【募集又は売出しに関する特別記載事項】

2.本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について

(訂正前)

本募集の発行株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売されることがあります。以下は、かかる本募集における海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。

 

(訂正後)

本募集の発行株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売されます。以下は、かかる本募集における海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。

 

(2) 海外販売の発行数(海外販売株数)

(訂正前)

未定

(注)上記発行数は、海外販売株数であり、本募集の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2024年1月31日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集に係る株式数の半数未満とします。

 

(訂正後)

316,200株

(注)上記発行数は、海外販売株数であり、本募集の需要状況等を勘案した結果、2024年1月31日に決定されました。

 

(3) 海外販売の発行価格(募集価格)

(訂正前)

未定

(注)1.海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。

2.海外販売の発行価格は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。

 

(訂正後)

1株につき1,000円

 

(注)1.2.の全文削除

 

 

(4) 海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)

(訂正前)

1株につき680円

(注)前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2024年1月31日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

 

(訂正後)

1株につき680円

(注)前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2024年1月31日に決定された発行価格(1,000円)、引受価額(920円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

 

(5) 海外販売の資本組入額

(訂正前)

未定

(注)海外販売の資本組入額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。

 

(訂正後)

1株につき460円

 

(注)の全文削除

 

(6) 海外販売の発行価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

215,016,000円

 

(7) 海外販売の資本組入額の総額

(訂正前)

未定

(注)海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出します。

 

(訂正後)

145,452,000円

(注)海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であります。

 

 

(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

① 手取金の総額

(訂正前)

払込金額の総額    未定

発行諸費用の概算額  未定

差引手取概算額    未定

 

(訂正後)

払込金額の総額    290,904,000円

発行諸費用の概算額   8,000,000円

差引手取概算額    282,904,000円

 

 

3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である中村慎吾(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2024年1月5日及び2024年1月23日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式120,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

 

(1)

募集株式の種類及び数

当社普通株式 120,000株

(2)

募集株式の払込金額

1株につき680円

(3)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 (注)

(4)

払込期日

2024年3月12日(火)

 

(注) 割当価格は、2024年1月31日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

 

(以下省略)

 

(訂正後)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である中村慎吾(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2024年1月5日及び2024年1月23日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式120,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

 

(1)

募集株式の種類及び数

当社普通株式 120,000株

(2)

募集株式の払込金額

1株につき680円

(3)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額    55,200,000円(1株につき金460円)

増加する資本準備金の額  55,200,000円(1株につき金460円)

(4)

払込期日

2024年3月12日(火)

 

(注) 割当価格は、2024年1月31日に決定された「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額(920円)同一であります。

 

(以下省略)