第2 【売出要項】

 

1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

2025年6月26日に決定された引受価額(1,380円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,500円)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

 

種類

売出数(株)

売出価額の総額
(円)

売出しに係る株式の所有者の住所
及び氏名又は名称

入札方式のうち入札
による売出し

入札方式のうち入札
によらない売出し

普通株式

ブックビルディング
方式

950,000

1,425,000,000

Anthony Road, Singapore

松丸 敦之

650,000

千葉県我孫子市

深井 英樹

116,000株

東京都世田谷区

松丸 さつき

100,000株

東京都杉並区

安田 仁裕

30,000株

東京都杉並区

勝山 宏哉

16,000株

東京都中央区

江口 雄一

11,000株

東京都中央区

曽我 正史

11,000株

神奈川県横浜市神奈川区

髙橋 徹

7,000株

埼玉県新座市

大岩 義典

5,000株

神奈川県横浜市青葉区

川野 毅

4,000株

計(総売出株式)

950,000

1,425,000,000

 

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

3.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一であります。

4.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

5.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。

 

 

2 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

 

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

 

(2) 【ブックビルディング方式】

 

売出価格
(円)

引受価額
(円)

申込期間

申込株数
単位(株)

申込証拠金
(円)

申込受付場所

引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約
の内容

1,500

1,380

自 2025年

6月27日(金)

至 2025年

7月2日(水)

100

1株につき
1,500

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本店及び営業所

東京都港区六本木一丁目6番1号

株式会社SBI証券

 

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

みずほ証券株式会社

 

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

岡三証券株式会社

 

東京都千代田区麹町一丁目4番地

松井証券株式会社

 

東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

東洋証券株式会社

 

京都港区赤坂一丁目12番32号

マネックス証券株式会社

 

(注)3.

 

(注) 1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。

2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。

3.元引受契約の内容

各金融商品取引業者の引受株数  株式会社SBI証券    869,000株

みずほ証券株式会社     48,600株

岡三証券株式会社      8,100株

松井証券株式会社      8,100株

東洋証券株式会社      8,100株

マネックス証券株式会社   8,100株

引受人が全株買取引受けを行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(1株につき120円)の総額は引受人の手取金となります。

4.上記引受人と2025年6月26日に元引受契約を締結いたしました。

5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。

6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。

 

8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。また、当該販売委託分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。

 

 

3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

 

種類

売出数(株)

売出価額の総額
(円)

売出しに係る株式の所有者の住所
及び氏名又は名称

入札方式のうち入札
による売出し

入札方式のうち入札
によらない売出し

普通株式

ブックビルディング
方式

243,000

364,500,000

東京都港区六本木一丁目6番1号

株式会社SBI証券

243,000株

計(総売出株式)

243,000

364,500,000

 

(注) 1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにともない、その需要状況を勘案した結果、株式会社SBI証券が行う売出しであります。

2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一であります。

 

4 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

 

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

 

(2) 【ブックビルディング方式】

 

売出価格

(円)

申込期間

申込株数

単位(株)

申込証拠金
(円)

申込受付場所

引受人の住所

及び氏名又は

名称

元引受契約の

内容

1,500

自 2025年6月27日(金)

至 2025年7月2日(水)

100

1株につき
1,500

株式会社SBI証券の本店及び営業所

 

(注) 1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2025年6月26日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。

3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。