## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権①
発行年月日 | 2023年８月28日
種類 | 第１回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数 | 219,000
発行価格 | 1株につき1,500円(注)３
資本組入額 | 750円
発行価額の総額 | 328,500,000円
資本組入額の総額 | 164,250,000円
発行方法 | 2023年８月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | (注)２

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規則に関し、株式会社東京証券取引所の定める規定は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないtときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年３月31日であります。

２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを得た新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日までに所有する等の確約を行っております。

３．発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、純資産方式及び類似業種比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

| 新株予約権①
行使時の払込金額 | １株につき1,500円
行使期間 | 2025年９月１日から 2033年８月20日まで
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上

(注) １．2023年８月10日開催の取締役会決議により、2023年８月27日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
鈴木　隆志 | 東京都練馬区 | 会社役員 | 40,000 | 60,000,000 (1,500) | 特別利害関係者等 (当社の代表取締役)
東村　大介 | 愛知県春日井市 | 会社役員 | 40,000 | 60,000,000 (1,500) | 特別利害関係者等 (当社の取締役)
服部　正次 | 愛知県名古屋市中川区 | 会社役員 | 40,000 | 60,000,000 (1,500) | 特別利害関係者等 (当社の取締役)
永冶　健 | 愛知県春日井市 | 会社役員 | 40,000 | 60,000,000 (1,500) | 特別利害関係者等 (当社の取締役)
大賀　正寛 | 愛知県春日井市 | 会社員 | 15,000 | 22,500,000 (1,500) | 当社の従業員
加藤　潤一 | 岐阜県岐阜市 | 会社員 | 15,000 | 22,500,000 (1,500) | 当社の従業員
鈴木　達 | 愛知県清須市 | 会社員 | 15,000 | 22,500,000 (1,500) | 当社の従業員
蔭山　進二 | 愛知県一宮市 | 会社員 | 3,500 | 5,250,000 (1,500) | 当社の従業員
杉本　達紀 | 愛知県名古屋市守山区 | 会社員 | 3,500 | 5,250,000 (1,500) | 当社の従業員
若原　美香 | 愛知県名古屋市名東区 | 会社員 | 3,500 | 5,250,000 (1,500) | 当社の従業員
田中　伸明 | 愛知県名古屋市千種区 | 会社員 | 3,500 | 5,250,000 (1,500) | 当社の従業員

（注）2023年８月10日開催の取締役会決議により、2023年８月27日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。