【募集又は売出しに関する特別記載事項】

３　ロックアップについて

(訂正前)

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人及び貸株人である若山大典、若山正美、若山悠、高野紀子及び若山知子、当社株主である水元敬也並びに当社新株予約権者である冨來美穂子、米野雅士、通事大作、島倉啓介、吉武達也、藤田英雄、細沢正、恒木宏和、宇田川勝敏、渡邉由紀、深澤紀彦、小泉泉理、小林雄志、西山宏樹、川口博、樋野貴博、佐野修、香川大輔、浅羽純一郎、山﨑正人、大越未沙世、河本直樹、谷口典秀、澁澤貴光、池上由香、小山修右、斉藤博、齋藤尚太、阿部隆幸、石井達也、岩﨑栄二、野島栄一、相澤康雄、戸島吉章、阿部亮、佐藤晃寿、今駒直紀、野崎健一、上江洲信、佐々木健太、小平兼吾、塩田太朗、小松周平、齋藤めぐみ、伏谷祐志、大野雄祐、永井友明、立花亮太、白川良二、茅野景、加藤優、福田裕太、本間寛也、人見千恵、鄭在姫、小林祥記、中村直人、古田絢子、佐野友香、中村理座、増山綾、矢代隆人、山﨑勇樹、山根大、大野実、前川あゆみ、星冬月、樋脇知広及び戸田慎一は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2024年10月７日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。

また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行等を除く。)を行わないことに合意しております。

なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照ください。

(訂正後)

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人及び貸株人である若山大典、若山正美、若山悠、高野紀子及び若山知子、当社株主である水元敬也並びに当社新株予約権者である冨來美穂子、米野雅士、通事大作、島倉啓介、吉武達也、藤田英雄、細沢正、恒木宏和、宇田川勝敏、渡邉由紀、深澤紀彦、小泉泉理、小林雄志、西山宏樹、川口博、樋野貴博、佐野修、香川大輔、浅羽純一郎、山﨑正人、大越未沙世、河本直樹、谷口典秀、澁澤貴光、池上由香、小山修右、斉藤博、齋藤尚太、阿部隆幸、石井達也、岩﨑栄二、野島栄一、相澤康雄、戸島吉章、阿部亮、佐藤晃寿、今駒直紀、野崎健一、上江洲信、佐々木健太、小平兼吾、塩田太朗、小松周平、齋藤めぐみ、伏谷祐志、大野雄祐、永井友明、立花亮太、白川良二、茅野景、加藤優、福田裕太、本間寛也、人見千恵、鄭在姫、小林祥記、中村直人、古田絢子、佐野友香、中村理座、増山綾、矢代隆人、山﨑勇樹、山根大、大野実、前川あゆみ、星冬月、樋脇知広及び戸田慎一は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2024年10月７日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。

また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行等を除く。)を行わないことに合意しております。

なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日(当日を含む)後180日目の2024年10月７日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照ください。

(訂正前)

記載なし

(訂正後)

４　当社指定販売先への売付け(親引け)について

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであります。

(1) 親引け先の状況等

ａ．親引け先の概要	東京都新宿区大久保一丁目３番21号 ハンモック従業員持株会　(理事長　澁澤 貴光)
ｂ．当社と親引け先との関係	当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由	当社従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数	未定(「第２　売出要項」における引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち、14,400株を上限として、売出価格決定日(2024年４月３日)に決定される予定であります。)
ｅ．株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。
ｆ．払込みに要する資金等の状況	払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態	当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

(2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「３　ロックアップについて」をご参照ください。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、売出価格決定日(2024年４月３日)に決定される予定の「第２　売出要項」における引受人の買取引受による売出しに係る売出株式の売出価格と同一となります。

(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)	本募集及び引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数 (株)	本募集及び引受人の買取引受による株式売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
若山　大典	千葉県市川市	1,900,000	44.39	1,490,500	34.42
若山　正美	東京都新宿区	1,080,000	25.23	567,100	13.10
若山　悠	東京都調布市	510,000	11.91	359,100	8.29
高野　紀子	神奈川県川崎市幸区	450,000	10.51	267,900	6.19
若山　知子	千葉県市川市	140,000	3.27	118,400	2.73
水元　敬也	神奈川県横浜市中区	50,000	1.17	50,000	1.15
ハンモック従業員持株会	東京都新宿区大久保一丁目３番21号	26,033	0.61	40,433	0.93
冨來　美穂子	東京都練馬区	8,620 (8,620)	0.20 (0.20)	8,620 (8,620)	0.20 (0.20)
米野　雅士	東京都板橋区	5,172 (5,172)	0.12 (0.12)	5,172 (5,172)	0.12 (0.12)
通事　大作	東京都東村山市	5,172 (5,172)	0.12 (0.12)	5,172 (5,172)	0.12 (0.12)
計	―	4,174,997 (18,964)	97.53 (0.44)	2,912,397 (18,964)	67.25 (0.44)

(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年３月７日現在のものです。

２．本募集及び引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による株式売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年３月７日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、引受人の買取引受による株式売出し及び親引け(14,400株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。

３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しています。

４．(　)内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項

該当事項はありません。