증권신고서(지분증권) 3.2 (주)다원시스 N 증권발행조건확정
&cr;
금융위원회 귀중 2022년 03월 10일
회 사 명 :&cr; (주)다원시스
대 표 이 사 :&cr; 박선순
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)
(전 화) 031-8085-3013
(홈페이지) http://www.dawonsys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 왕상록
(전 화) 031-8085-3013

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 07일

제출일자 문서명 비고
2022년 02월 07일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2022년 02월 18일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재 정정( 파란색)
2022년 02월 21일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재 정정( 녹색)
2022년 03월 10일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 기재 정정( 보라색)

&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 68,550,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
금번 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 보라색 굵은 글씨로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.
표지 2022년 02월 22일&cr;모집 또는 매출총액 : 65,550,000,000원(예정)&cr;2. 모집가액 : 21,850원(예정) 2022년 03월 10일&cr;모집 또는 매출총액 : 68,550,000,000원(예정)&cr;2. 모집가액 : 22,850원 (예정)
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 모집(매출)가액 : 21,850 모집(매출)가액 : 22,850
모집(매출)총액 : 65,550,000,000 모집(매출)총액 : 68,550,000,000
인수&cr;금액 NH투자증권 : 32,775,000,000&cr;하이투자증권 : 32,775,000,000 인수&cr;금액 NH투자증권 : 34,275,000,000&cr;하이투자증권 : 34,275,000,000
자금의 사용목적 운영자금 : 50,500,000,000&cr;발행제비용 : 760,579,000 자금의 &cr;사용목적 운영자금 : 53,550,000,000&cr;발행제비용 : 788,329,000
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr;가. 모집 또는 매출조건
항 목 내 용
주당 모집가액 예정가액 21,850
확정가액 -
모집총액 예정가액 65,550,000,000
확정가액 -
항 목 내 용
주당 모집가액 예정가액 22,850
확정가액 -
모집총액 예정가액 68,550,000,000
확정가액 -
V. 자금의 사용목적 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후

&cr;(주1) 정정 전&cr;

(단위 : 주, 원)
증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법
기명식보통주 3,000,000 500 21,850 65,550,000,000 주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2022년 02월 07일 &cr; 주) 1주의 모집가액 및 모 집총액은 예정금액이며 , 확정되 지 아니한 금액입니다. &cr;

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 에 기재된 바 와 같이 산정할 예정입니다. &cr;

■ 모집예정가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2022년 02월 06일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;&cr;※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr;&cr;상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액 은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 산정할 예정입니 다.&cr;

[예정발행가액산정표]
기산일 : 2022년 02월 06일 (단위: 원, 주)
일자 종가 거래량 거래대금
2022/01/07 28,700 214,110 6,103,054,800
2022/01/10 28,050 223,682 6,307,849,950
2022/01/11 27,900 183,905 5,148,330,400
2022/01/12 28,250 158,796 4,449,780,400
2022/01/13 27,850 197,644 5,540,721,300
2022/01/14 27,950 176,529 4,911,455,300
2022/01/17 27,400 271,317 7,454,500,600
2022/01/18 26,950 228,240 6,192,806,650
2022/01/19 27,650 908,342 25,114,450,650
2022/01/20 28,350 223,606 6,235,270,350
2022/01/21 27,650 287,687 8,001,185,950
2022/01/24 27,850 245,292 6,789,844,350
2022/01/25 27,700 385,385 10,787,851,000
2022/01/26 27,600 200,926 5,566,616,850
2022/01/27 27,100 344,733 9,368,683,800
2022/01/28 28,550 310,927 8,724,923,500
2022/02/03 27,650 310,852 8,739,808,350
2022/02/04 27,750 167,890 4,662,215,100
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) 27,798 -
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) 27,994 -
최근일 가중산술평균주가(C) 27,769 -
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 27,854 (A+B+C)/3
기준주가 (E) 27,769 (C와 D중 낮은가액)
할인율 (F) 20% -
증자비율 (G) 9.48% -
예정발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr;발행가액으로 함) 21,850 기준주가 × (1-할인율) &cr;/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

(단위 : 주, 원)
증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법
기명식보통주 3,000,000 500 22,850 68,550,000,000 주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2022년 02월 07일 &cr; 주) 1주의 모집가액 및 모 총액은 1차발행가 을 기준으로 한 예정금액 이며, 확정되 지 아니한 금액입니다. &cr; &cr;발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 에 기재된 바 와 같이 산정할 예정입니다. &cr;

1차 발행가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 03월 14일) 전 제3거래일(2022년 03월 08일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;&cr;※ 1차발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr;

[ 1차발행가액 산정표]
기산일 : 2022년 03월 08일 (단위: 원, 주)
일자 종가 거래량 거래대금
2022/02/09 29,000 462,123 13,171,632,950
2022/02/10 28,350 285,515 8,156,092,400
2022/02/11 29,950 1,234,516 36,696,034,050
2022/02/14 28,500 540,952 15,680,159,050
2022/02/15 28,000 356,263 10,026,856,100
2022/02/16 28,350 243,064 6,859,545,150
2022/02/17 28,550 405,852 11,630,537,450
2022/02/18 28,600 178,446 5,064,880,450
2022/02/21 28,300 197,372 5,548,426,100
2022/02/22 27,900 270,883 7,538,334,300
2022/02/23 28,000 183,921 5,143,644,300
2022/02/24 27,750 315,952 8,759,513,650
2022/02/25 29,300 612,967 17,803,958,250
2022/02/28 28,750 369,691 10,704,164,050
2022/03/02 29,350 318,394 9,281,701,850
2022/03/03 29,450 247,605 7,293,673,100
2022/03/04 30,000 579,700 17,239,824,400
2022/03/07 29,000 356,215 10,388,982,750
2022/03/08 28,950 269,850 7,851,239,950
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) 28,917 -
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) 29,380 -
기산일 가중산술평균주가(C) 29,094 -
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 29,130 (A+B+C)/3
기준주가 (E) 29,094 (C와 D중 낮은가액)
할인율 (F) 20% -
증자비율 (G) 9.48% -
1차발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr;발행가액으로 함) 22,850 기준주가 × (1-할인율) &cr;/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 전&cr;&cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

65,550,000,000

발행제비용(2)

760,579,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

64,789,421,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr;나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

11,799,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

589,950,000

납입일익일

납입금액의 0.9%

상장수수료

7,020,000

신주상장일

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 &cr; (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

6,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

1,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

144,610,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계 760,579,000 - -
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr;&cr; 2. 자금의 사용목적&cr; &cr; 가. 자금의 사용목적&cr; 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 : 2022년 02월 06일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타
15,000 - 50,500 - - - 65,500
주1) 상기 금액은 모집 예정가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

( 기준일 : 2022년 02월 06일 ) (단위 : 백만원)

자금용도

세부 내용

2022년 자금 사용 금액

합계

비고
1분기 2분기 3분기 4분기
시설자금 대전신동지구 공장 건축비용 - 3,000 3,500 3,500 10,000 토지매입비 제외
반도체 장비 생산설비 투자 - 3,500 1,500 - 5,000 안산 공장
소계 - 6,500 5,000 3,500 15,000 -
운영자금 반도체 장비 원재료 구입 - 18,836 12,557 3,399 34,792 -
디스플레이 장비 원재료 구입 - 6,283 6,283 3,142 15,708 -
소계 - 25,119 18,840 6,541 50,500 -
합계 - 31,619 23,840 10,041 65,500 -
주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주4) 당 사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영하였으며, &cr; 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 자금사용 계획에 맞추어 사용될 예정이며, &cr; 자금 집행 이전에는 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

&cr;(중략)&cr;&cr; (2) 운영자금&cr;&cr;① 반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금&cr;

[반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금]
(단위 : 백만원)
항목 2022년 자금 사용 금액 합계
2분기 3분기 4분기
A 8,080 5,387 2,693 16,160
B 2,832 1,888  - 4,720
C 2,656 1,771  - 4,427
D 1,733 1,154  - 2,887
기타 3,535 2,357 706 6,598
합계 18,836 12,557 3,399 34,792
자료 : 당사 제시
주1) 원자재 항목의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다.&cr;주2) 2022년 1분기는 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr;&cr; (주2) 정정 후&cr;&cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

68,550,000,000

발행제비용(2)

788,329,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

67,761,671,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr;나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,339,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

616,950,000

납입일익일

납입금액의 0.9%

상장수수료

7,230,000

신주상장일

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 &cr; (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

6,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

1,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

144,610,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계 788,329,000 - -
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr;&cr; 2. 자금의 사용목적&cr; &cr; 가. 자금의 사용목적&cr; 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 : 2022년 03월 08일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타
15,000 - 53,550 - - - 68,550
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

( 기준일 : 2022년 03월 08일 ) (단위 : 백만원)

자금용도

세부 내용

2022년 자금 사용 금액

합계

비고
1분기 2분기 3분기 4분기
시설자금 대전신동지구 공장 건축비용 - 3,000 3,500 3,500 10,000 토지매입비 제외
반도체 장비 생산설비 투자 - 3,500 1,500 - 5,000 안산 공장
소계 - 6,500 5,000 3,500 15,000 -
운영자금 반도체 장비 원재료 구입 - 18,836 12,557 6,449 37,842 -
디스플레이 장비 원재료 구입 - 6,283 6,283 3,142 15,708 -
소계 - 25,119 18,840 9,591 53,550 -
합계 - 31,619 23,840 13,091 68,550 -
주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주4) 당 사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영하였으며, &cr; 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 자금사용 계획에 맞추어 사용될 예정이며, &cr; 자금 집행 이전에는 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

&cr;(중략)&cr;

(2) 운영자금&cr;&cr;① 반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금&cr;

[반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금]
(단위 : 백만원)
항목 2022년 자금 사용 금액 합계
2분기 3분기 4분기
A 8,080 5,387 2,693 16,160
B 2,832 1,888 944 5,664
C 2,656 1,771 885 5,312
D 1,733 1,154 749 3,636
기타 3,535 2,357 1,178 7,070
합계 18,836 12,557 6,449 37,842
자료 : 당사 제시
주1) 원자재 항목의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다.&cr;주2) 2022년 1분기는 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;