第２ 【売出要項】

１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

2024年９月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）　（２） ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 | 売出数（株） | 売出価額の総額 （円） | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名 又は名称
― | 入札方式のうち入札による売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち入札によらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 2,598,100 | 5,131,247,500 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目３番14号恵比寿SSビル１階 クルーズ株式会社 560,000株
東京都渋谷区渋谷二丁目17番１号 グローバル・ブレイン７号投資事業有限責任組合 321,100株
東京都港区港南二丁目16番１号品川East One Tower７Ｆ One Capital １号投資事業有限責任組合 313,800株
東京都港区港南二丁目16番１号品川East One Tower７Ｆ One CapitalDX１号投資事業有限責任組合 193,000株
東京都府中市 中嶋　汰朗 170,000株
東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー15Ｆ ANRI３号投資事業有限責任組合 145,000株
東京都渋谷区桜丘町16番13号 SkylandVentures２号投資事業有限責任組合 119,200株
東京都中央区日本橋二丁目３番４号日本橋プラザビル７Ｆ 三菱UFJキャピタル５号投資事業有限責任組合 100,000株
東京都千代田区大手町二丁目３番１号 日本郵政キャピタル株式会社 91,100株
東京都港区赤坂四丁目15番１号赤坂ガーデンシティ18Ｆ 株式会社ベクトル 85,000株
長野県北佐久郡御代田町 山田　浩輝 75,000株
東京都中央区八重洲一丁目３番４号三井住友銀行呉服橋ビル SMBCベンチャーキャピタル５号投資事業有限責任組合 69,700株
東京都中央区八重洲一丁目３番４号三井住友銀行呉服橋ビル SMBCベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 59,300株

種類 | 売出数（株） | 売出価額の総額 （円） | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名 又は名称
普通株式 | ブックビルディング方式 |  |  | 東京都中央区八重洲一丁目３番４号三井住友銀行呉服橋ビル SMBCベンチャーキャピタル４号投資事業有限責任組合 59,300株
東京都港区六本木六丁目８番10号ステップ六本木ビル５Ｆ ＣａｔａｌｙＳＴ１号投資事業有限責任組合 50,000株
東京都渋谷区恵比寿西一丁目20番２号 西武しんきんキャピタル企業投資３号投資事業有限責任組合 50,000株
東京都渋谷区渋谷二丁目17番１号 グローバル・ブレイン６号７号Ｆ投資事業有限責任組合 42,000株
東京都大田区 千本　倖生 30,000株
東京都港区 佐藤　裕介 15,000株
東京都文京区 菅原　大太郎 15,000株
東京都港区 赤坂　優 15,000株
東京都渋谷区渋谷二丁目21番１号渋谷ヒカリエ33階 90s１号投資事業有限責任組合 14,600株
福岡県福岡市中央区 竹内　槙優 5,000株
計（総売出株式） | ― | 2,598,100 | 5,131,247,500 | ―

（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式2,598,100株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。

上記売出数は、日本国内において販売（以下「国内販売」という。）される株数（以下「国内販売株数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2024年９月12日）に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。

海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。

３．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

４．売出価額の総額は、仮条件（1,840円～2,110円）の平均価格（1,975円）で算出した見込額であります。

なお、当該総額は国内販売株数の上限に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。

５．売出数等については今後変更される可能性があります。

６．当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記売出数のうち一部を当社が指定する販売先（親引け先）に売り付けることを要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　５．親引け先への販売について」をご参照ください。

なお、当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりであります。なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。

指定する販売先（親引け先） | 株式数 | 目的
アセットマネジメントOne株式会社が運用を行うファンド ・DIAM新興市場日本株ファンド ・DIAM新興企業日本株ファンド ・DIAM新興企業日本株オープン米ドル型 ・未来変革日本株ファンド ・日本厳選中小型株ファンド ・新興企業日本株ファンド（資産成長型） ・DIAM成長株オープン・マザーファンド | 上限271,700株 | 当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするため

上記株式数は、取得金額合計の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数（100株未満切捨て）であります。

７．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同一であります。

８．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。

９．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．ロックアップについて」をご参照ください。

２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

（１） 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

（２） 【ブックビルディング方式】

売出価格 （円） | 引受価額 （円） | 申込期間 | 申込株数 単位 （株） | 申込 証拠金 （円） | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名 又は名称 | 元引受契約の内容
未定 （注）１． （注）２． | 未定 （注）２． | 自　2024年 ９月13日（金） 至　2024年 ９月19日（木） | 100 | 未定 （注）２． | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 野村證券株式会社 東京都六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 松井証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 マネックス証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 楽天証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号 岡三証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 東海東京証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 極東証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 水戸証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 東洋証券株式会社 | 未定 （注）３．

（注）１．売出価格の決定方法は、「第１　募集要項　３　募集の条件　（２） ブックビルディング方式」の（注）１．と同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。

３．引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日（2024年９月12日）に決定する予定であります。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　（２） ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。

８．引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 | 売出数（株） | 売出価額の総額 （円） | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名 又は名称
― | 入札方式のうち入札による売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち入札によらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 438,400 | 865,840,000 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 438,400株
計（総売出株式） | ― | 438,400 | 865,840,000 | ―

（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少若しくは中止される場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５．売出価額の総額は、仮条件（1,840円～2,110円）の平均価格（1,975円）で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同一であります。

４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

（１） 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

（２） 【ブックビルディング方式】

売出価格 （円） | 申込期間 | 申込株数単位 （株） | 申込証拠金 （円） | 申込受付場所 | 引受人の住所及び 氏名又は名称 | 元引受契約の内容
未定 （注）１． | 自　2024年 ９月13日（金） 至　2024年 ９月19日（木） | 100 | 未定 （注）１． | みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所 | ― | ―

（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．みずほ証券株式会社の販売方針は、「第２　売出要項　２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）　（２） ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。