ株式会社（注）１、２ 資本金　285百万円 代表取締役　八巻 正博 | 東京都港区新橋一丁目５番２号 | コンサルティング業務 | 40,000 | 25,000,000 (625) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名)

(注)　１．当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上10位名)となりました。

２．2021年11月15日開催の取締役会決議により、2022年１月１日付で普通株式１株を2,000株に分割しており、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

新株予約権①　第３回新株予約権の付与(ストック・オプション)

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
柴田桂介（注）１ | 神奈川県茅ケ崎市 | 会社員 | 10,000 | 6,250,000 (625) | 当社従業員
文山和樹（注）１ | 東京都文京区 | 会社員 | 10,000 | 6,250,000 (625) | 当社従業員
新井一史（注）１ | 東京都文京区 | 会社員 | 10,000 | 6,250,000 (625) | 当社従業員
初芝恵美（注）１ | 千葉県船橋市 | 会社員 | 10,000 | 6,250,000 (625) | 当社従業員
原田礼実（注）１ | 東京都目黒区 | 会社員 | 10,000 | 6,250,000 (625) | 当社従業員
赤羽愛（注）１ | 東京都杉並区 | 会社員 | 10,000 | 6,250,000 (625) | 当社従業員
河合寿士（注）１ | 東京都杉並区 | 会社役員 | 4,000 | 2,500,000 (625) | 特別利害関係者等 (当社取締役)

(注)　１．2021年11月15日開催の取締役会決議により、2022年１月１日付で普通株式１株を2,000株に分割しており、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

新株予約権②　第４回新株予約権の付与

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
笹嶋邦則（注）１ | 東京都渋谷区 | 会社役員 | 10,000 | 6,250,000 (625) | 外部協力者
八木チエ（注）１ | 東京都渋谷区 | 会社役員 | 4,000 | 2,500,000 (625) | 外部協力者

(注)　１．2021年11月15日開催の取締役会決議により、2022年１月１日付で普通株式１株を2,000株に分割しており、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

新株予約権③　第５回新株予約権の付与(ストック・オプション)

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
河合寿士 | 東京都杉並区 | 会社役員 | 3,000 | 2,100,000 (700) | 特別利害関係者等 (当社取締役)
文山和樹 | 東京都文京区 | 会社員 | 2,000 | 1,400,000 (700) | 当社従業員
今﨑恭生 | 東京都新宿区 | 会社役員 | 3,000 | 2,100,000 (700) | 特別利害関係者等 (当社取締役)
安藤正都 | 東京都杉並区 | 会社員 | 2,000 | 1,400,000 (700) | 当社従業員
風見智恵 | 大阪府大阪市中央区 | 会社員 | 2,000 | 1,400,000 (700) | 当社従業員
倉持悠佑 | 東京都文京区 | 会社員 | 2,000 | 1,400,000 (700) | 当社従業員

(注) １．退職等の理由により、権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

新株予約権④　第６回新株予約権の付与(ストック・オプション)

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
淺山太輔 | 埼玉県富士見市 | 会社員 | 5,000 | 5,000,000 (1,000) | 当社従業員
堀内公博 | 東京都練馬区 | 会社員 | 5,000 | 5,000,000 (1,000) | 当社従業員
立川謙吾 | 東京都八王子市 | 会社員 | 3,000 | 3,000,000 (1,000) | 当社従業員
中里雄太郎 | 東京都荒川区 | 会社員 | 2,400 | 2,400,000 (1,000) | 当社従業員
加藤友絵 | 東京都大田区 | 会社員 | 2,400 | 2,400,000 (1,000) | 当社従業員
木場大器 | 東京都墨田区 | 会社員 | 1,800 | 1,800,000 (1,000) | 当社従業員
杉本泰啓 | 静岡県静岡市葵区 | 会社員 | 1,800 | 1,800,000 (1,000) | 当社従業員
宮原満希子 | 東京都江東区 | 会社員 | 1,800 | 1,800,000 (1,000) | 当社従業員
西口加奈恵 | 東京都杉並区 | 会社員 | 1,800 | 1,800,000 (1,000) | 当社従業員

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。