# 第四部【株式公開情報】

## 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動後 所有者の氏名又は名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格(単価) (円) | 移動理由
2021年 11月12日 | あいぎん未来創造ファンド２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 静岡キャピタル株式会社 代表取締役社長 久野託司 | 静岡市清水区草薙北２番１号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | あいぎん未来創造ファンド４号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 静岡キャピタル株式会社 代表取締役社長 久野託司 | 静岡市清水区草薙北２番１号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 20,000 | 9,109,989 （455.50） | 譲渡人の事由による
2021年 11月12日 | 三菱UFJキャピタル４号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役社長 坂本信介 | 東京都中央区日本橋二丁目３番４号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | あいぎん未来創造ファンド４号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 静岡キャピタル株式会社 代表取締役社長 久野託司 | 静岡市清水区草薙北２番１号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 11,600 | 5,283,793.62 （455.50） | 譲渡人の事由による
2021年 12月17日 | 投資事業組合オリックス11号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル株式会社 代表取締役 鳥井雅之 | 東京都港区浜松町二丁目４番１号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 久野雅彦 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（当社前代表取締役社長、大株主上位10名） | 20,000 | 10,020,800 （501.04） | 譲渡人の事由による
2022年 2月17日 | 久野雅彦 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（当社前取締役社長、大株主上位10名） | 青木興一 | 東京都府中市 | 特別利害関係者等（当社取締役、大株主上位10名） | 9,600 | 4,809,984 （501.04） | 譲渡人の事由による
2022年 2月17日 | 久野雅彦 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（当社前代表取締役社長、大株主上位10名） | 渡沼和則 | 名古屋市名東区 | 特別利害関係者等（当社取締役、大株主上位10名） | 3,600 | 1,803,744 （501.04） | 譲渡人の事由による
2022年 2月18日 | 久野雅彦 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（当社前代表取締役社長、大株主上位10名） | 伊藤崇史 | 相模原市南区 | 特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名） | 4,600 | 2,304,784 （501.04） | 譲渡人の事由による

移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動後 所有者の氏名又は名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格(単価) (円) | 移動理由
2022年 2月25日 | 久野雅彦 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（当社前代表取締役社長、大株主上位10名） | ケイ・ウノ社員持株会 理事長 河村絵理 | 名古屋市千種区猫洞通三丁目９番地 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 2,000 | 1,002,080 （501.04） | 従業員の福利厚生充実による
2022年 8月26日 | 高木成晴 | ― | 当社の元監査役 | 伊藤崇史 | 相模原市南区 | 特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名） | 200 | 140,000 （700） | 譲渡人の事由による
2022年 8月26日 | 高木成晴 | ― | 当社の元監査役 | 渡沼和則 | 名古屋市名東区 | 特別利害関係者等（当社取締役、大株主上位10名） | 200 | 140,000 （700） | 譲渡人の事由による
2022年 8月26日 | 高木成晴 | ― | 当社の元監査役 | 青木興一 | 東京都府中市 | 特別利害関係者等（当社取締役、大株主上位10名） | 200 | 140,000 （700） | 譲渡人の事由による
2023年 2月10日 | 久野雅彦 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名） | 久野新太郎 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 119,400 | － | 相続による
2023年 2月10日 | 久野雅彦 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名） | 久野栄太 | 横浜市南区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 119,200 | － | 相続による
2023年 3月6日 | 久野新太郎 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 伊藤崇史 | 相模原市南区 | 特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名） | 15,000 | 8,250,000 （550） | 譲渡人の事由による
2023年 3月6日 | 久野新太郎 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 渡沼和則 | 名古屋市名東区 | 特別利害関係者等（当社取締役、大株主上位10名） | 15,200 | 8,360,000 （550） | 譲渡人の事由による
2023年 3月6日 | 久野新太郎 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 青木興一 | 東京都府中市 | 特別利害関係者等（当社取締役、大株主上位10名） | 15,200 | 8,360,000 （550） | 譲渡人の事由による
2023年 3月7日 | 久野新太郎 | 名古屋市千種区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | ケイ・ウノ社員持株会 理事長 河村絵理 | 名古屋市千種区猫洞通三丁目９番地 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 5,000 | 2,750,000 （550） | 従業員の福利厚生充実による

移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動後 所有者の氏名又は名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格(単価) (円) | 移動理由
2023年 3月6日 | 久野栄太 | 横浜市南区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 伊藤崇史 | 相模原市南区 | 特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名） | 15,200 | 8,360,000 （550） | 譲渡人の事由による
2023年 3月6日 | 久野栄太 | 横浜市南区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 渡沼和則 | 名古屋市名東区 | 特別利害関係者等（当社取締役、大株主上位10名） | 15,000 | 8,250,000 （550） | 譲渡人の事由による
2023年 3月6日 | 久野栄太 | 横浜市南区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 青木興一 | 東京都府中市 | 特別利害関係者等（当社取締役、大株主上位10名） | 15,000 | 8,250,000 （550） | 譲渡人の事由による
2023年 3月7日 | 久野栄太 | 横浜市南区 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | ケイ・ウノ社員持株会 理事長 河村絵理 | 名古屋市千種区猫洞通三丁目９番地 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） | 5,000 | 2,750,000 （550） | 従業員の福利厚生充実による

(注) １．当社は、名古屋証券取引所ネクスト市場への上場を予定しておりますが、株式会社名古屋証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第276条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下２において同じ)が、基準事業年度の末日から起算して２年前の日(2021年10月１日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第237条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。

２．当社は、同施行規則第277条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格算定方式は次のとおりです。

ＤＣＦ法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

５．2024年５月15日開催の取締役会決議により、2024年６月14日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。上記「移動株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

## 第２【第三者割当等の概況】

### １【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
発行年月日 | 2023年３月31日 | 2023年３月31日 | 2023年12月27日
種類 | 第４回新株予約権 （ストック・オプション） | 第５回新株予約権 （ストック・オプション） | 第６回新株予約権 （ストック・オプション）
発行数 | 普通株式　36,000株 | 普通株式　52,000株 | 普通株式　8,000株
発行価格 | １株につき840円 （注）２ | １株につき840円 （注）２ | １株につき1,050円 （注）２
資本組入額 | 420円 | 420円 | 525円
発行価額の総額 | 30,240,000円 | 43,680,000円 | 8,400,000円
資本組入額の総額 | 15,120,000円 | 21,840,000円 | 4,200,000円
発行方法 | 2023年３月31日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 | 2023年３月31日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 | 2023年12月27日開催の第33期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | （注）３ | （注）３ | （注）３

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式会社名古屋証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

(1)　同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第278条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当を行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2)　同取引所の定める同施行規則第282条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で書類により報酬として割当を受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3)　当社が、前２項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4)　当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年９月30日であります。

２．株式の発行価格及び行使に際して払い込みをなすべき金額は、純資産方式及びDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

３．同施行規則第282条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
行使時の払込金額 | １株につき840円 | １株につき840円 | １株につき1,050円
行使期間 | 2025年４月１日から 2033年３月30日まで | 2025年４月１日から 2033年３月30日まで | 2025年12月28日から 2033年12月26日まで
行使の条件 | ①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②　新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 ③　新株予約権者は、当社株式が割当日以降においていずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。 ④　その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。 | ①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②　新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 ③　新株予約権者は、当社株式が割当日以降においていずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。 ④　その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。 | ①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②　新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 ③　新株予約権者は、当社株式が割当日以降においていずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。 ④　その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

(注)　新株予約権②については、退職等により従業員１名1,000株分の権利が喪失しております。

５．2024年５月15日開催の取締役会決議により、2024年６月14日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っており、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名 又は名称等 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
伊藤崇史 | ― | 会社役員 | 12,000 | 10,080,000（840） | 特別利害関係者等 （大株主上位10名） （当社の代表取締役社長）
渡沼和則 | ― | 会社役員 | 12,000 | 10,080,000（840） | 特別利害関係者等 （大株主上位10名） （当社の取締役）
青木興一 | ― | 会社役員 | 12,000 | 10,080,000（840） | 特別利害関係者等 （大株主上位10名） （当社の取締役）

新株予約権②

取得者の氏名 又は名称等 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
神谷　佑 | ― | 会社員 | 2,000 | 1,680,000 （840） | 特別利害関係者等 （当社子会社の代表 取締役）、当社の従 業員

（注）新株予約権の取得者である当社従業員（特別利害関係者を除く）24名、割当株式総数49,000株に関する記載は省略しております。

新株予約権③

新株予約権の取得者である当社従業員（特別利害関係者を除く）７名、割当株式総数8,000株に関する記載は省略しております。

### ３【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

## 第３【株主の状況】

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 株式（自己株式を除く。）の 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
有限会社秀吉　※１ | 名古屋市千種区鹿子町三丁目35番地 | 410,000 | 39.49
久野　新太郎　※１ | 東京都世田谷区 | 127,000 | 12.23
久野　栄太　※１、４ | 横浜市南区 | 123,000 | 11.85
ケイ・ウノ社員持株会　※１ | 名古屋市千種区猫洞通三丁目９番地 | 87,000 | 8.38
伊藤　崇史　※１、２ | 相模原市南区 | 52,000 (12,000) | 5.01 (1.16)
渡沼　和則　※１、３ | 名古屋市名東区 | 52,000 (12,000) | 5.01 (1.16)
青木　興一　※１、３ | 東京都府中市 | 52,000 (12,000) | 5.01 (1.16)
あいぎん未来創造ファンド４号投資事業有限責任組合　※１ | 静岡市清水区草薙北２番１号 | 31,600 | 3.04
名古屋中小企業投資育成株式会社 ※１ | 名古屋市中村区名駅南一丁目16番地30号 | 20,000 | 1.93
JAIC企業育成投資事業有限責任組合※１ | 東京都千代田区九段北三丁目２番４号 | 10,000 | 0.96
―　※４ | ― | 7,000 (4,000) | 0.67 (0.39)
株式会社OKBキャピタル | 岐阜県大垣市郭町二丁目25番地 | 5,800 | 0.56
十六フロンティア第３号投資事業有限責任組合 | 岐阜県岐阜市神田町七丁目12番地 | 5,800 | 0.56
その他30名　※４ | ― | 55,000 (55,000) | 5.30 (5.30)
計 | ― | 1,038,200 (95,000) | 100.00 (9.15)

(注)１．特別利害関係者等（大株主上位10名）

２．特別利害関係者等（当社代表取締役社長）

３．特別利害関係者等（当社取締役）

４．当社の従業員

５．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

６．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。