第２ 【売出要項】

 

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

2024年６月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２　売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類

売出数(株)

売出価額の総額

(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

－

入札方式のうち入札による売出し

－

－

－

－

入札方式のうち入札によらない売出し

－

－

－

普通株式

ブックビルディング方式

476,600

633,878,000

東京都渋谷区

大久保　遼

135,000株

東京都渋谷区桜丘町26番１号

GMOベンチャー通信スタートアップ支援株式会社

72,400株

東京都中野区

川上　慶士

65,000株

東京都渋谷区

岩片　麻翔

40,600株

東京都港区東新橋一丁目８番１号

電通ベンチャーズ１号グローバルファンド

26,200株

東京都港区南青山五丁目12番４号

フォーシーズホールディング株式会社

21,000株

東京都世田谷区

志水　馨

20,000株

東京都港区六本木六丁目11番１号

グリーキャピタルマネジメント株式会社

19,000株

東京都千代田区内幸町一丁目２番１号

みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合

18,000株

神奈川県横浜市青葉区

森岡　祐平

15,000株

シンガポール共和国べドック

中井　咲希

15,000株

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目７番５号 千駄ヶ谷パークコート102

株式会社Super Crowds

10,100株

東京都世田谷区深沢七丁目24番28号

株式会社クボタヤス

6,000株

東京都中央区八重洲一丁目３番４号

SMBCベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合

5,000株

東京都杉並区西荻北一丁目14番１号

合同会社村山

4,800株

 

 

 

種類

売出数(株)

売出価額の総額

(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

 

 

 

 

東京都中央区八重洲一丁目３番４号

SMBCベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合

3,500株

計

(総売出株式)

－

476,600

633,878,000

－

 

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

３．売出価額の総額は、仮条件(1,240円～1,420円)の平均価格(1,330円)で算出した見込額であります。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照ください。

 

 

２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

 

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

 

(2) 【ブックビルディング方式】

 

売出価格

(円)

引受価額

(円)

申込期間

申込株

数単位

(株)

申込証拠金(円)

申込受付場所

引受人の住所及び氏名又は名称

元引受契約の内容

未定

(注)１．

(注)２．

未定

(注)２．

自　2024年

６月11日(火)

至　2024年

６月14日(金)

100

未定

(注)２．

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

みずほ証券株式会社

 

東京都中央区日本橋一丁目13番１号

野村證券株式会社

 

東京都港区六本木一丁目６番１号

株式会社SBI証券

 

東京都港区南青山二丁目６番21号

楽天証券株式会社

 

東京都港区赤坂一丁目12番32号

マネックス証券株式会社

 

東京都千代田区麴町一丁目４番地

松井証券株式会社

 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号

極東証券株式会社

 

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

東海東京証券株式会社

未定

(注)３．

 

(注) １．売出価格の決定方法は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)１．と同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。

３．引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(2024年６月10日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。

８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

 

 

３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

 

種類

売出数(株)

売出価額の総額(円)

売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

－

入札方式のうち入札による売出し

－

－

－

－

入札方式のうち入札によらない売出し

－

－

－

普通株式

ブックビルディング方式

105,900

140,847,000

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

みずほ証券株式会社

105,900株

計(総売出株式)

－

105,900

140,847,000

－

 

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５．売出価額の総額は、仮条件(1,240円～1,420円)の平均価格(1,330円)で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一であります。

 

 

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

 

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

 

(2) 【ブックビルディング方式】

 

売出価格

(円)

申込期間

申込株数単位

(株)

申込証拠金

(円)

申込受付場所

引受人の住所及び

氏名又は名称

元引受契約の内容

未定

(注)１．

自　2024年

６月11日(火)

至　2024年

６月14日(金)

100

未定

(注)１．

みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所

－

－

 

(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2)ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。