2025年３月21日付をもって提出した有価証券届出書及び2025年４月８日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集株式数300,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し2,435,800株(引受人の買取引受による売出し2,079,000株・オーバーアロットメントによる売出し356,800株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2025年４月16日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、また、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上記引受人の買取引受による売出しについては、2025年４月16日に、日本国内において販売される株数が1,592,600株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売される株数が486,400株と決定されております。
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
５．当社指定販売先への売付け(親引け)について
第二部 企業情報
第３ 設備の状況
３ 設備の新設、除却等の計画
(1) 重要な設備の新設等
訂正箇所は 罫で示してあります。