자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
42
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2021년 04월 23일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 04월 23일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
10,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
2,582,532,000
| 취득금액(원) |
1,090,694,430
| 취득 경위 |
매수청구권자의 콜옵션 행사
| 7. 매도 결정일 |
2025년 12월 18일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
2,960,757,120
| 산정 근거 |
이사회 결의일 전일을 기산일로 각 거래일의 종가 기준 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균주가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균주가, 및 최근일 주가를 산술평균한 가격을 기준주가로 하여 산정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 12월 19일
| 10. 매도 목적 |
타법인주식취득 : 거래상대방인 대한제강(주)과의 미래농업(스마트파밍, 팜테크) 분야에 대한 전략적 사업제휴 및 상호파트너십 관계구축
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
8,569
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
보통주
| 주식수 |
301,380
| 주식총수 대비비율(%) |
1.16
| 전환청구기간 |
시작일 |
2022년 04월 23일
| 종료일 |
2026년 03월 23일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 상기 6.의 취득금액은 2023년 10월 23일 매수청구권자의 콜옵션 행사로 사채 취득한 금액(5,062,850,000원)에서 2024년 1월 9일 자기전환사채를 처분(3,972,155,570원)하고 남은 잔액입니다. - 상기 9.의 매도대금수령(예정)일에 매도대금 전액을 매수자가 보유한 자기주식으로 교부받을 예정입니다. - 상기 11.의 주식총수대비 비율(%)은 전환주식수(301,380주)를 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수와 발행예정 의결권 있는 주식수(25,889,046주)로 나눈 비율입니다.
- 당사와 대한제강(주)은 상대방 당사자의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 지위 및 본 계약에 따른 권리ㆍ의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없습니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
대한제강(주)
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미래농업(스마트파밍, 팜테크) 분야에 대한 전략적 사업제휴 및 상호파트너십 관계구축
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2,582,532,000
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