2024年６月21日開催の当社取締役会において、米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)の実施を承認する旨を決議し、海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
当社普通株式
25,957,500株(予定)
(注) 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式6,353,300株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」といい、海外売出しと併せて「本件売出し」といいます。)が行われる予定であります。本件売出しの売出株式総数(以下「売出株式総数」といいます。)は32,310,800株であり、国内売出株式数6,353,300株及び海外売出株式数25,957,500株を目処として売出しを行う予定でありますが、その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2024年７月18日から2024年７月24日までの間のいずれかの日(以下「売出価格決定日」といいます。)に決定される予定であります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。
未定
(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。)
未定
(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。なお、引受価額とは、下記(8)記載の売出人が下記(9)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
未定
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。１単元の株式数は100株であります。
下記(9)記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受させます。
ジャフコSV６投資事業有限責任組合
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合
小川 嶺
月山特定目的会社
CA Startups Internet Fund ２号投資事業有限責任組合
エン・ジャパン株式会社
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合
株式会社オリエントコーポレーション
株式会社セブン銀行
Genesia Venture Fund １号 投資事業有限責任組合
F Ventures Fund １号投資事業有限責任組合
西武しんきんキャピタル企業投資３号 投資事業有限責任組合
ＫＤＤＩ新規事業育成３号投資事業有限責任組合
コロプラネクスト３号ファンド投資事業組合
THE FUND投資事業有限責任組合
株式会社WDI
近鉄ベンチャーパートナーズ株式会社
株式会社ガイアックス
JR東日本スタートアップ株式会社
株式会社MIXI
コロプラネクスト１号ファンド投資事業有限責任組合
株式会社サイバーエージェント
Daiwa Capital Markets Europe Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Merrill Lynch International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
(注) 共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーの記載順はアルファベット順によります。
米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
2024年７月26日から2024年８月１日までの間のいずれかの日。ただし、売出価格決定日の６営業日後の日とします。
株式会社東京証券取引所
発行済株式総数 普通株式 95,139,000株
資本金の額 107百万円
(ロ)海外売出しと同時に、引受人の買取引受による国内売出しが行われる予定でありますが、かかる引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、4,771,400株を上限として、大和証券株式会社が当社株主である株式会社MIXI及び株式会社サイバーエージェントから借受ける当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行う場合があります。
なお、当社は、上記の引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2024年６月21日付で有価証券届出書を、2024年７月３日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
また、引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しを中止いたします。本件売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券株式会社及びMorgan Stanley & Co. International plc(ジョイント・グローバル・コーディネーターの記載順はアルファベット順によります。)であります。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上