# 第四部【株式公開情報】

## 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 移動理由
2021年 ６月２日 | 五十棲　剛史 | 東京都港区 | 特別利害関係者等（当社の取締役） | 上山　亨 | 東京都港区 | 特別利害関係者等（当社の監査役） | 普通株式 50 | 1,364,250 (27,285) （注）４ | 取締役の交代による
2023年 ８月14日 | － | － | － | ＮＶＣＣ８号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長　多賀谷 実 | 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | Ａ種優先株式 △2,900 普通株式 2,900 | （注）５ | （注）５
2023年 ８月14日 | － | － | － | 河邉　幸夫 | 東京都大田区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | Ａ種優先株式 △1,305 普通株式 1,305 | （注）５ | （注）５
2023年 ８月14日 | － | － | － | 東京神奈川イノベーション応援１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　フリーバンクキャピタル株式会社 代表取締役　川分 陽二 | 東京都中央区日本橋室町一丁目10番10号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | Ｂ種優先株式 △1,923 Ｃ種優先株式 △1,562 普通株式 3,485 | （注）５ | （注）５
2023年 ８月14日 | － | － | － | 次世代企業成長支援１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長　佐伯 友史 | 東京都中央区八重洲一丁目３番４号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | Ｂ種優先株式 △1,153 普通株式 1,153 | （注）５ | （注）５
2023年 ８月14日 | － | － | － | ＤＣＩベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 無限責任組合員　大和企業投資株式会社 代表取締役社長　平野 清久 | 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | Ｃ種優先株式 △9,375 Ｄ種優先株式 △3,517 普通株式 12,892 | （注）５ | （注）５
2023年 ８月14日 | － | － | － | SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 無限責任組合員　SBIインベストメント株式会社 代表取締役　北尾 吉孝 | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | Ｃ種優先株式 △6,250 普通株式 6,250 | （注）５ | （注）５
2023年 ８月14日 | － | － | － | リード・グロース３号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　リード・キャピタル・マネージメント株式会社 代表取締役　谷本 徹 | 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目14番８号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | Ｃ種優先株式 △3,000 Ｄ種優先株式 △400 普通株式 3,400 | （注）５ | （注）５
2023年 ８月27日 | 江尻　高宏 | 東京都文京区 | 特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名） | 株式会社ナンディ 代表取締役　江尻 高宏 | 東京都文京区小日向一丁目23番24号 | 特別利害関係者等（当社代表取締役社長の資産管理会社） | 普通株式 7,000 | 326,368,000 (46,624) （注）６ | 資産管理会社設立による

（注）１．当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度の末日から起算して２年前の日（2021年１月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載するものとするとされております。

２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1）当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下、「役員等」という。）、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2）当社の大株主上位10名

(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4）金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。）及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格算定方式は次のとおりです。

ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

５．株式取得請求権の行使を受けたことにより、2023年８月14日付でＡ種優先株式5,527株、Ｂ種優先株式3,461株、Ｃ種優先株式21,742株及びＤ種優先株式7,844株を自己株式として取得し、その対価として普通株式を38,574株交付しております。また、2023年８月17日開催の取締役会決議に基づき、自己株式として保有するＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式をすべて消却しております。なお、当該優先株式の発行時の価格は、当事者間で合意した価額、またはＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）により算出した価額を基に、決定いたしました。優先株式は残余財産の分配において普通株式に優先する等、権利内容が異なるため、優先株式１株の発行価格（Ａ種優先株式は26,000円、Ｂ種優先株式は26,000円、Ｃ種優先株式は32,000円、Ｄ種優先株式は51,000円）は、普通株式１株との権利の違いを考慮した価格となっております。また、2023年８月28日開催の臨時株主総会決議により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

６．移動価格算定方式は次のとおりです。

直近取引事例価格及び類似会社比準法を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

７．2023年９月29日開催の取締役会決議により、2023年10月25日付で普通株式１株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

## 第２【第三者割当等の概況】

### １【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権
発行年月日 | 2022年12月26日
種類 | 第５回新株予約権 （ストック・オプション）
発行数 | 普通株式　149,320株
発行価格 | 700円　（注）３
資本組入額 | 350円
発行価額の総額 | 104,524,000円
資本組入額の総額 | 52,262,000円
発行方法 | 2022年12月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | （注）２

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2）新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3）当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年12月31日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．発行価格は、ＤＣＦ法（ディスカウント・キャッシュ・フロー）法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

| 新株予約権
行使時の払込金額 | 700円
行使期間 | 2024年12月27日から 2032年12月15日まで
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上

５．2023年９月29日開催の取締役会決議により、2023年10月25日付で普通株式１株につき40株の割合で株式分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

６．新株予約権割当契約後の退職による権利の喪失（役員及び従業員８名）により、発行数は140,520株、発行価額の総額は98,364,000円、資本金組入額の総額は49,182,000円となっております。

### ２【取得者の概況】

第５回新株予約権

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
笹田　直紀 | 大阪府堺市南区 | 会社役員 | 31,000 | 21,700,000 (700) | 特別利害関係者等 （当社取締役）
石川　祐介 | 東京都杉並区 | 会社役員 | 16,560 | 11,592,000 (700) | 特別利害関係者等 （当社取締役）
大城　安則 | 東京都江戸川区 | 会社員 | 15,600 | 10,920,000 (700) | 当社従業員
下沢　城司 | 東京都武蔵野市 | 会社員 | 11,600 | 8,120,000 (700) | 当社従業員
髙橋　慎一郎 | 神奈川県川崎市中原区 | 会社役員 | 10,000 | 7,000,000 (700) | 特別利害関係者等 （当社監査役）
馬場　聖 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 会社員 | 9,000 | 6,300,000 (700) | 当社従業員
阿久津　聡 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 8,000 | 5,600,000 (700) | 特別利害関係者等 （当社取締役）
三木　聡 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 会社役員 | 8,000 | 5,600,000 (700) | 特別利害関係者等 （当社取締役）
平松　直樹 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 6,000 | 4,200,000 (700) | 特別利害関係者等 （当社監査役）
上田　友博 | 兵庫県明石市 | 会社員 | 4,000 | 2,800,000 (700) | 当社従業員
伊藤　裕貴 | 東京都昭島市 | 会社員 | 4,000 | 2,800,000 (700) | 当社従業員
岡崎　貴之 | 茨城県つくばみらい市 | 会社員 | 2,200 | 1,540,000 (700) | 当社従業員
小松　昇平 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 会社員 | 2,000 | 1,400,000 (700) | 当社従業員
長岡　優子 | 東京都小平市 | 会社員 | 2,000 | 1,400,000 (700) | 当社従業員
佐貫　惟 | 埼玉県久喜市 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
下村　駿介 | 埼玉県入間市 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
高橋　真人 | 東京都新宿区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
八木田　隼人 | 埼玉県入間郡三芳町 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
岡本　光貴 | 神奈川県横浜市栄区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
毛利　亮太 | 東京都新宿区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
投野　慶太 | 東京都品川区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
藤原　さやか | 東京都世田谷区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
藤井　香花 | 東京都墨田区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
平野　那由他 | 千葉県流山市 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
河村　里美 | 東京都足立区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
石栗　沙紀 | 東京都墨田区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
添田　哲郎 | 東京都北区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
岡野　江里 | 東京都墨田区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
江藤　泰輝 | 東京都西東京市 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
久保　知佳 | 埼玉県さいたま市中央区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
小島　美月 | 埼玉県川口市 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
山田　香織 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
緑川　裕美 | 埼玉県所沢市 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
石田　陽子 | 東京都荒川区 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
長谷川　裕司 | 埼玉県川口市 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
岩谷　一歩 | 千葉県市川市 | 会社員 | 400 | 280,000 (700) | 当社従業員
田邉　裕司 | 千葉県千葉市稲毛区 | 会社員 | 360 | 252,000 (700) | 当社従業員
牧　和明 | 福岡県糟屋郡新宮町 | 会社員 | 200 | 140,000 (700) | 当社従業員
青木　一康 | 福岡県北九州市八幡西区 | 会社員 | 200 | 140,000 (700) | 当社従業員
濱尾　剛 | 千葉県松戸市 | 会社員 | 200 | 140,000 (700) | 当社従業員
唐品　万里 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 会社員 | 200 | 140,000 (700) | 当社従業員
國井　明子 | 東京都葛飾区 | 会社員 | 200 | 140,000 (700) | 当社従業員
松尾　功介 | 埼玉県越谷市 | 会社員 | 200 | 140,000 (700) | 当社従業員
若林　靖巳 | 東京都江東区 | 会社員 | 200 | 140,000 (700) | 当社従業員

（注）１．2023年９月29日開催の取締役会決議により、2023年10月25日付で普通株式１株につき40株の割合で株式分割を行っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

２．退職等により役員及び従業員８名8,800株分の権利が喪失しております。

### ３【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

## 第３【株主の状況】

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％）
江尻　高宏（注）１，２ | 東京都文京区 | 530,480 | 17.20
ＤＣＩベンチャー成長支援投資事業有限責任組合（注）１ | 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 | 515,680 | 16.72
株式会社ナンディ（注）１、５ | 東京都文京区小日向一丁目23番24号 | 280,000 | 9.08
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合（注）１ | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 250,000 | 8.10
東京神奈川イノベーション応援１号投資事業有限責任組合（注）１ | 東京都中央区日本橋室町一丁目10番10号 | 139,400 | 4.52
リード・グロース３号投資事業有限責任組合（注）１ | 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目14番８号 | 136,000 | 4.41
ＮＶＣＣ８号投資事業有限責任組合（注）１ | 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 | 116,000 | 3.76
スターティアレイズ株式会社 （注）１ | 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 | 104,000 | 3.37
株式会社J.C.O.S（注）１ | 東京都港区赤坂八丁目10番22号 | 100,000 | 3.24
池田　吉史（注）６ | 奈良県香芝市 | 96,000 (96,000) | 3.11 (3.11)
千本　倖生（注）６ | 東京都大田区 | 84,080 (48,680) | 2.73 (1.58)
河邉　幸夫（注）１ | 東京都大田区 | 52,200 | 1.69
次世代企業成長支援１号投資事業有限責任組合 | 東京都中央区八重洲一丁目３番４号 | 46,120 | 1.49
石川　祐介（注）３ | 東京都杉並区 | 44,560 (44,560) | 1.44 (1.44)
株式会社工芸精器製作所 | 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目５番８号 | 42,000 | 1.36
大樹生命保険株式会社 | 東京都千代田区大手町二丁目１番１号 | 37,200 | 1.21
笹田　直紀（注）３ | 大阪府堺市南区 | 34,000 (34,000) | 1.10 (1.10)
岡野　泰山 | 東京都港区 | 30,720 | 1.00
きぼう投資事業有限責任組合 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号 | 25,000 | 0.81
京銀輝く未来応援ファンド２号投資事業有限責任組合 | 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地 | 23,560 | 0.76
トビラシステムズ株式会社 | 愛知県名古屋市中区錦二丁目５番12号 | 23,560 | 0.76
株式会社テクニカ | 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３号 | 23,560 | 0.76
株式会社ＢＭＯ | 奈良県香芝市関屋北三丁目15番53号 | 20,000 | 0.65
未来経営パートナーズ株式会社 | 東京都新宿区市谷八幡町２番地１ | 18,000 | 0.58

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％）
上田　友博（注）７ | 兵庫県明石市 | 16,000 (16,000) | 0.52 (0.52)
大城　安則（注）７ | 東京都江戸川区 | 16,000 (16,000) | 0.52 (0.52)
紀陽キャピタルマネジメント株式会社 | 和歌山県和歌山市中之島2249番地 | 15,720 | 0.51
山梨中銀ＳＤＧｓ投資事業有限責任組合 | 山梨県甲府市丸の内一丁目20番８号 | 15,720 | 0.51
株式会社エリッツホールディングス | 京都府京都市中京区堀川通姉小路上る三坊堀川町55番地１ | 15,720 | 0.51
High-Value C 1st投資事業有限責任組合 | 広島県広島市中区銀山町３番１号 | 15,680 | 0.51
大分ＶＣサクセスファンド６号投資事業有限責任組合 | 大分県大分市東大道一丁目９番１号 | 15,680 | 0.51
平林　良仁 | 東京都港区 | 15,400 | 0.50
サントレ株式会社 | 大阪府大阪市中央区南本町一丁目４番10号 | 12,200 | 0.40
松村　剛利（注）７ | 東京都台東区 | 12,000 (12,000) | 0.39 (0.39)
下沢　城司（注）７ | 東京都武蔵野市 | 12,000 (12,000) | 0.39 (0.39)
伊藤　裕貴（注）７ | 東京都昭島市 | 12,000 (12,000) | 0.39 (0.39)
馬場　聖（注）７ | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 12,000 (12,000) | 0.39 (0.39)
中村　陽子 | 大阪府大阪市天王寺区 | 10,000 | 0.32
髙橋　慎一郎（注）４ | 神奈川県川崎市中原区 | 10,000 (10,000) | 0.32 (0.32)
松村　由紀夫（注）６ | 東京都品川区 | 9,600 (9,600) | 0.31 (0.31)
阿久津　聡（注）３ | 東京都世田谷区 | 8,000 (8,000) | 0.26 (0.26)
三木　聡（注）３ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 8,000 (8,000) | 0.26 (0.26)
西田　要介（注）７ | 東京都大田区 | 8,000 (8,000) | 0.26 (0.26)
株式会社ストアソリューションズ | 滋賀県草津市野路一丁目７番21号 | 7,880 | 0.26
平松　直樹（注）４ | 東京都世田谷区 | 6,000 (6,000) | 0.19 (0.19)
林　慎太郎 | 兵庫県西宮市 | 5,240 | 0.17
長尾　剛（注）７ | 神奈川県横浜市鶴見区 | 4,000 (4,000) | 0.13 (0.13)
五十畑　弘子（注）７ | 東京都江戸川区 | 4,000 (4,000) | 0.13 (0.13)

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％）
岡崎　貴之（注）７ | 茨城県つくばみらい市 | 4,000 (4,000) | 0.13 (0.13)
小松　昇平（注）７ | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 4,000 (4,000) | 0.13 (0.13)
その他43名 |  | 38,000 (23,800) | 1.23 (0.77)
計 | － | 3,084,960 (392,640) | 100.00 (12.73)

（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名）

２．特別利害関係者等（当社の代表取締役）

３．特別利害関係者等（当社の取締役）

４．特別利害関係者等（当社の監査役）

５．特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）

６．当社の元取締役

７．当社の従業員

８．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。なお、（　）内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。