## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権
発行年月日 | 2023年７月28日
種類 | 第２回新株予約権(ストック・オプション)
発行数 | 普通株式　106,800株
発行価格 | 650円
資本組入額 | 325円
発行価額の総額 | 69,420,000円
資本組入額の総額 | 34,710,000円
発行方法 | 2023年７月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | (注)２

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度（「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。）の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年６月30日であります。

２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め企業価値向上を図ることを目的としたもので、発行価格は、ＤＣＦ法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定された価格であります。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権①
行使時の払込金額 | １株につき650円
行使期間 | 2025年７月28日から 2033年７月26日まで
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況　① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

５．2025年２月14日開催の取締役会決議により、2025年３月７日付で普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
深井　英樹 | 千葉県我孫子市 | 会社役員 | 18,400 | 11,960,000 (650) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社代表取締役社長)
安田　仁裕 | 東京都杉並区 | 会社役員 | 12,000 | 7,800,000 (650) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社取締役)
勝山　宏哉 | 東京都杉並区 | 会社役員 | 8,000 | 5,200,000 (650) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社取締役)
髙橋　徹 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 会社役員 | 8,000 | 5,200,000 (650) | 特別利害関係者等 (当社取締役)
大岩　義典 | 埼玉県新座市 | 会社役員 | 8,000 | 5,200,000 (650) | 特別利害関係者等 (当社取締役)

(注) １．退職・死亡等の理由により権利を喪失した者については、記載しておりません。

２．2025年２月14日開催の取締役会決議により、2025年３月７日付で普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っており、上記割当株数及び単価は株式分割後の割当株数及び単価で記載しております。

３．新株予約権証券の取得者である従業員57名、割当株式の総数49,600株に関する記載は省略しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。