【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年２月20日

【会社名】

株式会社ソラコム

【英訳名】

SORACOM, INC.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長　　玉川　憲

【本店の所在の場所】

東京都世田谷区玉川四丁目５番６号 尾嶋ビル３階
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】

該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】

該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】

東京都港区元赤坂一丁目５番12号住友不動産元赤坂ビル９階

【電話番号】

050-3171-7091（代表）

【事務連絡者氏名】

取締役CFO　　五十嵐　知子

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】

株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】

募集金額
ブックビルディング方式による募集	3,400,051,850円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し	5,130,417,500円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し	1,369,491,500円

(注)　募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額(会社法上の払込金額の総額)であり、売出金額は、有価証券届出書提出時における見込額であります。

なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式は、日本国内において販売される株式と、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に販売される株式が含まれております。詳細は、「第一部　証券情報　第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」をご参照ください。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。