## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式① | 株式② | 株式③ | 新株予約権①
発行年月日 | 2021年12月22日 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 | 2022年７月６日
種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 第１回新株予約権
発行数 | 363,637株 | 10,000株 | 3,000株 | 普通株式346,300株
発行価格 | 550円 (注)５. | 650円 (注)５. | 750円 (注)５. | 555円 (注)５.
資本組入額 | 275円 | －(注)３. | －(注)３. | 277.5円
発行価額の総額 | 200,000,350円 | 6,500,000円 | 2,250,000円 | 192,196,500円
資本組入額の総額 | 100,000,175円 | －(注)３. | －(注)３. | 96,098,250円
発行方法 | 有償第三者割当 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 2022年７月１日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | － | (注)２. | (注)２. | －

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、上場申請日基準事業年度の末日は、2023年８月31日であります。

２．同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

３．自己株式の処分のため、資本組入額はありません。

４．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

５．安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、ＤＣＦ法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

６．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、ＤＣＦ法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

７．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権①
行使時の払込金額 | １株につき550円
行使期間 | 2023年12月１日から 2032年７月５日まで
行使の条件 | 「第二部　企業情報第４　提出会社の状況（2）新株予約権等の状況① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

### ２ 【取得者の概況】

株式①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
エムエル・エステート株式会社 代表取締役　松井雅人 資本金10,000千円 | 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 | 建物リース等 | 181,819 | 100,000,450 (550) | 当社の取引先
株式会社フィールド・パートナーズ 代表取締役　長澤泰輔 資本金213,500千円 | 東京都港区虎ノ門一丁目２番８号 | 土壌調査業 | 109,091 | 60,000,050 (550) | その他の関係会社
合同会社ティー・エム・ティー 代表社員　宮寺之裕 資本金100千円 | 東京都杉並区高井戸東三丁目１番20号 | 資産管理 | 27,271 | 14,999,050 (550) | 特別利害関係者等（当社取締役）の資産管理会社
小室　仁 | 東京都江東区 | 会社役員 | 13,637 | 7,500,350 (550) | 特別利害関係者等（当社取締役）
海貝昌彦 | 神奈川県鎌倉市 | 会社役員 | 13,637 | 7,500,350 (550) | 特別利害関係者等（当社取締役） (注)１．
東金太一 | 東京都中央区 | 会社員 | 9,091 | 5,000,050 (550) | －
白土秀樹 | 神奈川県藤沢市 | 会社役員 | 9,091 | 5,000,050 (550) | 特別利害関係者等（当社取締役） (注)２.

（注）１．海貝昌彦は、2022年８月31日付で当社取締役を退任しました。

２．白土秀樹は、2022年９月１日付で当社取締役に就任し、2024年８月６日付で退任しました。

株式②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
岡崎　茂一 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 10,000 | 6,500,000 (650) | 特別利害関係者等（当社監査役）

株式③

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
玉川　和信 | 神奈川県三浦郡 | 会社役員 | 3,000 | 2,250,000 (750) | 特別利害関係者等（当社取締役）

新株予約権①（2022年７月10日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行）

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格（単価） （円） | 取得者と 提出会社との関係
コタエル信託株式会社 代表取締役　工藤宏明 資本金　100百万円 | 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 | 信託業 | 346,300 | 1,731,500 (５) | 時価発行新株予約権信託設定契約の受託者として付与しています。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

「第1　特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。