전환사채권 발행결정 2.4 (주)우진 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서
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금융위원회 귀중 2021년 9월 30일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 우진
대 표 이 사 : 이재상
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전환사채권 발행결정

4무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,000,000,00030,500,000,000---------10,000,000,000-032026년 10월 28일본 사채의 표면이율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 전자등록금액의 116.1184%에 해당하는 금액을 만기에 일시 상환하며, 원단위 미만 금액은 절상한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10010,124

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 다음 각 목의가액 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%에 해당하는 금액을 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 다음 각 목에서 '가중산술평균주가'라 함은 발행회사의 보통주식이 해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.&cr;&cr; - 다 음-&cr;

가. 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가, 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 최근일(기산일) 가중산술평균주가

다. 청약일 전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가

주식회사 우진 기명식 보통주987,7514.752022년 10월 28일2026년 10월 27일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 [증권의발행및공시등에관한규정]제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행일(2021년 10월 28일) 이후부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

7,087발행당시 전환가액의 70% 이상-

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율(3개월 복리 연 3.0%)을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr;2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;

1) 발행회사는 본건 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 2년이 되는 날까지 매 3개월마다 본 건 사채 중 권면금액 이십억(2,000,000,000)원에 해당하는 사채 또는 사채권자가 위 사채를 전환하여 취득한 주식을 자신에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있고, 이 경우 사채권자는 발행회사의 청구에 따라이를 매도하여야 한다.

2) 제3자와 관련된 사항&cr;- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;- 취득규모 : 최대 2,000,000,000원(Call Option 20%)&cr;- 취득목적 : 미정&cr;- 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인 등을 포함하여 발행회사가 지정하 는 자(발행일 현재 미정)&cr;- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보 통주 197,550주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 282,206주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.99%에서 최대 1.40%(리픽싱 70%)까지 보유 가능 합니다.&cr; &cr;옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다.&cr;

-2021년 10월 05일2021년 10월 28일--2021년 09월 30일21참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환권 행사 및 권면 분할 금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr;발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비&cr;비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;

1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 (2023년 10월 28일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율(3개월 복리 연 3.0%, 동항 제3호의 표 참고)을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 동탄능동지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우 한국예탁결제원)에 서면 통지로 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-08-29

2023-09-28

2023-10-28

권면금액의 106.1599%

2차

2023-11-29

2023-12-29

2024-01-28

권면금액의 106.9561%

3차

2024-02-28

2024-03-29

2024-04-28

권면금액의 107.7583%

4차

2024-05-29

2024-06-28

2024-07-28

권면금액의 108.5664%

5차

2024-08-29

2024-09-28

2024-10-28

권면금액의 109.3807%

6차

2024-11-29

2024-12-29

2025-01-28

권면금액의 110.2010%

7차

2025-02-27

2025-03-29

2025-04-28

권면금액의 111.0276%

8차

2025-05-29

2025-06-28

2025-07-28

권면금액의 111.8603%

9차

2025-08-29

2025-09-28

2025-10-28

권면금액의 112.6992%

10차

2025-11-29

2025-12-29

2026-01-28

권면금액의 113.5445%

11차

2026-02-27

2026-03-29

2026-04-28

권면금액의 114.3960%

12차

2026-05-29

2026-06-28

2026-07-28

권면금액의 115.2540%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;

1. 발행회사는 본건 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 2년이 되는 날까지 매 3개월마다 본 건 사채 중 권면금액 이십억(2,000,000,000)원에 해당하는 사채 또는 사채권자가 위 사채를 전환하여 취득한 주식을 자신에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있고, 이 경우 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 이를 매도하여야 한다.&cr;

2. 제1항에 의한 발행회사의 매도청구는 사채권자에 대하여 서면으로 하며, 발행회사의 매도청구통지가 도달한 시점에 해당 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.&cr;

3. 제2항에 의한 매도가격은 (i) 사채인 경우, 사채권자가 해당 사채에 투자한 원금과 해당 사채발행일부터 매수대금지급기일까지 연복리 3%(3개월단위 복리계산)를 적용한 이자금액의 합계액으로 하며, (ii) 주식인 경우, 사채권자가 해당 주식으로 전환된 사채에 투자한 원금과 해당 주식으로 전환된 사채의 발행일부터 매수대금 지급기일까지 연복리 3%(3개월단위 복리계산)을 적용한 이자금액의 합계액으로 한다.&cr;

4. 발행회사는 제2항에 따라 매매계약이 체결된 시점으로부터 1개월 내에 매수대금을 지급하여야 하며, 위 기간 내에 매수대금을 사채권자에게 지급하지 아니하는 경우에는 그 다음날부터 실제 지급하는 날까지 매수대금에 대하여 연복리 15%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.&cr;

5. 사채권자는 제4항에 따라 매수대금을 지급받는 즉시 발행회사에게 해당 사채 또는 주식을 양도하여야 한다.

&cr;6. 제1항에 의하여 발행회사가 사채권자에게 매도청구권을 행사한 경우, 발행회사는 제3자를 지정하여 해당 사채 또는 주식을 매수하게 할 수 있다. 다만 이 경우 발행회사는 지정된 제3자의 의무이행을 연대 보증한다.&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

이지스-SKS 신기술투자조합 제1호

-

10,000,000,000
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입 11324#*대상자가최대주주가*.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】
당사의 전환사채발행금액은 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다.&cr;단 상황에 따라 해당자금은 신규사업의 자금으로도 (일부)사용될 수 있습니다. &cr;&cr;현재 신규사업(미정)의 자금 사용이 운영자금, 타법인출자자금, 인수자금 등으로 확정되거나 특정된 상황이 아니기에 자금조달의 목적을 타법인증권취득자금으로만 표기합니다. &cr;실제 자금의 사용 내용은 정기보고서를 통해 그 내역을 기재하도록 하겠습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
----------------10,000,000,00010,124987,7512022년 10월 28일 ~ 2026년 10월 27일-10,000,000,00010,124987,751-20,323,6144.86
전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 기발행&cr;미상환&cr;사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)&cr;가액(원) 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 전환(행사)&cr;가능기간 비&cr;고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)