【募集又は売出しに関する特別記載事項】

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である大賀康史(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2025年１月17日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式98,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の種類及び数	当社普通株式　98,500株
(2)	募集株式の払込金額	未定　(注)１.
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。(注)２.
(4)	払込期日	2025年３月25日(火)

(注) １．募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2025年１月31日開催予定の取締役会において決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。

２．割当価格は、2025年２月10日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

(以下省略)

(訂正後)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である株式会社WINGS(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2025年１月17日及び2025年１月31日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式98,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の種類及び数	当社普通株式　98,500株
(2)	募集株式の払込金額	１株につき501.50円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。(注)
(4)	払込期日	2025年３月25日(火)

(注)  割当価格は、2025年２月10日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

(注)１．の全文削除及び２．の番号削除

(以下省略)

３．ロックアップについて

(訂正前)

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である大賀康史、売出人である株式会社メディアドゥ並びに当社株主である望月剛、株式会社WINGS及び佐藤純は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後360日目の2026年２月14日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）等を行わない旨合意しております。

(以下省略)

(訂正後)

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である株式会社メディアドゥ及び大賀康史、貸株人である株式会社WINGS並びに当社株主である望月剛及び佐藤純は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後360日目の2026年２月14日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）等を行わない旨合意しております。

(以下省略)

第３ 【その他の記載事項】

カラーページの訂正

業績等の推移

＜欄内の数値の訂正＞

「決算年月」の「第12期第３四半期」の欄：「2025年11月」を「2024年11月」に訂正。

＜欄外注記の訂正＞

(注)16.　表中の数値の訂正

「決算年月」の「第12期第３四半期」の欄：「2025年11月」を「2024年11月」に訂正。

第四部 【株式公開情報】

第３ 【株主の状況】

＜欄外注記の訂正＞

(訂正前)

＜省略＞

(注) ４．大賀康史の所有株式数には株式会社WINGSが所有する55,400株を含んでおります。

(訂正後)

＜省略＞

(注) ４．大賀康史の所有株式数には株式会社WINGSが所有する166,400株を含んでおります。

添付書類　取締役会議事録

第３号議案　オーバーアロットメントによる株式売出しの件

(訂正前)

本議案の審議に入るに際し、議長である代表取締役 大賀康史は本議案に特別利害関係を有するため、取締役 望月剛が議長となり審議に入った。

議長より、第１号議案による募集株式発行及び第２号議案による株式売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で行われる、みずほ証券株式会社が当社株主である大賀康史より98,500株を上限として借入れる当社株式のみずほ証券株式会社による売出しについて説明がなされた。概要は下記の通り。

(以下省略)

(訂正後)

本議案の審議に入るに際し、議長である代表取締役 大賀康史は本議案に特別利害関係を有するため、取締役 望月剛が議長となり審議に入った。

議長より、第１号議案による募集株式発行及び第２号議案による株式売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で行われる、みずほ証券株式会社が当社株主である株式会社WINGSより98,500株を上限として借入れる当社株式のみずほ証券株式会社による売出しについて説明がなされた。概要は下記の通り。

(以下省略)