&cr;(1) 업계 개황&cr;&cr;(가) 산업의 개요&cr;&cr;전력전자산업은 전력용 반도체를 제어하여 일반 상용전원을 각종 기기나 설비 또는 계통에서 요구되는 특수한 형태(전압, 전류, 주파수, 파형 등)로 변환하여 공급함을 기본으로 하는 산업분야입니다. 이러한 전력전자산업은 <그림 1>에서 보이는 바와 같이 전력전자기술을 중심으로 하여 각종 산업기술과 결합함으로써 완성됩니다. 여기서, 전력전자기술이라 함은 전력용 반도체를 제어하여 상용 전원을 기기나 설비에서 요구하는 전원으로 변환하기 위하여 아날로그 신호처리기술, 전기기기 및 전자장기술, 기계구조 및 역학기술, 고전압 및 방전기술, 플라즈마 응용기술, 디지털 컴퓨팅및 제어기술 등이 복합적으로 통합되어야만 구현될 수 있는 기술입니다. &cr;
| <그림1. 다원시스 전력전자산업구도> |
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&cr;불과 20,30년 전만 해도 일반 산업계에서 전력전자기기가 요구되거나 전력전자산업과의 융합의 필요성이 매우 적었으며, 단지 컴퓨터 전원 등 전자기기를 위한 전원이나 전동기의 가변속을 위한 인버터 등에만 제한적으로 응용되었습니다. 그러나 모든 산업분야에서 생산성혁신, 공정혁신, 품질혁신, 에너지절감과 신제품 및 신산업 전개등으로 산업이 고도화됨에 따라 전력전자기기의 필요성이 급진적으로 증대되었으며,타산업과 전력전자산업과의 융합범위도 폭넓게 확대되어 왔습니다. 현재는 거의 모든 산업분야서 전력전자기기가 크게 이용되고 있으며, 전력전자산업과의 접목없이는발전을 기대하기가 힘들 정도입니다. &cr;
당사는 <그림 1>과 같이 전력전자기술을 기반으로 하여, 연관 산업과 융합을 이루는분야에서 사업을 영위하고 있습니다&cr;
(나) 산업의 성장과정&cr;&cr;1) 특수전원사업부문&cr;특수전원장치를 요구하는 산업분야인 핵융합발전연구사업, 플라즈마 세정 및 플라즈마 탈황·탈질을 포함하는 플라즈마 응용산업 및 태양광발전사업은 10여년 전에서야 연구개발 준비단계로부터 산업화단계로 진입하였으며, 산업의 초기단계로서 빠른성장을 이루며 시장이 확장되고 있습니다. 이들 산업분야의 기반산업이라고 할 수 있는 특수전원장치산업는 원자 및 분자 물리공정과 융합되어 정밀 공정 제어를 해야 하는 고도의 핵심 기술을 필요로 하는 분야로서 각 산업의 중요한 부품소재산업으로 평가되고 있으며, 첨단 기술 융합분야의 국가전략산업으로 육성 발전되고 있습니다. &cr;
핵융합에너지(Nuclear Fusion Energy)는 화석연료의 고갈 위기, 온실가스 배출, 세계에너지 수요 폭발 등의 에너지 위기를 핵융합기술을 통하여 극복하기 위한 미래 대용량의 청정에너지원이며, 핵융합초전도전원장치는 차세대초전도핵융합연구장치(KSTAR; Korea Superconducting Tokamak Advanced Reaserch)와 ITER사업에 제공되는 전원장치입니다.
&cr;인공태양이라 불리는 KSTAR는 현재 운영 2단계에 있으며, 2009년 12월에 세계 최초로 3.6테슬라의 자기장(지구자기장의 7만 배)으로 3.6초 동안 플라즈마를 안정되게 유지하는 데 성공하였습니다. 우리나라는 KSTAR의 초기 운영단계를 성공적으로 진행함으로써 2023년 실용화 연구단계를 시작, 2030년 첫 상용발전을 목표로 하고 있는핵융합발전 설비개발에 주도적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. &cr;
| <그림 2. KSTAR 단계별 추진계획> |
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| (출처: NFRI, 국가핵융합연구소) |
| <그림 3. 핵융합전원장치( KSTAR)> |
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전 세계적으로 핵융합발전의 실용화를 가속화 시키기 위하여 우리나라의 핵융합발전연구로 사업과 동시에 국제적 협력으로 국제핵융합발전시험로(ITER; International Thermal-nuclear Experimental Reactor)의 건설을 진행하고 있으며, 그 규모는 KSTAR의 25배 규모입니다. 이 국제핵융합발전시험로 건설사업에는 우리나라를 포함하여 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도 및 EU가 공동 출자 방식으로 참여하고 있으며, 현재 프랑스의 카다라시에 핵융합발전시험로를 건설 중에 있습니다.
플라즈마는 자연에서는 존재할 수 없는 전기 현상이며, 전기를 이용하여 발생시킬 수는 있으나 그 상태가 매우 불안정한 상태입니다. 따라서 플라즈마를 이용하여 목표로 하는 공정을 구현하기 위하서는 플라즈마(원자나 분자 이온과 전자의 혼합)의 발생과 통제 및 공정 제어를 위하여 특수 전원 장치를 필요로 합니다. 이러한 특수 전원 장치는 일반적으로 1,000A 이상 수만A의 전류, 혹은 1,000V이상 200kV까지의 전압을 공급하면서도 디지털 컴퓨팅 제어기술을 이용하여 원자나 분자 물리 공정을 정확히 제어할 수 있는 고도의 기술과 노하우를 요하는 전원 장치입니다. 플라즈마는 매우 빠르게 소멸되어 버리거나 매우 빠르게 아크(Arc)로 발전하고 이 아크는 주변을 녹여서 훼손시키는 매우 불안정한 특성을 가지고 있습니다. 따라서 플라즈마를 소멸되지 않게 유지하고 아크로 발전되지 못하게 통제하면서 목표로 하는 원자/분자 물리공정을 안정적으로 신뢰도 있게 유지하게 하기 위해서는 고도의 기술이 접목된 특수전원장치를 필요로 합니다. &cr;
태양광 CVD 전원장치는 태양광 전지 서플라이 체인의 맨앞에 위치하는 핵심 기초 소재인 폴리실리콘(Polysilicon)생산을 위한 핵심 장치입니다. CVD 전원장치는 실란(silane; SiH₄) 가스 분자나 TCS(tri-chloro silane: SiHCl₃) 가스 분자를 열분해하여 폴리실리콘 증착공정을 정밀히 제어하는 특수전원장치로서 폴리실리콘 생산장비인 CVD 증착장비 가격의 60% 이상을 차지하는 한편, 폴리실리콘의 생산성 및 품질을 결정하는 핵심 장치입니다. &cr;
2) 전자유도가열사업부문
전자유도가열장치는 국내외 철강사의 자동차, 가전, 건설외장재 강판의 고급화와 고부가가치화를 위한 표면처리공정인 EGL, CGL, CCL, PGL 라인에 사용되고 있으며, 강판 및 강재의 품질에 영향이 큰 설비로서 장기적인 안목에서 품질관리와 기술개발이 반드시 필요로 하며, 종래에 외국사로부터 전량 수입에 의존하던 특수설비로서 가격이 고가이며 특화된 기술을 사용하고 있습니다.
&cr;3) 철도부문 &cr;국토교통부 ‘2014 국가교통통계’에 따르면 대한민국에서 하루 평균 도시철도를 이용하는 승객 수는 728만 5855명으로 도시철도는 막대한 자본과 기술이 요구되는 국가 기간산업입니다. 또한, 철도 선로 위에서만 주행하기 때문에 완성 차량 업체나 부품 업체 모두 철도라는 사회간접자본(SOC)에 의해 제약을 받는다. 철도차량산업은 수요자가 지방자치단체와 철도 및 지하철 운영기관으로 그 시장의 규모는 사회적 실현에 필요한 범위에 국한되어 있으며 지방자치단체와 운영기관의 발주가 있어야 생산할 수 있기 때문에 시장규모 또한 크지 않습니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자국시장의 규모가 협소하여 시장진입의 벽이 높아 전동차량 및 부품 산업은 주문생산과 다품종 소량생산이라는 특징으로 자동차나 가전제품처럼 수요를 예측해 생산하는 것이 아니라 주문과 입찰에 의해 시장이 형성되기 때문에 대량 생산을 할 수 없으며 따라서 완성차량이나 부품 모두 대당 또는 개당 생산단가가 타 산업에 비해 높습니다&cr;&cr;(다) 산업의 특성&cr;
1) 특수전원사업부문&cr;특수전원사업은 주된 수요처가 신에너지 관련 분야 또는 신환경산업으로 주문생산 위주의 생산구조를 가지고, 제품설계 및 제작에 장기간이 소요되며 많은 중간재 투입으로 관련산업에 대한 전후방효과가 큰 산업입니다. &cr;
또한 제품의 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 실제 운전 검증과 기술력이 필수적이며 규격화, 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구되고 있습니다. 사업의 성격이 완제품 생산이 아닌 상기에 언급한 전방산업의 부품소재산업으로서의 특성이 강하여 사업의 내용은 전방산업의 현황을 중심으로 분류하여 파악할 필요가 있습니다.
특수전원산업의 주요시장이라고 할 수 있는 전방산업은 고도의 기술 집약적인 시장으로 대규모 투자 및 다년간의 기술 축적을 필요로 하는 시장입니다. 따라서 가격보다는 고객의 요구에 대한 기술 대응력, 신뢰성 및 안정성을 경쟁력의 핵심요소로 하고 있으며, 주요 소비자는 정부 산하 기관 및 대기업으로 매출은 주로 Project성 수주계약으로 이루어지고 있습니다.
&cr;2) 전자유도가열사업부문&cr;전자유도가열사업부분은 유도가열과 유도용해로 구분할 수 있으며 전자유도가열은 유도가열의 원리를 이용한 국내외 철강사에서 생산하는 금속판재 가열 및 용해설비로서 압연 전 판재를 예열하는 공정, 도금 후 합금화 공정, 각종 코팅 후 건조공정, 세척 후 건조공정, 판재의 어닐닝(풀림, annealing) 공정, 쇠를 녹이는 용해와 자동화공정 등에 사용되는 제품입니다. &cr;
기존의 열풍이나 램프가열에 의존하는 방식이 에너지절감과 국내외 철강사의 고급강수요에 따른 신기술개발과 투자비 절감(에너지 & 공간 & 공정축소)으로 친환경설비개발에 중점을 두고 User의 Needs에 부흥되는 고부가가치 사업으로 고효율의 설비개발로 철강사의 필수적인 특화설비로 인식되고 있으며, 계속적인 개선으로 설비의 진화가 이루어져 설비의 적용범위를 넓혀가고 있습니다. &cr;
3) 철도부문
철도산업은 여객 또는 화물을 운송에 필요한 철도시설 및 철도차량 관련 산업과철도기술 개발산업 및 그 밖의 노선 개발, 이용, 관리와 연계된 산업 전체를 의미하는것으로 철도차량사업은 철도운송수단의 연구개발, 제작, 판매 및 유지보수와 연관된 전체 사업을 말합니다.
철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행 예산에 따라 철도차량의 수량과 가격이 결정됩니다. 최근 각 지방자치단체가 민간 투자자와의 역할분담을 통해 민자사업을 확대해 나가는 추세이며, 해외시장의 경우도 비슷합니다.
(라) 국가경제의 중요성&cr;&cr;1) 특수전원사업부문&cr;&cr;가) 핵융합전원장치 &cr;당사가 개발하여 생산하고 있는 핵융합전원장치는 국가핵융합연구소 주도로 추진하고 있는 KSTAR사업과 국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업에 핵융합에너지 생산을 위한 핵심 장치로 공급되고 있습니다. KSTAR, ITER 사업을 통한 핵융합에너지 실용화는 기술적인 진보와 경제적 효과 등 큰 파급효과를 가져올 것으로 기대됩니다.
| <그림 4. 국제핵융합로 공통개발사업에 따른 파급 및 기대효과> |
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| (출처:ITER 한국사업단) |
Ⅰ. 과학,기술적 파급효과 : 고선진국과의 기술격차를 줄이고 미래 에너지 기술확보 및 중장기 국가 R&D 전략 중 하나인 ‘미래국가유망기술 21’ 중 핵융합기술, 차세대 원자력시스템 기술, 청정. 신재생에너지 기술의 발전 동력이 될 수 있으며, 파생되는 첨단극한기술은 반도체, 에너지, 전력송출, 통신기기, 기계기공, 의료기 제작 등에 이용되고 있어 향후 고부가가치 기술제품산업의 성장에 기여할 수 있습니다.
Ⅱ. 경제, 사회적 파급효과 : 세계 강국이 참여하는 국제적인 차세대 에너지 기반 연구 프로젝트에 참여하여 에너지, 환경 과학기술에 관한 국가적 위상을 제고하고, 핵융합발전 상용화에 의한 장기적인 경제. 사회적 비용 감소 및 상업용 핵융합발전소 건설에 따른 금전전 부가가치를 창출할 수 있으며, 원료확보가 용이한 핵융합 발전을통하여 국가 에너지 안보를 제고할 수 있습니다. 또한 방사능 유출 위험이 전혀 없는 안정적인 에너지자원 확보로 에너지 조달에 대한 안전장치와 폐기물 처리에 대한 비용절감으로 인한 경제적 효과를 기대할 수 있습니다.
나) 플라즈마전원장치
우리나라가 국제경쟁력을 확보하고 있는 반도체, 디스플레이 등의 친환경사업화를 추진하는 에코경영과 저탄소녹색성장을 위한 핵심기반기술로서 플라즈마산업에 대한 정책적 지원 및 산업 경쟁력 확대를 위한 노력이 진행되고 있습니다.
&cr;다) 태양광 CVD 전원장치
당사가 개발하여 공급하고 있는 태양광CVD전원장치는 태양광 폴리실리콘 생산을 위한 제조설비의 일부로 구성되어 있습니다. 당사의 핵심기술을 이용하여 독자적으로 개발한 태양광 CVD전원장치를 납품함으로써 태양광 발전 단가를 낮추어 신재생에너지의 빠른 보급에 일부분을 담당한 하는 것과 태양광산업의 주요 장비부품의 국산화 및 경쟁력 확보에 그 중요성이 있습니다.
&cr;2) 전자유도가열사업부문&cr;당사의 전자유도가열장치는 화석연료를 사용하는 가열로에 비하여 강판의 제조속도를 2배 이상 향상시킴으로써 생산성 제고의 효과가 있으며, 균일한 가열을 통한 제품품질의 고급화가 이루어질 수 있어 국내 철강산업의 경쟁력을 상승시키는 효과가 있습니다. 또한 국제적 추세인 에너지절약과 이산화탄소 저감효과(Green Energy)를 창출할 수 있는 친환경설비로서의 중요성이 있습니다.&cr;
(2) 업계현황&cr;&cr;(가) 수급상황&cr;&cr;1) 시장규모 &cr;&cr;가) 특수전원장치사업부문&cr;&cr;① 핵융합(KSTAR 및 ITER) 전원장치 &cr;
핵융합 전원 장치의 시장은 크게 한국 정부 주도의 한국형핵융합연구로(KSTAR) 연구사업, 국제공동협력사업으로 추진하고 있는 국제핵융합실험로(ITER)연구사업, 그리고 한국의 핵융합 실증로인 가칭 K-DEMO(Korean Demonstration Fusion Power Plant) 구축사업 그리고 세계 핵융합 선진 국가들의 DEMO Plant 구축 사업으로 이루어지고 있습니다.
| <그림 5. 핵융합에너지로드맵> |
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| (출처:국가핵융합연구소) |
&cr;② 플라즈마 사업부문&cr;- 플라즈마 탈황·탈질
전세계 환경시장은 지구 환경보호를 위한 국제적 노력 강화 및 각국의 환경규제 강화로 향후 10년간 급성장할 것으로 전망되고 있습니다. 환경설비업종 분야의 시장이 점차 증대되어 고기능 환경설비 중 대기환경 관련 세계시장은 2010년 약 435억 달러에서 2020년 540억 달러 이상으로 연평균 2.3%의 증가가 예상되며, 국내시장 규모는 2005년도 약 18억 달러에서 2020년도 약 20억 달러로 연평균 5.5%의 성장이 전망되어 세계시장 성장률 2%대에 비하여 높게 전망되고 있습니다.
| <고기능 환경설비산업의 세계시장 전망> |
| (단위: 백만 달러, %) |
| 구 분 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 연평균증가율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´05～´10 | ´10～´20 | ||||||
| 세계&cr;시장규모 | 총괄 | 121,152 | 137,056 | 153,768 | 172,759 | 2.5 | 2.3 |
| 대기 | 38,453 | 43,506 | 48,507 | 54,083 | 2.5 | 2.2 | |
| 폐기물 | 34,173 | 35,916 | 38,123 | 40,466 | 1.0 | 1.2 | |
| 수질 | 48,526 | 57,634 | 67,138 | 78,210 | 3.5 | 3.1 | |
| 국내&cr;시장규모 | 총괄 | 3,371 | 4,511 | 6,066 | 8,187 | 6.0 | 6.1 |
| 대기 | 1,390 | 1,774 | 2,319 | 3,031 | 5.0 | 5.5 | |
| 폐기물 | 457 | 678 | 1,043 | 1,605 | 8.2 | 9.0 | |
| 수질 | 1,524 | 2,059 | 2,704 | 3,551 | 6.2 | 5.6 | |
(출처 : 산업연구원, 고기능 환경설비 분야의 2020 비전과 전략) &cr;
- 플라즈마 세정
당사가 2011년 3월에 영업양수한 ㈜에스이플라즈마는 플라즈마 세정부분의 시장과점업체로 중국과 대만등의 해외시장도 성공적으로 진출한 업체입니다. 당사는 전원장치뿐만 아니라 반도체, 디스플레이 장비부분의 전방산업 진출로 사업영역의 확대를 이뤘습니다. &cr;
③ 태양광CVD전원장치
태양광 폴리실리콘 생산규모는 급격히 성장하여 2013년에는 50만톤을 넘어설 것으로 전망됩니다. 국내 업체들도 본격적인 폴리실리콘 생산능력을 확장을 계획하고 있습니다. OCI는 3공장 건립 재추진과 더불어 공격적인 투자를 진행하고 있으며, KAM(KCC & 현대중공업), 웅진실리콘 및 한국실리콘이 시설투자를 이어나가고 있습니다. &cr;&cr;전세계 폴리실리콘 시장은 GCL, OCI, 바커, 헴록, 이 상위 4개 업체 구도로 갈 것으로 전망됩니다.
&cr;나) 전자유도가열사업부문&cr;전자유도가열사업은 포스코 등의 철강업체들이 수요자로서 철강시장의 수요에 따라 시장규모가 정해집니다. 작년은 그 어느 때보다 철강경기가 침체에서 벗어나지 못한 어려운 한해였습니다. 특히 주요 원자재 가격 폭등과 수요의 부진으로 기초자재들의 수급 불안영향으로 철강 가격이 급등하는 등 국내 철강경기가 매우 어려운 상황에 놓인 실정이였습니다. 당장의 턴어라운드는 힘들겠지만 완만한 회복세를 보이며 작년에 비해 호전될 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;다) 철도부분&cr;&cr;국내철도사업은 1970년대부터 시작된 지하철 건설사업을 중심으로 수요가 증가하고 있습니다. 서울을 비롯한 7대 도시의 도시교통 수송분담률 현황에 따르면 버스분담은 지속적으로 감소하고 있고, 80년대 중반 이후부터 승용차와 함께 도시철도의 분담률은 급속하게 증가되고 있습니다.&cr;
| 구분 | 1970년 | 1980년 | 1990년 | 2000년 | 2009년 | |||||
| 백만인 | 백만인&cr;-km | 백만인 | 백만인&cr;-km | 백만인 | 백만인&cr;-km | 백만인 | 백만인&cr;-km | 백만인 | 백만인&cr;-km | |
| 도로 | 2,743&cr;(95.2) | 20,045&cr;(66.0) | 8,039&cr;(94.1) | 64,131&cr;(73.2) | 12,721&cr;(87.8) | 89,712&cr;(66.3) | 10,411&cr;(77.0) | 74,572&cr;(56.1) | 9,588&cr;(74.8) | 100,617&cr;(61.3) |
| 철도 | 131&cr;(4.6) | 9,819&cr;(32.3) | 430&cr;(5.0) | 21,640&cr;(24.7) | 644&cr;(4.5) | 29,864&cr;(22.1) | 837&cr;(6.2) | 28,528&cr;(21.5) | 1,020&cr;(8.0) | 31,299&cr;(19.1) |
| 지하철 | - | - | 65&cr;(0.8) | 926&cr;(1.1) | 1,101&cr;(7.6) | 11,229&cr;(8.3) | 2,235&cr;(16.5) | 21,030&cr;(15.8) | 2,181&cr;(17.0) | 24,190&cr;(14.7) |
| 항공 | 0.917&cr;(0.03) | 257&cr;(0.9) | 1.481&cr;(0.02) | 528&cr;(0.6) | 11.064&cr;(0.1) | 4,011&cr;(3.0) | 22.51&cr;(0.2) | 8,039&cr;(6.1) | 18.06&cr;(0.1) | 7,105&cr;(4.3) |
| 해운 | 5.869&cr;(0.2) | 241&cr;(0.8) | 8.580&cr;(0.1) | 401&cr;(0.5) | 8.260&cr;(0.1) | 520&cr;(0.4) | 9.70&cr;(0.1) | 672&cr;(0.5) | 14.87&cr;(0.1) | 867&cr;(0.5) |
| 합계 | 2,881&cr;(100) | 30,362&cr;(100) | 8,544&cr;(100) | 87,626&cr;(100) | 14,485&cr;(100) | 135,336&cr;(100) | 13,515&cr;(100) | 132,841&cr;(100) | 12,823&cr;(100) | 164,079&cr;(100) |
자료: 국토해양부, 국토해양통계연보, 각 연도&cr;
철도산업은 한때 하향산업으로 여겨지기도 했으나, 최근 기후 변화에 따른 환경문제가 지속적으로 제기됨에 따라 친환경 대체 교통수단으로써 다시 각광받고 있습니다. 하지만 국내 철도 산업의 현황은 OECD 17개국과 경제규모, 소득수준, 국토면적 등과 비교해 보았을 때 부족한 실정입니다. 현재 국내 철도의 전체 구간은 3,828km로서 적정 철도 구간인 6,000km에 비해 약 2,000km 부족하며, 광역철도는 인구규모, 면적으로 비교했을 때 일본 도쿄 대비 약 54% 부족합니다. 또한, 경부선, 중앙선 등의 수도권 구간의 선로용량이 철도수요 증가에 비해 용량한계에 근접하였고. 도시철도는 복잡한 수도권의 통근시간을 OECD 평균수준(38분) 이하로 개선 등 승개들의 이용 환경 향상이 필요합니다. 이에 정부는 철도산업 발전의 체계적, 국가적 관리의 필요성을 인식하고 철도투자를 효율적, 체계적으로 수행하기 위해 철도건설법 제 4조 규정에 의한 10년 단위 법정계획을 세워 2006년 제1차 계획을 시작하였습니다. 2011년 제2차 계획에 이어 정부는2016년 2월에 1. 철도운영 효율성 제고 2. 주요 거점 간 고속이동서비스 제공3. 대도시권 교통난 해소 4. 안전하고 이용하기 편리한 시설 조성 5. 철도물류 경쟁력 경화 6. 통일시대 대비 한반도 통합철도망 구축의 6대 중점계획을 세우고 사업타당성 종합평가를 거쳐 기 시행사업 49개, 신규사업 32개 등의 추진사업을 선정한 제3차 국가철도망구축계획을 발표했습니다.&cr;
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&cr;제 3차 국가철도망구축계획의 소요예산은 74.1조원으로서 신규사업에 따른 경제적 파급효과는 약 126조원으로 추산되며 철도산업의 투자는 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 또한 전 세계 철도산업의 시장규모는2012년~ 2014년 평균 약232조원(?1,620억)으로 추산되며 세계 철도차량 시장은 서유럽의 선진업체의 주도 속에 기타 유럽 업체 및 내수물량을 바탕으로 빠르게 성장하는 중국업체들과 치열한 경쟁구도를 형성하고 있습니다. 최근 화물운송 확대에 따른 기관차 및 화차시장과 급격한 도시화로 인한 승객 수송용 고속전철 및 전동차 시장, 시내 교통을 위한 메트로, 경전철 시장이 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 급격한 도시화로 인한 도시간 승객수송용 고속전철 및 전동차시장, 시내교통을 위한 메트로, 경전철 시장이 더욱 성장할 것이며 특히 시장의 규모가 큰 아시아와 향후 개발의 여지가 높은 중남미 지역의 성장가능성이 주목받고 있습니다&cr;
2) 제품과 경기변동과의 관계
당사가 영위하고 있는 산업은 각종 산업의 발전에 필수적인 전원공급장치를 생산함으로써 국가의 경쟁력을 뒷받침하는 기간산업이며, 부품소재산업의 특성상 수요산업의 경기와 연관효과가 큰 산업입니다. 세계경제, 내수시장 경기, 기업투자 환경 등에 직,간접적인 영향을 받는다고 볼 수 있으며, 계절적 경기변동 요인은 특별히 존재하지 않습니다.
&cr;3) 대체시장의 현황 &cr;
당사의 주력시장인 핵융합발전사업, 플라즈마 응용산업, 태양광소재산업 등은 주에너지원으로 전력을 이용하고 있으며, 이에는 특수전원공급장치가 필수적인 장치라고할 수 있습니다. 현재 주에너지원으로 전력을 이용하는 한 해당 설비나 기계장치에 (특수)전원장치는 필수적인 요소이며, 당사의 특수전원장치에 대한 대체시장은 없습니다.
전자유도가열장치를 대체할 수 있는 기계설비로 열풍건조방식이나 전열복사건조방식을 이용한 가열장치가 있습니다. 그러나 전자유도가열장치는 기존의 화석연료의 연소를 이용하는 열풍건조나 전열복사건조 방식을 개선한 방식으로 기존 방식에 비하여 월등한 기술력이 반영된 설비라고 할 수 있습니다.
&cr;(나) 자원조달상황&cr;&cr;1) 주요 원재료의 조달상황 &cr;
당사의 제품에 사용되는 원재료의 구성은 전기부품으로 구성되어 있으며 핵심부품은반도체, 콘덴서, 센서, 커넥터, 변압기 등 기초 전기용 기계부품입니다. 전체 원재료의 대부분은 의 국내 조달이 가능하며, 국내에서 개발되지 않았거나 내구성과 업체의인지도가 높은 일부 부품만 수입하여 사용합니다. 주요 자재의 내용은 대용량 커패시터, 사이리스터, IGBT. PCB SMD 등으로 구성되어 있으며 안정적인 수급이 이루어지고 있습니다.
&cr;2) 노동력 수급상황&cr;당사의 제품은 에너지 및 환경산업에 적용되는 특수전원공급장치임에 따라 연구개발의 성과가 제품화되는 사업의 특성을 지니고 있습니다. 따라서 노동력의 핵심은 연구개발 및 생산인력 중심으로 운영되고 있습니다. 따라서 연구개발인력과 생산인력의 높은 기술 숙련도가 요구되는 사업입니다. &cr;
당사는 경기도 시흥시 시화국가산업단지에 위치하고 있으며 수도권인 안산시와 시흥시의 배후도시를 기반으로 인력의 수급은 안정적으로 이루어지고 있습니다.
&cr;(3) 경쟁상황&cr;
(가) 경쟁형태&cr;1) 특수전원사업부문&cr;특수전원장치의 경우에는 공신력 있는 기관의 경쟁현황 및 시장점유율 자료가 존재하지 않습니다. 특히 핵융합 전원장치 및 플라즈마 탈황, 탈질 전원장치의 경우에는 현재 국내에서 독점적으로 당사가 공급하고 있습니다. &cr;&cr;2) 전자유도가열사업부문&cr;국내에서 경쟁관계를 형성하고 있는 기업으로는 미국의 Inductotherm사와 국내 중소기업인 피에스텍이 있으며 당사를 포함하여 3개사가 국내시장의 과점이 이루어지고 있습니다. 유도가열사업부문 또한 공신력 있는 시장점유율 자료가 존재하지 않습니다.&cr;&cr;(나) 진입의 난이도&cr;1) 특수전원사업부문&cr;당사가 추진하고 있는 사업분야는 핵융합, 플라즈마 및 태양광CVD 등의 시스템에 핵심적인 소재산업으로 시스템공급기업과의 공동개발 및 자체개발 제품의 구성을 통해사업화가 추진되고 있습니다. 따라서 개발기획단계부터 기술개발을 통하여 축적된 개발성과가 제품화되는 산업의 특성으로 인하여 특수전원산업의 시장진입이 용이하지 않은 사업구조를 보이고 있습니다. &cr;&cr;또한, 특수전원사업은 전원장치에 대한 기술의 축적과 제품의 성능에 대한 신뢰도가 단기간에 생기기가 매우 어렵습니다. 당사는 10년 이상의 기간동안 계속적인 연구개발과 누적된 납품실적으로 특수전원시장에서 신뢰도를 인정받고 있습니다. 따라서 새로운 경쟁사가 진입하고자 한다면 상당한 기간과 비용이 투자되어야 가능할 것이나, 당사에서 계속적인 기술개발을 추진한다면 진입하기가 상당히 어려울 것으로 판단합니다.
&cr;2) 전자유도가열사업부문
당사가 판매하고 있는 전자유도가열장치는 철강공정의 부가가치를 올리기 위한 핵심장비로, 수요처가 철강 대기업 중심으로 형성되어 있습니다. 철강 대기업에 대한 장비의 판매는 그 장비가 사용되는 공정의 생산부가가치가 크기 때문에 높은 기술성과 품질이 요구됩니다.
따라서 기존의 납품실적을 가진 검증된 품질인증이 매우 중요한 요소이고, 납품된 장비에 대한 지속적인 관리, 계속적인 거래를 위한 영업활동 및 지속적인 기술개발노력이 필요한 시장입니다. 이는 진입장벽으로 작용하고 있어 신규업체의 신장진입이 용이하지 않습니다.
&cr;(4) 향후전망&cr;&cr;(가) 특수전원사업부문&cr;1) 핵융합전원장치 &cr;
핵융합전원장치사업은 21세기 초까지 차세대 초전도 토카막 장치의 보유국으로 발돋움 한다는 KSTAR에 대한 국가전략으로 정부의 지원과 연구기관 그리고 핵심소재 및 부품의 개발기업들간의 개발이 계속적으로 진행될 예정이며, 세계적인 공동개발연구형태인 ITER사업이 본격적으로 시작되어 매년 확대 성장할 예정입니다. 당사는 2011년 8월 국가핵융합연구소의 ITER Project 초전도자석 핵융합전원장치 공급자로 선정되어 향후 본격적인 매출성장이 예상됩니다.
2) 플라즈마 사업부문
가) 플라즈마 탈황,탈질 전원장치&cr;포스코 ICT을 통하여 포스코 포항 1, 2 소결공장에 최초로 설치된 플라즈마 탈황·탈질 장비가 현재 운영중에 있으며, 향후 3, 4 소결공장에 설치 예정입니다. 그 효과로 국내의 화력발전소와 해외 철강공장에 대한 추가 수주를 예상하고 있습니다. 실제 탈황·탈질 설비는 석탄을 많이 사용하는 화력 발전소가 가장 필요로 하는 설비로서 포스코에서 검증이 끝나면 큰 사업 확대를 기대하고 있습니다.
&cr;나) 대기압플라즈마 부문
현재는 우리나라가 세계적인 경쟁력을 확보하고 있는 LCD, PDP 및 LED 산업설비의성장에 따라 국내 및 국외(대만,중국,일본)에 시장확대 및 매출성장이 이루어지고 있으며, 향후에는 많은 분야에 플라즈마의 적용이 확대될 예정으로 플라즈마 전원장치에 대한 고급기술을 소유한 당사는 더 큰 매출 성장이 예상됩니다.
&cr;3) 태양광CVD전원장치&cr;태양광 산업은 지속적인 성장을 예측하고 있어 추후에도 폴리실리콘 시장의 규모는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장에서 태양광에너지산업의 핵심인 폴리실리콘 제조시장 역시 계속적으로 성장할 것입니다. 하지만, 태양발전 단가의현실화를 위해서는 제조원가의 절감이 가장 큰 당면 과제입니다. 국내나 해외 폴리실리콘 제조업체 모두 신규설비 투자에 대한 계획을 입안 할 때 장비 가격에 대한 경쟁력을 중점적으로 검토하고 있습니다.
이러한 이유로 국내업체들은 제조설비의 국산화를 추진하고 있으며, 해외업체 역시 가격 경쟁력이 있는 업체를 적극적으로 찾고 있기 때문에 향후 당사의 시장 확대 가능성은 매우 높습니다.
&cr;4) 전자유도가열사업부문
전자유도가열장치는 주로 대형철강제조 공정에 사용되는 장치로 국내 철강대기업의 생산성 증대 및 경쟁력 향상 노력에 의한 설비 투자 수요와 포스코 등 철강사의 해외 진출에 따른 설비투자에 계속적으로 참여하고 있어 안정적인 매출 성장을 기대하고 있습니다. 그리고, 세계적인 품질수준을 가진 국내 대형 철강사에 대한 납품 실적과 기술을 기반으로 직접 해외시장(중국, 인도)을 개척함으로써 보다 큰 매출성장을 기대할 수 있습니다. &cr;&cr;5) 철도사업부문&cr;&cr;정시성, 고속성, 안전성, 경제성 및 장거리 대량 수송능력 등을 강점으로 철도 산업계는 고급화 된 차세대 고속열차 및 이층열차와 무가선 트램, 자기부상열차 등 미래형 도시철도 수단 등 지역 특성 별 교통수요에 맞는 다양한 철도 차량들도 새로운 성장분야로 주목 받으며 친환경 고부가가치의 도시철도차량 투자도 활발해 질 것으로 전망됩니다. 차량 뿐만 아니라 철도시스템(E&M) 및 부대사업에 이르기까지 민간자본을 활용한 턴키 사업으로 발전되면서 철도차량 산업이 단순 차량 제작의 경계를 넘어 건설, 신호, 통신 등 종합 철도시스템을 공급하고 철도운영과 부대시설 개발에 이르는 등 사업영역을 확장하는 계기를 마련할 것입니다 &cr;
(1) 시장의 특성 &cr;&cr;(가) 특수전원사업부문&cr;특수전원사업의 시장은 고도의 기술 집약적인 시장으로 대규모 투자 및 다년간의 기술 축적을 필요로 하는 시장입니다. 그에 따라 가격보다는 고객요구 기술 대응력을 핵심요소로 볼 수 있는 고부가가치 사업입니다. 특수전원사업 시장은 주로 Project성수주 계약으로 이루어지고, 소비자는 정부 산하 기관 및 대기업이 주를 이루고 있습니다. 특수전원사업은 전기에너지 이용기기의 핵심기술로서 기술의 파급효과가 매우크며, 제품이 복합기술로 이루어져 있는 바 기술분석이 쉽지 않습니다. 국내 특수전원사업의 기술수준은 조립 및 실험기술은 어느 정도 확립되어 있으나 설계 및 부품 소재기술은 선진국에 비해 다소 저조한 편이어서 전력전자기기의 소형화, 경량화, 신뢰성, 안정성 등을 도모하기 위하여 응용기술을 더욱 발전시켜야 하는 과제를 안고 있습니다. &cr;
당사 특수전원장치의 각 사업별로 시장의 특징을 살펴보면, 핵융합전원장치는 국가 연구기관을 중심으로 사업이 이루어지고 있으며, 플라즈마 전원장치는 환경설비 전문업체인 포스코 ICT와 민간기업인 반도체세정장비 제조업체들을 대상으로 제품의 공급이 이루어지고 있습니다. 그리고 태양광CVD전원장치는 폴리실리콘을 생산하는 대기업과 CVD Reactor를 제작하는 장비제조업체를 중심으로 시장이 이루어지고 있습니다.
&cr;(나) 전자유도가열사업부분&cr;우리나라에서 사용되고 있는 산업로용 에너지는 산업용 공급전력의 57%를 상회할 만큼 대량의 전력을 차지하고 있습니다. 이것은 가열장치의 종류에 따라 그 효율이 약 15%에서 80%까지 크게 차이가 있으므로 낭비되고 있는 에너지도 그만큼 크다고 할 수 있습니다. 따라서, 에너지 절약의 지표는 바로 효율이 높은 가열장치의 개발, 보급에 있다고 할 수 습니다. 최근에는 에너지절약 뿐만 아니라 환경오염 규제 때문에도 화석연료를 사용하는 가열로 또는 열처리로는 점차 줄어들어 부득이한 경우 또는 특별한 경우에만 사용되고 있으며, 효율이 우수하고, 자동화, 생산성 향상, 품질 고급화 등으로 전자유도가열장치의 수요가 크게 증가되고 있습니다. &cr;당사의 전자유도가열장치의 주요 매출처는 포스코, 현대하이스코 등 국내 철강업체들로 구성이 되어 있으며, 포스코의 해외플랜트 참여를 통해 해외시장의 진출이 이루어지고 있습니다.
&cr;(다) 철도부분&cr;&cr;그 동안 국내 철도차량제조산업이 부진을 면치 못하는 대표적인 원인으로는 1. 작은 내수시장 규모 2. 불규칙한 발주물량으로 인해 안정적인 공장생산 부하 유지 곤란 3. 기술주도권 유지를 위한 인증제도 등 기술장벽 5. 국내 관련 기업들의 전문인력, 자금 등 기반자원 부족으로 인한 시장 개척 투자 및 전략 수립 곤란 6. 시험차량, 선로, 장비 등 인프라 부족 및 영업운행에 밀린 시운전 기회 확보 어려움 등이 대표적이다. 이에 예측 불가능한 수요 정책, 부품업계의 영세화 등이 국내 철도산업의 경쟁력으로 약화로 이어졌으며 철도 운영기관은 대규모 재정적자의 누적과 국내 독점시장에서 높아진 철도차량의 평균가격으로 부담이 가중되었다. 이러한 경쟁력의 약화는 선진기업 대비 뒤쳐진 국내철도차량의 RnD 및 기술력으로 이어졌으며 중국의 저가 공세로 국내외에서 철도산업은 어려움에 직면해 있다. 이에 당사는 2호선 200량 제작을 통해 전력전자 기업으로서 전동차 제작의 핵심기술과 제작능력을 갖추어 경쟁사 대비 가격경쟁력을 확보하였습니다.&cr;&cr;(2) 시장점유율 &cr;&cr;(가) 특수전원사업부문&cr;1) 핵융합 전원장치 &cr;
핵융합전원장치는 국가핵융합연구기관인 국가핵융합연구소가 최종 수요처입니다. 2009년 이전까지는 포스코 ICT을 통하여 납품이 이루어졌으나, 2009년부터 대부분의 수주에 대하여 국가핵융합연구소와 직접 공급계약을 체결하여 납품이 이루어지고 있습니다. 당사는 기술연구소를 중심으로 국가핵융합사업의 개발단계부터 참여하여 기술력을 바탕으로 관련 전원장치를 공급하고 있으며, 현재 당사 이외에 관련 핵융합전원장치를 납품하는 업체는 없습니다. &cr;
2) 플라즈마 사업부문
당사의 플라즈마사업은 탈황·탈질용 전원장치, LCD 등 생산공정에 적용되는 플라즈마세정 전원장치, 플라즈마소각 전원장치로 구성되어 있으며 탈황·탈질 전원장치와 플라즈마세정 전원장치 중심으로 매출이 발생하고 있습니다.
탈황·탈질 및 소각용 플라즈마 설비는 시장초기단계로 플라즈마 응용기술을 이용하여 설치된 탈황·탈질 등의 설비가 적으며, 설치된 설비의 경우 모두 당사의 전원장치를 이용하여 설치된 것으로 파악되고 있습니다. LCD 세정장비용 전원장치의 경우에도 세정장비의 주요부품인 전원장치의 시장점유율은 당사가 대부분 납품하고 있으나 공신력 있는 기관에서 발표된 자료가 존재하지 않아 수치화 할 수 없습니다.
&cr;3) 태양광CVD 전원장치
태양광CVD 전원장치의 경우 국내 경쟁업체는 존재하지 않으며 ABB 등 외국 글로벌 기업이 당사의 경쟁상대입니다. 국내 시장점유율은 공신력 있는 기관에서 발표된 자료가 존재하지 않아 수치화 할 수 없습니다. &cr;&cr;(나) 전자유도가열사업부문
전자유도가열 부분은 대형 철강기업에 대한 매출로 구성되어 있으며 주요 경쟁기업은 Rowan Technologies Inc.(미국 인닥타썸그룹)의 국내 현지법인인 한국인닥타썸㈜와 국내 피에스텍㈜이 과점 형태의 시장경쟁을 보이고 있습니다. 경쟁기업들의 판매실적이나 공신력 있는 기관에서 발표된 자료 등이 존재하지 않아 수치화 할 수 없습니다. &cr;&cr;(다) 철도부분&cr;국내에는 당사 외에 철도차량을 생산하는 소수의 회사가 있으며 철도차량 제작업체로 2015년 시장에 진입하였습니다.&cr;
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 전원장치 제조 사업목적으로 하여 핵융합, 플라즈마, 의료 및 신재생에너지산업에 필수적으로 수반되는 특수전원장치와 전자유도가열장치, 전동차를 개발,제작공급하고 있습 니다. 당사는 플라즈마 기술을 활용하여 OLED 증착의 생산성 및 확장성을 증대시키는 기 술을 보유하고 있습니다. 현재 OLED 증착장비 사업은 초기단계로 조직 구성 및 구체적인 사업계획 수립 수립이 완료되지 않았습니다. 통상 실제 양산라인 적용까지 수 년간의 기간이 소요되는 것이 일반적이기 때문에 OLED 증착장비의 매출 시현까지는 최소 약 2~3년이 소요될 것으로 예상됩니다.&cr;
(4) 조직도
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 당기말 영업부문별 매출현황은 아래와 같습니다.&cr;
- 사업부문별 매출 현황
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 |
| 핵융합 | 9,784,680 | 11,748,562 |
| 플라즈마 | 15,974,528 | 13,849,811 |
| 전자유도 | 1,596,074 | 8,628,649 |
| 전동차 | 118,699,133 | 77,213,743 |
| 정류기외기타 | 23,471,308 | 15,943,871 |
| 합계 | 169,525,723 | 127,384,635 |
- 지역별 매출 현황
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 외부고객으로부터의 수익 | |
| 당기 | 전기 | |
| 국내 | 130,249,147 | 117,809,039 |
| 해외 | 39,276,575 | 9,575,596 |
| 합계 | 169,525,723 | 127,384,635 |
&cr;지난 2019년 당사는 대내외적 경영환경 변화로 인한 어려움 속에서도 사업부문별 경쟁력 확보를 위한 노력을 지속하며 의미 있는 성과를 거두었습니다.&cr;&cr;당사는 전동차 사업을 필두로 영업 전반의 호조에 힘입어 사상 최대 수주실적을 기록하였으며, 별도기준 매출액은 1,695억원으로 약 33%의 매출 증가를 기록하며, 안정적인 고성장을 이어가고 있습니다. &cr;&cr;해외사업으로는 철도분야에서 인도 시장에 218억원 규모의 첫 계약을 체결하며, 세계적인 철도시장인 인도 시장 진출의 교두보를 마련하여 향후 수주 다변화가 기대되는 성과를 이루었습니다.&cr;&cr;자회사 다원메닥스는 송도에 위치하는 BRC에 암치료 가속기 설치를 완료하여,올해 효력시험을 비롯한 임상단계에 돌입할 것으로 예정되어 있어 지속적인 신규 성장동력을 확보하였습니다.
&cr;올해 2020년에는 별도 기준 약 3,000억원의 대폭 성장하는 매출을 전망하고 있으며, 올해 준공 예정인 정읍 철도공장의 가동을 필두로 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 IT플라즈마의 응용분야 확대에 따른 반도체, 2차전지 분야 등의 진출로 고른 사업 확대가 기대됩니다.&cr;&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서&cr;
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr; 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 20일&cr; 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도&cr; 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; (1) 연결재무제표&cr;
| 연결재무상태표 | ||
| 제 24 기 2019. 12. 31 현재 | ||
| 제 23 기 2018. 12. 31 현재 | ||
| (단위 : 원) | ||
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 276,988,550,776 | 161,975,107,341 |
| 현금및현금성자산 | 124,533,551,995 | 17,054,426,792 |
| 국고보조금 | (5,388,902,504) | (491,967,332) |
| 당기손익인식금융자산 | - | - |
| 당기손익_공정가치측정금융자산 | 721,208,500 | 1,010,952,289 |
| 매출채권 | 77,638,958,932 | 47,129,310,675 |
| 재고자산 | 42,940,544,117 | 54,398,540,006 |
| 기타금융자산(유동) | 14,664,528,773 | 32,459,289,306 |
| 기타유동자산 | 21,878,660,963 | 10,414,555,605 |
| 비유동자산 | 261,646,733,911 | 195,401,420,113 |
| 매도가능금융자산 | - | - |
| 당기손익_공정가치측정금융자산 | 17,303,407,888 | 12,710,124,500 |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산 | 699,326,329 | 934,084,743 |
| 관계기업투자 | 4,607,221,952 | - |
| 유형자산 | 141,905,077,175 | 116,618,373,488 |
| 투자부동산 | 37,197,876,340 | 422,011,411 |
| 영업권 | 24,175,121,623 | 24,574,017,810 |
| 기타무형자산 | 30,623,284,305 | 36,897,501,544 |
| 기타금융자산 | 5,135,418,299 | 3,245,306,617 |
| 자산총계 | 538,635,284,687 | 357,376,527,454 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 247,144,912,840 | 90,202,185,035 |
| 매입채무 | 17,219,572,189 | 7,161,315,209 |
| 차입금(유동) | 57,890,328,530 | 55,713,078,863 |
| 당기법인세부채 | 495,628,547 | 420,204,341 |
| 전환사채 | 1,943,937,751 | 9,655,217,736 |
| 기타금융부채(유동) | 5,362,520,373 | 4,566,948,057 |
| 기타유동부채 | 164,232,925,450 | 12,685,420,829 |
| 비유동부채 | 79,893,362,199 | 67,532,377,146 |
| 차입금 | 66,627,304,104 | 38,248,838,718 |
| 장기매입채무 | 2,931,105,477 | 4,066,371,519 |
| 순확정급여채무 | 4,621,672,409 | 3,976,886,397 |
| 기타금융부채 | 2,760,937,488 | 17,250,080,303 |
| 이연법인세부채 | 2,952,342,721 | 3,990,200,209 |
| 부채총계 | 327,038,275,039 | 157,734,562,181 |
| 자본 | ||
| 지배지기업소유주지분 | 211,597,009,648 | 195,489,717,691 |
| 자본금 | 13,466,091,500 | 13,050,528,500 |
| 기타불입자본 | 129,885,205,035 | 127,388,736,551 |
| 이익잉여금 | 68,245,713,113 | 55,050,452,640 |
| 비지배지분 | - | 4,152,247,582 |
| 자본총계 | 211,597,009,648 | 199,641,965,273 |
| 자본과부채총계 | 538,635,284,687 | 357,376,527,454 |
| 연결포괄손익계산서 | ||
| 제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 | ||
| 제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 | ||
| (단위 : 원) | ||
| 과 목 | 제 24기 | 제 24기 |
| 매출액 | 173,405,001,939 | 128,747,502,293 |
| 매출원가 | 136,676,468,609 | 91,913,119,075 |
| 매출총이익 | 36,728,533,330 | 36,834,383,218 |
| 판매비와관리비 | 22,707,732,773 | 22,496,468,321 |
| 연구개발비 | 4,282,224,316 | 5,645,815,874 |
| 영업이익 | 9,738,576,241 | 8,692,099,023 |
| 기타차익 | 85,823,310 | 1,385,839,153 |
| 기타차손 | 407,244,757 | 1,010,726,028 |
| 금융이익 | 1,170,142,054 | 798,258,372 |
| 금융원가 | 3,743,841,444 | 4,754,580,093 |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,843,455,404 | 5,110,890,427 |
| 법인세비용 | 805,182,787 | (922,282,892) |
| 당기순이익 | 6,038,272,617 | 6,033,173,319 |
| 기타포괄손익 | (267,873,402) | 218,538,414 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익(세후기타포괄손익) | (267,873,402) | 218,538,414 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (227,916,224) | 46,648,750 |
| 기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익(세후기타포괄손익) | (39,957,178) | 171,889,664 |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익(세후기타포괄손익) |
- | - |
|
유형자산재평가손익(세후기타포괄손익) |
- | - |
| 총포괄손익 | 5,770,399,215 | 6,251,711,733 |
| 당기순이익 귀속 | 6,038,272,617 | 6,033,173,319 |
| 지배기업의 소유주 | 6,038,272,617 | 7,957,270,830 |
| 비지배지분 | - | (1,924,097,511) |
| 총포괄이익의 귀속 | 5,770,399,215 | 6,251,711,733 |
| 지배기업의 소유주 | 5,770,399,215 | 8,174,014,631 |
| 비지배지분 | - | (1,922,302,898) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 228 | 329 |
| 희석주당이익(손실) | 228 | 329 |
| 연결자본변동표 |
| 제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31까지 |
| 제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총계 | 비지배지분 | 총계 | ||||||||
| 주식발행초과금 | 기타자본잉여금 | 전환권대가 | 주식선택권 | 자기주식 | 자기주식&cr;처분이익 | 유형자산&cr;재평가차익 | 기타포괄손익&cr;공정가치측정&cr;금융자산 | 계 | ||||||
| 2018.01.01 | 12,148,571,000 | 83,206,250,084 | 2,402,295,237 | 7,542,186,326 | 306,047,728 | (3,870,268,506) | 95,779,066 | 21,955,827,626 | - | 111,638,117,561 | 49,833,024,515 | 173,619,713,076 | 5,503,678,649 | 179,123,391,725 |
| 회계정책변경&cr;누적효과 | - | - | - | - | - | - | - | - | (421,082,866) | (421,082,866) | (1,587,744,992) | (2,008,827,858) | - | (2,008,827,858) |
| 수정후 자본 | 12,148,571,000 | 83,206,250,084 | 2,402,295,237 | 7,542,186,326 | 306,047,728 | (3,870,268,506) | 95,779,066 | 21,955,827,626 | (421,082,866) | 111,217,034,695 | 48,245,279,523 | 171,610,885,218 | 5,503,678,649 | 177,114,563,867 |
| 배당금의지급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,196,951,850) | (1,196,951,850) | - | (1,196,951,850) |
| 전환사채의 전환 | 901,957,500 | 18,974,127,761 | - | (3,448,298,682) | - | (105,496) | - | - | - | 15,525,723,583 | - | 16,427,681,083 | - | 16,427,681,083 |
| 상환우선주의 발행 | - | - | - | 45,548,279 | - | - | - | - | - | 45,548,279 | - | 45,548,279 | 51,639,500 | 97,187,779 |
| 종속기업투자주식처분 | - | - | 102,008,502 | - | - | - | - | - | - | 102,008,502 | - | 102,008,502 | 53,403,498 | 155,412,000 |
| 주식보상비용 | - | - | - | - | 326,531,828 | - | - | - | - | 326,531,828 | - | 326,531,828 | 465,828,833 | 792,360,661 |
| 보헙수리적손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,854,137 | 44,854,137 | 1,794,613 | 46,648,750 |
| 기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,889,664 | 171,889,664 | - | 171,889,664 | - | 171,889,664 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,957,270,830 | 7,957,270,830 | (1,924,097,511) | 6,033,173,319 |
| 2018.12.31 | 13,050,528,500 | 102,180,377,845 | 2,504,303,739 | 4,139,435,923 | 632,579,556 | (3,870,374,002) | 95,779,066 | 21,955,827,626 | (249,193,202) | 127,388,736,551 | 55,050,452,640 | 195,489,717,691 | 4,152,247,582 | 199,641,965,273 |
| 2019.01.01 | 13,050,528,500 | 102,180,377,845 | 2,504,303,739 | 4,139,435,923 | 632,579,556 | (3,870,374,002) | 95,779,066 | 21,955,827,626 | (249,193,202) | 127,388,736,551 | 55,050,452,640 | 195,489,717,691 | 4,152,247,582 | 199,641,965,273 |
| 회계정책변경&cr;누적효과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수정후 자본 | 13,050,528,500 | 102,180,377,845 | 2,504,303,739 | 4,139,435,923 | 632,579,556 | (3,870,374,002) | 95,779,066 | 21,955,827,626 | (249,193,202) | 127,388,736,551 | 55,050,452,640 | 195,489,717,691 | 4,152,247,582 | 199,641,965,273 |
| 배당금의지급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,287,147,600) | (1,287,147,600) | - | (1,287,147,600) |
| 전환사채의 전환 | 415,563,000 | 9,142,040,057 | - | (1,589,618,045) | - | 142,220,120 | 51,889,880 | - | - | 7,746,532,012 | - | 8,162,095,012 | - | 8,162,095,012 |
| 상환우선주의 발행 | - | - | - | 242,459,857 | - | - | - | - | - | 242,459,857 | - | 242,459,857 | - | 242,459,857 |
| 주식보상비용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보헙수리적손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (227,916,224) | (227,916,224) | - | (227,916,224) |
| 기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | (39,957,178) | (39,957,178) | - | (39,957,178) | - | (39,957,178) |
| 사업결합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (116,292,566) | (116,292,566) | - | (116,292,566) |
| 지배력상실 | - | - | (2,504,303,739) | (2,315,682,912) | (632,579,556) | - | - | - | - | (5,452,566,207) | 8,788,344,246 | 3,335,778,039 | (4,152,247,582) | (816,469,543) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,038,272,617 | 6,038,272,617 | - | 6,038,272,617 |
| 2019.12.31 | 13,466,091,500 | 111,322,417,902 | - | 476,594,823 | - | (3,728,153,882) | 147,668,946 | 21,955,827,626 | (289,150,380) | 129,885,205,035 | 68,245,713,113 | 211,597,009,648 | - | 211,597,009,648 |
| 연결현금흐름표 |
| 제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31까지 |
| 제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31까지 |
| (단위 :원) |
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 | ||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 137,292,342,848 | 18,186,119,897 | ||
| 영업에서 창출된 현금 | 141,988,378,467 | 21,175,204,437 | ||
| 당기순이익 | 6,038,272,617 | 6,033,173,319 | ||
| 조정 : | 23,448,011,383 | 15,569,465,266 | ||
| 법인세비용 | 805,182,787 | (922,282,892) | ||
| 금융이익 | (1,170,142,054) | (790,963,549) | ||
| 금융원가 | 3,743,841,444 | 4,754,580,093 | ||
| 유형자산처분이익 | 293,279,274 | (3,086,907) | ||
| 유형자산처분손실 | - | 7,865,985 | ||
| 감가상각비 | 7,786,518,864 | 3,571,051,958 | ||
| 무형자산상각비 | 7,310,576,099 | 6,696,472,292 | ||
| 무형자산손상차손환입 | - | (80,000,000) | ||
| 순외환차손(익) | (43,200,738) | 82,637,316 | ||
| 퇴직급여 | 1,521,066,957 | 1,380,875,185 | ||
| 대손상각비 | 828,360,994 | 136,202,775 | ||
| 염가매수차익 | 2,135,345,159 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | 97,368,061 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손익 | - | (153,615,712) | ||
| 주식보상비용 | 237,182,597 | 792,360,661 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 112,502,094,467 | (427,434,148) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (33,409,984,434) | 31,920,687,501 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 2,215,889,346 | (41,521,201,791) | ||
| 기타금융자산의 감소(증가) | (46,673,328) | (757,885,648) | ||
| 기타자산의 감소(증가) | (4,982,000,664) | 17,556,510,806 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 7,172,835,008 | (5,604,000,949) | ||
| 기타채무의 증가(감소) | 141,027,450,946 | (1,984,010,922) | ||
| 확정급여부채의 감소 | (851,523,008) | (594,109,131) | ||
| 기타금융부채의 증가 | 1,376,100,601 | 556,575,986 | ||
| 이자의 수취 | 124,028,961 | 57,466,010 | ||
| 이자의 지급 | (3,199,231,957) | (2,503,670,197) | ||
| 배당금의 수취 | - | - | ||
| 법인세의 납부 | (1,620,832,623) | (542,880,353) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (61,168,423,788) | (26,505,326,196) | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 증가 | (233,374,157,522) | (149,326,690,318) | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 감소 | 244,947,007,347 | 153,019,436,168 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (8,228,332,324) | (3,421,723,720) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 4,042,947,409 | 2,894,959,072 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | - | (622,895,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | (220,400,000) | (400,000,000) | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 100,000,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | (1,539,833,286) | (414,416,635) | ||
| 장기대여금의 감소 | 357,196,394 | 335,224,241 | ||
| 유형자산의 취득 | (62,556,383,690) | (16,921,536,275) | ||
| 유형자산의 처분 | 847,200,000 | 16,727,270 | ||
| 무형자산의 취득 | (3,007,391,826) | (11,818,035,999) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 80,000,000 | ||
| 기타금융자산의 취득 | (431,419,346) | (611,263,301) | ||
| 기타금융자산의 처분 | 185,326,770 | 584,888,301 | ||
| 사업결합 | (2,190,183,714) | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 31,318,607,209 | 6,003,346,668 | ||
| 단기차입금의 차입 | 5,149,999,936 | 23,819,387,322 | ||
| 단기차입금의 상환 | (11,997,768,799) | (16,509,190,862) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (4,303,457,416) | (9,191,650,000) | ||
| 장기차입금의 차입 | 39,798,518,230 | 4,941,690,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | (5,675,333,454) | - | ||
| 전환사채의 발행 | - | - | ||
| 상환우선주의 발행 | 3,000,000,000 | 1,490,649,440 | ||
| 종속기업투자주식처분 | - | 155,412,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 115,000,000 | - | ||
| 국고보조금의 증가 | 7,095,219,240 | 2,494,106,114 | ||
| 리스부채의 감소 | (576,422,928) | - | ||
| 배당금의 지급 | (1,287,147,600) | (1,196,951,850) | ||
| 신주발행 | - | - | ||
| 자기주식의 취득 | - | (105,496) | ||
| 현금및현금성자산의 증가 | 107,442,526,269 | (2,315,859,631) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 17,054,426,792 | 19,217,444,825 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (1,282,492) | 152,841,598 | ||
| 사업결합으로 인한 현금및현금성자산 효과 | 37,881,426 | - | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 124,533,551,995 | 17,054,426,792 | ||
&cr; ※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr; 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr; &cr;
(2) 별도 재무제표&cr;
| 재무상태표 | ||
| 제 24기 2019. 12. 31 현재 | ||
| 제 23기 2018. 12. 31 현재 | ||
| (단위 : 원) | ||
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 264,093,183,704 | 139,568,034,430 |
| 현금및현금성자산 | 122,898,711,196 | 11,842,286,579 |
| 국고보조금 | (5,388,902,504) | (491,967,332) |
| 매출채권 | 76,235,222,394 | 47,172,593,169 |
| 재고자산 | 19,928,482,611 | 42,762,748,098 |
| 기타금융자산(유동) | 14,312,826,735 | 28,153,114,996 |
| 기타유동자산 | 36,106,843,272 | 10,129,258,920 |
| 비유동자산 | 253,934,981,201 | 197,836,690,504 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 17,213,407,888 | 12,710,124,500 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 261,476,329 | 934,084,743 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 9,045,508,870 | 6,415,000,000 |
| 유형자산 | 130,544,341,365 | 114,845,148,097 |
| 투자부동산 | 37,197,876,340 | 422,011,411 |
| 영업권 | 24,175,121,623 | 24,175,121,623 |
| 기타무형자산 | 30,602,625,487 | 35,692,482,750 |
| 기타금융자산 | 4,894,623,299 | 2,642,717,380 |
| 자산총계 | 518,028,164,905 | 337,404,724,934 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 235,660,354,349 | 85,981,522,352 |
| 매입채무 | 9,701,843,251 | 6,657,733,907 |
| 차입금(유동) | 54,613,790,197 | 54,475,000,000 |
| 전환사채 | 1,943,937,751 | 9,655,217,736 |
| 당기법인세부채 | 526,912,387 | 440,494,301 |
| 기타금융부채(유동) | 4,689,930,423 | 2,245,410,848 |
| 기타유동부채 | 164,183,940,340 | 12,507,665,560 |
| 비유동부채 | 67,143,272,470 | 52,865,108,843 |
| 차입금 | 54,111,275,167 | 38,248,838,718 |
| 장기매입채무 | 2,931,105,477 | 4,066,371,519 |
| 이연법인세부채 | 2,947,797,781 | 3,990,200,209 |
| 순확정급여채무 | 4,409,656,557 | 3,678,524,328 |
| 기타금융부채 | 2,743,437,488 | 2,881,174,069 |
| 부채총계 | 302,803,626,819 | 138,846,631,195 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 13,466,091,500 | 13,050,528,500 |
| 기타불입자본 | 129,657,355,035 | 122,187,980,761 |
| 이익잉여금(결손금) | 72,101,091,551 | 63,319,584,478 |
| 자본총계 | 215,224,538,086 | 198,558,093,739 |
| 자본과부채총계 | 518,028,164,905 | 337,404,724,934 |
| 포괄손익계산서 | ||
| 제 24기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지 | ||
| 제 23기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지 | ||
| (단위 : 원) | ||
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 |
| 매출액 | 169,525,722,634 | 127,384,635,457 |
| 매출원가 | 132,447,804,620 | 91,559,813,932 |
| 매출총이익 | 37,077,918,014 | 35,824,821,525 |
| 판매비와관리비 | 20,218,518,379 | 18,815,416,081 |
| 연구개발비 | 3,948,232,727 | 3,299,100,924 |
| 영업이익(손실) | 12,911,166,908 | 13,710,304,520 |
| 기타이익 | 720,953,651 | 1,175,581,395 |
| 기타손실 | 377,008,851 | 741,085,674 |
| 금융이익 | 1,168,829,422 | 655,563,235 |
| 금융원가 | 3,403,086,210 | 3,700,169,797 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 11,020,854,920 | 11,100,193,679 |
| 법인세비용 | 805,182,787 | (923,569,821) |
| 당기순이익(손실) | 10,215,672,133 | 12,023,763,500 |
| 기타포괄손익 | (389,074,110) | 215,154,924 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익(세후기타포괄손익) | 215,154,924 | |
| 확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익) | (389,074,110) | 43,265,260 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후기타포괄손익) | - | 171,889,664 |
| 총포괄손익 | 9,826,598,023 | 12,238,918,424 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 249 | 497 |
| 희석주당이익(손실) | 249 | 497 |
| 자본변동표 |
| 제 24 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31까지 |
| 제 23 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총계 | ||||||
| 주식발행초과금 | 전환권대가 | 자기주식 | 자기주식&cr;처분이익 | 유형자산&cr;재평가차익 | 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 계 | ||||
| 2018.01.01 | 12,148,571,000 | 83,206,250,084 | 5,514,511,550 | (3,870,268,506) | 95,779,066 | 21,955,827,626 | - | 106,902,099,820 | 54,037,252,560 | 173,087,923,380 |
| 회계변경의 누적효과 | - | - | - | - | - | - | (421,082,866) | (421,082,866) | (1,587,744,992) | (2,008,827,858) |
| 배당금의지급 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,196,951,850) | (1,196,951,850) |
| 자기주식취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사업결합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전환사채발행 | 901,957,500 | 18,983,478,321 | (3,448,298,682) | (105,496) | - | - | - | 15,535,074,143 | - | 16,437,031,643 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,265,260 | 43,265,260 |
| 유형자산재평가차익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - | 171,889,664 | 171,889,664 | - | 171,889,664 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,023,763,500 | 12,023,763,500 |
| 2018.12.31 | 13,050,528,500 | 102,189,728,405 | 2,066,212,868 | (3,870,374,002) | 95,779,066 | 21,955,827,626 | (249,193,202) | 122,187,980,761 | 63,319,584,478 | 198,558,093,739 |
| 2019.01.01 | 13,050,528,500 | 102,189,728,405 | 2,066,212,868 | (3,870,374,002) | 95,779,066 | 21,955,827,626 | (249,193,202) | 122,187,980,761 | 63,319,584,478 | 198,558,093,739 |
| 배당금의지급 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,287,147,600) | (1,287,147,600) |
| 전환사채의 전환 | 415,563,000 | 9,132,689,497 | (1,589,618,045) | 142,220,120 | 51,889,880 | - | - | 7,737,181,452 | - | 8,152,744,452 |
| 사업결합 | - | - | - | - | - | - | (267,807,178) | (267,807,178) | 80,898,764 | (186,908,414) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | - | - | - | - | (227,916,224) | (227,916,224) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,215,672,133 | 10,215,672,133 |
| 2019.12.31 | 13,466,091,500 | 111,322,417,902 | 476,594,823 | (3,728,153,882) | 147,668,946 | 21,955,827,626 | (517,000,380) | 129,657,355,035 | 72,101,091,551 | 215,224,538,086 |
| 현금흐름표 |
| 제24기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31까지 |
| 제23기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31까지 |
| (단위 :원) |
| 과 목 | 제 24(당)기 | 제23(전)기 | ||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 140,635,341,881 | 23,241,603,012 | ||
| 영업에서 창출된 현금 | 145,032,689,387 | 26,489,506,930 | ||
| 당기순이익 | 10,215,672,133 | 12,023,763,500 | ||
| 조정 : | 18,314,546,054 | 13,693,867,753 | ||
| 법인세비용 | 805,182,787 | (923,569,821) | ||
| 금융이익 | (965,182,446) | (655,563,235) | ||
| 금융원가 | 3,252,160,372 | 4,068,854,738 | ||
| 유형자산처분이익 | (293,325,316) | (3,086,907) | ||
| 유형자산처분손실 | 0 | 7,865,985 | ||
| 감가상각비 | 6,072,142,735 | 3,285,551,181 | ||
| 무형자산상각비 | 7,310,338,971 | 6,542,823,688 | ||
| 순외환차손(익) | (43,200,738) | 82,637,316 | ||
| 퇴직급여 | 1,282,249,980 | 1,243,961,098 | ||
| 대손상각비 | 894,179,709 | 126,438,263 | ||
| 매도가능금융자산처분손실 | - | - | ||
| 매도가능금융자산손상차손 | - | - | ||
| 무형자산손상차손 | - | (80,000,000) | ||
| 잡이익 | - | - | ||
| 채무면제이익 | - | (2,044,553) | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 116,502,471,200 | 771,875,677 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (30,846,907,045) | 31,544,606,923 | ||
| 재고자산의 증가 | 18,768,683,571 | (37,994,022,376) | ||
| 기타금융자산의 증가 | 350,343,002 | (727,412,510) | ||
| 기타자산의 증가 | (27,364,766,990) | 15,889,101,783 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 3,181,497,146 | (5,622,202,653) | ||
| 기타채무의 증가 | 151,676,274,780 | (1,985,411,062) | ||
| 확정급여부채의 감소 | (851,523,008) | (595,137,149) | ||
| 기타금융부채의 증가 | 1,588,869,744 | 262,352,721 | ||
| 이자의 수취 | 59,092,904 | 53,299,035 | ||
| 이자의 지급 | (2,759,557,344) | (2,771,726,909) | ||
| 배당금의 수취 | - | - | ||
| 법인세의 납부 | (1,696,883,066) | (529,476,044) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (136,883,408,390) | (28,602,554,678) | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 증가 | (423,095,128,436) | (138,584,408,717) | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 감소 | 351,460,908,440 | 138,125,282,382 | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (900,000,000) | ||
| 단기대여금의 감소 | - | - | ||
| 매도가능증권의 증가 | (3,999,619,988) | (622,895,000) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (157,308,870) | - | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 45,000,000 | 45,000,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | (1,490,916,653) | (396,333,308) | ||
| 장기대여금의 감소 | 357,196,394 | 317,890,815 | ||
| 유형자산의 취득 | (57,677,699,038) | (15,630,080,346) | ||
| 유형자산의 처분 | 852,680,893 | 16,727,270 | ||
| 무형자산의 취득 | (2,988,748,536) | (11,492,287,774) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 80,000,000 | ||
| 기타금융자산의 취득 | (431,419,346) | (94,618,301) | ||
| 기타금융자산의 처분 | 241,646,750 | 533,168,301 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 19,086,315,258 | 4,547,048,768 | ||
| 단기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | 23,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (11,800,000,000) | (15,600,000,000) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (7,050,000,000) | (9,150,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (576,422,928) | |||
| 장기차입금의 차입 | 33,310,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | (5,675,333,454) | - | ||
| 임대보증금의 증가 | 70,000,000 | |||
| 국고보조금의 증가 | 7,095,219,240 | 2,494,106,114 | ||
| 국고보조금의 감소 | - | - | ||
| 배당금의 지급 | (1,287,147,600) | (1,196,951,850) | ||
| 자기주식의 취득 | - | (105,496) | ||
| 현금및현금성자산의 증가 | 22,838,248,749 | (813,902,898) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 11,842,286,579 | 12,503,347,879 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (1,282,492) | 152,841,598 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 34,679,252,836 | 11,842,286,579 | ||
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제 24기 2019년 01월 01일 부터 | 제 23기 2018년 01월 01일 부터 |
| 2019년 12월 31일 까지 | 2018년 12월 31일 까지 |
| 처분확정일 2020년 03월 30일 | 처분확정일 2019년 03월 27일 |
| (단위 :원) | |
| 과 목 | 제 24 (당)기 | 제 23 (전)기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금 | 71,326,197,505 | 62,673,405,192 | ||
| 1.전기 이월 미처분 잉여금 | 61,257,542,832 | 52,194,121,424 | ||
| 2.회계변경의 누 적 효 과 | 80,898,764 | -1,587,744,992 | ||
| 3.전 기 오 류 수 정 이 익 | ||||
| 4.전 기 오 류 수 정 손 실 | ||||
| 5.중 간 배 당 액 | ||||
| 6.보 험 수 리 적 손 익 | -227,916,224 | 43,265,260 | ||
| 7.당 기 순 이 익 | 10,215,672,133 | 12,023,763,500 | ||
| Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액 | ||||
| 합 계 | 71,326,197,505 | 62,673,405,192 | ||
| Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액 | 2,910,051,430 | 1,415,862,360 | ||
| 1.이 익 준 비 금 | 265,872,380 | 128,714,760 | ||
| 2.기 타 법 정 적 립 금 | ||||
| 3.주식할인발행차금 상각액 | ||||
| 4.배 당 금 | 2,658,723,800 | 1,287,147,600 | ||
| 가.현 금 배 당 | 2,658,723,800 | 1,287,147,600 | ||
| 나.주 식 배 당 | ||||
| 5.사 업 확 장 적 립 금 | ||||
| 6.감 채 적 립 금 | ||||
| Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금 | 68,416,146,075 | 61,257,542,832 | ||
&cr; ※ 주석사항은 2020년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr; 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
|
한 원 철 |
1960.04.10 |
없음 |
이사회 |
|
총 1 명 |
|||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
한 원 철 |
(주)다원시스 감사 |
1990.08~1992.05 |
미국 남가주(USC)대 컴퓨터공학과 석사 |
없음 |
|
2010.04~현재 |
㈜네오콤 대표 |
|||
|
2011.12~현재 |
한국표준협회 전문위원 |
|||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 전문성을 바탕으로 당사의 적법한 경영활동을 위한 감사 업무의 적임자로 판단됨 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 18.5억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 5천만원 |
| 최고한도액 | 8천만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사가 달성하고자하는 경영목표와 기술혁신달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로함. &cr;
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 예성준 | 사외이사 | 사외이사 | 보통주 | 30,000주 |
| 총 1명 | - | - | - | 총 30,000주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주 교부, 자기주식 교부, 차액보상 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주식 30,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준일로 확정할 예정&cr;- 행사기간: 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년내에 행사 가능&cr;&cr;※ 단, 퇴임 전에 매도하거나 행사할 수 없음 | - |
| 기타 조건의 개요 | 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 26,932,183 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 4,039,827주 | 4,039,827주 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역&cr;: 해당 사항 없습니다.&cr;
※ 기타 참고사항
: 해당 사항 없습니다.