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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 02월 26일 | |
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| 회 사 명 : | (주)세동 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 정 상 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 | |
| (전 화) 051-791-0601 | ||
| (홈페이지) http://www.saedong.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사 장 | (성 명) 윤 정 상 |
| (전 화) 051-796-7161 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 03월 03일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소 : 부산은행 덕계지점
(3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-01-02 |
2021-02-01 |
2021-03-03 |
103.0568% |
|
2차 |
2021-04-04 |
2021-05-04 |
2021-06-03 |
103.8450% |
|
3차 |
2021-07-05 |
2021-08-04 |
2021-09-03 |
104.6430% |
|
4차 |
2021-10-04 |
2021-11-03 |
2021-12-03 |
105.4511% |
|
5차 |
2022-01-02 |
2022-02-01 |
2022-03-03 |
106.2692% |
|
6차 |
2022-04-04 |
2022-05-04 |
2022-06-03 |
107.0976% |
|
7차 |
2022-07-05 |
2022-08-04 |
2022-09-03 |
107.9363% |
|
8차 |
2022-10-04 |
2022-11-03 |
2022-12-03 |
108.7855% |
| 9차 |
2023-01-02 |
2023-02-01 |
2023-03-03 |
109.6453% |
| 10차 |
2023-04-04 |
2023-05-04 |
2023-06-03 |
110.5159% |
| 11차 |
2023-07-05 |
2023-08-04 |
2023-09-03 |
111.3973% |
| 12차 |
2023-10-04 |
2023-11-03 |
2023-12-03 |
112.2898% |
| 13차 |
2024-01-03 |
2024-02-02 |
2024-03-03 |
113.1934% |
| 14차 |
2024-04-04 |
2024-05-04 |
2024-06-03 |
114.1083% |
| 15차 |
2024-07-05 |
2024-08-04 |
2024-09-03 |
115.0347% |
| 16차 |
2024-10-04 |
2024-11-03 |
2024-12-03 |
115.9726% |
(4) 조기상환 청구절차&cr;사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |