| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 10월 21일 | |
| 회 사 명 : | 그레이트리치과기유한공사 | |
| 대 표 이 사 : | 주영남 (ZHOU YONG NAN) | |
| 본 점 소 재 지 : | Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong | |
| (전 화) 852-36458129 | ||
| (홈페이지)http://grt-tongli.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 우세흘 |
| (전 화) 86-51080633365(공시대리인 연락처) 02-2125-5160 | ||
| 1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주) | 보통주식 |
| 기타주식 | |
| - 발행주식 총수(주) | 보통주식 |
| 기타주식 | |
| 2. 공모방법 | 신주발행 (주) |
| 구주매출 (주) | |
| 3. 자금조달(신주발행) 목적 | |
| 4. 상장증권 | 원주상장 (주) |
| DR상장 (주) | |
| 5. 상장거래소(소재국가) | |
| 6. 해외상장목적 | |
| 7. 상장예정일자 | |
| 8. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) |
| 불참(명) | |
| - 감사(감사위원)참석여부 | |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
본건은 나스닥에 상장된 SPAC (Special Purpose Acquisition Company)인 FLAG SHIP ACQUISITION CORPORATION(SPAC, 소멸법인)과 본건 합병 목적으로 설립한 당사의 해외 자회사인 GRT MERGER STAR LIMITED(존속법인)가 합병하고, SPAC 주주들은 합병대가로 당사의 ADR을 수령하며, 이를 통해 당사의 ADR이 나스닥에 상장되는 삼각합병 방식으로 이루어집니다. 이에 따라 국내에서 금번 발행되는 신주의 모집 및 매출이 발생되지 않는 점 참고하시기 바랍니다.상기 1항의 '상장 예정 주식수'는 최대 신주 발행예정수량으로서 이는 어디까지나 참고적인 수치에 불과하며, 확정적인 '상장주식수'는 추후 SPAC 합병 및 상장 절차에 따라 확정되면 이를 반영하여 다시 기재하여 공시할 예정입니다.상기 1항의 당사가 금번 발행하는 신주는 모두 미국 주식예탁증권(American Depositary Receipts, 이하 "ADR" 내지 "본건 ADR")의 근거가 되는 원주로서 발행되는 것입니다. 당사는 금번 발행되는 신주를 원주로 하여 최대 한국 보통주 8,863,000주에 달하는 ADR을 발행할 예정이고, 이와 관련하여 '원주: ADR' 전환에 대한 비율은 현재 1:1로 계획하고 있으나, 확정적인 비율의 경우 추후 SPAC 합병 및 상장 절차에 따라 변동될 수 있습니다. 금번 발행하는 신주는 투자자들에게 직접 모집되는 것이 아니며, 당사는 ADR발행과 관련하여 신주 전량을 해외 예탁기관인 The Bank of New York Mellon에 원주로 발행할 예정입니다. 또한 발행된 ADR은 나스닥증권거래소(The Nasdaq Stock Market LLC)에 상장할 예정입니다. 신주의 발행에 관하여는 당사가 당일 금융위원회에 제출한 주요사항보고서(유상증자결정) 를 참조하시기 바람니다.상기 4항의 ADR 수는 추후 미국 현지에서 진행되는 SPAC 합병 및 상장 절차에 따라 확정되는 발행가액, 할인율, 최종 원주 발행량, 실제 원주 발행량 및 '원주:ADR' 비율 에 따라 변동될 수 있습니다. 상기 7항의 "상장예정일자"는 현재 예상일정을 참고적으로 기재한 예정 날짜이며, 향후 SPAC 합병 및 상장 절차에 따라 미국 SEC에 제출하는 Form F-4 서류와 동 시점에 제출하는 증권신고서가 확정된 시점에 다시 기재하여 공시할 예정임을 참고 부탁드립니다.본건 ADR 발행의 자세한 사항은 향후 당사가 제출하는 증권신고서(미국 SEC에 Form F-4 를 공개제출하는 시점에 제출 예정입니다)를 참조하시기 바랍니다. 위 사항들이 확정되면 추후 정정보고서를 제출할 예정입니다 .
※ 기타주식에 관한 사항
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