【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である薄田章博(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2025年3月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式15,500株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

 

(1)

募集株式の数

当社普通株式 15,500株

(2)

募集株式の払込金額

未定(注)1.

(3)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

(4)

払込期日

2025年5月21日(水)

 

(注) 1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2025年4月9日開催予定の取締役会において決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。

2.割当価格は、2025年4月17日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

 

(以下省略)

 

(訂正後)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主であるそらしづ株式会社(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2025年3月24日及び2025年4月9日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式15,500株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

 

(1)

募集株式の数

当社普通株式 15,500株

(2)

募集株式の払込金額

1株につき1,360円

(3)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

(4)

払込期日

2025年5月21日(水)

 

(注) 割当価格は、2025年4月17日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

 

(注)1.の全文及び2.の番号削除

 

(以下省略)