米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)に関して、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、2024年６月21日付で臨時報告書を、同法第24条の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、2024年７月９日付で臨時報告書の訂正報告書を、それぞれ提出しておりますが、2024年７月18日に海外売出しにおける売出価格等が決定されましたので、これらに関する事項の訂正を行うため、また、海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出するため、同法第24条の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
また、別添のとおり、海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
(訂正前)
25,957,500株(予定)
(注) 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式6,353,300株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」といい、海外売出しと併せて「本件売出し」といいます。)が行われる予定であります。本件売出しの売出株式総数(以下「売出株式総数」といいます。)は32,310,800株であり、国内売出株式数6,353,300株及び海外売出株式数25,957,500株を目処として売出しを行う予定でありますが、その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2024年７月18日から2024年７月24日までの間のいずれかの日(以下「売出価格決定日」といいます。)に決定される予定であります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。
(訂正後)
27,811,600株
(注) 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式4,499,200株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」といい、海外売出しと併せて「本件売出し」といいます。)が行われます。本件売出しの売出株式総数(以下「売出株式総数」といいます。)は32,310,800株であり、その内訳は、国内売出株式数4,499,200株及び海外売出株式数27,811,600株であります。
(訂正前)
未定
(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。)
(訂正後)
１株につき1,450円
(訂正前)
未定
(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。なお、引受価額とは、下記(8)記載の売出人が下記(9)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(訂正後)
１株につき1,363.96円
(引受価額とは、下記(8)記載の売出人が下記(9)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(訂正前)
未定
(訂正後)
40,326,820,000円
(訂正前)
2024年７月26日から2024年８月１日までの間のいずれかの日。ただし、売出価格決定日の６営業日後の日とします。
(訂正後)
2024年７月26日
(訂正前)
(ロ)海外売出しと同時に、引受人の買取引受による国内売出しが行われる予定でありますが、かかる引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、4,771,400株を上限として、大和証券株式会社が当社株主である株式会社MIXI及び株式会社サイバーエージェントから借受ける当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行う場合があります。
なお、当社は、上記の引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2024年６月21日付で有価証券届出書を、2024年７月３日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
(訂正後)
(ロ)海外売出しと同時に、引受人の買取引受による国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主である株式会社MIXI及び株式会社サイバーエージェントから借受ける当社普通株式4,771,400株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行います。
なお、当社は、上記の引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2024年６月21日付で有価証券届出書を、2024年７月３日付、2024年７月９日付、2024年７月16日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
以上