１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目
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株式①
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株式②
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株式③
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株式④
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発行年月日
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2021年11月30日
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2021年11月30日
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2022年１月７日
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2023年２月27日
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種類
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普通株式
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F種優先株式
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F種優先株式
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普通株式
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発行数
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1,474,400株
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9,303,200株
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760,200株
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838,700株
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発行価格
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9.4350米ドル (注)５
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9.4350米ドル (注)５
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9.4350米ドル (注)５
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1,250円 (注)５
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資本組入額
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4.7175米ドル
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4.7175米ドル
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4.7175米ドル
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625円
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発行価額の総額
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13,910,964米ドル
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87,775,692米ドル
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7,172,487米ドル
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1,048,375,000円
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資本組入額の総額
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6,955,482米ドル
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43,887,846米ドル
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3,586,243.5米ドル
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524,187,500円
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発行方法
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第三者割当
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第三者割当
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第三者割当
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第三者割当
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保有期間等に関する確約
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－
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－
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－
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(注)２
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項目
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株式⑤
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株式⑥
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株式⑦
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発行年月日
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2023年２月27日
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2023年２月27日
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2023年10月６日
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種類
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G種優先株式
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G種優先株式
|
G種優先株式
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発行数
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3,199,000株
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4,027,400株
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800,000株
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発行価格
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1,250円 (注)５
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9.4350米ドル (注)５
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1,250円 (注)５
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資本組入額
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625円
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4.7175米ドル
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625円
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発行価額の総額
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3,998,750,000円
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37,998,519米ドル
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1,000,000,000円
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資本組入額の総額
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1,999,375,000円
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18,999,259.5米ドル
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500,000,000円
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発行方法
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第三者割当
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第三者割当
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第三者割当
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保有期間等に関する確約
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(注)２
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(注)２
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(注)２
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項目
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新株予約権①
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新株予約権②
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新株予約権③
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新株予約権④
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発行年月日
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2021年５月５日
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2021年11月６日
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2022年１月11日
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2021年12月16日
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種類
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第５回-２(その３) 新株予約権
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第５回-２(その４) 新株予約権 (ストックオプション)
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第６回新株予約権 (注)６
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第７回新株予約権 (ストックオプション)
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発行数
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普通株式22,000株
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普通株式404,300株
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普通株式391,000株
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普通株式356,000株
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発行価格
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806円 (注)５
|
806円 (注)５
|
806円 (注)５
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862円 (注)５
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資本組入額
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403円
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403円
|
403円
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431円
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発行価額の総額
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17,732,000円
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325,865,800円
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315,146,000円
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306,872,000円
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資本組入額の総額
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8,866,000円
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162,932,900円
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157,573,000円
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153,436,000円
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発行方法
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2021年２月26日開催の臨時株主総会及び2021年４月28日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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2021年２月26日開催の臨時株主総会及び2021年10月26日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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2021年12月９日開催の臨時株主総会及び2022年１月11日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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2021年12月９日開催の臨時株主総会及び2021年12月９日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
|
－
|
－
|
－
|
－
|
項目
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新株予約権⑤
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新株予約権⑥
|
新株予約権⑦
|
新株予約権⑧
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発行年月日
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2022年１月５日
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2022年１月24日
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2022年１月27日
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2022年11月22日
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種類
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第７回(その２) 新株予約権 (ストックオプション)
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第７回(その３) 新株予約権
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第７回(その４) 新株予約権 (ストックオプション)
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第７-２回新株予約権 (ストックオプション)
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発行数
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普通株式603,200株
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普通株式260,000株
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普通株式84,000株
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普通株式1,500,000株
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発行価格
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862円 (注)５
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862円 (注)５
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862円 (注)５
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862円 (注)５
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資本組入額
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431円
|
431円
|
431円
|
431円
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発行価額の総額
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519,958,400円
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224,120,000円
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72,408,000円
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1,293,000,000円
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資本組入額の総額
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259,979,200円
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112,060,000円
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36,204,000円
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646,500,000円
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発行方法
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2021年12月９日開催の臨時株主総会及び2022年１月４日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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2021年12月９日開催の臨時株主総会及び2022年１月17日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
|
2021年12月９日開催の臨時株主総会及び2022年１月26日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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2022年10月31日開催の臨時株主総会及び2022年11月15日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
|
－
|
－
|
－
|
(注)３
|
項目
|
新株予約権⑨
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新株予約権⑩
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新株予約権⑪
|
新株予約権⑫
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発行年月日
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2022年12月14日
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2023年２月21日
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2024年１月23日
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2024年２月８日
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種類
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第８回新株予約権 (注)６
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第７-２回(その２) 新株予約権 (ストックオプション)
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第９回 新株予約権 (ストックオプション)
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第９回(その２) 新株予約権
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発行数
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普通株式54,000株
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普通株式268,000株
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普通株式1,926,000株
|
普通株式200,000株
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発行価格
|
862円 (注)５
|
862円 (注)５
|
1,000円 (注)５
|
1,000円 (注)５
|
資本組入額
|
431円
|
431円
|
500円
|
500円
|
発行価額の総額
|
46,548,000円
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231,016,000円
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1,926,000,000円
|
200,000,000円
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資本組入額の総額
|
23,274,000円
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115,508,000円
|
963,000,000円
|
100,000,000円
|
発行方法
|
2022年10月31日開催の臨時株主総会及び2022年12月14日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
|
2022年10月31日開催の臨時株主総会及び2023年２月14日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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2024年１月５日開催の臨時株主総会及び2024年１月16日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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2024年１月５日開催の臨時株主総会及び2024年２月７日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
|
(注)４
|
(注)３
|
(注)３
|
(注)４
|
項目
|
新株予約権⑬
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新株予約権⑭
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発行年月日
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2024年２月８日
|
2024年２月８日
|
種類
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第９回(その３) 新株予約権 (ストックオプション)
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第10回新株予約権 (注)６
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発行数
|
普通株式55,000株
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普通株式216,000株
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発行価格
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1,000円 (注)５
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1,000円 (注)５
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資本組入額
|
500円
|
500円
|
発行価額の総額
|
55,000,000円
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216,000,000円
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資本組入額の総額
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27,500,000円
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108,000,000円
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発行方法
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2024年１月５日開催の臨時株主総会及び2024年２月７日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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2024年１月５日開催の臨時株主総会及び2024年２月７日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
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(注)３
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(注)４
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(注) １．第三者割当等による募集株式等の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」）第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権（会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。）の割当（募集新株予約権の割当と同様の効果を有すると認められる自己新株予約権（同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。）の割当を含む。以下同じ。）を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集新株予約権（行使等により取得する株式等を含む。）の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 新規上場申請者が、前３項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年４月30日であります。
２．同取引所の定める同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下「割当株式」）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。
３．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
４．同取引所の定める同施行規則第270条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当を受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日（当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。
５．発行価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）及び純資産簿価方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
６．当社子会社Astroscale Israel Ltd.の役職員に対するインセンティブプランとして、イスラエルの税制上の適格要件を満たすために、同国所在の信託会社向けに付与したものであります。
７．2022年２月14日付で普通株式を対価とする取得条項に基づき、E種優先株式及びF種優先株式を含む発行済優先株式の全てを自己株式として取得し、対価としてE種優先株式１株につき普通株式1.1株、F種優先株式１株につき普通株式１株の交付を行い、同日付で当社が取得した優先株式の全てを消却しております。
８．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、次のとおりとなっております。
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新株予約権①
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新株予約権②
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新株予約権③
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新株予約権④
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行使時の払込金額
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１株につき806円
|
１株につき806円
|
１株につき806円
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１株につき862円
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行使期間
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2023年５月６日から 2028年２月26日まで
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2023年11月７日から 2028年２月26日まで
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2021年７月30日から 2027年７月29日まで
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2023年12月17日から 2028年12月９日まで
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行使の条件
|
(注)１
|
(注)１
|
(注)１
|
(注)１
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新株予約権の譲渡に関する事項
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譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
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新株予約権⑤
|
新株予約権⑥
|
新株予約権⑦
|
新株予約権⑧
|
行使時の払込金額
|
１株につき862円
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１株につき862円
|
１株につき862円
|
１株につき862円
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行使期間
|
2024年１月６日から 2028年12月９日まで
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2024年１月25日から 2028年12月９日まで
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2024年１月28日から 2028年12月９日まで
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2024年11月23日から 2029年10月31日まで
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行使の条件
|
(注)１
|
(注)１
|
(注)１
|
(注)１
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
|
新株予約権⑨
|
新株予約権⑩
|
新株予約権⑪
|
新株予約権⑫
|
行使時の払込金額
|
１株につき862円
|
１株につき862円
|
１株につき1,000円
|
１株につき1,000円
|
行使期間
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2024年12月15日から 2029年10月31日まで
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2025年２月22日から 2029年10月31日まで
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2026年１月24日から 2031年１月５日まで
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2026年２月９日から 2031年１月５日まで
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行使の条件
|
(注)１
|
(注)１
|
(注)１
|
(注)１
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
|
新株予約権⑬
|
新株予約権⑭
|
行使時の払込金額
|
１株につき1,000円
|
１株につき1,000円
|
行使期間
|
2026年２月９日から 2031年１月５日まで
|
2026年２月９日から 2031年１月５日まで
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行使の条件
|
(注)１
|
(注)１
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新株予約権の譲渡に関する事項
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
|
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
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(注) 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
本新株予約権の行使は、本新株予約権を有する者（以下「本新株予約権者」）に下記に定める取得事由のいずれもが発生していないことを条件とする。ただし、当社の取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1) (i)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画（ただし、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。）、(iii)当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、(iv)当社が完全子会社となる株式移転計画、(v)本新株予約権の目的である種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、(vi)本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合（当社が、当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に１に満たない端数が生ずるものに限る。）、又は(vii)特別支配株主による株式売渡請求が、当社株主総会で承認されたとき（株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき）は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(2) 当社と本新株予約権者の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4) その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるものとする。
９．新株予約権②については、退職により当社従業員及び子会社従業員16名、137,300株分の権利が喪失しております。
10．新株予約権③については、受益者４名の退職により54,000株分の権利が喪失しております。
11．新株予約権④については、退職により子会社従業員２名、28,000株分の権利が喪失しております。
12．新株予約権⑤については、退職及び放棄により子会社取締役及び子会社従業員26名、161,200株分の権利が喪失しております。
12．新株予約権⑦については、退職及び放棄により子会社従業員４名、48,000株分の権利が喪失しております。
13．新株予約権⑧については、退職及び放棄により当社従業員及び子会社従業員11名、118,000株分の権利が喪失しております。
14．新株予約権⑨については、受益者１名の退職により10,000株分の権利が喪失しております。また、2024年２月22日付の受益者１名の退職により、2024年５月22日付で10,000株分の権利が喪失いたします。
15．新株予約権⑩については、退職により子会社従業員１名、5,000株分の権利が喪失しております。
16．2022年２月14日開催の取締役会決議により、2022年３月４日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。上記「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。また、新株予約権①から⑩の「発行価格」及び「行使時の払込金額」について円位未満の端数が生じたときは、円位未満の端数を切り上げております。
２ 【取得者の概況】
株式①
取得者の 氏名又は名称
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取得者の住所
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取得者の 職業及び 事業の内容等
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割当株数 (株)
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価格(単価) (米ドル)
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取得者と提出 会社との関係
|
THE FUND投資事業有限責任組合 無限責任組合員 シニフィアン株式会社 代表取締役 村上 誠典 資本金 1,500千円
|
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号
|
投資業
|
1,474,400
|
13,910,964.00 (9.4350)
|
特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)１
|
(注) １．THE FUND投資事業有限責任組合は、当該第三者割当により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
２．2022年２月14日開催の取締役会決議により、2022年３月４日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式②
取得者の 氏名又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (米ドル)
|
取得者と提出 会社との関係
|
日本グロースキャピタル投資法人 執行役員 茂木 豊
|
東京都千代田区大手町二丁目２番２号
|
投資業
|
1,857,100
|
17,521,738.50 (9.4350)
|
特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)１
|
DNCA Invest - Beyond Global Leaders Chief Executive Officer Eric Franc
|
60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
|
投資業
|
1,589,800
|
14,999,763.00 (9.4350)
|
特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)１
|
アクサ生命保険株式会社 代表取締役社長 安渕 聖司 資本金 85,000百万円
|
東京都港区白金一丁目17番３号
|
保険業
|
1,392,800
|
13,141,068.00 (9.4350)
|
特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)１
|
Seraphim Space Investment Trust plc Chief Executive Officer Mark Thomas Boggett
|
5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, United Kingdom, EC3M 3BY
|
投資業
|
662,400
|
6,249,744.00 (9.4350)
|
資金調達先
|
IEファスト＆エクセレント投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社 代表取締役 佐野 睦典 資本金 100百万円
|
東京都港区芝二丁目３番12号
|
投資業
|
604,000
|
5,698,740.00 (9.4350)
|
資金調達先
|
EEI４号イノベーション＆インパクト投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役社長 河村 修一郎 資本金 50百万円
|
東京都品川区東五反田五丁目11番１号
|
投資業
|
529,900
|
4,999,606.50 (9.4350)
|
資金調達先
|
取得者の 氏名又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (米ドル)
|
取得者と提出 会社との関係
|
THE FUND投資事業有限責任組合 無限責任組合員 シニフィアン株式会社 代表取締役 村上 誠典 資本金 1,500千円
|
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号
|
投資業
|
405,300
|
3,824,005.50 (9.4350)
|
特別利害関係者等(大株主上位10名)
|
有限会社オプス 野村 晴子 資本金 3,050千円
|
東京都品川区東五反田五丁目４番21号
|
資産管理
|
464,200
|
4,379,727.00 (9.4350)
|
資金調達先
|
イノベーション・エンジンNew Space投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社 代表取締役 佐野 睦典 資本金 100百万円
|
東京都港区芝二丁目３番12号
|
投資業
|
307,500
|
2,901,262.50 (9.4350)
|
資金調達先
|
Solaris ESG Master Fund LP General Partner ソラリス・マネージメント株式会社 代表取締役 戸矢 博明
|
103 South Church Street, P.O. Box10240 Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands
|
投資業
|
301,700
|
2,846,539.50 (9.4350)
|
資金調達先
|
Y's Investment Pte. Ltd. Founder and CEO 河野 雄介
|
1 Bishopsgate, #01-09, Singapore 247676 Republic of Singapore
|
資産管理
|
232,100
|
2,189,863.50 (9.4350)
|
資金調達先
|
Bach Capital Special Opportunities I,L.P. Director 村上 晧亮
|
94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman
KY1-1108, Cayman Islands
|
資産管理
|
232,100
|
2,189,863.50 (9.4350)
|
資金調達先
|
株式会社AMG 代表取締役 福田 安孝 資本金 10百万円
|
京都府京都市右京区西院東貝川町31番地
|
資産管理
|
232,100
|
2,189,863.50 (9.4350)
|
資金調達先
|
千葉道場2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 千葉道場株式会社 代表取締役 千葉 功太郎 資本金 １百万円
|
東京都渋谷区恵比寿一丁目31番11号
|
投資業
|
232,100
|
2,189,863.50 (9.4350)
|
資金調達先
|
Prelude Structured Alternatives Master Fund, LP General Partner ソラリス・マネージメント株式会社 代表取締役 戸矢 博明
|
437 Madison Avenue, 34th Floor, New York, NY 10022 USA
|
投資業
|
232,100
|
2,189,863.50 (9.4350)
|
資金調達先
|
イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社 代表取締役 佐野 睦典 資本金 100百万円
|
東京都港区芝二丁目３番12号
|
投資業
|
28,000
|
264,180.00 (9.4350)
|
資金調達先
|
（注）１．日本グロースキャピタル投資法人、DNCA Invest Beyond Global Leaders及びアクサ生命保険株式会社は当該第三者割当により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。また、DNCA Invest Beyond Global Leadersは2022年12月15日付の株式譲渡により、アクサ生命保険株式会社は2023年５月26日付の株式譲渡により、特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しなくなりました。
２．2022年２月14日開催の取締役会決議により、2022年３月４日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式③
取得者の 氏名又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (米ドル)
|
取得者と提出 会社との関係
|
Seraphim Space Investment Trust plc Chief Executive Officer Mark Thomas Boggett
|
5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, United Kingdom, EC3M 3BY
|
投資業
|
662,400
|
6,249,744.00 (9.4350)
|
特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)１
|
THE FUND投資事業有限責任組合 無限責任組合員 シニフィアン株式会社 代表取締役 村上 誠典 資本金 1,500千円
|
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号
|
投資業
|
97,800
|
922,743.00 (9.4350)
|
特別利害関係者等(大株主上位10名)
|
（注）１．Seraphim Space Investment Trust plcは当該第三者割当により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりましたが、2023年２月27日付の第三者割当増資により、特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しなくなりました。
２．2022年２月14日開催の取締役会決議により、2022年３月４日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式④
取得者の 氏名又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 代表取締役 半沢 淳一 資本金 1,711,958百万円
|
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
|
銀行業
|
838,700
|
1,048,375,000 （1,250）
|
資金調達先
|
株式⑤
取得者の 氏名又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
株式会社グーニーズ 代表取締役 久住 拓寛 資本金 3,000千円
|
東京都港区赤坂一丁目８番１号
|
投資業
|
2,437,700
|
3,047,125,000 (1,250)
|
特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)
|
株式会社日本政策投資銀行 代表取締役 地下 誠二 資本金 1,000,424百万円
|
東京都千代田区大手町一丁目９番６号
|
銀行業
|
400,000
|
500,000,000 (1,250)
|
資金調達先
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 代表取締役 半沢 淳一 資本金 1,711,958百万円
|
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
|
銀行業
|
361,300
|
451,625,000 (1,250)
|
資金調達先
|
（注）株式会社グーニーズは当該第三者割当により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
株式⑥
取得者の 氏名又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (米ドル)
|
取得者と提出 会社との関係
|
三菱電機株式会社 執行役社長 漆間 啓 資本金 175,820百万円
|
東京都千代田区丸の内二丁目７番３号
|
製造業
|
2,649,700
|
24,999,919.50 (9.4350)
|
特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)
|
三菱商事株式会社 代表取締役 野内 雄三 資本金 204,446百万円
|
東京都千代田区丸の内二丁目３番１号
|
商社
|
1,059,800
|
9,999,213.00 (9.4350)
|
資金調達先
|
株式会社FEL 代表取締役 長瀬 文男 資本金 50,000千円
|
東京都品川区東五反田二丁目７番18号
|
不動産管理業
|
317,900
|
2,996,207.50 (9.4350)
|
資金調達先
|
（注）三菱電機株式会社は当該第三者割当により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
株式⑦
取得者の 氏名又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
株式会社みずほ銀行 代表取締役 加藤 勝彦 資本金 1,404,065百万円
|
東京都千代田区大手町一丁目５番５号
|
銀行業
|
800,000
|
1,000,000,000 (1,250)
|
資金調達先
|
新株予約権
発行年月日
|
種類
|
割当株数
（株）
|
単価
（円）
|
割当人数
（名）
|
取得者と
提出会社との関係
|
2021年10月26日
取締役会決議
|
新株予約権②の付与
（ストックオプション）
|
267,000
|
806
|
２ 30
|
当社従業員 子会社従業員
|
2021年12月９日
取締役会決議
|
新株予約権④の付与
（ストックオプション）
|
108,000
|
862
|
９
|
子会社従業員
|
2022年１月４日
取締役会決議
|
新株予約権⑤の付与
（ストックオプション）
|
420,000
|
862
|
６ 51
|
当社従業員 子会社従業員
|
2022年１月26日
取締役会決議
|
新株予約権⑦の付与
（ストックオプション）
|
36,000
|
862
|
３
|
子会社従業員
|
2022年11月15日
取締役会決議
|
新株予約権⑧の付与
（ストックオプション）
|
1,382,000
|
862
|
５ 104
|
当社従業員 子会社従業員
|
2022年12月14日
取締役会決議
|
新株予約権⑩の付与
（ストックオプション）
|
63,000
|
862
|
３
|
子会社従業員
|
2024年１月16日
取締役会決議
|
新株予約権⑪の付与
（ストックオプション）
|
1,866,000
|
1,000
|
12 164
|
当社従業員 子会社従業員
|
2024年２月７日
取締役会決議
|
新株予約権⑬の付与
（ストックオプション）
|
55,000
|
1,000
|
１ ３
|
当社従業員 子会社従業員
|
（注）退職等により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
（１）特別利害関係者、外部協力者その他の取得者の概況は以下の通りです。
新株予約権①
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
Navin Gopal
|
Kuala Lumpur, Malaysia
|
コンサルタント
|
12,000
|
9,672,000 (806)
|
外部協力者
|
新谷 美保子
|
東京都豊島区
|
弁護士
|
10,000
|
8,060,000 (806)
|
外部協力者
|
新株予約権③
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
Altshuler Trusts Ltd. Chief Executive Officer Ronen Salomon
|
19 Habarzel Street, Tel Aviv, Israel
|
信託業
|
337,000
|
271,662,000 (806)
|
受託者 (注)
|
（注）１．信託の受託者として第６回新株引受権を所有する者であります。
２．Altshuler Shaham Trusts Ltdは、2024年１月11日付でAltshare Trusts Ltd.に商号変更しております。
新株予約権④
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
松山 宜弘
|
東京都港区
|
会社員
|
220,000
|
189,420,000 (862)
|
特別利害関係者等 （当社取締役、子会社取締役）
|
（注）松山 宜弘氏は、2022年５月18日付で子会社取締役に就任したため、特別利害関係者等（子会社取締役）となっております。また、2023年７月29日開催の定時株主総会で取締役に就任したため、特別利害関係者等（当社取締役）となっております。
新株予約権⑤
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
松山 宜弘
|
東京都港区
|
会社員
|
20,000
|
17,240,000 (862)
|
特別利害関係者等 （当社取締役、子会社取締役）
|
ロペズ・ロナルド
|
Colorado，U.S.
|
会社役員
|
2,000
|
1,724,000 (862)
|
特別利害関係者等（子会社取締役）
|
（注）松山 宜弘氏は、2022年５月18日付で子会社取締役に就任したため、特別利害関係者等（子会社取締役）となっております。また、2023年７月29日開催の定時株主総会で取締役に就任したため、特別利害関係者等（当社取締役）となっております。
新株予約権⑥
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
Nick Shave
|
Kent, UK
|
会社役員
|
240,000
|
206,880,000 (862)
|
特別利害関係者等（子会社取締役）
|
ヴァーナー・ヤン
|
Darmstadt, Germany
|
会社役員
|
10,000
|
8,620,000 (862)
|
特別利害関係者等（当社取締役）
|
野口 祐子
|
東京都大田区
|
会社役員
|
10,000
|
8,620,000 (862)
|
特別利害関係者等（当社取締役）
|
（注）ヴァーナー・ヤン氏及び野口 祐子氏は、2022年２月25日開催の臨時株主総会で当社取締役に就任したため、特別利害関係者等（当社取締役）となっております。Nick Shave氏は、2022年６月１日付で子会社取締役に就任したため、特別利害関係者等（子会社取締役）となっております。
新株予約権⑨
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
Altshare Trusts Ltd. Chief Executive Officer Ronen Salomon
|
19 Habarzel Street, Tel Aviv, Israel
|
信託業
|
44,000
|
37,928,000 (862)
|
受託者 (注)
|
（注）１．信託の受託者として第８回新株引受権を所有する者であります。
２．Altshuler Shaham Trusts Ltdは、2024年１月11日付でAltshare Trusts Ltd.に商号変更しております。
新株予約権⑩
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
加藤 英毅
|
東京都中央区
|
会社役員
|
200,000
|
172,400,000 (862)
|
特別利害関係者等（子会社取締役）
|
新株予約権⑪
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
加藤 英毅
|
東京都中央区
|
会社役員
|
40,000
|
40,000,000 (1,000)
|
特別利害関係者等（子会社取締役）
|
ニューランド・エリカ
|
Orangevale, California, U.S.
|
会社員
|
10,000
|
10,000,000 (1,000)
|
特別利害関係者等（当社取締役）
|
シェパード・ゲイル
|
Atlanta, Georgia, U.S.
|
会社員
|
10,000
|
10,000,000 (1,000)
|
特別利害関係者等（当社取締役）
|
（注）ニューランド・エリカ氏は、2024年２月29日付で当社取締役を辞任し社外協力者となっております。
新株予約権⑫
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
Philippe Blatt
|
Toulouse, France
|
自営業
|
200,000
|
200,000,000 (1,000)
|
外部協力者
|
新株予約権⑭
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と提出 会社との関係
|
Altshare Trusts Ltd. Chief Executive Officer Ronen Salomon
|
19 Habarzel Street, Tel Aviv, Israel
|
信託業
|
216,000
|
216,000,000 (1,000)
|
受託者
|
（注）信託の受託者として第10回新株引受権を所有する者であります。
（２）当社従業員及び子会社従業員の取得者の概況は、取得者が多いため、割当の現状を以下に記載いたします。
区分
|
0～10,000株
|
10,001～20,000株
|
20,001～30,000株
|
30,001～40,000株
|
190,001～200,000株
|
計
|
人数
|
310名
|
69名
|
10名
|
３名
|
１名
|
393名
|
株数
|
2,670,200株
|
970,800株
|
250,000株
|
106,000株
|
200,000株
|
4,197,000株
|
（注）同一の者に複数回割当している場合は、別々の割当として集計しております。