第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

2023年10月19日に決定された引受価額(2,447.20円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２　売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格2,660円)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類

売出数(株)

売出価額の総額

(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

－

入札方式のうち入札による売出し

－

－

－

－

入札方式のうち入札によらない売出し

－

－

－

普通株式

ブックビルディング方式

572,100

1,521,786,000

 

東京都世田谷区

山本　孝昭

200,000株

 

広島県広島市南区

前川　賢治

60,000株

 

広島県広島市西区

妹尾　芳隆

58,000株

 

東京都渋谷区恵比寿一丁目15番９号

日宝恵比寿ビル403号

芸夢YAMAMOTO株式会社

55,000株

 

東京都港区

柴田　裕之

40,000株

 

東京都世田谷区

西岡　郁夫

24,000株

 

東京都品川区

今村　文哉

20,000株

 

東京都港区南青山五丁目４番６号

KIZUNAパートナーズ株式会社

20,000株

 

神奈川県横浜市栄区

堀　謙之

20,000株

 

神奈川県鎌倉市

高橋　俊之

16,000株

 

千葉県松戸市

大西　範幸

13,000株

 

東京都江東区

松本　由美子

11,000株

 

 

 

種類

売出数(株)

売出価額の総額

(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式

ブックビルディング方式

572,100

1,521,786,000

 

東京都千代田区

太田　至映

8,000株

 

東京都渋谷区恵比寿一丁目15番９号

日宝恵比寿ビル403号

芸夢前川株式会社

5,000株

 

兵庫県芦屋市

黒田　國男

4,000株

 

千葉県松戸市

白石　麻里

4,000株

 

東京都江東区

松岡　秀紀

4,000株

 

東京都町田市

菅原　忠雄

4,000株

 

千葉県浦安市

林　亨

3,200株

 

東京都江東区

松本　敏文

1,600株

 

東京都世田谷区

村井　純

800株

 

米国カリフォルニア州

岩谷　哲彦

500株

計(総売出株式)

－

572,100

1,521,786,000

－

 

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

３．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一であります。

４．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

５．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。

 

 

２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

 

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

 

(2) 【ブックビルディング方式】

 

売出価格

(円)

引受価額

(円)

申込期間

申込株数単位

(株)

申込証拠金(円)

申込受付場所

引受人の住所及び氏名又は名称

元引受契約の内容

2,660

2,447.20

自　2023年

10月20日(金)

至　2023年

10月25日(水)

100

１株に

つき

2,660

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所

 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

みずほ証券株式会社

 

東京都千代田区大手町一丁目９番２号

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

 

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

東海東京証券株式会社

 

東京都港区六本木一丁目６番１号

株式会社ＳＢＩ証券

 

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

 

(注)３．

 

(注) １．売出価格の決定方法は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)１．と同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。

３．元引受契約の内容

各金融商品取引業者の引受株数　　みずほ証券株式会社　　　　　　　　　　　　　　　469,300株

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　　　 39,600株

東海東京証券株式会社　　　　　　　　　　　　　　 23,700株

株式会社ＳＢＩ証券　　　　　　　　　　　　　　　 23,700株

ＳＭＢＣ日興証券株式会社　　　　　　　　　　　　 15,800株

引受人が全株買取引受けを行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(１株につき212.80円)の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と2023年10月19日に元引受契約を締結いたしました。

５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。

８．引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。

 

 

３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

 

種類

売出数(株)

売出価額の総額

(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

－

入札方式のうち入札による売出し

－

－

－

－

入札方式のうち入札によらない売出し

－

－

－

普通株式

ブックビルディング方式

118,800

316,008,000

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

みずほ証券株式会社

118,800株

計(総売出株式)

－

118,800

316,008,000

－

 

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一であります。

 

 

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

 

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

 

(2) 【ブックビルディング方式】

 

売出価格

(円)

申込期間

申込株数単位

(株)

申込証拠金

(円)

申込受付場所

引受人の住所及び氏名又は名称

元引受契約の内容

2,660

自　2023年

10月20日(金)

至　2023年

10月25日(水)

100

１株につき

2,660

みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所

－

－

 

(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2023年10月19日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。