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| 금융감독원장 귀하 | 2019 년 11 월 06 일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 라파스 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 정 도 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 62(마곡동) |
| (전 화) 02-392-3011 | |
| (홈페이지) http://www.raphas.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무이사 (성 명) 이용희 |
| (전 화) 02-392-3011 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주1) |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분 38,400주(의무인수금액 768,000,000원)는 제외된 금액입니다. |
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분 38,400주(의무인수금액 768,000,000원)는 제외된 금액입니다. |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 1,280,000 | 100.00 | 9,679 | 209,193,990 | 4,183,879,800,000 | 100.00 | 9,614 | 1,280,000 | 100.00 | |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| 구분 | 성 명 | 관계 | 주식의&cr;종류 | 공모 전 | 공모 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유주식수 | 지분율 | 보유주식수 | 지분율 | ||||
| 최대주주등 | 정도현 | 본인 | 보통주 | 1,960,000 | 28.52% | 1,960,000 | 23.93% |
| 김정동 | 등기 | 보통주 | 80,000 | 1.16% | 80,000 | 0.98% | |
| 신주엽 | 등기 | 보통주 | 1,500 | 0.02% | 1,500 | 0.02% | |
| 이용희 | 미등기 | 보통주 | 1,040 | 0.02% | 1,040 | 0.01% | |
| 김영진 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.29% | 20,000 | 0.24% | |
| 정원용 | 친인척 | 보통주 | 2,000 | 0.03% | 2,000 | 0.02% | |
| 정원이 | 친인척 | 보통주 | 2,000 | 0.03% | 2,000 | 0.02% | |
| 김영희 | 처 | 보통주 | 47,000 | 0.68% | 47,000 | 0.57% | |
| 정태원 | 자 | 보통주 | 3,000 | 0.04% | 3,000 | 0.04% | |
| 소 계 | 보통주 | 2,116,540 | 30.79% | 2,116,540 | 25.84% | ||
| 발행주식수 | - | - | 6,873,016 | 100.00% | 8,191,416 | 100.00% | |
| 주1) | 상기 공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분 38,400주가 포함하여 계산된 수치입니다. |
1. 증자 등기일&cr;&cr;2019년 11월 08일(예정)&cr;&cr; 2. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2019년 11월 11일 (예정)&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
| 모집(매출)가액 확정공고 |
DB금융투자 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com) |
2019년 10월 30일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr) |
| 주) | 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 30일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 30일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다. |
&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 한국경제신문 | 2019년 11월 01일 |
&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | DB금융투자 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com) | 2019년 11월 05일 |
| 주) | 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 11월 05일 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 홈페이지에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다. |
&cr;
4. 증권신고서 공시&cr;
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr |
| 나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 02일 (증권신고서) |
| 2019년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) |
| 2019년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) |
| 2019년 10월 26일 (증권신고서 효력발생) |
| 2019년 10월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) |
&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
|
나. 서면문서 : |
| (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 |
| (2) ㈜티라유텍 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 62(마곡동) |
| (3) DB금융투자㈜ : 본점 - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
| 다. 투자설명서 제출일: 2019년 10월 02일 (예비투자설명서) |
| 2019년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 2019년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 2019년 10월 28일 (투자설명서) |
| 2019년 10월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) |
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 25,600,000,000 | 주1) | ||||
| 계 | 25,600,000,000 | 20,000 | - | |||
| 매출 | - | - | ||||
| 계 | - | - | - | |||
| 총 계 | 25,600,000,000 | - | ||||
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분 38,400주(의무인수금액 768,000,000원)는 제외된 금액입니다. |
| 시설자금 | 운영자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|
| 주1) | 기타는 발행제비용을 포함한 금액입니다. |
&cr;해당사항 없습니다.
&cr;해당사항 없습니다.