(訂正前)
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集に伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年11月14日及び2024年12月３日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
４．国内募集が中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止されます。
５．売出価額の総額は、仮条件(460円～480円)の平均価格(470円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一であります。
(訂正後)
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年11月14日及び2024年12月３日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
４．国内募集が中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止されます。
５．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一であります。
(注) ５．の全文削除及び６．の番号変更
(訂正前)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、国内募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、発行価格決定日(2024年12月10日)に決定される予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、発行価格決定日(2024年12月10日)に決定される予定であります。
３．株式受渡期日は、国内募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５．野村證券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、国内募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2024年12月10日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、2024年12月10日に決定いたしました。
３．株式受渡期日は、国内募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５．野村證券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。