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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 10월 18일 | |
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| 회 사 명 : | (주)세동 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 정 상 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 | |
| (전 화) 051-791-0601 | ||
| (홈페이지) http://www.saedong.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사 장 | (성 명) 윤 정 상 |
| (전 화) 051-796-7161 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 사채의 이율&cr;&cr;본 사채의 발행일로부터 만기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 연 2.00%, 만기보장수익률은 연복리 5.00%로 한다. &cr;
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 10월 21일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;
(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소 : 부산은행 덕계지점
(3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-08-22 |
2020-09-21 |
2020-10-21 |
103.0567% |
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2차 |
2020-11-22 |
2020-12-22 |
2021-01-21 |
103.8449% |
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3차 |
2021-02-20 |
2021-03-22 |
2021-04-21 |
104.6429% |
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4차 |
2021-05-22 |
2021-06-21 |
2021-07-21 |
105.4510% |
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5차 |
2021-08-22 |
2021-09-21 |
2021-10-21 |
106.2691% |
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6차 |
2021-11-22 |
2021-12-22 |
2022-01-21 |
107.0975% |
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7차 |
2022-02-20 |
2022-03-22 |
2022-04-21 |
107.9362% |
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8차 |
2022-05-22 |
2022-06-21 |
2022-07-21 |
108.7854% |
(4) 조기상환 청구절차&cr;사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr; &cr;
다. 발행회사의 기한의 이익 상실
(1) 발행회사의 기한이익 당연 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 사채조기상환일까지 본조 제10항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날의 5영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다.
① 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
② 본 계약 체결일 현재 폐지되어 있는 구 「기업구조조정촉진법」에 따른 관리절차와 유사한 법령상 절차 또는 “채권금융기관의 기업구조조정업무 운용협약”에 따른관리절차(워크아웃) 신청(향후 구 「기업구조조정촉진법」과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제·개정 되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함) 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우
③ 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
④ 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독기관으로부터 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)
⑤ 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는경우
⑥ 발행회사의 보통주가 한국거래소로부터 관리종목 지정 및 코스닥시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
⑦ “주식회사의 외부감사에 관한 법률”에 따른 감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우&cr;
(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때(아래 각 목의 사유가 발생한 날을 의미한다.)까지 발생한 본조 제10항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.
① 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때
② 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우
③ 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우
④ 발행회사의 자산에 압류 명령이 결정되거나 임의 경매가 개시되었을 경우
⑤ 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우
⑥ 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경우
⑦ 제8조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우&cr;
(3) 발행회사가 본항 제(1)호 내지 제(2)호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본조 제13항의 이율을 적용한 연체이자를 가산한다.&cr;
(4) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다. &cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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