증권발행실적보고서 2.6 맥쿼리한국인프라투융자회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 06월 12일
회 사 명 :	맥쿼리한국인프라투융자회사(Macquarie Korea Infrastructure Fund)
대 표 이 사 :	맥쿼리자산운용 주식회사(Macquarie Korea Asset Management Co., Ltd.)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 우정국로 26, A동 18층(공평동, 센트로폴리스)
	(전 화)02-3705-8565
	(홈페이지) http://www.mkif.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무 (성 명) 안 영 주
	(전 화) 02-3705-4950

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 100,000,000,000

총 발행금액 :

3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002028년 06월 12일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

3(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 06월 12일2023년 06월 12일2023년 06월 12일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00030-NH투자증권(주)2,500,00025,000,000,00025-KB증권(주)2,500,00025,000,000,00025-삼성증권(주)1,000,00010,000,000,00010-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010-10,000,000100,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)3,000,00030--------NH투자증권(주)2,500,00025--------KB증권(주)2,500,00025--------삼성증권(주)1,000,00010--------신한투자증권(주)1,000,00010--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100710,000,000100,000,000,00010010,000,000710,000,000100,000,000,000710,000,000100,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2023년 06월 12일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 05월 30일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 06월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2023년 06월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2023년 06월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 06월 12일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 맥쿼리한국인프라투융자회사 → 서울특별시 종로구 우정국로 26, A동 18층 한국투자증권(주)→서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) →서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

3(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]

금번 회사가 발행하는 제3회 무보증 공모사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 공모사채 상환 ]

(단위 : 억원, %)

종목명	신용등급	발행금액	발행일	만기일	발행금리
맥쿼리한국인프라투융자회사 2-1	AA0	1,000	2018-06-11	2023-06-11	2.980

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2) 맥쿼리한국인프라투융자회사 2-1회 무보증사채 만기일인 2023년 6월 11일은 은행 영업일이 아닌 날짜로, 실제 상환은 금번 발행하는 3회 무보증사채의 발행일인 2023년 6월 12일 이루어질 예정입니다.