【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である野口和輝(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2024年２月21日及び2024年３月６日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式127,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行う事を決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

 

募集株式の種類及び数

当社普通株式　　127,500株

募集株式の払込金額

１株につき297.50円

割当価格

未定(「第１　募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

払込期日

2024年４月19日(金)

増加資本金及び

資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

払込取扱場所

東京都中央区京橋２丁目７－19

株式会社みずほ銀行　京橋支店

 

主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。

また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2024年４月16日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。

なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

 

 

(訂正後)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である野口和輝(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2024年２月21日及び2024年３月６日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式127,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行う事を決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

 

募集株式の種類及び数

当社普通株式　　127,500株

募集株式の払込金額

１株につき297.50円

割当価格

「第１　募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。(注)

払込期日

2024年４月19日(金)

増加資本金及び

資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

払込取扱場所

東京都中央区京橋２丁目７－19

株式会社みずほ銀行　京橋支店

 

(注)　割当価格は、2024年３月15日に419.52円に決定いたしました。

 

主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。

また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2024年４月16日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。

なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

 

４．発行価格の決定範囲について

(訂正前)

「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」(注)１．に記載の範囲に加えて、2024年３月15日に決定される予定の発行価格については、以下の条件の範囲内で決定されることになります。

発行価格等の決定時における、本募集に係る発行株式数に発行価格を乗じて得た額が、仮条件の決定時における、発行株式数に発行価格の下限を乗じて得た額の80％以上かつ発行数に発行価格の上限を乗じて得た額の120％以下である238,000,000円以上387,600,000円以下の範囲内であること。なお、引受人の買取引受による売出しは行われません。

 

(訂正後)

「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」(注)１．に記載の範囲に加えて、2024年３月15日に決定される予定の発行価格については、以下の条件の範囲内で決定されました。

発行価格等の決定時における、本募集に係る発行株式数に発行価格を乗じて得た額が、仮条件の決定時における、発行株式数に発行価格の下限を乗じて得た額の80％以上かつ発行数に発行価格の上限を乗じて得た額の120％以下である238,000,000円以上387,600,000円以下の範囲内であること。なお、引受人の買取引受による売出しは行われません。