(1) 산업의 특성 자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다.
(2) 산업의 성장성2020년 국내자동차 생산실적은 전년대비 11.2% 감소한 351만대를 기록하였습니다.코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기는 19.8% 감소, 하반기는 신차 수출 효과 등으로 2.2%로 감소폭이 줄었습니다. 다만, 국가별 생산순위가 7위에서 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국을 제외하면 가장 작은 감소율을 보였습니다. 내수 판매는 개별소비세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 전년대비 5.8% 증가한 189만대를 달성했지만, 코로나19의전세계적 유행의 여파로 수출 판매는 전년대비 21.4% 감소한 189만대를 기록하였습니다.
2021년 자동차산업의 전년대비 생산실적은 글로벌 반도체 부족으로 인해 1.3% 감소한 346만대를 기록하였습니다. 코로나19의 상황과 반도체 부족에 따른 조달 차질에도 불구하고 전년도의 수준을 유지하였으며, 국가별 생산순위 역시 지난해와 같은 5위를 유지하였습니다. 내수 판매실적은 친환경차의 판매 확대에도 불구하고 역기저효과로 인해 10.6% 감소한 144만대를 판매하였으며, 수출 판매실적은 글로벌 시장에 국내 완성차의 점유율 상승에 힘입어 8.6% 증가한 205만대를 기록하였습니다.2022년 자동차산업 생산실적은 하반기 들어 반도체 수급난이 다소 완화되면서 전년동비 대비 8.5% 증가한 375.7만대를 기록하였습니다. 이는 글로벌 생산순위도 전년도에 이어 세계 5위를 유지할 것으로 전망됩니다. 자동차 신규등록 대수는 전년대비 2.9% 감소한 168만대였으나, 취득금액은 5.7% 증가한 73.6조원을 기록하였습니다.특히, 2022년은 경유등 내연기관차에서 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차로의 전환이 빠르게 이루어지고 있습니다. 이는 내수시장의 자동차 판매만 보더라도 알 수 있듯이, 내수시장의 2022년 자동차 판매실적은 전년 대비 28.7% 증가한 44.8만대가판매되어 26.7%의 점유율를 차지하며 고성장세를 이어가고 있습니다.2023년 자동차 산업은 역대급 실적을 기록했습니다. 23년에 한국 경제가 글로벌 경기 침체의 영향으로 허덕이는 가운데 자동차는 주요 수출품 중에서 군계일학의 성적을 거뒀습니다. 자동차 수출액은 708억7000만 달러로 역대 자동차 수출 최고 실적을 기록했습니다. 또한 23년 글로벌 자동차 판매량 역시 코로나19 이전 수준인 9000만대로 회복됬습니다. 여기에 원자재 수급문제와 반도체 생산·수급 안정화 등으로 호재가 잇따랐습니다. 업계에 따르면 현대차그룹은 미국과 유럽 시장에서 각각 점유율 4위를 차지할 것으로 예상되며 글로벌 전체 점유율로는 3위를 차지할 것으로 예상됩니다.2024년 자동차 수출은 총 708억 달러를 기록하며 2년 연속 700억 달러를 돌파하는데 성공했습니다. 이는 역대 최대 수출 709억 달러를 달성한 2023년에 이어 역대 두번째 수출실적으로 글로벌 전기차 성장률 둔화 등에도 불구하고 하이브리드차의 높은 성장세(113억달러,23년 대비 +45.8%)에 힘입어 친환경차 수출 호조를 유지 할 수 있었기 때문입니다. 국내 생산량 역시 2년 연속 400만대를 돌파한 413만대를 기록하였습니다.연도별 자동차 생산추이는 다음과 같습니다.
(단위 : 천대)
| 구분 | 승용차 | 상용차 | 합계 | 전년대비 증감율 |
| 2020 | 3,212 | 295 | 3,507 | -11.2% |
| 2021 | 3,163 | 299 | 3,462 | -1.3% |
| 2022 | 3,438 | 318 | 3,756 | 8.5% |
| 2023 | 3,908 | 334 | 4,242 | 12.9% |
| 2024 | 3,850 | 278 | 4,128 | -2.7% |
[출처 : 한국자동차산업협회 ]
연도별 자동차 내수추이는 다음과 같습니다.
(단위 : 천대)
| 구분 | 승용차 | 상용차 | 합계 | 전년대비 증감율 |
| 2020 | 1,375 | 236 | 1,611 | 4.7% |
| 2021 | 1,212 | 229 | 1,441 | -10.6% |
| 2022 | 1,165 | 230 | 1,395 | -3.2% |
| 2023 | 1,222 | 234 | 1,456 | 4.4% |
| 2024 | 1,176 | 188 | 1,364 | -6.3% |
[출처 : 한국자동차산업협회]
연도별 자동차 수출 판매 추이는 다음과 같습니다.
(단위 : 천대)
| 구분 | 승용차 | 상용차 | 합계 | 전년대비 증감율 |
| 2020 | 1,821 | 66 | 1,887 | -21.5% |
| 2021 | 1,961 | 79 | 2,040 | 8.6% |
| 2022 | 2,218 | 82 | 2,300 | 12.7% |
| 2023 | 2,672 | 94 | 2,766 | 20.3% |
| 2024 | 2,692 | 90 | 2,782 | 0.6% |
[출처 : 한국자동차산업협회]
(3) 경기 변동의 특성
일반적으로 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급율이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는그 민감도가 다른 산업에 비해 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 가계부채 증가, 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 상황은 자동차 수요심리에 부정적 영향을미치며, 그와 반대로 경기회복에 따른 소득증가, 소비심리 회복, 고용증가. 유가의 안정등은 긍정적인 영향으로 수요심리 확대의 경향을 보입니다.
(4) 경쟁요소자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 자동차 부품의 특성으로 인해 자동차 부품, 특히 몰딩류, 사출류의 공급은 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 업체가 선정되고 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성
완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황국내최초로 금속삽입 압출 방식의 PVC제품으로 웨이스트라인몰딩, 도어벨트를 개발하여 국내자동차 완성차에 공급을 하고 있으며, 가스인젝션 사출공법을 특허 출원하여 사이드몰딩, 윈드실드사이드 부품에 적용 경량화. 외관품질 만족제품을 개발하여 양산 적용하고 있습니다.
(나) 업계현황
주요 매출처는 현대자동차(주)와 기아(주), 현대글로비스(주)이며, 업계 내의 경쟁사로는 우영산업(주), 금강화학 등이 있습니다. 2000년대 이후 중량절감 및 친환경기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대 적용중에 있습니다. 또한, 세계적인 추세인 환경개선을 위한 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차의 전환이 빠르게 이루지고 있어 미래시장에 맞춘 고급화된 전기차 수요에 대한 개발을 지속적으로 추진 중입니다.(다) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차 신품 부품 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.
(2) 시장점유율
산업의 특성상 시장규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.
(3) 시장의 특성
최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다. 특히, 본사의 매출실적을 능가하는 해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음
(5) 조직도
제1호 의안 : 제 39기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
연결재무제표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 39 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 38 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 50,272,111,469 | 44,919,185,810 |
| 현금및현금성자산 | 1,369,276,402 | 7,566,070,325 |
| 매출채권및기타채권 | 18,259,044,273 | 12,241,796,451 |
| 기타유동금융자산 | 10,350,000,000 | 10,350,000,000 |
| 재고자산 | 11,378,527,939 | 10,679,991,911 |
| 기타의유동자산 | 7,199,190,855 | 4,081,327,123 |
| 보증금 | 1,716,072,000 | - |
| 비유동자산 | 58,613,928,948 | 72,949,726,275 |
| 유형자산 | 53,530,296,366 | 54,484,789,919 |
| 무형자산 | 1,857,183,602 | 1,140,861,774 |
| 사용권자산 | 278,075,173 | 339,023,915 |
| 공동기업투자 | - | 12,768,266,555 |
| 기타비유동자산 | 14,276,399 | 15,943,800 |
| 보증금 | 70,096,000 | 2,016,460,000 |
| 기타비유동금융자산 | 1,174,351,387 | 1,135,558,480 |
| 이연법인세자산 | 1,689,650,021 | 1,048,821,832 |
| 자산총계 | 108,886,040,417 | 117,868,912,085 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 62,083,333,543 | 41,970,521,511 |
| 매입채무및기타채무 | 25,931,718,799 | 34,081,915,105 |
| 유동차입금 | 31,242,961,403 | 6,197,978,902 |
| 리스부채 | 122,120,089 | 132,582,661 |
| 파생상품부채 | 189,200 | 184,995,400 |
| 당기법인세부채 | 1,289,571,005 | 714,744,661 |
| 기타유동부채 | 3,496,773,047 | 658,304,782 |
| 비유동부채 | 11,459,036,633 | 38,474,497,070 |
| 비유동차입금 | 119,538,548 | 28,700,621,459 |
| 비유동리스부채 | 169,104,719 | 217,287,060 |
| 기타비유동부채 | 127,550,205 | 93,142,010 |
| 순확정급여부채 | 8,021,496,249 | 6,429,452,674 |
| 충당부채 | 3,021,346,912 | 3,033,993,867 |
| 부채총계 | 73,542,370,176 | 80,445,018,581 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 35,343,670,241 | 37,423,893,504 |
| 자본금 | 8,828,709,500 | 8,828,709,500 |
| 주식발행초과금 | 11,430,438,371 | 11,430,438,371 |
| 기타불입자본 | 356,294,738 | 356,294,738 |
| 기타자본구성요소 | 8,965,000,091 | 14,784,960,179 |
| 결손금 | 5,763,227,541 | 2,023,490,716 |
| 자본총계 | 35,343,670,241 | 37,423,893,504 |
| 부채와자본총계 | 108,886,040,417 | 117,868,912,085 |
<연 결 손 익 계 산 서>
| 제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 |
|---|---|---|
| 수익(매출액) | 171,088,252,415 | 169,895,212,565 |
| 매출원가 | 147,820,882,689 | 142,727,423,140 |
| 매출총이익 | 23,267,369,726 | 27,167,789,425 |
| 판매비와관리비 및 물류비 | 12,312,584,078 | 14,612,958,418 |
| 영업이익 | 10,954,785,648 | 12,554,831,007 |
| 기타수익 | 1,953,463,458 | 3,192,346,503 |
| 기타비용 | 10,882,597,254 | 2,106,764,980 |
| 금융수익 | 1,082,619,385 | 568,315,935 |
| 금융비용 | 2,666,879,722 | 2,462,091,686 |
| 공동기업투자손익 | 201,451,704 | (490,148,456) |
| 법인세비용차감전순이익 | 642,843,219 | 11,256,488,323 |
| 법인세비용 | 1,552,645,973 | 1,454,322,138 |
| 당기순이익 | (909,802,754) | 9,802,166,185 |
| 기타포괄손익 | (1,170,420,509) | (1,259,183,254) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 195,864,460 | (860,296,371) |
| 해외사업환산손익 | 1,050,319,046 | (845,626,429) |
| 지분법자본변동 | (781,644,418) | (34,041,500) |
| 당기손익으로 재분류되지 있는 항목의 법인세 | (72,810,168) | 19,371,558 |
| 후속적으로 당기손익으로재분류될 수 없는 항목 | (1,366,284,969) | (398,886,883) |
| 확정급제도의 재측정요소 | (1,451,387,385) | (666,091,997) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | (275,900,820) | (18,248,160) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 361,003,236 | 285,453,274 |
| 총포괄손익 | (2,080,223,263) | 8,542,982,931 |
| 당기순이익의 귀속 | (909,802,754) | 9,802,166,185 |
| 지배기업의 소유주 | (909,802,754) | 9,802,166,185 |
| 비지배지분 | - | - |
| 당기총포괄손익의 귀속 | (2,080,223,263) | 8,542,982,931 |
| 지배기업의 소유주 | (2,080,223,263) | 8,542,982,931 |
| 비지배지분 | - | - |
| 주당순이익 | ||
| 기본주당이익 | (52) | 557 |
| 희석주당이익 | (58) | 557 |
<연 결 자 본 변 동 표 >
| 제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
비지배지분 |
자본 합계 |
|||||
|
납입자본 |
기타불입자본 |
기타자본구성요소 |
이익잉여금 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| 2023.1.1 (전기초) | 19,857,782,593 | (1,666,611,373) | 15,516,995,876 | (5,228,621,801) | 28,479,545,295 | - | 28,479,545,295 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | 9,802,166,185 | 9,802,166,185 | - | 9,802,166,185 |
| 전환사채의 전환 | 401,365,278 | - | - | - | 401,365,278 | - | 401,365,278 |
| 재평가차익 | - | - | 143,591,909 | - | 143,591,909 | - | 143,591,909 |
| 지분법자본변동 | - | - | (14,669,942) | - | (14,669,942) | - | (14,669,942) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (845,626,429) | - | (845,626,429) | - | (845,626,429) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | - | - | (15,331,235) | - | (15,331,235) | - | (15,331,235) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (527,147,557) | (527,147,557) | - | (527,147,557) |
| 공동기업의 처분으로 기타자본항목 재분류 | - | 2,022,906,111 | - | (2,022,906,111) | - | - | - |
| 2023.12.31 (전기말) | 20,259,147,871 | 356,294,738 | 14,784,960,179 | 2,023,490,716 | 37,423,893,504 | - | 37,423,893,504 |
| 2024.1.1 (당기초) | 20,259,147,871 | 356,294,738 | 14,784,960,179 | 2,023,490,716 | 37,423,893,504 | - | 37,423,893,504 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | (909,802,754) | (909,802,754) | - | (909,802,754) |
| 지분법자본변동 | - | - | (854,454,586) | - | (854,454,586) | - | (854,454,586) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 1,050,319,046 | - | 1,050,319,046 | - | 1,050,319,046 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | - | - | (218,237,548) | - | (218,237,548) | - | (218,237,548) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (1,148,047,421) | (1,148,047,421) | - | (1,148,047,421) |
| 결손금의보전 | - | - | (5,797,587,000) | 5,797,587,000 | - | - | - |
| 2024.12.31 (당기말) | 20,259,147,871 | 356,294,738 | 8,965,000,091 | 5,763,227,541 | 35,343,670,241 | - | 35,343,670,241 |
<연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
제 39 기 |
제 38 기 |
|
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (991,173,172) | 13,858,523,472 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 1,834,629,158 | 18,313,368,535 |
| 가. 당기순이익(손실) | (909,802,754) | 9,802,166,185 |
| 나. 조정 | 18,293,556,693 | 9,283,386,064 |
| 법인세비용 | 1,552,645,973 | 1,454,322,138 |
| 퇴직급여 | 1,125,187,044 | 1,044,741,984 |
| 감가상각비 | 5,029,576,320 | 5,168,870,526 |
| 무형자산상각비 | 155,178,172 | 152,352,422 |
| 대손상각비 | (32,859,811) | 38,353,899 |
| 기타의대손상각비 | (96,713,920) | (999,919,751) |
| 외화환산손실 | 2,907,943,857 | 262,129,798 |
| 유형자산처분손실 | 30,576,534 | 284,345,120 |
| 공동기업투자손상차손 | - | 985,120,000 |
| 공동기업처분손실 | 7,420,571,543 | - |
| 외화환산이익 | (885,786,731) | (1,491,948,263) |
| 공동투자기업이익 | (201,451,704) | 490,148,456 |
| 유형자산처분이익 | (199,925,210) | (15,383,291) |
| 잡손실 | 2,918,261 | - |
| 금융원가 | 2,666,879,722 | 2,462,091,686 |
| 금융수익 | (1,082,619,385) | (568,315,935) |
| 재고자산평가손실(환입) | (98,563,972) | 16,477,275 |
| 다. 순운전자본의 변동 | (15,549,124,781) | (772,183,714) |
| 매출채권의 (증가)감소 | (6,435,006,656) | 2,514,564,707 |
| 기타채권의 (증가)감소 | (4,708,118,085) | 215,692,172 |
| 기타유동자산의 (증가)감소 | (3,326,153,835) | 632,062,902 |
| 재고자산의 (증가)감소 | (276,584,186) | (340,622,174) |
| 장기성매출채권의 (증가)감소 | - | (3,071,000) |
| 보증금의 (증가)감소 | 230,292,000 | (16,664,000) |
| 매입채무의 증가(감소) | (5,414,428,539) | (2,768,328,243) |
| 기타채무의 증가(감소) | 545,228,267 | (1,317,012,706) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 2,875,164,290 | 79,281,995 |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | 1,957,659,772 | (1,914,037,616) |
| 퇴직금의 지급 | (1,237,505,529) | (628,927,694) |
| 사외적립자산의 (증가)감소 | 252,974,675 | (42,498,426) |
| 충당부채의 증가(감소) | (12,646,955) | 2,817,376,369 |
| 2. 이자의 수취 | 833,735,830 | 524,952,173 |
| 4. 이자의 지급 | (2,632,651,333) | (2,175,855,732) |
| 5. 법인세의 납부 | (1,026,886,827) | (2,803,941,504) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,475,272,266) | (11,394,748,924) |
| 상각후원가 측정 금융자산의 감소 | 33,850,000,000 | 37,050,000,000 |
| 상각후원가 측정 금융자산의 증가 | (33,850,000,000) | (41,550,000,000) |
| 공동기업투자의 증가 | - | (985,120,000) |
| 종속,관계기업에 대한 처분 | 4,468,926,000 | - |
| 유형자산의 처분 | 597,425,117 | 48,888,673 |
| 유형자산의 취득 | (5,562,011,395) | (4,213,254,477) |
| 보증금의 증가 | - | (792,900,000) |
| 무형자산의 취득 | (928,000,000) | (834,490,000) |
| 대여금의 감소 | 266,000,000 | - |
| 당기손익 공정가치 측정 금융자산 증가 | (317,611,988) | (117,873,120) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,510,311,362) | 527,401,436 |
| 단기차입금의 상환 | (5,300,000,000) | (9,575,040,000) |
| 단기차입금의 차입 | 3,000,000,000 | 10,600,000,000 |
| 장기차입금의 차입 | - | 2,633,987,807 |
| 유동성차입금의 상환 | (1,047,752,563) | (1,435,235,719) |
| 유동성사채의 상환 | - | (1,100,000,000) |
| 장기차입금의 상환 | - | (447,609,468) |
| 전환사채의 상환 | - | (1,688,764) |
| 리스부채의 상환 | (162,558,799) | (147,012,420) |
| IV. 현금의 증가(감소) | (5,976,756,800) | 2,991,175,984 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 7,566,070,325 | 4,491,882,315 |
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (220,037,123) | 83,012,026 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 1,369,276,402 | 7,566,070,325 |
별도재무제표
<재 무 상 태 표>
| 제 39 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 38 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 45,990,143,009 | 37,751,513,318 |
| 현금및현금성자산 | 324,139,588 | 3,978,933,907 |
| 매출채권및기타채권 | 17,913,525,233 | 10,941,208,014 |
| 기타유동금융자산 | 10,350,000,000 | 10,350,000,000 |
| 재고자산 | 9,029,122,986 | 8,655,359,364 |
| 기타유동자산 | 6,657,283,202 | 3,826,012,033 |
| 보증금 | 1,716,072,000 | - |
| 비유동자산 | 52,417,114,789 | 59,361,047,968 |
| 유형자산 | 47,420,928,368 | 48,641,432,750 |
| 무형자산 | 1,857,183,602 | 1,140,861,774 |
| 사용권자산 | 271,638,354 | 310,269,474 |
| 공동기업투자 | 4,989,299,407 | |
| 기타비유동금융자산 | 1,174,351,387 | 1,135,558,480 |
| 장기성매출채권및기타채권 | - | - |
| 보증금 | 70,096,000 | 2,016,460,000 |
| 이연법인세자산 | 1,622,917,078 | 1,127,166,083 |
| 자산총계 | 98,407,257,798 | 97,112,561,286 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 59,190,222,059 | 38,664,953,682 |
| 매입채무 및 기타채무 | 24,387,405,930 | 32,214,544,710 |
| 유동차입금 | 29,949,865,882 | 5,100,846,499 |
| 기타유동부채 | 3,496,773,047 | 379,032,892 |
| 리스부채 | 114,631,165 | 110,426,094 |
| 파생상품부채 | 189,200 | 184,995,400 |
| 당기법인세부채 | 1,241,356,835 | 675,108,087 |
| 비유동부채 | 11,211,947,880 | 36,795,370,015 |
| 비유동차입금 | - | 27,123,000,000 |
| 확정급여부채 | 8,021,496,249 | 6,429,452,674 |
| 비유동리스부채 | 169,104,719 | 208,923,474 |
| 충당부채 | 3,021,346,912 | 3,033,993,867 |
| 부채총계 | 70,402,169,939 | 75,460,323,697 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 8,828,709,500 | 8,828,709,500 |
| 주식발행초과금 | 11,430,438,371 | 11,430,438,371 |
| 기타불입자본 | 356,294,738 | 356,294,738 |
| 기타자본구성요소 | 10,028,393,719 | 16,044,218,267 |
| 결손금 | (2,638,748,469) | (15,007,423,287) |
| 자본총계 | 28,005,087,859 | 21,652,237,589 |
| 부채와자본총계 | 98,407,257,798 | 97,112,561,286 |
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 |
|---|---|---|
| 수익(매출액) | 159,379,561,723 | 158,038,605,095 |
| 매출원가 | 138,990,573,329 | 133,765,031,947 |
| 매출총이익 | 20,388,988,394 | 24,273,573,148 |
| 판매비와관리비 및 물류비 | 9,804,217,582 | 13,722,181,746 |
| 영업이익(손실) | 10,584,770,812 | 10,551,391,402 |
| 기타수익 | 3,142,360,471 | 1,687,889,782 |
| 기타비용 | 3,283,751,441 | 1,831,532,623 |
| 금융수익 | 724,038,211 | 378,504,309 |
| 금융비용 | 2,162,015,615 | 1,799,827,127 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 9,005,402,438 | 8,986,425,743 |
| 법인세비용 | 1,286,267,199 | 1,243,890,048 |
| 당기순이익(손실) | 7,719,135,239 | 7,742,535,695 |
| 기타포괄손익 | (1,366,284,969) | (398,886,883) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목 | (1,366,284,969) | (398,886,883) |
| 확정급제도의 재측정요소 | (1,451,387,385) | (666,091,997) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | (275,900,820) | (18,248,160) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 361,003,236 | 285,453,274 |
| 총포괄손익 | 6,352,850,270 | 7,343,648,812 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 437 | 440 |
| 희석주당순이익 | 425 | 440 |
<자 본 변 동 표 >
| 제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 납입자본 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총계 |
| 2023.01.01 (전기초) | 19,857,782,593 | 356,294,738 | 15,915,957,593 | (22,222,811,425) | 13,907,223,499 |
| 당기순손익 | - | - | - | 7,742,535,695 | 7,742,535,695 |
| 전환사채의 전환 | 401,365,278 | - | - | - | 401,365,278 |
| 기타포괄손익-재평가차익 | - | - | 143,591,909 | - | 143,591,909 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | (15,331,235) | - | (15,331,235) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (527,147,557) | (527,147,557) |
| 2023.12.31 (전기말) | 20,259,147,871 | 356,294,738 | 16,044,218,267 | (15,007,423,287) | 21,652,237,589 |
| 2024.01.01 (당기초) | 20,259,147,871 | 356,294,738 | 16,044,218,267 | (15,007,423,287) | 21,652,237,589 |
| 당기순손익 | - | - | - | 7,719,135,239 | 7,719,135,239 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | (218,237,548) | - | (218,237,548) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (1,148,047,421) | (1,148,047,421) |
| 결손금의보전 | - | - | (5,797,587,000) | 5,797,587,000 | - |
| 2024.12.31 (당기말) | 20,259,147,871 | 356,294,738 | 10,028,393,719 | (2,638,748,469) | 28,005,087,859 |
<현 금 흐 름 표>
| 제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 39 기 |
제 38 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,493,816,813) | 11,550,098,051 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 1,017,341,823 | 15,559,749,008 |
| 가. 당기순이익(손실) | 7,719,135,239 | 7,742,535,695 |
| 나. 조정 | 8,338,773,804 | 10,019,379,814 |
| 법인세비용 | 1,286,267,199 | 1,243,890,048 |
| 퇴직급여 | 1,125,187,044 | 1,044,741,984 |
| 감가상각비 | 4,330,440,808 | 4,613,641,984 |
| 무형자산상각비 | 155,178,172 | 152,352,422 |
| 대손상각비 | (407,553,674) | 1,326,057,909 |
| 기타의대손상각비(환입) | (96,713,920) | (999,919,751) |
| 외화환산손실 | 2,391,890,352 | 262,129,798 |
| 유형자산처분손실 | 140,000 | 284,345,120 |
| 공동기업투자손상차손 | - | 985,120,000 |
| 공동기업처분손실 | 520,373,407 | - |
| 외화환산이익 | (2,478,560,304) | (299,539,093) |
| 유형자산처분이익 | (44,930,827) | (15,383,291) |
| 잡손실 | 2,918,261 | - |
| 금융원가 | 2,162,015,615 | 1,799,827,127 |
| 금융수익 | (724,038,211) | (378,504,309) |
| 재고자산평가손실(환입) | 116,159,882 | 619,866 |
| 다. 순운전자본의 변동 | (15,040,567,220) | (2,202,166,501) |
| 매출채권의 (증가)감소 | (2,098,962,934) | 553,757,901 |
| 기타채권의 (증가)감소 | (4,708,118,085) | 215,692,172 |
| 기타유동자산의 (증가)감소 | (2,992,017,249) | (119,205,596) |
| 재고자산의 (증가)감소 | (144,042,809) | (1,249,278,285) |
| 장기성매출채권의 (증가)감소 | 382,119,442 | 538,136,688 |
| 보증금의 (증가)감소 | 230,292,000 | (16,664,000) |
| 매입채무의 증가(감소) | (8,449,072,444) | (3,048,217,068) |
| 기타채무의 증가(감소) | 618,672,513 | (1,214,450,668) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 3,117,740,155 | (7,887,894) |
| 퇴직금의 지급 | (1,237,505,529) | (628,927,694) |
| 사외적립자산의 (증가)감소 | 252,974,675 | (42,498,426) |
| 충당부채의 증가(감소) | (12,646,955) | 2,817,376,369 |
| 2. 이자의 수취 | 475,154,656 | 335,140,547 |
| 4. 이자의 지급 | (2,131,547,082) | (1,604,956,484) |
| 5. 법인세의 납부 | (854,766,210) | (2,739,835,020) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 265,716,755 | (10,740,895,506) |
| 상각후원가 측정 금융자산의 감소 | 33,850,000,000 | 37,050,000,000 |
| 상각후원가 측정 금융자산의 증가 | (33,850,000,000) | (41,550,000,000) |
| 공동기업투자의 증가 | - | (985,120,000) |
| 종속,관계기업에 대한 처분 | 4,468,926,000 | - |
| 유형자산의 처분 | 44,967,827 | 48,888,673 |
| 유형자산의 취득 | (3,268,565,084) | (3,559,401,059) |
| 보증금의 증가 | - | (792,900,000) |
| 무형자산의 취득 | (928,000,000) | (834,490,000) |
| 대여금의 감소 | 266,000,000 | - |
| 당기손익 공정가치 측정 금융자산 증가 | (317,611,988) | (117,873,120) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,437,639,600) | (691,041,924) |
| 단기차입금의 상환 | (5,300,000,000) | (8,790,000,000) |
| 단기차입금의 차입 | 3,000,000,000 | 10,600,000,000 |
| 유동성차입금의 상환 | - | (821,861,892) |
| 유동성사채의 상환 | - | (1,100,000,000) |
| 주식발행비용 | - | (1,688,764) |
| 장기차입금의 상환 | - | (447,609,468) |
| 리스부채의 상환 | (137,639,600) | (129,881,800) |
| IV. 현금의 증가(감소) | (3,665,739,658) | 118,160,621 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 3,978,933,907 | 3,887,773,453 |
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 10,945,339 | (27,000,167) |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 324,139,588 | 3,978,933,907 |
<결손금처리계산서>(안)
| 제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)(처분예정일 2025.03.31) |
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)(처분확정일 2024.03.28) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (2,638,748,469) | (15,608,523,287) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (9,209,836,287) | (22,823,911,425) | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 7,719,135,239 | 7,742,535,695 | ||
| 3. 확정급여부채의 재측정요소 | (1,148,047,421) | (527,147,557) | ||
| II. 결손금처리액 | - | 6,398,687,000 | ||
| 1. 임의적립금이입액 | - | 438,100,000 | ||
| 2. 법정적립금이입액 | - | 163,000,000 | ||
| 3. 감자차익이입액 | - | 5,797,587,000 | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | (2,638,748,469) | (9,209,836,287) | ||
※ 당기의 결손금처리계산서는 2025년 3월 31일의 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
제2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤정상 | 1975 년05월05 일 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 윤병선 | 1962 년05월16 일 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤정상 | (주)세동 대표이사 | 2000.02 | 성균관대학교 화학공학과 졸업 | - |
| 2003.05 | BOSTON UNIV. GRADUATED MBA 졸업 | |||
| 2012.01~현재 | ㈜세동 대표이사(現) | |||
| 윤병선 | (주)세동 부사장 | 1986.02 | 밀양대학교 경영학과 졸업 | - |
| 2009.11~2014.12 | 북경세동릉운과기유한공사 법인장(前) | |||
| 2020.11~현재 | ㈜세동 부사장(現) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤정상 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 윤병선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
[사내이사 윤정상] 후보자는 당사의 대표이사로서 오랜 기간 경영능력을 바탕으로 사업의 확장 및 기업의 지속적 성장에 큰 기여를 하여 왔으며, 급변하는 글로벌 자동차 산업에 맞춰 합리적인 의사결정력과 위기대응 능력을 보여왔음에, 후보자를 추천하였습니다.
[사내이사 윤병선] 후보자는 오랜 국내 및 해외 경험을 바탕으로 당사의 전반을 관리하고 있으며, 지난 임기동안 회사의 주요 경영진으로 폭넓은 식견을 바탕으로 실리를 추구하는 공정한 의사결정을 보여왔음에, 후보자를 추천하였습니다. |
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,600,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,214,499,992 원 |
| 최고한도액 | 1,600,000,000 원 |
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40,000,000 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,900,000 원 |
| 최고한도액 | 40,000,000 원 |