【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
(訂正前)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、共同主幹事会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されることがあります。以下は、係る海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(訂正後)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、共同主幹事会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。以下は、係る海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(2) 海外販売の売出数(海外販売株数)
(訂正前)
未定
(注) 上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2025年６月16日)に決定されます。
(訂正後)
1,769,000株
(注) 上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した結果、2025年６月16日に決定されました。
(3) 海外販売の売出価格
(訂正前)
未定
(注) １．海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」の(注)１と同様であります。
２．海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします。
(訂正後)
１株につき2,150円
(注)１．２．の全文削除
(4) 海外販売の引受価額
(訂正前)
未定
(注) 海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受価額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき2,013.54円
(注)の全文削除
(5) 海外販売の売出価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
3,803,350,000円
３ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、970,000株を上限として、みずほ証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2025年７月18日を行使期限として付与される予定であります。
みずほ証券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2025年７月18日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、みずほ証券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であります。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、2025年６月16日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、みずほ証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からみずほ証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(訂正後)
引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、みずほ証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)970,000株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。
これに関連して、みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2025年７月18日を行使期限として付与されております。
みずほ証券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2025年７月18日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、みずほ証券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であります。
５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであります。
(1) 親引け先の状況等
(訂正前)
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
株式会社桑山 |
|
本店の所在地 |
東京都台東区東上野二丁目23番21号 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役社長 桑山 貴洋 |
|
資本金 |
100,000千円 |
|
事業の内容 |
ゴールド、プラチナの貴金属製品およびダイヤモンド・パール等のジュエリー製品全般の製造、および素材供給を行う総合ジュエリーメーカー |
|
主たる出資者及び出資比率 |
有限会社山洋(100％) |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、106,700株を上限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。) |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
株式会社ロージィブルー |
|
本店の所在地 |
東京都文京区湯島四丁目６番12号 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役 ジョベリ. アツウル. プラヴィンチャンド |
|
資本金 |
33,000千円 |
|
事業の内容 |
研磨済ダイヤモンドの輸入卸販売 |
|
主たる出資者及び出資比率 |
ジョベリ. アツウル. プラヴィンチャンド(44％) |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、97,000株を上限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。) |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
株式会社メディックス |
|
本店の所在地 |
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役社長 田中 正則 |
|
資本金 |
259,800千円 |
|
事業の内容 |
デジタルマーケティング支援事業としてインターネット広告販売、クリエイティブ設計・制作、各種データの解析・分析、および顧客企業のマーケティングを支援する各種サービス |
|
主たる出資者及び出資比率 |
小谷中 茂樹(24.91％)、水野 昌弘(13.57％)、 メディックス従業員持株会(10.58％) |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、48,500株を上限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。) |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
株式会社バンビ |
|
本店の所在地 |
東京都台東区台東四丁目32番１号 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役社長 舘林 秀朗 |
|
資本金 |
99,500千円 |
|
事業の内容 |
時計バンドの製造販売 |
|
主たる出資者及び出資比率 |
株式会社バンビ社員持株会(44.3％)、舘林 繫(14.2％)、舘林 精二郎(12.5％) |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先の子会社と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
取引先の親会社であり、良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、24,200株を上限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。) |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
東京真珠株式会社 |
|
本店の所在地 |
東京都中央区銀座六丁目16番３号 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役 小山 藤太 |
|
資本金 |
100,000千円 |
|
事業の内容 |
宝飾品卸売業 |
|
主たる出資者及び出資比率 |
小山 藤太(75％) |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、24,200株を上限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。) |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
セント・ピュール株式会社 |
|
本店の所在地 |
東京都千代田区神田淡路町一丁目23番地 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役社長 村尾 嘉章 |
|
資本金 |
10,000千円 |
|
事業の内容 |
宝石・貴金属製品の製造販売 |
|
主たる出資者及び出資比率 |
株式会社ムラオ(100％) |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、16,900株を上限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。) |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
株式会社ムラオ |
|
本店の所在地 |
東京都千代田区神田淡路町一丁目23番地 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役社長 村尾 嘉章 |
|
資本金 |
100,000千円 |
|
事業の内容 |
宝石・貴金属製品の製造販売 |
|
主たる出資者及び出資比率 |
株式会社ショウビ(45.44％) |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、7,200株を上限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。) |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
プリモグループ従業員持株会(理事長 佐田 大輔)
東京都中央区銀座五丁目12番５号 |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
当社グループの従業員持株会であります。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
当社グループ従業員の福利厚生のためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、41,200株を上限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。) |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。 |
(訂正後)
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ａ．親引け先の概要 |
名称 |
株式会社桑山 |
|
本店の所在地 |
東京都台東区東上野二丁目23番21号 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役社長 桑山 貴洋 |
|
資本金 |
100,000千円 |
|
事業の内容 |
ゴールド、プラチナの貴金属製品およびダイヤモンド・パール等のジュエリー製品全般の製造、および素材供給を行う総合ジュエリーメーカー |
|
主たる出資者及び出資比率 |
有限会社山洋(100％) |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
当社普通株式102,300株 |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
株式会社ロージィブルー |
|
本店の所在地 |
東京都文京区湯島四丁目６番12号 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役 ジョベリ. アツウル. プラヴィンチャンド |
|
資本金 |
33,000千円 |
|
事業の内容 |
研磨済ダイヤモンドの輸入卸販売 |
|
主たる出資者及び出資比率 |
ジョベリ. アツウル. プラヴィンチャンド(44％) |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
当社普通株式93,000株 |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
株式会社メディックス |
|
本店の所在地 |
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役社長 田中 正則 |
|
資本金 |
259,800千円 |
|
事業の内容 |
デジタルマーケティング支援事業としてインターネット広告販売、クリエイティブ設計・制作、各種データの解析・分析、および顧客企業のマーケティングを支援する各種サービス |
|
主たる出資者及び出資比率 |
小谷中 茂樹(24.91％)、水野 昌弘(13.57％)、 メディックス従業員持株会(10.58％) |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
当社普通株式46,500株 |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
株式会社バンビ |
|
本店の所在地 |
東京都台東区台東四丁目32番１号 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役社長 舘林 秀朗 |
|
資本金 |
99,500千円 |
|
事業の内容 |
時計バンドの製造販売 |
|
主たる出資者及び出資比率 |
株式会社バンビ社員持株会(44.3％)、舘林 繫(14.2％)、舘林 精二郎(12.5％) |
|
ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先の子会社と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
取引先の親会社であり、良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
|
ｄ．親引けしようとする株式の数 |
当社普通株式23,200株 |
|
ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
|
ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
|
ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
東京真珠株式会社 |
|
本店の所在地 |
東京都中央区銀座六丁目16番３号 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役 小山 藤太 |
|
資本金 |
100,000千円 |
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事業の内容 |
宝飾品卸売業 |
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主たる出資者及び出資比率 |
小山 藤太(75％) |
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ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資本関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
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ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
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ｄ．親引けしようとする株式の数 |
当社普通株式23,200株 |
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ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
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ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
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ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
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ａ．親引け先の概要 |
名称 |
セント・ピュール株式会社 |
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本店の所在地 |
東京都千代田区神田淡路町一丁目23番地 |
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代表者の役職及び氏名 |
代表取締役社長 村尾 嘉章 |
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資本金 |
10,000千円 |
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事業の内容 |
宝石・貴金属製品の製造販売 |
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主たる出資者及び出資比率 |
株式会社ムラオ(100％) |
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ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資本関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
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ｄ．親引けしようとする株式の数 |
当社普通株式16,200株 |
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ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
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ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
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ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
|
ａ．親引け先の概要 |
名称 |
株式会社ムラオ |
|
本店の所在地 |
東京都千代田区神田淡路町一丁目23番地 |
|
代表者の役職及び氏名 |
代表取締役社長 村尾 嘉章 |
|
資本金 |
100,000千円 |
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事業の内容 |
宝石・貴金属製品の製造販売 |
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主たる出資者及び出資比率 |
株式会社ショウビ(45.44％) |
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ｂ．当社と親引け先との関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術又は取引関係 |
親引け先と取引関係を有しております。 |
|
ｃ．親引け先の選定理由 |
良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。 |
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ｄ．親引けしようとする株式の数 |
当社普通株式6,900株 |
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ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
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ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。 |
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ｇ．親引け先の実態 |
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 |
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ａ．親引け先の概要 |
プリモグループ従業員持株会(理事長 佐田 大輔)
東京都中央区銀座五丁目12番５号 |
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ｂ．当社と親引け先との関係 |
当社グループの従業員持株会であります。 |
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ｃ．親引け先の選定理由 |
当社グループ従業員の福利厚生のためであります。 |
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ｄ．親引けしようとする株式の数 |
当社普通株式39,500株 |
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ｅ．株券等の保有方針 |
長期保有の見込みであります。 |
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ｆ．払込みに要する資金等の状況 |
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。 |
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ｇ．親引け先の実態 |
当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。 |
(3) 販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、売出価格決定日(2025年６月16日)に決定される予定の「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しにおける売出株式の売出価格と同一となります。
(訂正後)
販売価格は、2025年６月16日に決定された「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しにおける売出株式の売出価格(2,150円)と同一であります。
(4) 親引け後の大株主の状況
(訂正前)
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数
(株) |
株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％) |
引受人の
買取引受による
株式売出し後の
所有株式数
(株) |
引受人の
買取引受による
株式売出し後の
株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％) |
|
プリモ・インテグラル２投資事業有限責任組合 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 |
7,235,348
(－) |
75.27
(－) |
1,653,848
(－) |
17.21
(－) |
|
澤野 直樹 |
東京都港区 |
262,413
(174,942) |
2.73
(1.82) |
262,413
(174,942) |
2.73
(1.82) |
|
Innovation Alpha Primo L.P． |
c/o Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman，KY1－1104 Cayman Islands |
1,147,565
(－) |
11.94
(－) |
262,265
(－) |
2.73
(－) |
|
プリモ・インテグラル１投資事業有限責任組合 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 |
259,265
(－) |
2.70
(－) |
259,265
(－) |
2.70
(－) |
|
株式会社桑山 |
東京都台東区東上野二丁目23番21号 |
－
(－) |
－
(－) |
106,700
(－) |
1.11
(－) |
|
藤江 秀一 |
千葉県浦安市 |
104,965
(87,471) |
1.09
(0.91) |
104,965
(87,471) |
1.09
(0.91) |
|
株式会社ロージィブルー |
東京都文京区湯島四丁目６番12号 |
－
(－) |
－
(－) |
97,000
(－) |
1.01
(－) |
|
田邊 健一 |
－ |
52,482
(52,482) |
0.55
(0.55) |
52,482
(52,482) |
0.55
(0.55) |
|
株式会社メディックス |
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 |
－
(－) |
－
(－) |
48,500
(－) |
0.50
(－) |
|
沖 康輔 |
－ |
43,735
(43,735) |
0.45
(0.45) |
43,735
(43,735) |
0.45
(0.45) |
|
計 |
－ |
9,105,773
(358,630) |
94.73
(3.73) |
2,891,173
(358,630) |
30.08
(3.73) |
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年５月21日現在のものであります。
２．引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による株式売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年５月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、引受人の買取引受による株式売出し及び親引け(株式会社桑山106,700株、株式会社ロージィブルー97,000株、株式会社メディックス48,500株、株式会社バンビ24,200株、東京真珠株式会社24,200株、セント・ピュール株式会社16,900株、株式会社ムラオ7,200株、プリモグループ従業員持株会41,200株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
(訂正後)
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数
(株) |
株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％) |
引受人の
買取引受による
株式売出し後の
所有株式数
(株) |
引受人の
買取引受による
株式売出し後の
株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％) |
|
プリモ・インテグラル２投資事業有限責任組合 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 |
7,235,348
(－) |
75.27
(－) |
1,653,848
(－) |
17.21
(－) |
|
澤野 直樹 |
東京都港区 |
262,413
(174,942) |
2.73
(1.82) |
262,413
(174,942) |
2.73
(1.82) |
|
Innovation Alpha Primo L.P． |
c/o Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman，KY1－1104 Cayman Islands |
1,147,565
(－) |
11.94
(－) |
262,265
(－) |
2.73
(－) |
|
プリモ・インテグラル１投資事業有限責任組合 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 |
259,265
(－) |
2.70
(－) |
259,265
(－) |
2.70
(－) |
|
藤江 秀一 |
千葉県浦安市 |
104,965
(87,471) |
1.09
(0.91) |
104,965
(87,471) |
1.09
(0.91) |
|
株式会社桑山 |
東京都台東区東上野二丁目23番21号 |
－
(－) |
－
(－) |
102,300
(－) |
1.06
(－) |
|
株式会社ロージィブルー |
東京都文京区湯島四丁目６番12号 |
－
(－) |
－
(－) |
93,000
(－) |
0.97
(－) |
|
田邊 健一 |
－ |
52,482
(52,482) |
0.55
(0.55) |
52,482
(52,482) |
0.55
(0.55) |
|
株式会社メディックス |
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 |
－
(－) |
－
(－) |
46,500
(－) |
0.48
(－) |
|
沖 康輔 |
－ |
43,735
(43,735) |
0.45
(0.45) |
43,735
(43,735) |
0.45
(0.45) |
|
計 |
－ |
9,105,773
(358,630) |
94.73
(3.73) |
2,880,773
(358,630) |
29.97
(3.73) |
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年５月21日現在のものであります。
２．引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による株式売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年５月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、引受人の買取引受による株式売出し及び親引けを勘案した株式数及び割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。