주주총회소집공고 2.7 주식회사 디알젬 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2019 년 03월 12일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 디알젬
대 표 이 사 : 박정병
본 점 소 재 지 : 경기도 광명시 하안로 60, 이동 7층(소하동, 광명테크노파크)
(전 화) 02-869-8566
(홈페이지)http://www.drgem.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)박정병
(전 화) 02-869-8566

&cr;

 주주총회 소집공고
(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -&cr;

1. 일 시 : 2019년 03월 27일 (수요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60,이동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영&cr; 실태보고

나. 의결사항 :

제 1호 의안 : 제16기 (2018. 01. 01.~ 2018. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 , 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 50원)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 박정병 중임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 황병일 중임의 건

제 3호 의안 : 감사 (최경춘) 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원, 전기 동일)

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원, 전기 동일)

제 6호 의안 : 정관변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 정관 정비)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 적접행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), &cr; 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.&cr;

2019 년 03 월 12 일

주식회사 디알젬

대표이사 박정병

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
김병곤&cr;(출석률: 73%)
찬 반 여 부
1

2018.03.08

1. 제15기 정기주주총회 소집 승인의 건

2. 제15기 재무제표 승인의 건

3. 제15기 영업보고서 승인의 건

4. 제15기 이익배당 승인의 건

5. 자기거래 승인의 건

참석
2

2018.03.13

1. 신한은행 지점전결 마이너스 통장 10억원&cr; 한도 연장의 건

참석
3

2018.03.27

1. 산업은행 지점전결 마이너스 통장 20억원 &cr; 한도설정에 대한 연장의 건

참석
4

2018.05.21

1. 임직원 대여금 추가에 대한 승인의 건

참석
5

2018.06.11

1. 국민은행 부동산 담보대출 25억원에 대한 &cr; 차입 연장의 건

참석
6

2018.06.12

1. 중국법인에 10만 달러 대여의 건

참석
7

2018.06.14

1. 코스닥 시장 상장 동의의 건

참석
8

2018.10.10

1. 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행의 건

참석
9

2018.10.24

1. 산업은행 안전환경설비투자펀드 100억원 &cr; 한도 설정의 건

불참
10

2018.12.12

1. 비상장법인 투자의 건&cr;2. 당사 사원증 관리규정 추인의 건&cr;3. 당사 인장 관리규정 추인의 건

불참
11

2018.12.14

1. 연구소 연구공간 확충을 위한 부동산 취득 &cr; 승인의 건

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
- - - - - -

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의료기기 제조산업 내에서 당사가 제조 및 판매하는 X-ray 영상진단장비는 X-ray를이용한 촬영방법의 다양성과 가격 대비 영상 판독 기능의 우수성으로 인하여 많은 병원에서 기본적인 검진용 장비로 광범위하게 사용되고 있습니다. &cr;&cr;엑스선(X-ray)은 1895년 독일의 빌헬름 뢴트겐 박사(1845~1923)가 발명한 이후, 영상을 획득하는 방법이 필름에서 시작하여, CR, CCD 이후 최근 평판검출기(FPD: Flat Panel Detector)를 적용한 DR 제품으로 발전하면서 연평균 약 7%의 시장성장율을 보이는 르네상스 시대를 맞이하고 있습니다.&cr;

진단용 X-ray 시스템을 비롯한 의료기기 시장은 인간 생명과 직결된 제품의 특성으로 인해, ⅰ) 가격보다 안정성, 신뢰성 및 진단의 유효성을 우선적으로 고려하며,ⅱ)보건 관련 인허가 제도와 국제표준화가 엄격하게 적용되며,ⅲ) 임상의학뿐 만 아니라전기, 전자, 기계, 재료, 물리 등 융복합된 응용기술 산업으로서, 수요자 니즈와 기술변화에 민감합니다.

의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직접적인 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 엄격합니다. 따라서 전세계 각국 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성. 유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 강력하게 규제하고 있습니다. 의료기기의 인허가 제도는 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 대표적인 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간은 평균 7.2개월, 중국은 24개월 이상입니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;전세계 X-ray 영상진단장치 규모는 2018년 약 46.7억달러로 추정되며, 향후 년간 7% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.&cr;

디텍터(Detector)와 컴퓨터 등 디지털 기술의 발전과 대중화로 인해 디지털 제품의 가격이 급속도로 하락하면서 굳이 아날로그 시스템을 사용할 이유가 줄어 들게 되어 디지털 X-ray 영상진단장치 시장이 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

대륙별 X-ray 영상진단장치 시장 규모는 2013년 기준으로 유럽이 약 11.7억달러로 전체 시장의 35%를 차지하고 있는바, 중남미 시장의 성장률이 가장 높게 나타나고 있으나 시장규모가 상대적으로 작으며, 중국, 인도 등 아시아 신흥국이 포함된 아시아퍼시픽 시장의 규모가 크게 증가하고 있습니다. &cr;&cr; 국가별 X-ray 영상진단장치 시장 규모는 인도, 중국, 미국, 독일, 프랑스, 일본 등이 상위권을 형성하고 있는바, 인도의 경우 판매 수량은 많지만 저가형 제품 시장 위주이므로 금액면에서는 다소 순위가 떨어지고 있습니다.&cr;&cr;생산액 및 수출입을 기준으로 우리나라 2017년 의료기기 시장규모는 6조 1,978억원 규모로 2016년 대비 5.5% 증가하였습니다.&cr;

국내 시장규모는 2013년부터 2017년까지 연평균 7.6%의 성장세를 지속해 왔습니다. 2017년 우리나라 의료기기 생산액은 5조 8,232억원으로 2016년 대비 3.9% 증가 하였습니다. 2013년부터 2017년까지 연평균 성장률도 8.4%로 생산규모가 계속 성장해 왔음을 알 수 있습니다.

수출액의 경우 2013년부터 2017년까지 연평균 8.5%의 고성장세를 유지하고 있으며, 2017년 3조 3,578억 원 수출로 2016년 대비 5.6% 확대되었습니다. 2017년 의료 기기 수입액은 2016년 대비 8.1% 증가한 3조 9,529억원으로 2013년 이후 연평균 성장률은 7.2%로 나타났습니다. 2017년 무역수지 적자규모는 3,747억원으로 전년대비 38.7% 증가하였습니다. 2017년 수입의존도는 63.78%로 전년대비 1.5% 증가하였습니다. 시장규모는 전년대비 5.5% 증가하면서 약 6조 1,978억원에 이르렀으며, 최근 5년간 연평균 7.6% 성장한 것으로 나타났습니다.&cr;&cr;2017년 기준 수출액 상위 30대 품목을 살펴보면, 디지털엑스선촬영장치의 수출액은 이동형 포함하여 81,448천 달러로 다른 의료기기들에 비해 수출 비중이 높은 것을 확인할 수 있으며, 의료영상획득장치까지 포함할 경우 그 규모는 더 확대됨을 알 수 있습니다.&cr;&cr;2017년 기준 수입액 상위 30대 품목을 살펴보면, 상위 30대 품목 중 디지털엑스선촬영장치는 포함되지 않음을 볼 때 국내 엑스선촬영장치 제조기술이 우수하고 가격경쟁력이 있기 때문에 수입 비중이 낮은 것을 확인할 수 있습니다.&cr;&cr;2017년 기준 생산액 상위 30대 품목을 살펴보면,디지털엑스선촬영장치의 생산액 또한, 이동형을 포함하여 2016년 63,481백만원(전체 의료기기 생산액 중 1% 차지)에서 2017년 113,625백만원(전체 의료기기 생산액 중 2% 차지)으로 생산 규모가 증가하는 추세에 있음을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 국내 디지털 X-ray 장비 시장은 수입보다 내수 기업들의 생산 및 판매가 기반을 형성하고 있음을 확인 할 수 있습니다.&cr;

X-ray 영상진단장치는 방사선 장치 제조업(C27111)에 해당되며, 엑스선(X-ray)가 입부는 체내를 흡수되고 일부는 통과하여 직진하는 성질을 이용 것으로 초음파, MRI, CT, PET-CT이 비해 월등히 많이 보급되어 사용되고 있습니다.

그 이유는 엑스선 촬영장비가 다른 영상진단 장비에 비해 저렴한 비용으로 진단이 가능하고, 지난 100여년 간 임상의학에 적용되면서 가장 기본 진단 도구(Routine진단과정) 정착되었으며, 꾸준한 기술 개발을 통하여 엑스선 조사량을 낮추고, 해상도는 증가하였으며 전신을 진단할 수 있는 스티칭 기능과 토모 신세시스 같은 단층 영상을 제공하는 기술까지 진화하고 있기 때문이며 앞으로 병원에서 사용빈도는 더 증가 할 것으로 예상됩니다.&cr;

(3) 경기변동의 특성

당사의 제품은 진단용 장비의 특성상 경기변동이나 계절적 요인이 크게 작용하지 않고 꾸준한 편입니다. 오히려 경기가 부진할 경우 각 국가에서 경기부흥을 위하여 의료기기 구매 분야에 예산을 늘리는 측면이 있습니다. 다만, 국가별 대규모 입찰 일정에 따라 당사의 매출액이 특정 시점에 집중되는 경우는 있습니다.

한편, 당사에서 제조 및 판매하는 진단용 X-ray 시스템의 경우 판매 측면에서 영향을 미치는 계절적 요인은 없습니다. 제품을 사용하는 환경이 실내이며, 사람을 대상으로 직접 사용하는 장비이므로 주변환경 또한 안정적인 상태를 유지해야 하는 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 진단용 X-ray는 주변환경의 온도 및 습도와 같은 계절적 요인으로부터 받을 수 있는 영향이 최소화된 환경에서 사용되며, 이로 인해 계절적 요인과는 큰 상관관계가 없습니다.

(4) 경쟁요소&cr;X-ray 영상진단장치는, ⅰ) 다품종 소량생산, ⅱ) 첨단 복합 산업, ⅲ) 엄격한 규제, ⅳ) 낮은 경기민감도 및 가격 탄력성, ⅴ) 자본/기술 의존형 산업, ⅵ) 고객 지원 등과 같은 특성으로 인해 진입장벽이 매우 높은 제품이라고 할 수 있습니다.

&cr;전세계 X-ray 영상진단장치 시장은 미국, 독일, 일본 등 선진국의 다국적 대기업들이 높은 시장점유율을 가지고 있는바, 특히 글로벌 Big3로불리는 GE, Siemens, Philips가 전체 시장의 60% 이상을 점유하고 있는 과점시장입니다.

국내의 경우, 한국표준산업분류 상 방사선장치제조업(C27111) 업종에 속하는 상장회사 혹은 외감법인 중 X-ray 영상진단장치 제조기업은 당사를 비롯하여 DK메디칼시스템, 리스템, 포스콤, 에스지헬스케어, 젬스메디컬, 메도니카 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병원 및 의원과 같은 의료 환경에서 환자를 진단하기 위하여 사용하는 X-ray영상 진단장치를 연구개발하고 제조하여 판매하는 회사입니다.&cr;

2003년 9월 25일 설립하여 기존 진단용 아날로그 엑스선 촬영장치(아날로그 X-ray 시스템)는 물론이고 진단용 디지털 엑스선 촬영장치(디지털 X-ray 시스템), 아날로그 방식을 디지털 방식으로 업그레이드 해 주는 영상시스템 (Retrofit X-ray 시스템) 등 세가지 방식의 완제품을 제조하여 판매하고 있습니다. 엑스선 촬영장치 완제품 뿐만아니라 엑스선 촬영장치 완제품에 들어가는 핵심 부품들, 대표적으로 제너레이터또한 자체 개발하고 제조하여 판매하는 진단용 엑스선 촬영장치 전문 회사입니다.

진단용 X-ray 시스템 구조는 디지털 시스템의 경우 크게 X-ray를 발생시키는 부분(제너레이터, 튜브)과 탐지하는 부분(디텍터), 그리고 선량을 조절하는 부분(콜리메이터)과 소프트웨어로 구성되어 있으며 나머지는 테이블, 스탠드 등 기구물과 PC입니다.

당사의 최대 강점은 디텍터와 PC를 제외한 모든 부분을 직접 설계 및 개발과 제조(튜브와 콜리메이터는 OBL방식 생산)를 하고 있으며 경쟁사 대비 품질, 원가 등 경쟁우위에 있다고 할 수 있습니다. 특히, X-ray 시스템의 핵심이라고 할 수 있는 제너레이터의 경우 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 디지털 방식의 경우 디텍터가 선명한 이미지를 검출하기 위해서는 제너레이터의 성능이 무엇 보다 중요하기 때문에 제너레이터의 자체 개발 및 제조기술은 회사의 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 소프트웨어 또한 자체개발 소프트웨어를 사용하여 경쟁우위를 다지고 있습니다.&cr;

X-ray를 이용한 의료장비라는 점에서는 동일하지만, 치과에서 사용되는 덴탈용 X-ray 시스템과는 요구하는 기능과 특성 및 시장의 규모가 다릅니다. 덴탈용 X-ray 시스템은 판매영역이 치과에 국한 되지만 진단용 X-ray 시스템은 전세계 병원과 의원의 기본 장비라고 할 수 있으므로 시장규모는 더 크다고 할 수 있습니다.&cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

표준산업분류코드

사업내용

주요제품

제조업

C27111

방사선장치제조업

Digital Diagnostic X-ray System

Diagnostic X-ray System,

X-ray Generaters, 기타

&cr;(2) 시장점유율

동종업계의 시장점유율에 관한 공인된 조사기관의 객관적이고 검증된 자료가 없어 본 항목에 대한 작성은 아래 설명하는 자료로 갈음합니다. &cr;

외감법인 중 X-ray 영상진단장치 제조기업은 당사를 비롯하여 DK메디칼시스템, 리스템, 포스콤, 에스지헬스케어, 젬스메디컬, 메도니카 등이 있는바, 국내 업체의 품목별 매출자료는 공유되지 않으며, 매출액 상위 5개업체에 대한 비교 현황 내역은 아래와 같습니다.&cr;

[매출액 상위 5개업체 비교 현황]

(단위 : 백만원, %)

구분

디케이메디칼시스템㈜

포스콤㈜

㈜에스지헬스케어

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

설립일

1992년 08월 31일

1997년 01월 17일

2009년 09월 17일

매출액

30,262

30,660

27,946

16,920

18,112

20,234

29,164

10,215

17,542

(매출원가율)

77%

74%

73%

79%

74%

75%

92%

86%

79%

영업이익

1,026

1,134

967

342

1,500

1,665

379

-2,262

502

(이익률)

3%

4%

3%

2%

8%

8%

1%

-22%

3%

당기순&cr;이익

709

774

612

369

1,037

2,307

62

-3,653

9

(이익률)

2%

3%

2%

2%

6%

11%

0%

-36%

0%

총자산

12,833

17,477

15,474

27,538

30,561

35,648

12,004

11,933

14,109

총부채

8,832

13,593

11,015

5,926

7,821

10,600

9,578

8,664

10,831

자기자본

4,001

3,884

4,458

21,612

22,741

25,048

2,426

3,269

3,278

상장여부

비상장

비상장

비상장

주요제품

진단용 X-ray System 등

Medical X-ray Generator,Portable X-ray System 등

진단용 X-ray System, &cr;MRI, 초음파시스템 등

구분

㈜젬스메디컬

㈜리스템

2015

2016

2017

2015

2016

2017

설립일

1995년 10월 16일

1985년 09월 24일

매출액

27,727

16,213

16,119

9,196

10,812

10,028

(매출원가율)

29%

92%

66%

65%

67%

70%

영업이익

-170

-7,159

-2,030

428

565

719

(이익률)

-1%

-44%

-13%

5%

5%

7%

당기순이익

985

-11,480

-8,073

-2,503

527

59

(이익률)

4%

-71%

-50%

-27%

5%

1%

총자산

41,121

34,167

23,270

21,644

22,795

21,796

총부채

31,480

26,161

23,541

8,920

9,545

8,486

자기자본

9,641

8,007

-270

12,724

13,250

13,310

상장여부

비상장

비상장

주요제품

진단용 X-ray System, C-arm 등

진단용 X-ray System 등

(출처 : 전자공시시스템, 각 사 홈페이지)

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 진단용 장비의 특성상 경기변동이나 계절적 요인이 크게 작용하지 않고 꾸준한 편입니다. 오히려 경기가 부진할 경우 각 국가에서 경기부흥을 위하여 의료기기 구매 분야에 예산을 늘리는 측면이 있습니다. 다만, 국가별 대규모 입찰 일정에 따라 당사의 매출액이 특정 시점에 집중되는 경우는 있습니다.&cr; &cr;한편, 당사에서 제조 및 판매하는 진단용 X-ray 시스템의 경우 판매 측면에서 영향을 미치는 계절적 요인은 없습니다. 제품을 사용하는 환경이 실내이며, 사람을 대상으로 직접 사용하는 장비이므로 주변환경 또한 안정적인 상태를 유지해야 하는 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 진단용 X-ray는 주변환경의 온도 및 습도와 같은 계절적 요인으로부터 받을 수 있는 영향이 최소화된 환경에서 사용되며, 이로 인해 계절적 요인과는 큰 상관관계가 없습니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 추진중인 신규사업은 아래와 같습니다.

(가) Portable X-ray

포터블 X선 촬영장치는 병원 외부에서 이동이 어려운 환자나 동물들을 촬영하기 위한 장비로서, 촬영이 필요한 장소로 신속히 이동하여 어디에서나 X-ray 영상을 손쉽게 촬영할 수 있는 기능을 제공하는 장치입니다.

(나) Full Auto Ceiling System

기존 Ceiling type X-ray 시스템 제품의 성능을 획기적으로 개선한 제품으로서,Autopositiong, Auto stitching 및 Full motorized 기능을 제공하며, 세계 초일류 회사들의제품과 경쟁할 수 있는 사양입니다.

(다) Digital C-arm System

동영상 촬영이 가능한 디지털 엑스레이의 일종으로 정형외과에서 수술실에서 사용하는 장비입니다.

(라) Collimator

당사 기존 DR제품에 적용할 부품. 현재 사용중인 콜레메이터를 대체할 자사 자체 콜리메이터를 개발하여 당사 완제품에 장착하고, 다른 엑스레이 회사에도 판매할 제품입니다.&cr;&cr;(5) 조직도

조직도.jpg (주) 디알젬 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참고.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ&cr; 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr;

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;【연결 재무제표】&cr;

- 연결 대차대조표(재무상태표)&cr;

<연결 대차대조표(재무상태표)>

제 16(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 15(전)기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 디알젬 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기

자산

I. 유동자산

31,811,821,070

21,587,065,278

현금및현금성자산

8,476,677,581

4,098,191,905

매출채권및기타채권

9,785,114,527

6,244,669,371

공정가치측정파생상품

9,085,107

15,039,429

재고자산

12,099,059,686

10,883,647,197

기타금융자산

1,086,585,258

48,570,996

기타유동자산

355,298,911

296,946,380

II. 비유동자산

14,473,185,603

12,822,001,150

공정가치측정지분상품

190,005,194

5,000

유형자산

11,003,265,941

10,863,519,149

무형자산

749,960,818

379,616,500

기타비유동금융자산

339,891,800

242,729,397

기타비유동자산

44,846,151

13,668,283

이연법인세자산

2,145,215,699

1,322,462,821

자산총계

46,285,006,673

34,409,066,428

부채

I. 유동부채

11,872,653,059

14,901,394,194

매입채무및기타채무

10,310,610,157

6,763,454,122

단기차입금

202,999,441

6,013,984,316

당기법인세부채

84,576,650

96,249,722

기타유동부채

816,849,923

666,999,323

판매보증충당부채

457,616,888

189,660,447

소송충당부채

-

1,171,046,264

II. 비유동부채

5,734,572,832

3,853,160,896

장기매입채무및기타채무

566,117,492

655,293,004

장기차입금

1,000,000,000

1,000,000,000

확정급여부채

2,795,628,980

2,197,867,892

기타비유동부채

1,372,826,360

-

부채총계

17,607,225,891

18,754,555,090

자본

I. 자본금

5,662,805,000

4,890,305,000

보통주자본금

5,662,805,000

4,890,305,000

II. 자본잉여금

14,115,891,360

4,850,341,360

주식발행초과금

14,078,230,790

4,812,680,790

기타자본잉여금

37,660,570

37,660,570

III. 기타자본

-

-

IV.기타포괄손익누계액

440,453

(1,542,281)

기타포괄손익누계액

440,453

(1,542,281)

V. 이익잉여금

8,898,643,970

5,915,407,259

법정적립금

115,701,860

37,456,980

미처분이익잉여금

8,782,942,110

5,877,950,279

VI. 비지배지분

-

-

자본총계

28,677,780,783

15,654,511,338

부채와 자본총계

46,285,006,674

34,409,066,428

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손익계산서(포괄손익계산서)>

제 16(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 디알젬 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기

I. 매출액

56,626,160,573

49,323,650,909

II. 매출원가

40,435,554,248

35,860,581,651

III. 매출총이익

16,190,606,325

13,463,069,258

IV. 판매비와관리비

11,985,270,696

9,294,687,649

V. 영업이익

4,205,335,629

4,168,381,609

VI.기타수익

172,412,264

53,313,131

VII.기타비용

57,698,081

55,213,104

VIII.금융수익

871,262,260

835,278,067

IX.금융비용

1,025,142,460

1,204,126,158

X.법인세비용차감전순이익

4,166,169,612

3,797,633,545

XI.법인세수익

(487,092,071)

(194,746,657)

XII.당기순이익

4,653,261,683

3,992,380,202

지배기업소유주지분

4,653,261,683

3,992,380,202

비지배지분

-

-

XIII.기타포괄손익

41,217,487

109,282,210

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

39,234,753

116,285,661

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

1,982,734

(7,003,451)

XIV.총포괄이익

4,694,479,170

4,101,662,412

지배기업소유주지분

4,694,479,170

4,101,662,412

비지배지분

-

-

XV.주당손익

기본주당이익

466

413

희석주당이익

466

413

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 16 (당)기 2018년 12월 31일 현재

제 15 (전)기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 디알젬 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익&cr;누계액 이익잉여금 지배기업&cr;소유지분 비지배&cr;지분 합 계
2017.01.01.(전기초) 4,661,300,000 2,904,123,808 37,660,570 5,461,170 1,927,935,196 9,536,480,744 - 9,536,480,744
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 3,992,380,202 3,992,380,202 - 3,992,380,202
기타포괄손익 :
- 확정급여제도의 재측정요소 - - - - 116,285,661 116,285,661 - 116,285,661
- 해외사업환산손익 - - - (7,003,451) - (7,003,451) - (7,003,451)
기타포괄손익 소계 - - - (7,003,451) 116,285,661 109,282,210 - 109,282,210
총포괄손익 소계 - - - (7,003,451) 4,108,665,863 4,101,662,412 - 4,101,662,412
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
- 유상증자 229,005,000 1,908,556,982 - - - 2,137,561,982 - 2,137,561,982
- 배당 - - - - (121,193,800) (121,193,800) - (121,193,800)
- 기타 - 37,660,570 (37,660,570) - - - - -
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 229,005,000 1,946,217,552 (37,660,570) - (121,193,800) 2,016,368,182 - 2,016,368,182
2017.12.31.(전기말) 4,890,305,000 4,850,341,360 - (1,542,281) 5,915,407,259 15,654,511,338 - 15,654,511,338
2018.01.01.(당기초) 4,890,305,000 4,850,341,360 - (1,542,281) 5,915,407,259 15,654,511,338 - 15,654,511,338
기업회계기준서 제1109호 도입효과 - - - - 276,349,008 276,349,008 - 276,349,008
기업회계기준서 제 1115호 도입효과 - - - - (1,203,159,933) (1,203,159,933) - (1,203,159,933)
조정 후 당기초 4,890,305,000 4,850,341,360 - (1,542,281) 4,988,596,334 14,727,700,413 - 14,727,700,413
총포괄손익 :
당기순이익 - - - - 4,653,261,683 4,653,261,683 - 4,653,261,683
기타포괄손익 :
- 확정급여제도의 재측정요소 - - - - 39,234,753 39,234,753 - 39,234,753
- 해외사업환산손익 - - - 1,982,734 - 1,982,734 - 1,982,734
기타포괄손익 소계 - - - 1,982,734 39,234,753 41,217,487 - 41,217,487
총포괄손익 소계 - - - 1,982,734 4,692,496,436 4,694,479,170 - 4,694,479,170
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
- 유상증자 772,500,000 9,265,550,000 - - - 10,038,050,000 - 10,038,050,000
- 배당 - - - - (782,448,800) (782,448,800) - (782,448,800)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 772,500,000 9,265,550,000 - - (782,448,800) 9,255,601,200 - 9,255,601,200
2018.12.31.(당기말) 5,662,805,000 14,115,891,360 - 440,453 8,898,643,970 28,677,780,783 - 28,677,780,783

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 16(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 디알젬 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

1,998,491,032

2,386,473,159

가. 당기순손익

4,653,261,683

3,992,380,202

나. 조정

(2,454,690,837)

(1,434,203,604)

법인세수익

(487,092,071)

(194,746,657)

퇴직급여

793,793,997

713,748,526

대손상각비

(6,396,492)

247,593,569

감가상각비

356,747,152

330,812,471

무형자산상각비

176,424,028

182,107,517

외화환산손실

86,488,157

175,312,162

매도가능금융자산손상

-

14,995,000

파생상품평가손실

-

29,241,439

파생상품거래손실

134,112,194

4,387,699

이자비용

124,248,951

181,208,523

외화환산이익

(27,319,927)

(219,510,375)

파생상품평가이익

(9,085,107)

(15,039,429)

파생상품거래이익

(61,053,602)

(162,334,273)

이자수익

(14,977,368)

(9,045,187)

단기금융상품의 감소(증가)

(1,000,000,000)

-

장기선급비용의 감소(증가)

-

9,800,209

외상매출금의 감소(증가)

(3,162,623,383)

1,648,646,875

미수금의 감소(증가)

(64,293,571)

(75,320,177)

기타보증금의 감소(증가)

(60,000)

(18,360,000)

선급금의 감소(증가)

(71,591,525)

(107,006,574)

장기선급금의 감소(증가)

(36,195,450)

-

선급비용의 감소(증가)

17,480,423

47,562,695

재고자산의 감소(증가)

(1,459,820,371)

(3,519,241,474)

장기미지급비용의 증가(감소)

72,631,515

-

외상매입금의 증가(감소)

3,016,619,711

(491,157,171)

미지급세금의 감소

-

(59,839,204)

미지급금의 증가(감소)

(937,194,286)

153,719,564

미지급비용의 증가(감소)

(73,685)

(534,335,642)

예수금의 증가(감소)

29,899,775

64,893,656

선수금의 증가(감소)

(362,762,979)

357,830,730

이연수익부채의 증가(감소)

315,178,580

-

판매보증충당부채의 증가(감소)

267,956,441

54,839,111

퇴직급여의 지급

(145,731,944)

(244,967,187)

1. 영업에서창출된현금흐름

2,198,570,846

2,558,176,598

2. 이자의 지급

(114,780,512)

(175,701,575)

3. 이자의 수취

7,252,608

4,077,415

4. 법인세의 납부

(92,551,910)

(79,279)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(1,025,641,337)

(4,053,142,433)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

75,456,945

233,667,749

장기대여금의 감소

10,403,490

103,418,374

단기대여금의 회수

65,053,455

45,667,603

파생상품의 결제

-

84,570,230

기타단기금융상품의 감소

-

11,542

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,101,098,282)

(4,286,810,182)

매도가능증권

(190,000,194)

-

유형자산의 취득

(237,490,579)

(4,036,099,344)

무형자산의 취득

(410,588,346)

(90,228,305)

장기대여금의 증감

(35,403,490)

(52,482,533)

단기대여금의 증감

(34,596,510)

(98,000,000)

임차보증금의 증가

(135,000,000)

(10,000,000)

파생상품의 결제

(58,019,163)

-

III. 재무활동으로인한현금흐름

3,445,912,922

2,801,206,559

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

18,711,045,458

5,520,423,228

단기차입금의 차입

8,672,995,458

2,382,861,246

장기차입금의 차입

-

1,000,000,000

유상증자

10,038,050,000

2,137,561,982

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(15,265,132,536)

(2,719,216,669)

단기차입금의 상환

(14,482,683,736)

(1,598,022,869)

유동성장기차입금의 상환

-

(1,000,000,000)

배당의 지급

(782,448,800)

(121,193,800)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

4,418,762,617

1,134,537,285

V. 기초 현금및현금성자산

4,098,191,905

2,990,789,851

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(40,276,941)

(27,135,231)

VII. 기말 현금및현금성자산

8,476,677,581

4,098,191,905

&cr;※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;

【별도 재무제표】

- 대차대조표(재무상태표)&cr;

<대차대조표(재무상태표)>

제 16(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 15(전) 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 디알젬 (단위 : 원)
과 목 제 16(당) 기말 제 15 (전) 기말

자산

I. 유동자산

31,811,771,369

21,500,969,272

현금및현금성자산

8,441,618,963

4,024,062,365

매출채권및기타채권

9,841,852,659

6,288,815,337

공정가치측정파생상품

9,085,107

-

재고자산

12,053,148,214

10,841,916,974

기타금융자산

1,120,128,258

48,570,996

기타유동자산

345,938,168

297,603,600

II. 비유동자산

14,862,885,460

13,123,330,662

공정가치측정지분상품

190,005,194

5,000

종속기업투자주식

335,380,000

335,380,000

유형자산

10,988,457,779

10,843,136,944

무형자산

749,472,538

379,616,500

기타비유동금융자산

418,158,800

242,729,397

기타비유동자산

36,195,450

-

이연법인세자산

2,145,215,699

1,322,462,821

자산총계

46,674,656,829

34,624,299,934

부채

I. 유동부채

11,882,629,856

14,866,191,541

매입채무및기타채무

10,322,285,757

6,732,691,441

단기차입금

202,999,441

6,013,984,316

당기법인세부채

84,576,650

91,809,750

기타유동부채

815,151,120

666,999,323

판매보증충당부채

457,616,888

189,660,447

소송충당부채

-

1,171,046,264

II. 비유동부채

5,734,572,832

3,853,160,896

장기매입채무및기타채무

566,117,492

655,293,004

장기차입금

1,000,000,000

1,000,000,000

확정급여부채

2,795,628,980

2,197,867,892

기타비유동부채

1,372,826,360

-

부채총계

17,617,202,688

18,719,352,437

자본

I. 자본금

5,662,805,000

4,890,305,000

보통주자본금

5,662,805,000

4,890,305,000

II. 자본잉여금

14,115,891,360

4,850,341,360

주식발행초과금

14,078,230,790

4,812,680,790

기타자본잉여금

37,660,570

37,660,570

III. 기타자본

-

-

IV. 이익잉여금

9,278,757,781

6,164,301,137

법정적립금

115,701,860

37,456,980

미처분이익잉여금

9,163,055,921

6,126,844,157

자본총계

29,057,454,141

15,904,947,497

부채와 자본총계 46,674,656,829 34,624,299,934

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 16(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 디알젬 (단위 : 원)
과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기

I. 매출액

56,606,737,605

49,323,650,909

II. 매출원가

40,445,846,723

35,860,581,651

III. 매출총이익

16,160,890,882

13,463,069,258

IV. 판매비와관리비

11,827,272,229

9,152,126,188

V. 영업이익

4,333,618,653

4,310,943,070

VI.기타수익

172,412,264

53,313,131

VII.기타비용

57,698,081

70,208,104

VIII.금융수익

870,141,745

835,177,227

IX.금융비용

1,021,085,036

1,192,018,306

X.법인세비용차감전순이익

4,297,389,545

3,937,207,018

XI.법인세수익

(487,092,071)

(194,746,657)

XII.당기순이익

4,784,481,616

4,131,953,675

XIII.기타포괄손익

39,234,753

116,285,661

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

39,234,753

116,285,661

XIV.총포괄이익

4,823,716,369

4,248,239,336

XV.주당손익

기본주당이익

497

427

희석주당이익

497

427

- 자본변동표

<자본변동표>

제 16(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 디알젬 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 합 계
2017.01.01.(전기초) 4,661,300,000 2,904,123,808 37,660,570 2,037,255,601 9,640,339,979
총포괄손익 :
당기순이익 - - - 4,131,953,675 4,131,953,675
기타포괄손익 :
- 확정급여제도의 재측정요소 - - - 116,285,661 116,285,661
총포괄손익 소계 - - - 4,248,239,336 4,248,239,336
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
- 유상증자 229,005,000 1,908,556,982 - - 2,137,561,982
- 배당 - - - (121,193,800) (121,193,800)
- 기타 - 37,660,570 (37,660,570) - -
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 229,005,000 1,946,217,552 (37,660,570) (121,193,800) 2,016,368,182
2017.12.31.(전기말) 4,890,305,000 4,850,341,360 - 6,164,301,137 15,904,947,497
2018.01.01.(당기초) 4,890,305,000 4,850,341,360 - 6,164,301,137 15,904,947,497
기업회계기준서 제1109호 도입효과 - - - 276,349,008 276,349,008
기업회계기준서 제1115호 도입효과 - - - (1,203,159,933) (1,203,159,933)
조정 후 기초 4,890,305,000 4,850,341,360 - 5,237,490,212 14,978,136,572
총포괄손익 :
당기순이익 - - - 4,784,481,616 4,784,481,616
기타포괄손익 :
- 확정급여제도의 재측정요소 - - - 39,234,753 39,234,753
총포괄손익 소계 - - - 4,823,716,369 4,823,716,369
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
- 유상증자 772,500,000 9,265,550,000 - - 10,038,050,000
- 배당 - - - (782,448,800) (782,448,800)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 772,500,000 9,265,550,000 - (782,448,800) 9,255,601,200
2018.12.31.(당기말) 5,662,805,000 14,115,891,360 - 9,278,757,781 29,057,454,141

&cr;- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 16(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 디알젬 (단위 : 원 )
과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

2,141,094,749

2,512,983,883

가. 당기순이익

4,784,481,616

4,131,953,675

나. 조정

(2,444,381,245)

(1,447,266,353)

법인세수익

(487,092,071)

(194,746,657)

퇴직급여

793,793,997

713,748,526

대손상각비(환입)

(6,396,492)

247,593,569

감가상각비

350,929,639

325,173,213

무형자산상각비

176,424,028

182,107,517

외화환산손실

82,430,732

178,199,310

매도가능금융자산손상

-

14,995,000

파생상품평가손실

-

29,241,439

파생상품거래손실

134,112,194

4,387,699

이자비용

124,248,951

181,208,523

외화환산이익

(25,125,219)

(219,459,448)

파생상품평가이익

(9,085,107)

(15,039,429)

파생상품거래이익

(61,053,602)

(162,334,273)

이자수익

(16,051,560)

(9,045,187)

단기금융상품의 감소(증가)

(1,000,000,000)

-

외상매출금의 감소(증가)

(3,174,890,034)

1,654,295,943

미수금의 감소(증가)

(64,483,287)

(75,320,177)

기타보증금의 감소(증가)

(60,000)

(18,360,000)

선급금의 감소(증가)

(71,239,336)

(107,929,850)

장기선급금의 감소(증가)

(36,195,450)

　

선급비용의 감소(증가)

7,865,339

53,088,149

재고자산의 감소(증가)

(1,464,001,620)

(3,519,241,474)

장기미지급비용의 증가(감소)

72,631,515

-

외상매입금의 증가(감소)

3,048,800,358

(529,865,637)

미지급세금의 증가(감소)

-

(59,839,204)

미지급금의 증가(감소)

(926,013,286)

153,719,564

미지급비용의 증가(감소)

3,227,996

(506,439,779)

예수금의 증가(감소)

29,899,775

64,893,656

선수금의 증가(감소)

(364,461,782)

357,830,730

이연수익부채의 증가(감소)

315,178,580

-

판매보증충당부채의 증가(감소)

267,956,441

54,839,111

퇴직급여의 지급

(145,731,944)

(244,967,187)

1. 영업에서창출된현금흐름

2,340,100,371

2,684,687,322

2. 이자의 지급

(114,780,512)

(175,701,575)

3. 이자의 수취

8,326,800

4,077,415

4. 법인세의 납부

(92,551,910)

(79,279)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(1,137,982,172)

(4,165,972,433)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

187,266,945

233,667,749

장기대여금의 감소

122,213,490

45,667,603

단기대여금의 회수

65,053,455

103,418,374

파생상품의 결제

-

84,570,230

기타단기금융상품의 감소

-

11,542

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,325,249,117)

(4,399,640,182)

종속기업투자주식의 취득

-

(112,830,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(190,000,194)

-

유형자산의 취득

(237,249,694)

(4,036,099,344)

무형자산의 취득

(410,100,066)

(90,228,305)

장기대여금의 증감

(260,283,490)

(98,000,000)

단기대여금의 증감

(34,596,510)

(52,482,533)

임차보증금의 증가

(135,000,000)

(10,000,000)

파생상품의 결제

(58,019,163)

-

III. 재무활동으로인한현금흐름

3,445,912,922

2,801,206,559

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

18,711,045,458

5,520,423,228

단기차입금의 차입

8,672,995,458

2,382,861,246

장기차입금의 증가

-

1,000,000,000

유상증자

10,038,050,000

2,137,561,982

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(15,265,132,536)

(2,719,216,669)

단기차입금의 상환

(14,482,683,736)

(1,598,022,869)

유동성장기차입금의 상환

-

(1,000,000,000)

배당의 지급

(782,448,800)

(121,193,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)&cr;(I+II+III)

4,449,025,499

1,148,218,009

V. 기초 현금및현금성자산

4,024,062,365

2,895,030,258

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,468,901)

(19,185,902)

VII. 기말 현금및현금성자산

8,441,618,963

4,024,062,365

&cr;※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위: 천원)
구 분 제16(당) 기 제15(전) 기
처분예정일: 2019년 3월 27일 처분 확정일: 2018년 3월 30일
Ⅰ. 미처분이익잉여금 9,163,056 6,126,844
1. 전기이월미처분이익잉여금 5,266,150 1,878,605
2. 제개정기업회계기준서 도입효과 (926,811) -
3. 확정급여제도의 재측정요소 39,235 116,286
4. 당기순이익 4,784,482 4,131,953
Ⅱ. 이익잉여금처분액 (622,909) (860,694)
1. 이익준비금 56,628 78,245
2. 현금배당 566,281 782,449
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 8,540,147 5,266,150

&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 주당배당금 보통주 50
우선주 -
2. 시가배당율(%) 보통주 0.7
우선주 -
3. 배당기준일 2018년 12월 31일
4. 배당금지급예정일 -
5. 연간배당내역 제16(당) 기 제15(전) 기
가. 주당 연간배당금(원) 보통주 50 80
우선주 - -
-주당 기말배당금(원) 보통주 50 80
우선주 - -
-주당 중간·분기배당금(원) 보통주 - -
우선주 - -
나. 시가배당률(%)&cr;(중간·분기 배당 포함) 보통주 0.7 -
우선주 - -
다. 연간 배당금 총액(원) 566,280,500 782,448,800

&cr;

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
박정병 1963.11.08. - 본인 이사회
황병일 1966.06.27. - - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
박정병 (주)디알젬 대표이사

(現) ㈜디알젬 대표이사

(前) 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수

 없음
황병일 (주)디알젬 상무이사

(現) ㈜디알젬 상무이사

(前) 한라중공업㈜ 재직

 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
최경춘 1963.09.23. - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업(현재) 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
최경춘 (주)디알젬 감사

(現) (주)디알젬 감사&cr;(現) 한국능률협회 지식연구소 전임교수

(前) 엑스퍼트컨설팅 상무이사

 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
이사의 수(사외이사수) 4( 1 ) 4( 1 )
보수총액 내지 최고한도액 1,000,000,000 1,000,000,000

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
감사의 수 1 1
보수총액 내지 최고한도액 200,000,000 200,000,000

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)&cr;2. 당회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주 권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종 으로 한다.

제8조 &cr;2. <삭제>

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제.

<신설>

제8조 4(주식 등의 전자 등록)&cr; 1. 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 2조 제1호에 따른 주식 등 을 발행하는 경우에는 전 자등록기관의 전자등록계 좌부에 주식 등을 전자등 록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서 대리인)&cr; 1. 명의개서대리인을 둔다.&cr; 2. 명의개서대리인 및 그 영 업소와 대행업무의 범위 는 이사회의 결의로 정한 다.&cr; 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 , 주식의 명의개서, 질권 의 등록 또는 말소, 신탁 재산의 표시 또는 말소, 주 권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여 금 취급케 한다.&cr; 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규 정에 따른다.

제14조(명의개서 대리인)&cr; 1. <좌동>&cr; 2. <좌동>&cr; 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 , 주식의 전자등록, 주주 명부에 관리, 기타 주식 에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급 케 한다.&cr; 4. <좌동>

주식 등의 전자등록에 따른주식사무처리 변경내용 반영

제16조 (주주 등의 주소, &cr; 성명, 인감 또는 서명 등 신고)&cr; 1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 명의개서대리인 에게 신고하여야 한다&cr; 2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하 여야 한다.&cr; 3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.

제16조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

<신설>

제16조 2 (주주명부)&cr;회사의 주주명부는 「상법 제352조의 2」에 따라 전자문서로 작성한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를신설
제22조 (사채발행에 관한 &cr; 준용규정)&cr;제14조(명의개서대리인), 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. 제22조 (사채발행에 관한 &cr; 준용규정)&cr;제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. 제16조 삭제에 따른 문구 &cr;정비

제33조 (주주총회의 결의 &cr; 방법)&cr;주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제33조 (주주총회의 결의&cr; 방법)&cr;주주총회의 결의는 법령 또는정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

제42조 (이사의 보고의무)&cr; 1. 이사는 법령과 정관의 규 정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 &cr; 한다.

제42조 (이사의 보고의무)&cr; 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

제49조 (감사)&cr; 1. 당 회사의 감사는 1명 &cr; 이상으로 한다.&cr; 2. 감사의 선임을 위한 의안 은 이사의 선임을 위한 &cr; 의안과는 구분하여 의결 한다.

제49조 (감사)&cr; 1.<좌동>&cr; 2. 감사는 주주총회에서 선임 하되, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 &cr; 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

표준정관에 따른 문구 정비

제56조 2 (외부감사인의 &cr; 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 의 외부감사에 관한 법률」 의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고 그 사실을 외부감사인을 선임한사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제56조 2 (외부감사인의 &cr; 선임)&cr; 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의외부감사에 관한 법률」 의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정&cr;- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영.&cr; &cr;

<신설>

부칙&cr;제5조 (변경 시행일)&cr;이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조 4, 제14조, 제16조, &cr;제16조 2, 제22조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에관한 법률 시행령」이 시행되는날부터 시행한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」에 따라, 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

 ※ 참고사항

당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 이번정기주주총회개최일을 3월 27일(수요일)로 정하였으나, 이는 코스닥협회가 추가로 지정한 정기주주총회 예상 집중일에 해당합니다.