1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年11月14日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集19,041,200株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2024年12月3日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)3,195,600株の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定されたため、これらに関連する事項を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」の「3.本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」、「4.ロックアップについて」の記載内容の一部を訂正し、「5.親引け先への販売について」及び「6.国内投資家による国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しにおける関心の表明について」を追加記載するとともに、「第二部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行株式

2 募集の方法

3 募集の条件

(2) ブックビルディング方式

4 株式の引受け

5 新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

(2) 手取金の使途

第2 売出要項

1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)

募集又は売出しに関する特別記載事項

3.本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

4.ロックアップについて

5.親引け先への販売について

6.国内投資家による国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しにおける関心の表明について

第二部 企業情報

第2 事業の状況

1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

第四部 株式公開情報

第2 第三者割当等の概況

2 取得者の概況

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は   罫で示してあります。