주주총회소집공고 6.0 일진홀딩스(주)

주주총회소집공고
2025 년 03 월 05 일
회 사 명 : 일진홀딩스(주)
대 표 이 사 : 허 정 석
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 만년로 905-17
(전 화) 02-3777-8021
(홈페이지) http://www.iljin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 상무 (성 명) 이 신 일
(전 화) 02-3777-8021

주주총회 소집공고
(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 당사는 ESG 경영을 강화하는 차원에서 종이 사용을 절감하기 위해 주총소집통지서를 전자화하고 있습니다. 이에 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주들께서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2025년 03월 20일(목요일) 오전 08시30분2. 장소 : 경기도 화성시 만년로 905-17 본사 3층 대회의실3. 주주총회 목적사항 1) 보고사항 가) 제43기 영업보고 나) 감사의 감사보고 다) 내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 제1호 안건 :제43기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 150원(액면배당금 15%) 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 허정석(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이신일(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 박찬중(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 장병채(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

딩사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타 투자판단과 관련된 중요사항금번 배당은 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 시행 예정이며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않으므 로(자기주식처분이익은 제외), 배당소득세 과세대상이 아닙니다.(상법 제461조의2 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항) 회사는 이후 실시 예정인 현금배당에 대해서도 자본준비금 감액으로 전환된 자본준비금이 소진될 때까지 이익잉여금에 앞서 배당재원으로 활용할 예정입니다.8. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증 나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
손 욱(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1 2024.01.03 자회사 일진전기 유상증자 신주인수권표시 증서 취득 및 일부매각 찬성
2 2024.01.23 자회사 일진전기(주) 유상증자 참여의 건 찬성
3 2024.02.07 제42기 감사전 별도 재무제표 승인의 건 찬성
4 2024.02.21 제42기 감사전 연결 재무제표 승인의 건 찬성
5 2024.03.06 제42기 정기주주총회 소집의 건 찬성
6 2024.03.21 대표이사 선임의 건 찬성
7 2024.04.18 산업은행 운영자금대출 차입에 관한 건 찬성
8 2024.05.23 신한은행 운영자금대출 차입에 관한 건 찬성
9 2024.12.13 제43기 현금/현물 배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 승인의 건 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
사외이사 1 1,400 45 45 -

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
해당사항 없음

주1) 당사의 경우 최근 사업연도말 현재 별도 재무제표의 자산총액 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래가 없습니다.

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
해당사항 없음

주1) 당사의 경우 최근 사업연도말 현재 별도 재무제표의 자산총액 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래가 없습니다.

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

<지배회사: 일진홀딩스(주)> 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. <연결대상 종속회사-전선, 중전기: 일진전기(주)>

(1) 전선 부문

① 산업의 특성

'전선사업'은 국가 기간산업으로, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는데 쓰이는 각종 전력케이블을 공급함으로써 에너지와 정보전달을 가능하게 하는 중추산업입니다.- 대규모 설비투자가 필요한 장치산업전선산업은 대규모 장치산업으로서 많은 설비투자가 필요한 자본 집약적 산업이고,설비효율성에 따라 시장경쟁력이 결정되므로 시설규모가 큰 대기업에 유리한 경향이있습니다.- 다품종 다규격 제품의 산업전선은 그 종류가 품종, 규격에 따라 약 2만5천여종으로 세분화할 수 있을 만큼 다양하여 제품 개발 능력이 뛰어난 기업을 중심으로 산업의 집중화가 심화되고 있습니다.- 원재료 비중이 큰 산업전선산업은 원가에서 원재료 구입비가 상당부분 차지합니다. 따라서 원재료로 쓰이는 구리 가격의 변동이 전선가격의 변동과 회사의 수익성에 직결됩니다.- 경기 후행적인 산업국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이나 민간 부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.② 산업의 성장성우크라이나-러시아 전쟁에 따른 에너지 가격 상승과 전세계적 탄소중립(Net- zero) 정책 확대로 유럽, 북미 지역의 신재생에너지 발전 투자 증가 및 노후 선로 교체를 위한 전력선 수요가 증가되고 있으며, 유가 회복으로 중동지역 인프라투자 가 확대되고 있어 전력케이블 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.③ 경기 변동의 특성'전선산업'은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축 투자 정책에 따라 크게 영향을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장 정도, 각 국가의 에너지 정책, 신흥국의 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다. 글로벌 경기 변동에 있어 코로나19 팬데믹 상황해제, 우크라이나 종전 가능성 등의 상반요인이 경기 변동의 긍정적 요소로 작용할 수 있으나 이스라엘-하마스 전쟁, 세계경제 피크아웃으로 인한 성장세 둔화, 국제 원자재가격 불안 재현, 통화긴축 지속 및 글로벌 경기침체 가능성 등이 부정적 요소로 작용할 가능성도 점쳐지고 있습니다.④ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다. 이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.⑤ 회사의 경쟁상의 강점과 단점초고압 케이블의 생산에서부터 접속, 포설, 시공까지 수행하고 있는 당사의 '전선사업'은 1994년 설립 이후 세계 최고수준의 Cable Network를 제공함으로써 국가 기간산업의 핵심이라고 할 수 있는 전력분야의 한축을 담당하고 있습니다.2021년 한전 고덕-서안성 345kV 602억, 2022년 한전 을왕분기 154kV 368억원 등 국내 대형 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있습니다. 초고압 케이블 생산과 더불어 접속재 생산, 시공 등을 아우르는 Full Turnkey 능력을 바탕으로 220kV, 345kV, 400kV 등의 초고압 케이블 분야의 기술력을 인정 받아 2019년 쿠웨이트 주거복지청(PAHW)으로부터 885억원 규모 400kV급 초고압 전력망 구축 프로젝트, 2021년에는 715억원 규모 전남도 임자권역 태양광발전소 154kV 송전선로 및 변전소 EPC 프로젝트, 2022년에는 싱가폴 전력청 1,567억 규모 전력망 구축 프로젝트, 방글라데시 전력청 820억 규모 초고압케이블 공급 및 설치공사 프로젝트, 2023년 2월 노르웨이 전력청 340억 규모 초고압 전력선 구축 프로젝트, 9월에는 바레인 전력청 1,685억 규모 초고압케이블 공급 및 설치공사 프로젝트를 수주하였습니다.또한 '전선사업' 내, 자체 SCR 사업운영을 통해 전력선의 원활한 원자재 공급 및 시너지 효과 창출을 기대 할 수 있습니다. (2) 중전기 부문 ① 산업의 특성 국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전, 송전, 배전, 소비의 단계로 구성되며, '중전기 사업'은 이러한 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업입니다.제품은 전력 공급 단계에 따라 송전(50kV 이상)까지 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 이후의 배전 단계에서 적용되는 배전반, 중저압 차단기 등 배전기기 등으로 구분됩니다.- 국가 기반 산업, 기술집약적 산업, Multi-international Business - 고도의 안전성 신뢰성, 전문성 기반 산업발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용까지 안전히 공급함과 동시에 전력차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업으로, 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적입니다. 또한 각 국가별 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양하여 고도의 전문성이 요구됩니다.② 산업의 성장성블룸버그 신에너지금융연구소(BNEF)에 따르면, 글로벌 전력망 투자 규모는 2020년에 2,350억 달러에서 2030년에는 5,320억 달러, 2050년에는 6,360억 달러 (약 850조원)로 급증할 것으로 전망됩니다. 이러한 투자 증가는 주로 미국을 중심으로 재생에너지 투자 확대와 노후 전력망 교체를 추진하고 있어 전력계통 업계 수요 증가에 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 유럽도 친환경 풍력발전과 같은 재생에너지 인프라를 확대하고 있으며, 중동에서도 대규모 전력망 프로젝트가 진행되고 있어 ‘슈퍼 사이클’이 도래할 것으로 전망되고 있습니다.※출처 : 블룸버그 신에너지금융연구소(BNEF)③ 경기 변동의 특성국내 발전 및 송배전 시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 일반 민수시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다.글로벌 시장은 국내시장과 비교하여 상대적으로 글로벌 경기의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자 결정에 영향을 미치고 있습니다.'중전기산업'의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등으로, 이에 따라 발주 규모는 각국 정부의 전력정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다.글로벌 경기 변동에 있어 코로나19 팬데믹 상황해제, 우크라이나 종전 가능성 등의 상반요인이 경기 변동의 긍정적 요소로 작용할 수 있으나 이스라엘-하마스 전쟁, 세계경제 피크아웃으로 인한 성장세 둔화, 국제 원자재가격 불안 재현, 통화긴축 지속 및 글로벌 경기침체 가능성 등이 부정적 요소로 작용할 가능성도 점쳐지고 있습니다.④ 시장여건- 국내 시장한전 실적회복에 힘입어 국가 에너지믹스 적기 이행을 위한 계통 수용능력 확보를 위해 운영 및 계통 안정화 관련 설비 확장이 예상됩니다. 친환경 추세에 따른 수요확대 및 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전 시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.또한 정부의 에너지 정책 기조에 따라 신규 원전 도입이나 해상풍력 등의 신재생에너지 보급 확대로 인한 송배전 인프라 투자는 꾸준히 증가 할 것으로 예상됩니다. 더욱이 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템, 초고압 직류송전시스템(HVDC) 등 신규 기술에 대한 검토 및 도입도 이루어 질 것으로 보입니다.그러나 국내 수요산업의 사업축소와 구조조정 등의 전반적인 설비투자 침체 및 정부 SOC 예산 삭감, 내수 시장 침체 지속 등의 하방압력이 반영되어 수요 및 투자의 증가폭이 크지 않을 것입니다. - 해외 시장북미 시장의 경우 변압기 등 송전설비 부족 현상 심화에 따른 노후 전력인프라 교체 수요가 지속될 것이며, 정부 차원의 신재생 에너지 PJT 지원에 따라 신재생 발전 기자재 수요 증가가 예상됩니다. 또한 북미 내에서 수요는 증가하고 있으나, 공급은 제한적인 상황으로 판가 인상 및 수주물량 확대 추세를 보이고 있습니다. 그러나 미국 정부의 자국우선주의(Buy America) 정책 강화에 따른 Local Preference 기조 강화 및 정권 교체 등의 정치적 이슈 등 이에 대한 대비가 필요한 상황입니다.캐나다의 경우 2035년까지 Net Zero 전력망 완성을 위한 신재생 에너지 확충을 목표로 하고 있습니다. 전국적으로 신규 풍력 발전 사업을 지속적으로 개발중에 있어 수요가 증가하고 있습니다.유럽 지역에서도 RE100 정책의 일환으로 2035년까지 재생에너지 100% 전환을 추진함을 목표로 하여 노후 설비 교체 수요가 지속될 전망이나 선진사들과 후발업체의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.중동 지역의 경우 유가 상승에 기인한 재정 건전화로 사우디의 'NEOM', 쿠웨이트의 'NEW KWT 2035' 등 다수의 대형 신도시 건설 및 신재생 PJT가 예상되며, 이에 따른 전력인프라 시장 활성화가 기대됩니다. 그러나 내수시장 활성화를 위한 Localization 우대 정책 실행, 중국 제조사 시장진출 본격화 등의 위협 요인도 있어 선제적 대응이 필요한 시점이라 판단됩니다.이외 아시아 지역의 경우 경제 성장 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증가가 두드러질 전망이며, 정치적 불안요소를 해소한 아프리카 지역에서도 국가 전력 부족 해소를 위해 투자를 진행하고 있습니다.최근 다수의 발주 국가들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점차 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산 거점 신설, 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 및 Global 기업과의 기술 및 공급 협력 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가 증가하고 있습니다. ⑤ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 기술적 진입장벽이 높은 전력변압기, 고압차단기 등 고압 전력기기 분야의 경우 기술력과 시장에서의 풍부한 Track-Record를 보유한 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성되어있습니다.반면 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮은 중저압 배전기기 분야의 경우 중국/인도 등 후발 업체들의 시장 참여가 활발하여 업체 간 경쟁이 매우 치열한 시장을 형성하고 있습니다.이러한 상황에서 고부가가치 경쟁력을 확보하기 위해서는 적극적인 기술 투자 확대가 필요 할 것이며, 제품 내구성과 내환경성, 안정성등을 전문적으로 연구하는 등 고품질 제품 확보, 납기준수 등의 노력이 필요 합니다.⑥ 회사의 경쟁상의 강점과 단점1968년 일진그룹 모기업인 일진 금속공업사에서 출발한 중전기사업은 끊임없는 연구개발과 부단한 제품혁신을 통하여 발전, 송변전 및 배전까지 국내전력산업 전분야의 핵심기기 및 서비스를 제공하는 중전기 분야의 글로벌 리더로 거듭나고 있습니다.발전소 및 대규모 플랜트에서 실수용가에 이르기까지 안정적인 전력공급을 위한 Total Solution을 제공하는 당사의 중전기 사업은 뛰어난 기술력을 바탕으로 Turnkey 프로젝트인 열병합발전소 및 제강설비용 프로젝트를 성공적으로 수행하였으며, 이와더불어 해외 초고압 발전소 및 변전소 Turnkey 프로젝트를 수주하여 성공적으로 실행함으로써 초고압 기기 분야에서의 세계적인 기술력을 인정 받았습니다. 2023년 11월에는 미국 에너지 전문회사와 4,318억 규모의 초고압 변압기 장기 공급계약을(2026년부터 2030년, 5년) 체결하였습니다.미래 중전기 시장 선도를 위한 친환경 GIS 개발 등 제품/기술 개발에 주력하며, 끊임없는 원가절감 노력을 통한 가격 경쟁력 확보, 납기준수, 품질경쟁력 확보를 위한 노력 등을 끊임없이 진행 할 것입니다.

<연결대상 종속회사-공업용 다이아: 일진다이아몬드(주)>

(1) 산업의 특성

다이아몬드는 지구상에서 가장 경도가 높아 연마 및 절삭용 공구의 고급 소재로 사용되어 왔으나 희소성으로 이용에 한계가 있었습니다. 그러나, 1960년대에 인공적으로다이아몬드를 만드는 기술이 개발되면서 이용범위가 확대되었습니다. 1970년대 들어 석재산업용 공구재료로 합성다이아몬드가 적용되면서부터 공업용다이아몬드 시장은 이후 20여년간 해마다 10% 이상의 놀라운 성장세를 구가하면서 발전하여 왔고 용도면에서도 그 적용범위가 비약적으로 확대되어 오늘에 이르고 있습니다. 공업용다이아몬드는 오늘날 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 거의 모든 산업 분야에 핵심 소재로 쓰이고 있습니다. (2) 산업의 성장성

공업용다이아몬드 및 그 연관 제품의 생산 Capacity, 생산량, Maker별 가동율에 관한 공식적인 집계 및 발표는 현재까지 어느 기관에서도 공표된 적이 없습니다. 다만, 공업용다이아몬드의 적용범위 확대와 기존 Conventional 공구의 대체가 확대되는 경향을 감안하면 일반 Tool 산업의 성장율 4% 수준을 상회하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

공업용 합성다이아몬드는 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 다양한 산업 분야에 널리 쓰이며 특정 산업에 치우치지 않고 일정 수요가 꾸준히 유지되는 형태를 보이고 있습니다. 또한, 계절적 요인에 민감하게 반응하지는 않는 편입니다. 다만, 계절적으로 한여름 및 겨울에는 어느 정도의 수요 감소는 나타납니다. 제품의 라이프 사이클을 시장의 성숙도에 따라 판단하면 성숙기에 이른 제품이지만, 현실적으로 공업용 다이아몬드를 대체할 만한 소재가 개발되지 못하고 있으며, 뛰어난 경제성을 감안하면 최소한 향후 20~30년 동안은 현재의 상황이 지속될 것으로 판단하고 있습니다.다이아몬드와 CBN 소결체인 PCD와 PCBN의 경우는 전통적인 공구 소재(각종 합금강 및 공구강)의 대체를 위해 비교적 최근에 개발되어 사용되기 시작했으며, 뛰어난 가공성과 정밀성, 내구성 등으로 인해 급속히 사용이 증가되고 있는 상황입니다. 물론, 연관산업(자동차산업, 정밀기계산업, 전자산업 등)의 경기에 영향을 받으나, 기존초경 기반의 절삭공구의 대체품으로 시장에 등장해서 이를 급속하게 대체해 나가고 있는 상황이기 때문에 계절적인 영향은 거의 무시해도 좋은 수준이라고 판단됩니다.

(4) 경쟁요소

공업용다이아몬드는 흑연을 주원료로 하여 1500℃ 이상의 초고온과 5만기압 이상의초고압의 극한 기술이 요구되는 세계적인 첨단 Know-How 산업으로 1990년대초 일진다이아몬드가 자체 개발한 제품으로 시장에 진출하기 전까지만 해도 미국의 제너럴일렉트릭社와 남아공의 드비어스社가 세계시장의 95% 이상을 점유하고 있는 상황이었습니다. 이들 2대 선점업체들은 다이아몬드의 합성 및 상업화 이후 40여년동안 독과점체제를 유지하기 위해 신규업체의 기술개발 및 시장참여 자체를 봉쇄하는 전략을 견지해 왔으며, 이로 인해 1970년대에는 일본의 도메이社가 다이아몬드 합성개발에 성공하고도 결국 사업을 포기하였고, 1980년대말 스웨덴의 샌드빅社도 이 사업의 진입을 시도했으나 선발업체의 위협으로 진출을 포기하는 등 유럽 및 미국의 다수 업체들이 인수ㆍ합병되고 도산하였습니다. 일진다이아몬드도 사업초기 제너럴일렉트릭社로부터 영업비밀 침해소송을 당해 한때 공장폐쇄의 상황까지 갔으나 소송이 원만히 해결되어 시장에 진입할 수 있었지만,한편으로 시장경쟁에 불을 지피는 계기가 되어 업계는 기술개발을 통한 고부가가치제품개발 및 품질향상에 박차를 가하게 되었습니다. 하지만, 이러한 무한경쟁의 시장상황 하에서도 일진다이아몬드는 고품질의 제품을 기반으로 지속적인 기술개발과 고객서비스 향상을 통해 후발업체로서의 한계를 극복하고 시장변화를 선도하며 동업계세계 3대 Maker의 하나로 성장하였습니다. 앞서 기술한 대로 현재 고온고압을 이용하여 초고경도 물질을 합성하고 소결할 수 있는 기술을 가진 회사는 DI(舊 제너럴일렉트릭), E6(舊 남아공의 드비어스), 일본의 스미토모일렉트릭 정도이며 러시아와 중국의 여러 기업체도 기술을 가지고 있으나 그 수준은 떨어지고 있는 것으로 보고 있습니다. 하지만, 중국의 일부업체들이 저급품 시장에서의 영향력을 바탕으로 시장 점유율을 확대시키고 있어 향후 잠재적인 경쟁자로 부각되고 있는 상황입니다. 위에서 언급한 당사를 포함한 주요 3社의 제품기술수준, 원가경쟁력 등은 큰 차이가 없는 것으로 시장에서 평가받고 있으나, 이에 관한 실증 자료는 앞서 기술한 생산 규모 등에 관한 자료와 마찬가지로 전혀 공개되어 있지 않은 관계로 근거가 될 만한 자료는 없습니다. PCD 및 PCBN에 관한 상황은 공업용 합성다이아몬드와 대동소이합니다.

(5) 자원조달상의 특성

공업용 합성다이아몬드의 원자재는 흑연으로 수급에 문제가 발생할 소지는 없으며 PCD, PCBN 등의 경우 일부 희귀성 금속인 탄탈륨 등이 사용되고 있으나 용도 자체가 공업용 합성다이아몬드만이 아니라 전자산업 및 화학산업 등에도 쓰이는 범용 소재이므로 원자재의 수급에는 문제가 없다고 판단됩니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등

법적규제는 없는 상태이나 초기진입장벽이 높아 독자적인 기술력개발의 문제로 특허권 시비 등 독과점적 시장의 특성으로 진입시도 기업에게는 규제효과를 줄 가능성이 있습니다.

<연결대상 종속회사-수소 및 환경사업: 일진하이솔루스(주)>

(1) 산업의 특성[수소 사업]탄소중립을 위한 친환경·신재생에너지로의 전환이 가속화되고 있습니다. 수소는 그중 가장 주목받는 에너지원 중 하나로써, 자원고갈 및 지역적 편중 문제가 없고, 수소자체를 친환경적으로 생산할 수 있다면 에너지 생산 및 사용 시 발생하는 온실가스 배출을 최소화할 수 있습니다.수소의 밸류체인은 생산, 운송 및 저장, 그리고 활용이라는 총 3단계로 나눌 수 있습니다. 먼저 생산에서는 순수한 형태의 수소를 추출하는 방법에 따라 그레이, 블루, 그린 수소로 분류되고, 추출된 수소는 파이프라인이나 튜브 트레일러 등으로 운송하여 저장됩니다. 이렇게 저장된 수소는 장기간 저장이 가능하고, 에너지 효율이 높아 산업, 가정, 발전, 교통용으로 다양하게 활용될 수 있습니다.[환경 사업]배출가스 저감산업은 정부의 배출기준 규제 및 보급 지원이 주도하는 산업입니다. 정부가 관련 기관으로 선정한 장치제작 및 A/S 업체가 배출가스 저감장치(DPF, p-DPF), 건설기계 DPF, PM-NOX 저감장치 공급과 저공해 엔진개조(LPG), 건설기계 엔진교체를 진행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 [수소 사업]

글로벌 수소기업협의체인 수소위원회에 따르면 글로벌 수소 수요는 2030년 약 1억톤, 2050년 5억톤 이상으로 예상됩니다. 수소에너지는 탄소중립을 달성하기 위한 핵심 수단의 하나일 뿐 아니라, 태양광, 풍력 등 재생에너지와 함께 에너지 안보를 강화할 수 있는 대안으로 부상하여, 최근 미국, EU, 중국 등 주요국은 수소경제 실현을 위한 다양한 정책을 발표하고 있습니다. 미국은 인플레이션 감축법을 통해, 청정수소 생산에 대한 세제 혜택을 제공할 예정입니다. 중국은 2025년까지 그린수소 연 20만톤을 생산할 계획으로, 상용차 중심의 시장 확대가 예상됩니다. 국내의 경우 수소차 확산 속도가 당초 계획보다 다소 지연되었습니다만, 수도권 첫 수소 공급 거점인 '평택 수소생산기지' 준공(2022년 7월), 한국형 청정수소 인증제도 시행(2024년 예정) 등, 국내 수소 산업 성장을 위한 기반 조성이 진행되고 있습니다.

환경부는 2023년 11월 기준 3만 4000대인 수소차 보급을 2030년까지 30만 대로 늘리고, 274기인 수소충전소를 660기 이상으로 구축할 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성현재 당사 사업은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소충전 인프라 확충과 연계성이 높은 편입니다. 정부 보조금 집행시기와 관련하여, 당사는 통상적으로 1/4분기 및 4/4분기 매출이 낮고, 2/4분기, 3/4분기 매출이 높은 경향을 보이고 있습니다만, 수소차 시장 규모의 확대에 따라 이러한 경향성이 완화될 것으로 예상됩니다. 당사는 정부 보조금 지급시기에 따른 매출 변동성을 낮추기 위하여, 수소 사업 고객 및 용도 다변화, 신제품 연구개발에 노력하고 있습니다. (4) 경쟁요소[수소 사업]수소저장탱크는 수소차 등에 수소를 공급하는 핵심 부품으로써, 저장효율을 높이기 위한 고압 설계가 필요하고, 수소 가스 충방전 시 -40˚C ~ 80˚C의 온도를 견뎌야 합니다. 전기적 신호에 의한 수소 가스 차단/공급 기술 및 외부 충격에 터지지 않는 견고함도 필요합니다. 또한, 20년 이상 사용할 수 있는 내구성과 연비를 고려한 경량화 기술이 필요하므로, 기술 장벽이 높은 시장입니다. 당사는 기술적 난이도가 가장 높은 비금속재 라이너를 적용한 Type 4 수소 탱크 양산업체로써, 2014년 현대자동차 투싼으로부터 시작하여 현재 현대자동차 넥쏘 수소탱크의 독점적 공급업체입니다. 일본 도요타 계열사인 Toyoda Gosei, 노르웨이 Hexagon Purus와 같은 소수의 업체만이 Type 4 제품을 양산하고 있는 중으로, 그 외 Plastic Omnium, Faurecia 등 국내외 업체들이 Type 4 시장에 진입하고 있습니다. <수소탱크 구분 (Type 1 ~ Type 4) >

타입 압력 (bar) 제작방법
Type 1 200 알루미늄 탱크
Type 2 300 알루미늄 탱크에 유리섬유 포장
Type 3 430 합금탱크에 알루미늄 라이너와 카본파이버 포장
Type 4 700 카본파이버 탱크에 고밀도 폴리에틸렌 라이너로 로테이션 몰딩

자 료 : 위키피디아, 삼성증권[환경 사업]국가 주도의 국내 매연저감장치 시스템 보급의 원천이 되는 운행차 배출가스 저감사업은 철저히 국가 인증으로 진행되는 사업으로 경쟁이 제한적입니다. 국내 사업에 참여하기 위해서는 사업주관기관인 환경부에서 지정한 절차에 따라 제품별로 인증을 받아야 하며, 제품 인증기관은 국립환경과학원입니다.

그 절차는 인증시험기관(자동차부품연구원, 한국기계연구원, 한국에너지기술연구원,한국석유품질관리원, 자동차성능연구소 등)에서 일련의 제품 성능시험을 수행한 후기술위원회에서 심의를 거쳐 최종 제품 인증을 받게 되는, 진입장벽이 높은 사업입니다.

(5) 자원조달상의 특성

수소 탱크의 주요 원재료는 탄소섬유 복합재료로, 당사는 공급사와의 안정적인 계약을 통해 자원조달의 안정성을 확보하고 있습니다. (6) 관련법령 및 정부의 규제 등당사의 영업에 영향을 미치는 법률 또는 규정은 자동차 안전에 관한 사항과 환경 규제 관련 인증에 관한 법률, 수소법 등이 있습니다.

구 분 법 규 세부 내용

국토

교통부

 자동차관리법

자동차의 등록, 안전기준, 자기인증, 제작결함 시정, 점검, 정비,

검사 및 자동차관리사업 등에 관한 사항 등 법적 근거 마련

자동차 및 자동차부품의

성능과 기준에 관한 규칙

자동차 및 이륜자동차의 구조 및 장치에 적용할 안전기준과

자동차 및 자동차의 부품 또는 장치의 안전 및 성능에 관한

시험에 적용할 기준 및 방법을 정함

자동차종합검사의 시행

등에 관한 규칙

자동차종합검사의 검사 절차, 검사 대상, 검사 유효기간 및

검사 유예 등 자동차종합검사의 시행에 필요한 사항을 규정
환경부 대기환경보전법 대기 배출 및 방지시설 운영 관련 규정
물환경보전법 폐수 배출 및 방지시설 운영에 관한 사항
폐기물관리법 사업장 폐기물 보관, 배출 관련 규정
화학물질관리법 유해화학물질 보관, 취급, 저장, 이송 관련 규정
소음진동관리법 자동차의 종류, 소음 허용기준, 인증신청서 등 법적 근거

제작자동차 인증 및 검사

방법과 절차 등에 관한 규정

 자동차인증신청서의 작성요령에 대한 세부안내서

제작자동차배출허용기준·

소음 허용기준의 검사

방법 및 절차에 관한 규정

 배출가스시험 및 소음시험의 절차에 대한 세부 안내서

산업

통상

자원부

 고압가스안전관리법 고압가스 저장, 취급에 관한 규정

수소경제 육성 및 수소 안전

관리에 관한 법률

 수소경제 이행 촉진을 위한 기반 조성 및 수소산업의 체계적 육성을 도모하고수소의 안전관리에 관한 사항 규정
탄소소재 융복합기술 개발 및 기반 조성 지원에 관한 법률 탄소소재 융복합기술의 체계적인 육성ㆍ발전을 꾀하기 위하여 탄소소재 융복합기술 개발 기반을 조성

고용

노동부

 산업안전보건법

사업장 및 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을

유지ㆍ증진을 위한 산업 안전 및 보건 규정
산업안전보건 기준에 관한 규칙 산업안전보건법법의 위임된 규정의 시행 규칙에 관한 규정

<연결대상 종속회사-부동산 임대사업: 일진디앤코(주)> 가. 산업의 특성부동산임대사업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다.나. 산업의 성장초고층빌딩과 신축건물의 증가로 부동산 임대사업도 임대유치 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황이나, 꾸준한 수요로 일부지역을 제외하고는 안정세를 유지하고 있습니다.향후 경쟁심화단계에 대비하여 입주고객의 차별화, 세분화등 경쟁력 유지 및 강화 방안을 다각도로 모색하고 있습니다.다. 경기변동의 특성본 사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 가져옵니다.라. 경쟁요소- 경쟁의 특성: 자금력에 의존하며 시장진출입이 자유로운 완전경쟁- 진입의 난이도: 부지매입 및 건축을 위한 자금력에 의하여 진입여부 결정- 경쟁요인: 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용

나. 회사의 현황

<지배회사: 일진홀딩스(주)>

1-1. 영업개황당사는 일진상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있습니다. 그 일환으로 2009년 1월 1일부터는 일진상표권을 사용하는 회사와 상호간에 상표사용계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 함과 아울러 상표권 사용료를 수취하고 있습니다. 상표권 사용료는 상표권을 사용하는 회사의 매출액을 기준으로 산정됩니다.

1-2. 공시대상 사업부문의 구분 당사는 지주회사로 자회사의 지분 소유를 통해 발생하는 배당금수익, 브랜드 수익, 경영자문료수익 외에 다른 영업활동을 영위하고 있지 않음에 따라 별도로 구분된 공시대상 사업부문이 없습니다.

<연결대상 종속회사-전선, 중전기: 일진전기(주)> 가. 영업개황당사는 저압부터 초고압까지 다양한 전압의 전선을 비롯하여 변전소의 필수 설비인변압기, 차단기 등의 중전기기, 그외 전력 시스템을 구성하는 전력기기 등을 생산하는 종합 중전기 기업입니다. 전력망 구성에 필요한 제품을 Total Solution으로 제공함으로써 국내뿐 아니라 까다로운 해외시장에서도 기술력을 인정받고 있습니다.현재 당사는 Total Solution기업의 강점인 Turnkey방식의 수주를 바탕으로 발전, 송·변전 및 전력시스템을 Total로 제공함으로써 총 매출 중 해외비중을 높이는데 주력하고 있습니다. 2000년 초기 서유럽 및 북미시장을 중심으로 해외시장에 진출한 이래, 해외시장 네트워크 구축에 공격적으로 나서고 있으며, 최근에는 Emerging Market의 급증하는 전력 수요를 담당하는데 중추적인 역할을 수행한 결과 전세계 80여 개국에 진출하는 성과를 얻었습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 당사의 사업 구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다. 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분 상세구분 주요재화 및 용역 주요고객
전선 　 　 　 　 　 전선 　 　 　 　 초고압케이블 초고압접속제 중저압케이블 절연전선 나선 한국전력공사 철도시설공단 발전사 해외전력청 건설회사 석유화학 회사 등 　 　 　 　 　
재료 SCR
중전기 　 　 　 　 변압기 　 초고압변압기 배전변압기
차단기 　 　 개폐기 송전금구류 디지털보호계전기

(2) 시장점유율

국내전선시장은 LS전선, 대한전선, 일진전기, 가온전선등이 업계를 선도하고 있으며 산업의 특성상 상당수의 중소규모의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[내수시장]국내 전선 및 중전기기 산업은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요와 탈탄소화 기조에 따른 정부의 그린뉴딜 정책에 따라 활성화된 신재생 에너지 관련 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다.한편, 전선 및 중전기기는 전압의 정도에 따라서 송전용 초고압제품(220kV 이상 EHV 제품)과 배전용제품(60kV를 기준으로 고압과 저압 구분)으로 구분됩니다. 동제품들은 고전압, 대전류의 특성으로 인해 고도의 기술이 요구되고, 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 기술집약적 산업으로 기술적 진입장벽이 상당히 높은 수준으로 판단됩니다. 그 결과 기술의 발전속도가 느리고 기술 확보는 어려운 반면, 일단 확보된 기술의 장기간 활용성과 거래의 안정성이 높은 특성을 가집니다. 국내기업 중 초고압제품 제조기술을 확보한 기업은 전선 및 중전기기 각각 3~4개사입니다.[해외시장]해외시장은 기간전력망 확충이 완료되지 않은 동남아, 중동 등 개발도상국의 수요가 기대되고 있으며, 미국, 유럽 등 선진국에서는 1960년대 전후로 구축된 기존 전력인프라의 노후화로 교체시기가 도래함에 따라 일정한 수요가 발생하고 있습니다. 최근 기후변화 위기감이 더욱 고조되면서 미국 등 주요 선진국은 탄소 중립 달성을 위한 신재생 에너지 인프라에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.세계 전선 시장의 전체 공급액 중에서 약 1/3을 상위 10여 개 기업이 차지하고 있는 것으로 파악됩니다. 상위권 기업의 지역 분포는 유럽, 미국, 일본, 한국으로 각 기업들은 각 기업이 위치한 지역을 기반으로 하면서 타 지역에 대한 진출도 활발히 수행하는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 기본적으로 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 초고압전선 등 고도의 기술력을 요하는 제품 외에는 자국의 내수시장을 주 수요처로 하는 것으로 파악됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전선,변압기 등 기존 제품의 고사양화를 통하여 고부가 가치 제품개발에 노력하고 있습니다. 특히 향후 수익성 향상에 상당한 기여가 예상되는 해외용 420KV GIS 개발 완료 및 국내 362KV GIS 콘불형 개발 완료하였습니다. 친환경 제품과 관련 72.5kV GIS 개발완료 하였고, 친환경 170KV GIS와 친환경 변압기는 개발 중에 있습니다. 또한 사업구조 다각화를 위한 이차전지관련 소재개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

<연결대상 종속회사-공업용 다이아: 일진다이아몬드(주)>

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 한국과학기술연구원과 공동개발한 초고압, 고온 공정기술로 생산하는 혁신적인 신소재인 공업용 합성다이아몬드를 제조ㆍ판매하는 회사로서 2004년 12월 기존 일진다이아몬드㈜의 다이아몬드사업부에서 분할 신설되어 현재에 이르고 있습니다.

현재 주요 ITEM은 Diamond Grit(Saw Girt Diamond, Wheel Grit Diamond), 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide 소재가 있습니다. Saw Grit Diamond는 석재, 구조물, 콘크리트 등의 건설용 및 광산용 공구의 소재로서 Saw Blade, Cutter, Drill Bit 등을 제조하는 데 사용되며, Wheel Grit Diamond는 전자, 자동차, 항공, 반도체 등의 산업용 공구의 소재로 사용됩니다. 특히, 자동차 Cam Shaft 가공용 공구소재 및 반도체 Wafer를 가공하는 CMP 공구소재 및 Dicing Saw 등을 제조하는 데 사용됩니다. 정밀소재(PCD, PCBN) 제품은 높은 내마모성을 이용하여 절삭공구용 소재 또는 내마모용 소재로 이용됩니다. 이는 금속가공용과 목재가공용으로 나눌 수 있는데, 산업이 점차 발전함에 따라 등장한 난삭재의 가공에 그 효과가 크다고 할 수 있습니다. Tungsten Carbide 소재는 금속가공에 범용으로 사용되는 산업용 공구소재인 End Mill, Drill, Reamer와 전자산업의 PCB기판 가공용인 Micro Drill과 Router의 소재로 사용됩니다. 당사 Tungsten Carbide 소재의 특징은 다양한 제품과 내구성에 있습니다. 국내외적인 경기침체의 심화, 불안정한 환율의 영향, 그리고 업체간 지속적인 가격 인하 경쟁에도 불구하고 Premium 고객에 대한 영업활동 강화, 신시장 개척 확대, 새로운 Application의 확대 등으로 인한 매출 증대와 지속적인 생산성 향상 및 원가절감 노력을 통한 Cost Leadership 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 특히, Diamond Grit 제품 중 산업용 소재인 Wheel Grit은 고부가 제품군으로 2006년에 신규개발된 IBN시리즈와 Premium급 Micron Powder가 본격적으로 매출이 일어나면서 수익성 향상에 지속적으로 일조할 것입니다. 또한, 정밀소재부문의 PCD, PCBN의 본격적인 매출확대가 예상됩니다. 비철계금속, MDF, PCB기판, WOOD 등을 가공하는 기초소재로 사용되는 PCD와 철계금속의 가공에 사용되는 PCBN의 경우 기존 가공 소재들에 비해 수십 배에 이르는 수명과 뛰어난 가공성, 환경 친화성으로 말미암아 매년 두 자리 수 이상의 성장이 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

2006년부터 신규사업으로 추진했던 마이크로 드릴용 초경합금 소재는 2008년에 극소경 드릴용 신규 소재가 고객으로부터 인증을 받기 시작하면서 향후에도 매출증대와 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 마이크로 드릴용 초경소재는 인쇄회로기판(PCB) 천공 등 정밀가공에 쓰이는 초경합금 소재로 기존 공업용 합성다이아몬드에 이어 2006년에 국내 최초로 생산에 들어갔으며 국내는 물론 중국, 대만, 독일 등 해외 PCB 드릴 제작업체에 제품을 공급 중에 있습니다. 또한, 2006년에는 마이크로 드릴 소재에 이어 EDR(End Mill, Drill, Reamer) 환봉소재 개발에 성공하면서 공구소재시장에 기반을 마련하는 데 성공하여 향후 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

- 다이아몬드사업부문

- 초경사업부문

(2) 시장점유율 등

당사가 판매하고 있는 공업용 합성다이아몬드와 그 연관제품을 제조ㆍ판매하고 있는회사는 국내에 당사가 유일하며, 세계적으로도 3~4개의 회사만이 동 제품을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 그 이유는 동 제품의 기술에 대한 진입장벽이 매우 높다는 데 있습니다. 현재 중국업체들에 의하여 제한적으로 일부 저급품이 생산이 이루어지고 있으나, 높은 진입장벽으로 인하여 공급 가능한 Maker는 일진, DI(舊 제너럴일렉트릭),E6(舊 남아공의 드비어스)의 3대 메이커가 시장의 90% 이상을 지배하고 있으며, 점차 중국업체가 저급품 시장에서 시장을 침투하고 있는 상황입니다. 시장점유율에 있어서는 E6, DI에 이은3대 공업용 다이아몬드 제조업체로서 약10%의 시장 점유율을 확보하고 있습니다.(*) 위 시장점유율은 당사의 영업사원들의 보고자료와 판매규모 등을 기초로 한 추정자료임

(3) 시장의 특성

공업용 합성다이아몬드 및 그 연관제품의 시장특성은 타 품목과 마찬가지로 연관산업의 발전에 따라 수요 및 제품의 세분화가 이루어지고 있다는 것입니다. Saw 다이아몬드의 경우는 주용도가 석재, 콘크리트, 아스팔트, 교량 등의 절삭 등에 주로 사용되는 공구류의 소재에 사용됨에 따라 건설 및 사회간접자본의 투자의 규모에 영향을 받으므로 이미 상당한 수준의 사회간접 인프라를 구축하고 있는 선진국에서는 완만한 성장세를 보이고, 중진국 내지 후진국에서는 수요의 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

PCD의 경우 목공용, 정밀기계 가공용, 굴착용, PCB기판 절삭용, MDF 등의 난삭재 가공용으로 확대되고 있습니다. 그 밖에, PCBN은 철계금속 가공용, CBN은 세라믹 재료의 가공용, LSCD의 경우는 기가급 반도체의 Heat Sink용으로 상업화가 이루어지고 있고, CVDD의 경우 현재는 시계유리, 안경유리 등의 스크래치 방지용도에서 저온합성법의 개발이 진전됨에 따라 용도가 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공업용다이아몬드 제조 기술을 기반으로 성장하고 있습니다. 최근에는 다이아몬드 와이어와 시추용 PDC(다결정 다이아몬드 커터) 등의 제품의 개발 및 판매 확대를 모색하고 있습니다.

<연결대상 종속회사-수소 및 환경사업: 일진하이솔루스(주)>

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2012년 11월 2일에 설립되어 차량용 수소탱크(수소 사업부문) 및 매연 저감 장치(환경 사업부문) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다. 수소용기는 승용수소용기, 상용수소용기 및 기타 용기로 분류되며, 승용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 52L 규격으로 양산하고 있습니다. 상용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 175L 규격으로 수소버스 등 상용차에 탑재되고 있으며, 기타용기는 드론 등 기타 운송수단에 탑재됩니다. 당사는 2018년부터 현대자동차의 넥쏘에 수소 탱크를 독점 공급하고 있고, 정부의 수소산업 육성 정책에 따라 당사의 수소사업은 지속 성 장하고 있습니다. 매연저감장치는 소형/중형/대형 복합 등 차량의 종류별로 규격에 맞게 공급 중이고, 매출변동에 탄력적으로 대응하기 위하여 외주 생산 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 수소 사업부문

- 환경 사업부문

(2) 시장점유율

당사의 전방 시장인 글로벌 수소차 시장 내 주요 양산업체는 현대자동차 및 도요타입니다. 업체별 수소차 판매대수 및 시장점유율은 아래와 같습니다. [수소차 판매대수 및 시장 점유율 (2022년~2023년)] (단위 : 대)

구분 제조사명 판매대수 시장 점유율
2022년 2023년 성장률 2022년 2023년
1 현대차 11,354 5,012 -55.9% 54.8% 34.7%
2 도요타 3,696 3,839 3.9% 17.9% 26.6%
3 CHINA COMERCIAL 5,238 5,362 2.4% 25.3% 37.1%
4 기타 416 238 -42.8% 2.0% 1.6%
합 계 20,704 14,451 -30.2% 100.0% 100.0^

* 출처: Global FCEV Monthly Tracker, SNE 리서치(2024년 01월)국내 수소차 양산업체는 현대자동차가 유일하며, 글로벌 시장의 선두 업체로써, 2023년 시장점유율은 약 35%입니다. 당사는 현대자동차의 수소차에 탑재되는 수소용기를 독점 공급 중이므로 수소용기 시장 내 동일한 수준의 점유율을 확보하는 것으로 판단됩니다. 반면, 해외 수소차 양산업체인 도요타는 자체적으로 수소용기를 조달하고 있습니다. 당사는 2022년2월, 현대차 북미 수출용 대형 수소트럭에 탑재되는 수소저장시스템(수소연료탱크+ 모듈) 공급사로 선정되는 등, 승용차 뿐만 아니라 상용차 시장에도 진출하여, 시장점유율 확대를 위하여 지속 노력 중입니다.

(3) 시장의 특성

수소 용기 사업 및 매연 저감장치 제품 시장의 특성은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소 충전 인프라 확충과 연계성이 높다는 점입니다. 특히, 당사의 주력 사업인 수소 용기 사업은 글로벌 탄소중립을 달성하기 위한 에너지 패러다임의 전환과 맞물려 개화되고 있는 시장으로, 국가의 법적·제도적 지원 및 인프라 확충, 연관 기업간의 협력 체제 구축이 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 시장 점유율 확대 및 경쟁력 강화를 위해 다양한 프로젝트를 진행하고 있습니다. 첫번째로 2022년 8월에 R&D센터 준공을 완료하였습니다. 수소저장시스템에 대한 국제안전인증이 급격히 강화되는 추세에 맞추어, 인증 테스트 시스템을 자체 구축함으로써, 제품 경쟁력을 향상시키고, 대형 상용, 튜브트레일러, 선박, 철도, 도심형 항공기 등 미래 수소모빌리티용 신제품 연구개발에 박차를 가할 계획입니다. 또한, 2021년 6월 Type 4 튜브트레일러에 대한 시제품 제작을 완료하였고, 2023년부터 고객사에 판매가 진행 중입니다. 기존 Type 1(금속) 탱크 차량 대비, 크기 및 무게를 절감하고, 수소운송량을 증가시켜, 40% 이상 운송비 절감이 기대되며, 수소충전소 확산에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다. 환경 사업과 관련하여서는, 디젤 지게차를 연료전지 지게차로 개조하는 사업을 진행 중입니다.

<연결대상 종속회사-부동산 임대사업: 일진디앤코(주)>

가. 영업개황현재 서울시 마포구 도화동에 위치한 연면적 21,612.57㎡의 오피스빌딩 임대사업을 수행하고 있으며, 임대사업은 국내,외 어려운 경영환경으로 인하여 2010년 중 일시적으로 공실이 소폭 증가되었으나 다양한 임대방식 적용과 합리적인 임대조건 조정을 통해 공실 감소 및 매출 증가를 시현하고 있습니다. 이 외에도 엘리베이터 교체 및 지하상가에 대한 시설투자 및 입주 상가의 고급화 등 고객만족도 향상을 위한 노력으로 신규고객 유치를 통한 공실 감소와 매출이 증가하고 있습니다.나. 공시대상 사업부문의 구분

사업명칭 표준산업분류코드 사 업 내 용
임대/관리사업 68112외 오피스빌딩 임대사업
임대면적에 대한 시설관리사업
연면적 21,612.57㎡건물

다. 시장의 특성주된 수요업체가 일반 기업체를 대상으로 함에 따라 산업경기변동에 많은 영향을 받고 있으나 주사업의 위치가 업무지구 및 교통이 집중된 지역에 위치하고 있어 비교적 타업체에 비하여 경기영향을 적게 받으며 안정적입니다.라. 조직구조대표이사 이하 관리실, RES팀

 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조'

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템( http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 .

- 연결 재무상태료

<연 결 재 무 상 태 표>

제 43 기 2024년 12월 31일 현재
제 42 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 제 43기말 제 42기말
자산
유동자산 1,170,760,659,837 955,819,144,601
현금및현금성자산 204,991,814,480 130,945,723,797
단기금융상품 323,639,934,002 326,534,201,225
당기손익-공정가치측정금융자산 35,218,375,379 30,608,613,106
매출채권및기타채권 252,697,432,100 215,994,028,059
계약자산 40,958,460,319 48,145,604,192
재고자산 259,826,184,718 191,327,509,988
당기법인세자산 1,392,894,448 1,664,264,884
기타금융자산 345,214,034 196,674,600
기타유동자산 51,690,350,357 10,402,524,750
비유동자산 766,439,687,860 708,960,189,924
장기금융상품 170,482,945 1,159,540,945
당기손익-공정가치측정금융자산 10,130,910,286 7,993,501,938
장기매출채권및기타채권 1,950,623,517 6,216,234,706
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,263,471,281 1,265,772,003
이연법인세자산 6,925,566,959 5,474,536,334
관계기업투자 25,433,436,128 24,901,253,037
유형자산 555,864,512,753 515,092,148,707
투자부동산 111,444,611,944 101,707,206,295
사용권자산 6,546,779,651 5,352,109,992
영업권 24,053,094,262 24,053,094,262
기타무형자산 14,742,775,008 8,516,359,236
기타금융자산 5,997,444,467 5,774,919,168
기타비유동자산 1,915,978,659 1,453,513,301
자산총계 1,937,200,347,697 1,664,779,334,525
부채
유동부채 711,064,396,510 505,448,276,484
당기손익-공정가치측정 금융부채 22,076,064,191 6,204,212,835
매입채무및기타채무 260,005,966,771 213,390,909,674
계약부채 9,370,026,566 5,556,536,876
단기차입금 97,445,716,472 119,403,040,486
유동성장기차입금 38,554,110,039 16,169,059,983
리스부채 2,165,388,195 1,487,550,846
당기법인세부채 19,074,833,119 6,179,386,365
충당부채 8,002,135,803 4,343,530,912
유동성사채 30,000,000,000 30,945,600,000
기타금융부채 1,082,562,300 1,004,135,400
기타유동부채 223,287,593,054 100,764,313,107
비유동부채 182,772,779,962 221,460,219,664
장기매입채무및기타채무 6,946,046,167 5,084,532,809
장기차입금 68,661,500,000 87,835,420,034
당기손익-공정가치측정금융부채 2,020,773,735 -
사채 - 30,000,000,000
리스부채 1,628,391,516 1,336,442,649
순확정급여부채 56,946,296,073 49,498,137,766
이연법인세부채 33,162,235,499 35,227,527,812
당기법인세부채 667,459,221 -
충당부채 2,392,097,613 3,283,560,156
기타금융부채 7,354,402,080 7,071,786,080
기타비유동부채 2,993,578,058 2,122,812,358
부채총계 893,837,176,472 726,908,496,148
자본
지배기업의소유주에게귀속되는자본 462,235,941,413 448,846,253,078
자본금 49,852,615,000 49,852,615,000
기타불입자본 142,424,158,199 145,160,008,611
기타자본구성요소 563,470,631 (2,385,758,581)
이익잉여금 269,395,697,583 256,219,388,048
비지배지분 581,127,229,812 489,024,585,299
자본총계 1,043,363,171,225 937,870,838,377
자본과부채총계 1,937,200,347,697 1,664,779,334,525

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 43 기 제 42 기
매출 1,800,024,002,531 1,471,896,022,592
매출원가 1,575,266,775,436 1,284,874,051,013
매출총이익 224,757,227,095 187,021,971,579
지분법손익 1,025,515,804 900,318,044
판매비와관리비 153,261,536,158 130,403,594,109
영업이익 72,521,206,741 57,518,695,514
금융이익 32,197,872,129 30,831,228,646
금융원가 47,351,694,055 24,739,281,536
기타영업외이익 54,472,504,634 31,086,707,090
기타영업외손실 39,262,030,394 37,585,969,112
법인세비용차감전순이익 72,577,859,055 57,111,380,602
법인세비용 22,922,416,036 8,993,696,272
계속영업이익 49,655,443,019 48,117,684,330
중단영업손실 - (170,922,384)
당기순이익 49,655,443,019 47,946,761,946
기타포괄손익 405,210,888 (4,162,909,207)
　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (3,493,647,673) (4,069,573,139)
확정급여제도의 재측정요소 (3,625,820,837) (3,762,975,386)
　　기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익 132,173,164 (306,597,753)
　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 3,898,858,561 (93,336,068)
지분법자본변동 (230,367,049) (175,780,564)
　　해외사업환산손익 4,129,225,610 82,444,496
당기총포괄이익 50,066,923,907 43,783,852,739
당기순이익의 귀속
　지배기업의 소유주 21,819,203,101 27,487,674,775
　비지배지분 27,842,509,918 20,459,087,171
당기총포괄이익의 귀속
　지배기업의 소유주 23,023,369,297 26,119,874,463
　비지배지분 27,043,554,610 17,663,978,276
주당이익
계속영업
　 기본주당순이익 474 598
　 희석주당순이익 474 598

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 자본금 기타불입자본 기타자본 구성요소 이익잉여금 소 계 비지배지분 총 계
2023.01.01 (기초자본) 49,852,615,000 145,134,935,084 (3,254,806,645) 240,613,834,598 432,346,578,037 475,540,320,720 907,886,898,757
오류수정 - - - (2,747,442,399) (2,747,442,399) - (2,747,442,399)
재작성 후 2023.01.01 (기초자본) 49,852,615,000 145,134,935,084 (3,254,806,645) 237,866,392,199 429,599,135,638 475,540,320,720 905,139,456,358
총포괄손익 :
당기순이익 - - - 27,487,674,775 27,487,674,775 20,459,087,171 47,946,761,946
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 - - 1,073,792,984 - 1,073,792,984 (1,380,390,737) (306,597,753)
지분법자본변동 - - (175,780,564) - (175,780,564) - (175,780,564)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (2,236,848,376) (2,236,848,376) (1,526,127,010) (3,762,975,386)
해외사업환산손익 - - (28,964,356) - (28,964,356) 111,408,852 82,444,496
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당 - - - (6,897,830,550) (6,897,830,550) (4,199,277,240) (11,097,107,790)
주식매수선택권 - 25,073,527 - - 25,073,527 19,563,543 44,637,070
2023.12.31(기말자본) 49,852,615,000 145,160,008,611 (2,385,758,581) 256,219,388,048 448,846,253,078 489,024,585,299 937,870,838,377
2024.01.01(기초자본) 49,852,615,000 145,160,008,611 (2,385,758,581) 256,219,388,048 448,846,253,078 489,024,585,299 937,870,838,377
총포괄손익 :
당기순이익 - - - 21,819,203,101 21,819,203,101 27,842,509,918 49,661,713,019
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 - - 1,529,006,233 - 1,529,006,233 (1,396,833,069) 132,173,164
지분법자본변동 - - (481,271,197) 250,904,148 (230,367,049) - (230,367,049)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (1,995,967,164) (1,995,967,164) (1,629,853,673) (3,625,820,837)
해외사업환산손익 - - 1,901,494,176 - 1,901,494,176 2,227,731,434 4,129,225,610
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
종속기업지분변동 - (2,735,850,412) - - (2,735,850,412) 70,653,156,622 67,917,306,210
연차배당 - - - (6,897,830,550) (6,897,830,550) (5,634,674,460) (12,532,505,010)
주식매수선택권 - - - - - 40,607,741 40,607,741
2024.12.31(기말자본) 49,852,615,000 142,424,158,199 563,470,631 269,395,697,583 462,235,941,413 581,127,229,812 1,043,363,171,225

- 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표>

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 43기 제 42기
영업활동현금흐름 144,102,456,448 77,836,734,447
영업활동으로부터 창출된 현금흐름: 148,516,844,172 84,671,514,941
　당기순이익 49,661,713,019 47,946,761,946
　당기순이익 조정을 위한 가감 74,691,460,097 45,573,490,173
　영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 24,163,671,056 (8,848,737,178)
이자의 수취 15,485,152,333 13,899,277,472
이자의 지급 (10,547,828,199) (13,967,648,049)
배당금수취 282,910,750 195,400,000
법인세의 납부 (9,634,622,608) (6,961,809,917)
투자활동현금흐름 (76,053,606,501) (9,332,077,930)
　투자활동으로인한 현금유입액 457,464,476,397 566,654,622,333
　　단기금융상품의 감소 436,470,779,180 557,204,910,822
장기금융상품의 감소 - 480,000,000
파생상품거래로 인한 현금유입 7,009,564,222 3,149,951,597
당기손익-공정가치측정금융상품의 처분 1,171,689,782 -
단기대여금의 감소 30,000,000 60,000,000
장기대여금의 감소 2,600,000,000 1,000,000,000
기타비유동채권의 감소 6,186,855,701 118,980,971
유형자산의 처분 454,239,548 2,102,774,429
건설중인자산의 처분 8,969,400 610,816,767
투자부동산의 처분 - 578,000,000
유형자산 관련 정부보조금의 취득 3,477,833,564 620,709,046
보증금의 감소 54,545,000 728,478,701
　투자활동으로 인한 현금유출액 (533,518,082,898) (575,986,700,263)
　　단기금융상품의 증가 (432,115,713,965) (509,072,960,912)
장기금융상품의 증가 - (143,001,600)
단기대여금의 증가 - (130,000,000)
장기대여금의 증가 (30,000,000) (1,600,000,000)
　　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (2,730,100,000) (22,512,403,967)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (100,000,000) -
　　파생상품거래로 인한 현금유출 (5,521,726,237) (1,580,609,220)
　　기타비유동채권의 증가 (8,303,119,944) (328,485,072)
　　유형자산의 취득 (80,726,807,318) (36,136,580,884)
　　무형자산의 취득 (1,219,411,940) (1,650,850,323)
건설중인자산의 취득 (1,744,644,374) (1,909,810,439)
보증금의 증가 (1,004,031,120) (921,997,846)
관계기업투자주식의 취득 (22,528,000) -
재무활동현금흐름 4,528,514,399 (24,173,198,506)
　재무활동으로 인한 현금유입액 680,601,205,946 925,061,595,970
　　단기차입금의 증가 588,787,491,396 874,765,672,205
장기차입금의 증가 20,533,720,000 48,933,890,000
정부보조금의 수령 1,055,301,728 1,362,033,765
종속기업지분변동 69,777,306,210 -
임대보증금의 증가 447,386,612 -
　재무활동으로 인한 현금유출액 (676,072,691,547) (949,234,794,476)
　　배당금의 지급 (12,532,505,010) (11,097,107,790)
단기차입금의 상환 (611,144,181,714) (899,372,960,539)
유동성장기부채의 상환 (17,991,240,116) (26,602,183,405)
　　장기차입금의 상환 - (9,433,890,000)
사채의 상환 (30,945,600,000) -
리스부채의 감소 (2,683,278,501) (1,766,484,367)
임대보증금의 감소 (363,338,612) -
　　정부보조금의 상환 (412,547,594) (962,168,375)
현금및현금성자산의순증가(감소) 72,577,364,346 44,331,458,011
현금및현금성자산의 환율변동 효과 1,468,726,338 (1,579,388,197)
기초현금및현금성자산 130,945,723,796 88,193,653,983
당기말현금및현금성자산 204,991,814,480 130,945,723,797

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 별도 재무상태표

< 별 도 재 무 상 태 표>

제 43 기 2024년 12월 31일 현재
제 42 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 주 석 제 43 기말 제 42 기말
자 산
유동자산 15,262,592,514 33,089,082,975
현금및현금성자산 5 11,021,837,141 3,386,824,063
단기금융상품 6 - 5,500,000,000
매출채권및기타유동채권 6,7,29 4,231,117,061 4,130,277,955
기타유동자산 14 9,638,312 1,299,092
매각예정자산 11 - 20,019,538,164
당기법인세자산 - 51,143,701
비유동자산 270,520,278,291 246,601,541,255
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 6,9 4,066,012,790 5,253,491,512
당기손익-공정가치 측정 금융자산 6,8 1,366,074,580 1,151,482,876
종속기업투자 10 263,267,631,562 238,270,878,382
유형자산 13 36,419,551 45,920,304
이연법인세자산 27 50,445,155 -
사용권자산 12 1,733,694,653 1,879,768,181
자 산 총 계 285,782,870,805 279,690,624,230
부 채
유동부채 23,916,072,169 23,616,062,580
매입채무 및 기타유동채무 6,15,29 871,218,751 770,403,076
단기차입금 6,16,31,32 20,000,000,000 20,000,000,000
당기법인세부채 27 2,728,149,599 -
유동리스부채 6,12 227,812,949 161,334,204
기타유동부채 18 88,890,870 2,684,325,300
비유동부채 3,151,020,119 3,383,019,420
기타비유동부채 6,15 82,940,736 48,358,829
퇴직급여부채 19 1,508,782,609 1,223,439,484
이연법인세부채 27 - 380,527,501
비유동리스부채 6,12 1,504,869,614 1,679,098,990
복구충당부채 17 54,427,160 51,594,616
부 채 총 계 27,067,092,288 26,999,082,000
자 본
자본금 20 49,852,615,000 49,852,615,000
기타불입자본 21 (1,890,393,727) (1,890,393,727)
기타포괄손익누계액 23 (2,269,347,266) (1,048,169,269)
이익잉여금 22 213,022,904,510 205,777,490,226
자 본 총 계 258,715,778,517 252,691,542,230
부 채 및 자 본 총 계 285,782,870,805 279,690,624,230

- 별도 포괄손익계산서

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 43 기 제 42 기
영업수익 14,371,858,107 11,834,666,478
배당금수익 9,058,254,470 7,069,956,730
브랜드수익 2,852,856,637 2,793,959,748
용역매출액 2,460,747,000 1,970,750,000
영업비용 5,345,117,051 4,564,986,499
인건비 3,221,224,767 3,110,432,738
기타영업비용 2,123,892,284 1,454,553,761
영업손익 9,026,741,056 7,269,679,979
영업외손익 7,568,427,330 (113,257,640)
기타이익 8,110,150,788 72,437,455
기타손실 22,538,591 22,005,700
금융수익 466,199,074 1,526,994,547
금융원가 985,383,941 1,690,683,942
법인세비용차감전순손익 16,595,168,386 7,156,422,339
법인세비용 2,326,491,191 148,893,270
당기순손익 14,268,677,195 7,007,529,069
법인세비용차감후기타포괄손익: (1,346,610,358) (1,017,502,929)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1,346,610,358) (1,017,502,929)
확정급여제도의 재측정요소 (125,432,361) (187,893,892)
기타포괄-공정가치측정금융 자산평가손익 (1,221,177,997) (829,609,037)
총포괄손익 12,922,066,837 5,990,026,140
　
주당손익
기본주당손익 306 152
희석주당손익 306 152

- 별도 자본변동표

< 별 도 자 본 변 동 표>

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총 계
2023.01.01(전기초) 49,852,615,000 (1,890,393,727) (218,560,232) 205,855,685,599 253,599,346,640
총포괄손익:
당기순이익 - - - 7,007,529,069 7,007,529,069
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 - - (829,609,037) 　- (829,609,037)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (187,893,892) (187,893,892)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당 - - - (6,897,830,550) (6,897,830,550)
2023.12.31(전기말) 49,852,615,000 (1,890,393,727) (1,048,169,269) 205,777,490,226 252,691,542,230
2024.01.01(당기초) 49,852,615,000 (1,890,393,727) (1,048,169,269) 205,777,490,226 252,691,542,230
총포괄손익:
당기순이익 - - - 14,268,677,195 14,268,677,195
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 - - (1,221,177,997) 　- (1,221,177,997)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (125,432,361) (125,432,361)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당 - - - (6,897,830,550) (6,897,830,550)
2024.12.31(당기말) 49,852,615,000 (1,890,393,727) (2,269,347,266) 213,022,904,510 258,715,778,517

- 별도 현금흐름표

< 별 도 현 금 흐 름 표>

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 43 기 제 42 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 8,962,442,525 10,526,201,361
1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름: 479,300,400 4,343,577,842
당기순이익 14,268,677,195 7,007,529,069
당기순이익조정을 위한 가감 (13,128,347,413) (6,297,924,402)
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (661,029,382) 3,633,973,175
2. 이자의 수취 466,233,883 295,640,182
3. 배당금의 수취 9,058,254,470 7,069,956,730
4. 이자의 지급 (1,003,156,876) (997,662,599)
5. 법인세의 납부 (38,189,352) (185,310,794)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 5,811,342,820 (2,047,503,763)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 44,808,096,000 11,500,000,000
단기금융상품의 처분 19,500,000,000 11,500,000,000
관계회사주식의 처분 23,448,096,000 -
신주인수권의 처분 1,860,000,000 -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (38,996,753,180) (13,547,503,763)
단기금융상품의 취득 14,000,000,000 13,500,000,000
차량운반구의 취득 - 47,503,763
종속기업투자의 취득 24,996,753,180 -
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (7,138,772,267) (7,222,436,327)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 20,000,000,000 20,000,000,000
단기차입금의 증가 20,000,000,000 20,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (27,138,772,267) (27,222,436,327)
배당금의 지급 6,897,830,550 6,897,830,550
리스부채의 지급 240,941,717 324,605,777
단기차입금의 상환 20,000,000,000 20,000,000,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) 7,635,013,078 1,256,261,271
VI. 기초의 현금및현금성자산 3,386,824,063 2,130,562,792
VII. 기말의 현금및현금성자산 11,021,837,141 3,386,824,063

- 별도 이익잉여금처분계산서(안)

제 43 기 2024년 01월 01일 부터 제 42 기 2023년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지
처분예정일 2025년 03월 20일 처분확정일 2024년 03월 21일
일진홀딩스 주식회사 (단위: 백만원)
구 분 제 43 기 제 42 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 　 196,923 190,367
1. 전기이월미처분이익잉여금 182,779 183,547
2. 당기순이익 14,269 7,008
3. 확정급여의 재측정요소 (125) (188)
Ⅱ. 이익잉여금처분액 7,588 7,588
1. 이익준비금 690 690
2. 현금배당금 주당배당금(률) : 당기 150원 (15%) 주당배당금(률) : 전기 150원 (15%) 6,898 6,898
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 189,335 182,779

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템( http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목 제 42기 제 41기
주당배당금(원) 보통주 150 150
시가배당율(%) 보통주 3.8 3.7
배당금총액(백만원) 6,898 6,898

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

<좌동>

② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직위로금 포함)에 따른다 .

퇴직금 지급규정 정비

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
허정석 1969.10.18 해당사항 없음 해당사항 없음 본인 이사회
이신일 1973.03.22 해당사항 없음 해당사항 없음 계열회사 등기임원 이사회
박찬중 1964.10.14 해 당 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
허정석 일진홀딩스(주) 대표이사 2008년 ~ 현재 2007년 ~ 2018년 현) 일진홀딩스(주) 대표이사 전) 일진전기(주) 대표이사 해당사항 없음
이신일 일진홀딩스(주)재무담당 2019년 ~ 현재 2005년 ~ 2019년 현) 일진홀딩스(주) 재무담당 상무 전) 일진그룹 직속기구 재무팀장 해당사항 없음
박찬중 HD현대마린솔루션사외이사 2023년 ~ 현재2019년 ~ 2022년 현) HD현대마린솔루션 사외이사전) SK디스커버리 대표이사 사장 해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
박찬중 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 박찬중 >1. 전문성본 후보자는 본 산업에 대한 이해도가 높고 SK디스커버리 대표이사 등의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 일진홀딩스가 목표로 하는 '도전정신, 기술선도, 인재존중, 최고지향, 변화혁신'을 실천하는 데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 허정석> - 현재 당사 대표이사로서 회사 내부사정에 정통함 - 풍부한 경영경험을 바탕으로 당사에 적합한 영업전략 수립 및 추진력 겸비 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 가지고 있음 <사내이사 후보자 이신일> - 후보자는 직무수행에 필요한 경영 관련 전문지식을 보유한 전문가로서 전문성을 갖추고 있음. - 그동안의 실무 경험과 전문지식 등 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 사내이사로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천함. <사외이사 후보자 박찬중> - SK디스커버리 대표이사를 역임하면서 쌓은 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서 확인서_허정석.jpg 확인서_허정석 확인서_이신일.jpg 확인서_이신일 확인서_박찬중.jpg 확인서_박찬중

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
장 병 채 1969.10.22 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
장 병 채 공무원 2023년2022년 금천세무서장서울지방국세청 국제조사2과장 해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
장 병 채 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 장병채> - 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있음. - 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 세무서장 재직 경험을 비추어 볼 때 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됨.

확인서 확인서_장병채.jpg 확인서_장병채

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음(상기 후보자는 정부공직자윤리위원회 심사중이므로 해당 위원회 승인을 얻은 후 당사 감사직무를 수행할 수 있음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 14억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3( 1 )
실제 지급된 보수총액 7.2억
최고한도액 14억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 2.5억원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 33백만원
최고한도액 2.5억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급규정을 제정하여 임원퇴직금 지급 근거 마련

구분 내용
제1조 (목적) 이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조 (임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사로서 상근인 자를 말한다.
제3조 (지급조건) 퇴직금은 임원으로 선임된 날로부터 만 1년 이상 근속한 임원이 퇴직 또는 재직 중 사망한 경우에 지급한다.
제4조 (퇴직금의 산정 방법) 임원의 퇴직금은 퇴직일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 급여 총액의 12분의 1에 근속년수 및 1.2 를 승한 금액으로 한다. 단, 경영성과급은 급여에 포함하지 아니한다.
제5조 (근속년수의 계산) ① 근속년수는 임원 선임일로부터 기산하여 임원에서 퇴직하는 날까지로 한다. ② 근속 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우 월할 계산하며 월 미만의 단수가 있을 경우 1월로 한다.
제6조 (특별 위로금) ① 회사의 임원으로 10년 이상 재직한 임원이 퇴임하는 경우 이사회 결의를 통해 임원 재직기간 퇴직금의 1/2이상의 금액을 특별위로금으로 지급할 수 있다. ② 전 ①항과는 별도로 다음 각 호에 해당하는 자에 대하여는 이사회 결의를 통해 제 4조에 의한 퇴직금의 1 / 2 범위 내에서 퇴직 위로금을 별도로 지급할 수 있다. 1. 회사에 공적이 현저한 자 2. 업무상 상병으로 퇴직한자 및 순직자
제7조 (지급방법) 퇴직금은 퇴직 후 통화로서 본인 또는 유족에게 지급한다.
제8조 (지급제한) 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 회사에 손해를 야기한 경우 회사의 손해배상 액을 퇴직금에서 공제한 후 지급할 수 있다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 12일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다. 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(아래 링크 참고)에 게재할 예정입니다. ① 사업보고서 * https://www.iljin.co.kr/kor/pr/news_list.asp?page=1&searchkind=&searchword=&searchgroup=2 (일진그룹 홈페이지 -> IR -> 일진뉴스) ② 감사보고서 * https://www.iljin.co.kr/kor/pr/news_list.asp?page=1&searchkind=&searchword=&searchgroup=2 (일진그룹 홈페이지 -> IR -> 일진뉴스)

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주총 집중일 관련 당사는 주총 집중일에 주주총회를 개최하지 않아 한국거래소에 해당내용을 신고한 바가 없습니다