# 第四部【株式公開情報】

## 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 移動理由
2023年６月19日 | エムビーケーパートナーズ・ジェーシーフォー・エルピー ディレクター　ブライアン・ビョンソク・ミン | Ugland House, Grand Cayman, KYl-1104, Cayman Islands | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 黒田グループ株式会社 | 東京都品川区南大井五丁目17番９号 | 当社 | 4,118,040 （注）５ | 2,999,992,140 (728.5) （注）６ | 自己株式取得に合意したため
2023年６月23日 | エムビーケーパートナーズ・ジェーシーフォー・エルピー ディレクター　ブライアン・ビョンソク・ミン | Ugland House, Grand Cayman, KYl-1104, Cayman Islands | 特別利害関係者等(大株主上位10名)（注）４ | ケイエム・ツー・エルピー ディレクター　ブライアン・ビョンソク・ミン | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 42,449,980 （注）５ | － | （注）７

（注）１．当社は、東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度の末日から起算して２年前の日（2022年４月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第１項第４号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。

２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は以下のとおりであります。

(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社、当該会社の関係会社並びにその役員

(2）当社の大株主上位10名

(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4）金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。）及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社

４．当該移動により特別利害関係者等（大株主上位10名）から外れました。

５．2024年９月12日開催の取締役会決議に基づき、2024年９月21日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っており、更に2024年９月30日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月18日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

６．移動価格は、自己株式取得の直前に行った第三者による株価算定書に基づき算定しております。

７．2023年６月23日付の株式の移動は、エムビーケーパートナーズ・ジェーシーフォー・エルピーが、同社保有の当社の全株式を、ケイエム・ツー・エルピーへ現物出資したことによるものです。

## 第２【第三者割当等の概況】

### １【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権
発行年月日 | 2024年８月１日
種類 | 第２回新株予約権 (ストック・オプション）
発行数 | 普通株式　1,273,500株
発行価格 | 663円 （注）２
資本組入額 | 332円
発行価額の総額 | 844,330,500円
資本組入額の総額 | 422,802,000円
発行方法 | 2024年７月19日開催の臨時株主総会において、会社法第236条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | （注）３

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則等並びにその期間につきましては、以下のとおりであります。

(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「「同施行規則」という。）第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当を受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2）新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3）当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年３月31日であります。

２．発行価格は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

３．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

| 新株予約権
行使時の払込金額 | １株につき663円
行使期間 | 自 2026年７月20日 至 2034年７月19日
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １.株式の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要するものとする。

５．2024年９月12日開催の取締役会決議に基づき、2024年９月21日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っており、更に2024年９月30日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月18日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２【取得者の概況】

新株予約権

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格（単価) （円） | 取得者と提出会社との関係
細川　浩一 | － | 会社役員 | 297,140 | 197,003,820 (663) | 特別利害関係者等 （当社の代表取締役）
森　安伸 | － | 会社役員 | 137,960 | 91,467,480 (663) | 特別利害関係者等 （当社の取締役）
鈴木　秀和 | － | 会社役員 | 95,520 | 63,329,760 (663) | 特別利害関係者等 （子会社の取締役等）
尹　棡洙 | － | 会社役員 | 95,520 | 63,329,760 (663) | 特別利害関係者等 （子会社の取締役等）
小林　郁夫 | － | 会社役員 | 95,520 | 63,329,760 (663) | 特別利害関係者等 （子会社の取締役等）
Cheng Jit Ann | － | 会社役員 | 95,520 | 63,329,760 (663) | 特別利害関係者等 （子会社の取締役等）
鈴木　達也 | － | 会社役員 | 74,280 | 49,247,640 (663) | 特別利害関係者等 （子会社の取締役等）
中務　勝将 | － | 会社役員 | 74,280 | 49,247,640 (663) | 特別利害関係者等 （子会社の取締役等）
石浦　竜次 | － | 会社役員 | 63,680 | 42,219,840 (663) | 特別利害関係者等 （子会社の取締役等）

（注）１．新株予約権証券の取得者である従業員及び執行役員（特別利害関係者等を除く）３名、割当株式の総数244,080株に関する記載は省略しております。

２．鈴木　秀和氏、尹　棡洙氏及び小林　郁夫氏は当社の執行役員であり、子会社の取締役を兼務しております。

３．2024年９月12日開催の取締役会決議に基づき、2024年９月21日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っており、更に2024年９月30日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月18日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」、及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」、及び「価格（単価）」を記載しております。

### ３【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

## 第３【株主の状況】

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％）
ケイエム・ツー・エルピー （注）１ | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | 42,449,980 | 97.09
細川　浩一（注）２ | － | 297,140 (297,140) | 0.68 (0.68)
森　安伸（注）３ | － | 137,960 (137,960) | 0.32 (0.32)
鈴木　秀和（注）４，５ | － | 95,520 (95,520) | 0.22 (0.22)
尹　棡洙（注）４，５ | － | 95,520 (95,520) | 0.22 (0.22)
小林　郁夫（注）４，５ | － | 95,520 (95,520) | 0.22 (0.22)
Cheng Jit Ann（注）４ | － | 95,520 (95,520) | 0.22 (0.22)
－（注）５ | － | 95,520 (95,520) | 0.22 (0.22)
－（注）５ | － | 74,280 (74,280) | 0.17 (0.17)
－（注）６ | － | 74,280 (74,280) | 0.17 (0.17)
鈴木　達也（注）４ | － | 74,280 (74,280) | 0.17 (0.17)
中務　勝将（注）４ | － | 74,280 (74,280) | 0.17 (0.17)
石浦　竜次（注）４ | － | 63,680 (63,680) | 0.15 (0.15)
計 | － | 43,723,480 (1,273,500) | 100.00 (2.91)

（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名）

２．特別利害関係者等（当社の代表取締役）

３．特別利害関係者等（当社の取締役）

４．特別利害関係者等（子会社の取締役等）

５．当社の執行役員

６．当社の従業員

７．株式（自己株を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

８．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。