【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年９月26日

【会社名】

ブルーイノベーション株式会社

【英訳名】

Blue innovation Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長　最高執行役員　　熊田　貴之

【本店の所在の場所】

東京都文京区本郷五丁目33番10号

【電話番号】

03-6801-8781（代表）

【事務連絡者氏名】

取締役　執行役員　経営管理本部管掌　　井手　雄一郎

【最寄りの連絡場所】

東京都文京区本郷五丁目33番10号

【電話番号】

03-6801-8740

【事務連絡者氏名】

取締役　執行役員　経営管理本部管掌　　井手　雄一郎

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

株式、新株予約権付社債及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

（株式）
その他の者に対する割当	199,984,800円
（第１回無担保転換社債型新株予約権付社債）
その他の者に対する割当	500,000,000円
（第11回新株予約権証券）
その他の者に対する割当	3,891,300円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
	523,011,300円

（注）　第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込金額の総額並びに第11回新株予約権証券の払込金額の総額及び新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、本有価証券届出書提出日現在における見込額です。また、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、全ての第11回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は減少する可能性があります。また、第11回新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が第11回新株予約権を取得し、又は買い取って消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）