第2 【第三者割当等の概況】

 

1 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

 

項目

株式①

株式②

株式③

株式④

発行年月日

2021年10月14日

2021年12月24日

2021年12月24日

2024年1月22日

種類

B種優先株式

普通株式

B種優先株式

C種優先株式

発行数

500,000株

351,000株

500,000株

3,750,000株

発行価格

200円

855円

200円

400円

資本組入額

100円

428円

100円

200円

発行価額の総額

100,000,000円

299,992,680円

100,000,000円

1,500,000,000円

資本組入額の総額

50,000,000円

149,996,340円

50,000,000円

750,000,000円

発行方法

有償第三者割当増資

社債の転換

有償第三者割当増資

有償第三者割当増資

保有期間等に関する確約

(注)2

 

 

項目

新株予約権①

新株予約権②

新株予約権③

新株予約権④

発行年月日

2022年1月31日

2022年1月31日

2022年7月1日

2022年7月1日

種類

第10回新株予約権

(ストック・

オプション)

第11回新株予約権

(ストック・

オプション)

第12回新株予約権

(ストック・

オプション)

第13回新株予約権

(ストック・

オプション)

発行数

普通株式

622,000株

普通株式

20,000株

普通株式

320,000株

普通株式

120,000株

発行価格

150円

150円

150円

150円

資本組入額

75円

75円

75円

75円

発行価額の総額

93,300,000円

3,000,000円

48,000,000円

18,000,000円

資本組入額の総額

46,650,000円

1,500,000円

24,000,000円

9,000,000円

発行方法

2022年1月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っています。

2022年1月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っています。

2022年6月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。

2022年6月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

 

 

項目

新株予約権⑤

新株予約権⑥

新株予約権⑦

新株予約権⑧

発行年月日

2023年4月5日

2023年4月5日

2024年1月26日

2024年2月21日

種類

第14回新株予約権

(ストック・

オプション)

第15回新株予約権

(ストック・

オプション)

第16回新株予約権

(ストック・

オプション)

第17回新株予約権

(ストック・

オプション)

発行数

普通株式

1,102,000株

普通株式

40,000株

普通株式

364,000株

普通株式

216,000株

発行価格

200円

200円

400円

400円

資本組入額

100円

100円

200円

200円

発行価額の総額

220,400,000円

8,000,000円

145,600,000円

86,400,000円

資本組入額の総額

110,200,000円

4,000,000円

72,800,000円

43,200,000円

発行方法

2023年4月5日付の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っています。

2023年4月5日付の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っています。

2024年1月19日付の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っています。

2024年2月14日付の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っています。

保有期間等に関する確約

(注)3

(注)3

(注)3

(注)3

 

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 基準事業年度の末日は、2023年9月30日であります。

2.同取引所の定める同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

3.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

4.2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っております。

 

4.安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、第三者割当及び新株予約権の発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

5.第三者割当及び新株予約権の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

 

 

新株予約権①

新株予約権②

行使時の払込金額

1株につき 150円

1株につき 150円

行使期間

2024年1月22日から

2032年1月21日まで

2024年1月22日から

2032年1月21日まで

行使の条件

「第4 提出会社の状況 1.株式の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

「第4 提出会社の状況 1.株式の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する

事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

 

 

 

新株予約権③

新株予約権④

行使時の払込金額

1株につき 150円

1株につき 150円

行使期間

2024年6月18日から

2032年6月17日まで

2024年6月18日から

2032年6月17日まで

行使の条件

「第4 提出会社の状況 1.株式の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

「第4 提出会社の状況 1.株式の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する

事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

 

 

 

新株予約権⑤

新株予約権⑥

行使時の払込金額

1株につき 200円

1株につき 200円

行使期間

2025年4月6日から

2033年4月5日まで

2025年4月6日から

2033年4月5日まで

行使の条件

「第4 提出会社の状況 1.株式の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

「第4 提出会社の状況 1.株式の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する

事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

 

 

 

新株予約権⑦

新株予約権⑧

行使時の払込金額

1株につき 400円

1株につき 400円

行使期間

2026年1月20日から

2034年1月19日まで

2026年2月15日から

2034年2月14日まで

行使の条件

「第4 提出会社の状況 1.株式の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

「第4 提出会社の状況 1.株式の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する

事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

 

 

7.新株予約権①は、退職により役員1名並びに従業員4名の権利が喪失しており、本書提出日現在において、発行数330,000株、発行価額の総額49,500,000円、資本組入額24,750,000円となっております。

8.新株予約権③は、退職により従業員2名の権利が喪失しており、本書提出日現在において、発行数230,000株、発行価額の総額34,500,000円、資本組入額17,250,000円となっております。

9.新株予約権⑤については、退職により従業員2名の権利が喪失しており、本書提出日現在において、発行数996,000株、発行価額の総額199,200,000円、資本組入額99,600,000円となっております。

10.当社は、2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

 

 

 

2 【取得者の概況】

 

(株式①)

取得者の氏名

又は名称

取得者の住所

取得者の

職業及び

事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と

提出会社との関係

エーザイ㈱

代表執行役CEO 

内藤 晴夫

資本金 44,986百万円

東京都文京区小石川4-6-10

製薬事業

B種優先株式

500,000

100,000,000

(200)

特別利害関係者等
(当社の導出先)

 

(注) 2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

 

(株式②)

取得者の氏名

又は名称

取得者の住所

取得者の

職業及び

事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と

提出会社との関係

㈱メディパルホールディングス

代表取締役社長 

渡辺 秀一

資本金 22,398百万円

東京都中央区京橋3-1-1

製薬事業

普通株式

351,000

299,992,680

(855)

特別利害関係者等(元転換社債保有者)

 

(注) 2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

 

(株式③)

取得者の氏名

又は名称

取得者の住所

取得者の

職業及び

事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と

提出会社との関係

㈱メディパルホールディングス

代表取締役社長 

渡辺 秀一

資本金 22,398百万円

東京都中央区京橋3-1-1

製薬事業

B種優先株式

500,000

100,000,000

(200)

特別利害関係者等(元転換社債保有者)

 

(注) 2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

 

(株式④)

取得者の氏名

又は名称

取得者の住所

取得者の

職業及び

事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と

提出会社との関係

Eli Lilly and Company

Chair and Chief Executive Officer David A Ricks

資本金 10,863百万米ドル

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, USA

製薬事業

C種優先株式

2,500,000

1,000,000,000

(400)

特別利害関係者等  (当社の導出先)

 

santec Holdings㈱

代表取締役社長 

鄭 元鎬

資本金 4,978百万円

愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地

製造事業

C種優先株式

1,250,000

500,000,000

(400)

― (注)1

 

(注) 1.当該第三者割当により特別利害関係者等(大株主上位10位)に該当しております。

2.2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

 

(新株予約権①)

取得者の氏名

又は名称

取得者の住所

取得者の

職業及び

事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と

提出会社との関係

朴 煕万

会社役員

160,000

24,000,000

(150)

特別利害関係者等(当社の取締役)

 

(注) 1.退職等の理由により権利を喪失したものについては含めておりません。

2.新株予約権証券の取得者である従業員(特別利害関係者を除く)7名、割当株式総数462,000株に関する記載は省略しております。

3.2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

(新株予約権②)

取得者の氏名

又は名称

取得者の住所

取得者の

職業及び

事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と

提出会社との関係

石黒 雄児

会社役員

20,000

3,000,000

(150)

特別利害関係者等(当社の監査役)

 

(注) 2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

 

(新株予約権③)

取得者の氏名

又は名称

取得者の住所

取得者の

職業及び

事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と

提出会社との関係

前田 倫宏

会社役員

140,000

21,000,000

(150)

特別利害関係者等(当社の取締役)

古島 ひろみ

会社役員

20,000

3,000,000

(150)

特別利害関係者等(当社の取締役)

 

(注) 1.退職等の理由により権利を喪失したものについては含めておりません。

2.上記のほか、新株予約権証券取得者である従業員(特別利害関係者を除く)2名、割当株式総数は350株に関する記載は省略しております。

3.2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

 

(新株予約権④)

取得者の氏名

又は名称

取得者の住所

取得者の

職業及び

事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と

提出会社との関係

河田 喜一郎

会社役員

20,000

3,000,000

(150)

特別利害関係者等   (当社の監査役)

Ivan Plavec

Alachua, Florida 32615 USA

コンサルタント

100,000

15,000,000

(150)

特別利害関係者等(当社の外部協力者)

 

(注) 2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

 

(新株予約権⑤)

取得者の氏名

又は名称

取得者の住所

取得者の

職業及び

事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と

提出会社との関係

竹原 大

会社役員

240,000

48,000,000

(200)

特別利害関係者等(当社の代表取締役)

朴 煕万

会社役員

120,000

24,000,000

(200)

特別利害関係者等(当社の取締役)

前田 倫宏

会社役員

40,000

8,000,000

(200)

特別利害関係者等(当社の取締役)

古島 ひろみ

会社役員

10,000

2,000,000

(200)

特別利害関係者等(当社の取締役)

 

(注) 1.退職等の理由により権利を喪失したものについては含めておりません。

2.上記のほか、新株予約権証券取得者である従業員(特別利害関係者を除く)13名、割当株式総数2,930株に関する記載は省略しております。

3.2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

 

(新株予約権⑥)

取得者の氏名

又は名称

取得者の住所

取得者の

職業及び

事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と

提出会社との関係

石黒 雄児

会社役員

20,000

4,000,000

(200)

特別利害関係者等(当社の監査役)

眞谷 俊誠

会社役員

20,000

4,000,000

(200)

特別利害関係者等(当社の監査役)

 

(注) 2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。

 

(新株予約権⑦)

(注) 1. 新株予約権証券取得者である従業員(特別利害関係者を除く)9名、割当株式総数364,000株に関す

         る記載は省略しております。

      2.2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200

     株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」は当該株式分割後の「割当株数」を

     記載しております。

 

(新株予約権⑧)

(注) 1.新株予約権証券取得者である従業員(特別利害会計者を除く)4名、割当株式の株式総数216,000株

          に関する記載は省略しております。

      2.2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき、普通株式200

     株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」は当該株式分割後の「割当株数」を

     記載しております。

 

 

3 【取得者の株式等の移動状況】

「第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。