【募集又は売出しに関する特別記載事項】
５．当社指定販売先への売付け（親引け）について
(訂正前)
当社は、引受人の買取引受による国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的としてタイミー従業員持株会に対し、国内売出株式のうち438,100株を上限として売付けることを引受人に要請しております。
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等については以下のとおりであります。
(1) 親引け予定先の概要
|
① 名称 |
タイミー従業員持株会 |
|
② 本店所在地 |
東京都港区東新橋１丁目５-２ |
|
③ 代表者の役職・氏名 |
理事長 戸村 裕輔 |
|
④ 当社との関係 |
資本関係 |
親引け予定先が保有している当社の株式の数：492,000株 |
|
人的関係 |
該当事項はありません |
|
取引関係 |
該当事項はありません |
|
関連当事者への該当状況 |
該当事項はありません |
(2) 親引け予定先の選定理由
当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
(3) 親引けしようとする株券等の数
438,100株を上限として、売出価格決定日(2024年７月18日から2024年７月24日までの間のいずれかの日)に決定する予定であります。
(4) 親引け予定先の株券等の保有方針
長期的に保有する方針であります。
(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
(6) 親引け予定先の実態
当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限
親引け予定先のロックアップについては、前記「４．ロックアップについて」をご参照下さい。
(8) 販売条件に関する事項
販売価格は、仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年７月18日から2024年７月24日までの間のいずれかの日)に決定される予定の前記「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による国内売出しの売出株式の売出価格と同一となります。
(9) 親引け後の大株主の状況
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数
(株) |
株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合
(％) |
引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数
(株) |
引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合
(％) |
|
小川 嶺 |
東京都港区 |
24,030,000 |
21.96 |
21,030,000 |
19.22 |
|
株式会社Recolle |
東京都港区東新橋１丁目５-２汐留シティセンター35階 |
9,045,000
(5,430,000) |
8.27
(4.96) |
9,045,000
(5,430,000) |
8.27
(4.96) |
|
Keyrock Capital Master Fund, Ltd |
Mourant Governance Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands |
7,950,000 |
7.27 |
7,950,000 |
7.27 |
|
株式会社MIXI |
東京都渋谷区渋谷２-24-12 渋谷スクランブルスクエア36階 |
6,117,000 |
5.59 |
6,029,900 |
5.51 |
|
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 |
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 虎の門ヒルズ森タワー24階 株式会社ジャフコ内 |
4,704,000 |
4.30 |
― |
― |
|
月山特定目的会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビルディング |
3,999,000 |
3.66 |
― |
― |
|
エン・ジャパン株式会社 |
東京都新宿区西新宿６-５-１ |
3,867,000 |
3.53 |
― |
― |
|
株式会社サイバーエージェント |
東京都渋谷区宇田川町40番１号 |
3,840,000 |
3.51 |
3,720,000 |
3.40 |
|
JEC2 Limited |
Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands |
3,615,000 |
3.30 |
3,615,000 |
3.30 |
|
Woodline Master Fund LP |
4 Embarcadero Center, Suite 3450, San Francisco, CA, 94111 |
3,180,000 |
2.91 |
3,180,000 |
2.91 |
|
計 |
― |
70,347,000
(5,430,000) |
64.30
(4.96) |
54,569,900
(5,430,000) |
49.88
(4.96) |
(注) １ 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年６月21日現在のものであります。
２ ( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
３ 引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年６月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及び親引け(438,100株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
４ 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
(10)株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(11)その他参考となる事項
該当事項はありません。
(訂正後)
当社は、引受人の買取引受による国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的としてタイミー従業員持株会に対し、国内売出株式のうち438,100株を上限として売付けることを引受人に要請しております。
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等については以下のとおりであります。
(1) 親引け予定先の概要
|
① 名称 |
タイミー従業員持株会 |
|
② 本店所在地 |
東京都港区東新橋１丁目５-２ |
|
③ 代表者の役職・氏名 |
理事長 戸村 裕輔 |
|
④ 当社との関係 |
資本関係 |
親引け予定先が保有している当社の株式の数：492,000株 |
|
人的関係 |
該当事項はありません |
|
取引関係 |
該当事項はありません |
|
関連当事者への該当状況 |
該当事項はありません |
(2) 親引け予定先の選定理由
当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
(3) 親引けしようとする株券等の数
438,100株を上限として、売出価格決定日(2024年７月18日から2024年７月24日までの間のいずれかの日)に決定する予定であります。
(4) 親引け予定先の株券等の保有方針
長期的に保有する方針であります。
(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
(6) 親引け予定先の実態
当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限
親引け予定先のロックアップについては、前記「４．ロックアップについて」をご参照下さい。
(8) 販売条件に関する事項
販売価格は、仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年７月18日から2024年７月24日までの間のいずれかの日)に決定される予定の前記「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による国内売出しの売出株式の売出価格と同一となります。
(9) 親引け後の大株主の状況
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数
(株) |
株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合
(％) |
引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数
(株) |
引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合
(％) |
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小川 嶺 |
東京都港区 |
24,030,000 |
21.96 |
21,030,000 |
19.22 |
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株式会社Recolle |
東京都港区東新橋１丁目５-２汐留シティセンター35階 |
9,045,000
(5,430,000) |
8.27
(4.96) |
9,045,000
(5,430,000) |
8.27
(4.96) |
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Keyrock Capital Master Fund, Ltd |
Mourant Governance Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands |
7,950,000 |
7.27 |
7,950,000 |
7.27 |
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株式会社MIXI |
東京都渋谷区渋谷２-24-12 渋谷スクランブルスクエア36階 |
6,117,000 |
5.59 |
6,029,900 |
5.51 |
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ジャフコSV6投資事業有限責任組合 |
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 虎ノ門ヒルズ森タワー24階 ジャフコ グループ株式会社内 |
4,704,000 |
4.30 |
― |
― |
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月山特定目的会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビルディング |
3,999,000 |
3.66 |
― |
― |
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エン・ジャパン株式会社 |
東京都新宿区西新宿６-５-１ |
3,867,000 |
3.53 |
― |
― |
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株式会社サイバーエージェント |
東京都渋谷区宇田川町40番１号 |
3,840,000 |
3.51 |
3,720,000 |
3.40 |
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JEC2 Limited |
Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands |
3,615,000 |
3.30 |
3,615,000 |
3.30 |
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Woodline Master Fund LP |
4 Embarcadero Center, Suite 3450, San Francisco, CA, 94111 |
3,180,000 |
2.91 |
3,180,000 |
2.91 |
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計 |
― |
70,347,000
(5,430,000) |
64.30
(4.96) |
54,569,900
(5,430,000) |
49.88
(4.96) |
(注) １ 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年６月21日現在のものであります。
２ ( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
３ 引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年６月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及び親引け(438,100株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
４ 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
(10)株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(11)その他参考となる事項
該当事項はありません。