第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

(訂正前)

2024年６月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２　売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
－	入札方式のうち入札による売出し	－	－	－
－	入札方式のうち入札によらない売出し	－	－	－
普通株式	ブックビルディング方式	476,600	676,772,000	東京都渋谷区 大久保　遼 135,000株
				東京都渋谷区桜丘町26番１号 GMOベンチャー通信スタートアップ支援株式会社 72,400株
				東京都中野区 川上　慶士 65,000株
				東京都渋谷区 岩片　麻翔 40,600株
				東京都港区東新橋一丁目８番１号 電通ベンチャーズ１号グローバルファンド 26,200株
				東京都港区南青山五丁目12番４号 フォーシーズホールディング株式会社 21,000株
				東京都世田谷区 志水　馨 20,000株
				東京都港区六本木六丁目11番１号 グリーキャピタルマネジメント株式会社 19,000株
				東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 18,000株
				神奈川県横浜市青葉区 森岡　祐平 15,000株
				シンガポール共和国べドック 中井　咲希 15,000株
				東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目７番５号 千駄ヶ谷パークコート102 株式会社Super Crowds 10,100株
				東京都世田谷区深沢七丁目24番28号 株式会社クボタヤス 6,000株
				東京都中央区八重洲一丁目３番４号 SMBCベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 5,000株
				東京都杉並区西荻北一丁目14番１号 合同会社村山 4,800株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
				東京都中央区八重洲一丁目３番４号 SMBCベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合 3,500株
計 (総売出株式)	－	476,600	676,772,000	－

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

３．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,420円)で算出した見込額であります。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照ください。

(訂正後)

2024年６月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２　売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
－	入札方式のうち入札による売出し	－	－	－
－	入札方式のうち入札によらない売出し	－	－	－
普通株式	ブックビルディング方式	476,600	633,878,000	東京都渋谷区 大久保　遼 135,000株
				東京都渋谷区桜丘町26番１号 GMOベンチャー通信スタートアップ支援株式会社 72,400株
				東京都中野区 川上　慶士 65,000株
				東京都渋谷区 岩片　麻翔 40,600株
				東京都港区東新橋一丁目８番１号 電通ベンチャーズ１号グローバルファンド 26,200株
				東京都港区南青山五丁目12番４号 フォーシーズホールディング株式会社 21,000株
				東京都世田谷区 志水　馨 20,000株
				東京都港区六本木六丁目11番１号 グリーキャピタルマネジメント株式会社 19,000株
				東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 18,000株
				神奈川県横浜市青葉区 森岡　祐平 15,000株
				シンガポール共和国べドック 中井　咲希 15,000株
				東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目７番５号 千駄ヶ谷パークコート102 株式会社Super Crowds 10,100株
				東京都世田谷区深沢七丁目24番28号 株式会社クボタヤス 6,000株
				東京都中央区八重洲一丁目３番４号 SMBCベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 5,000株
				東京都杉並区西荻北一丁目14番１号 合同会社村山 4,800株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
				東京都中央区八重洲一丁目３番４号 SMBCベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合 3,500株
計 (総売出株式)	－	476,600	633,878,000	－

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

３．売出価額の総額は、仮条件(1,240円～1,420円)の平均価格(1,330円)で算出した見込額であります。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照ください。

３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

種類	売出数(株)		売出価額の総額(円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
－	入札方式のうち入札による売出し	－	－	－
－	入札方式のうち入札によらない売出し	－	－	－
普通株式	ブックビルディング方式	105,900	150,378,000	東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 105,900株
計(総売出株式)	－	105,900	150,378,000	－

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,420円)で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

種類	売出数(株)		売出価額の総額(円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
－	入札方式のうち入札による売出し	－	－	－
－	入札方式のうち入札によらない売出し	－	－	－
普通株式	ブックビルディング方式	105,900	140,847,000	東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 105,900株
計(総売出株式)	－	105,900	140,847,000	－

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５．売出価額の総額は、仮条件(1,240円～1,420円)の平均価格(1,330円)で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一であります。