## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式① | 株式② | 株式③ | 株式④ | 株式⑤
発行年月日 | 2023年９月30日 | 2023年12月15日 | 2023年12月22日 | 2024年４月30日 | 2024年６月28日
種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式
発行数 | 90,000株 | 100,000株 | 13,800株 | 71,300株 | 131,500株
発行価格 | 3,500円 (注４) | 3,500円 (注４) | 3,500円 (注４) | 3,500円 (注４) | 3,500円 （注４）
資本組入額 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円
発行価額の総額 | 315,000,000円 | 350,000,000円 | 48,300,000円 | 249,550,000円 | 460,250,000円
資本組入額の総額 | 157,500,000円 | 175,000,000円 | 24,150,000円 | 124,775,000円 | 230,125,000円
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当
保有期間等に関する確約 | (注２) | (注２) | (注２) | (注２) | （注２）

項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
発行年月日 | 2024年１月18日 | 2024年６月28日 | 2024年８月21日
種類 | 第３回新株予約権 | 第４回新株予約権 | 第５回新株予約権
発行数 | 普通株式 151,400株(注７) | 普通株式 73,600株(注８) | 普通株式 9,700株
発行価格 | 3,500円 (注５) | 3,500円 (注５) | 3,500円 (注５)
資本組入額 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円
発行価額の総額 | 529,900,000円 | 257,600,000円 | 33,950,000円
資本組入額の総額 | 264,950,000円 | 128,800,000円 | 16,975,000円
発行方法 | 2023年６月30日開催の株主総会及び2024年１月18日開催の取締役会において会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2023年６月30日開催の株主総会及び2024年６月28日開催の取締役会において会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2024年６月28日開催の株主総会及び2024年８月21日開催の取締役会において会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | (注３) | (注３) | (注３)

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告ならびに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員または従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員または従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年３月31日であります。

２．同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

３．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員または従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

４．安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

５．行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
行使時の払込金額 | １株につき3,500円 | １株につき3,500円 | １株につき3,500円
行使期間 | 2026年１月19日から 2034年１月18日まで | 2026年６月29日から 2034年６月28日まで | 2026年８月22日から 2034年８月21日まで
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

７．2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、各々の当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

#### 株式①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
太平電業株式会社 代表取締役 野尻 穣 資本金 4,800百万円 | 東京都千代田区神田神保町二丁目４番地 | 建設業 | 60,000 | 210,000,000 (3,500) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)
静岡キャピタル９号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 静岡キャピタル株式会社 代表取締役 久野 託司 資本金 100百万円 | 静岡県静岡市清水区草薙北２番１号 | 投資業 | 15,000 | 52,500,000 (3,500) | ―
NCBベンチャー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社NCBベンチャーキャピタル 代表取締役 林 弘喜 資本金 30百万円 | 福岡県福岡市中央区天神二丁目５番28号 天神西通りセンタービル８階 | 投資業 | 15,000 | 52,500,000 (3,500) | ―

(注)　2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

#### 株式②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
建装工業株式会社 代表取締役 髙橋 修身 資本金 300百万円 | 東京都港区西新橋三丁目11番１号 | 建設業 | 100,000 | 350,000,000 (3,500) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)

(注)　2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

#### 株式③

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
ソニーグループ株式会社 代表執行役 十時 裕樹 資本金 880,400百万円 | 東京都港区港南一丁目７番１号 | 電気機器業 | 13,800 | 48,300,000 (3,500) | ―

(注)　2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

#### 株式④

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
株式会社脱炭素化支援機構 代表取締役 田吉 禎彦 資本金 10,200百万円 | 東京都港区虎ノ門一丁目21番19号 東急虎ノ門ビル７Ｆ | 投資業 | 57,100 | 199,850,000 (3,500) | ―
りそなキャピタル８号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル株式会社 代表取締役 相原 直也 資本金 5,000百万円 | 東京都江東区木場一丁目５番25号 りそなキャピタル株式会社 | 投資業 | 14,200 | 49,700,000 (3,500) | ―

(注)　2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

#### 株式⑤

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
大和ハウスグループ共創共生１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 大和ハウスベンチャーズ株式会社 代表取締役 鈴木 哲雄資本金 50百万円 | 東京都千代田区飯田橋三丁目13番１号 | 投資業 | 85,700 | 299,950,000 (3,500) | ―
マーキュリア・サプライチェーン投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社マーキュリアインベストメント 代表取締役 豊島 俊弘 資本金 100百万円 | 東京都千代田区内幸町一丁目３番３号 内幸町ダイビル | 投資業 | 28,600 | 100,100,000 (3,500) | ―
九州電力株式会社 代表取締役社長執行役員 池辺 和弘 資本金 237,300百万円 | 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号 | 電気業 | 14,200 | 49,700,000 (3,500) | ―
株式会社タスク 代表取締役社長 竹山 徹弥 資本金 35百万円 | 東京都豊島区高田三丁目13番２号 高田馬場TSビル１階 | コンサルティング業 | 3,000 | 10,500,000 (3,500) | ―

(注)　2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

新株予約権①の付与

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
豊澤 一晃 | 静岡県富士市 | 会社役員 | 20,000 | 70,000,000 (3,500) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
白井 元 | 東京都北区 | 会社役員 | 18,000 | 63,000,000 (3,500) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
臼木 和臣 | － | 会社役員 | 18,000 | 63,000,000 (3,500) | 特別利害関係者等(当社の取締役)(注)１
藤田 和久 | － | 会社役員 | 6,000 | 21,000,000 (3,500) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
佐々木 輝 | － | 会社役員 | 5,000 | 17,500,000 (3,500) | 特別利害関係者等(当社の監査役)

(注) １．臼木和臣は、2024年６月28日付で当社取締役を辞任しております。

２．表に含まれていない、提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった取得者(大株主等を除く)の人数は35名、当該取得者の割当株数は84,400株であります。このうち、退職等による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の人数及び割当株数は、33名、81,900株となっております。

３．2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

４．新株予約権①については、退職等により従業員２名2,500株分(分割前)の権利が喪失しております。

新株予約権②の付与

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
鈴木 紀行 | － | 会社役員 | 28,000 | 98,000,000 (3,500) | 当社の従業員 (注)１
豊澤 一晃 | 静岡県富士市 | 会社役員 | 10,000 | 35,000,000 (3,500) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
白井 元 | 東京都北区 | 会社役員 | 10,000 | 35,000,000 (3,500) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
臼木 和臣 | － | 会社役員 | 10,000 | 35,000,000 (3,500) | 特別利害関係者等(当社の取締役)(注)２
藤田 和久 | － | 会社役員 | 2,000 | 7,000,000 (3,500) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
佐々木 輝 | － | 会社役員 | 1,000 | 3,500,000 (3,500) | 特別利害関係者等(当社の監査役)

(注) １．鈴木紀行は、2024年６月28日付で当社取締役に選任されております。

２．臼木和臣は、2024年６月28日付で当社取締役を辞任しております。

３．表に含まれていない、提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった取得者(大株主等を除く)の人数は４名、当該取得者の割当株数は12,600株であります。このうち、退職等による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の人数及び割当株数は、３名、11,800株となっております。

４．2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

５．新株予約権②については、退職等により従業員１名800株分(分割前)の権利が喪失しております。

新株予約権③の付与

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
守屋 実 | － | 会社役員 | 5,000 | 17,500,000 (3,500) | 特別利害関係者等(当社の取締役)

(注) １．表に含まれていない、提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった取得者(大株主等を除く)の人数は３名、当該取得者の割当株数は4,700株であります。

２．2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。