증권발행실적보고서 2.5 (주)엠로 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 08월 09일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 엠로
대 표 이 사 :&cr; 송재민
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 당산로41길 11, E동 5층(당산동)
(전 화) 02-785-9848
(홈페이지) http://www.emro.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김재엽
(전 화) 02-785-9848
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개22,963,950,400매출
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인 의무인수분은 50,806주이며, 의무인수금액 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 08월 04일2021년 08월 05일2021년 08월 09일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권(주)1,016,10422,963,950,400100.00대표주관회사1,016,10422,963,950,400100.00주)
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주) 상장 주선인 의무인수분 50,806주, 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자762,07875.00708762,07817,222,962,8001.19708762,07817,222,962,80075.00일반투자자254,02625.0098,13263,509,1501,435,306,790,00098.8198,132254,0265,740,987,60025.001,016,10498,84064,271,2281,452,529,752,80098,8401,016,10422,963,950,400
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 127,01350.00일괄청약방식127,01350.00254,026100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

&cr; - 일반투자자 세부 배정현황 &cr;

청약현황

배정현황

총배정수량&cr;(D=B+C)

배정비율&cr;(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당&cr;배정건수수량

추가&cr;배정건수

1건당&cr;추가배정수량

균등&cr;배정수량(B)

배정건수

1건당&cr;배정건수수량

추가&cr;배정건수

1건당&cr;추가배정수량

비례&cr;배정수량(C)
10 62,778 627,780 62,778 1 18,445

1

 81,223

-

-

-

-

-

 81,223 12.94%
20 7,504 150,080 7,504 1 2,164

1

 9,668

-

-

-

-

-

 9,668 6.44%
30 2,512 75,360 2,512 1 779

1

 3,291

-

-

-

-

-

 3,291 4.37%
40 1,508 60,320 1,508 1 451

1

 1,959

-

-

-

-

-

 1,959 3.25%
50 2,385 119,250 2,385 1 708

1

 3,093

-

-

-

-

-

 3,093 2.59%
60 589 35,340 589 1 181

1

 770

-

-

-

-

-

 770 2.18%
70 477 33,390 477 1 127

1

 604

-

-

-

-

-

 604 1.81%
80 577 46,160 577 1 149

1

 726

-

-

-

-

-

 726 1.57%
90 473 42,570 473 1 122

1

 595

-

-

-

-

-

 595 1.40%
100 3,175 317,500 3,175 1 977

1

 4,152

-

-

391

1

 391 4,543 1.43%
150 843 126,450 843 1 243

1

 1,086 843 1

-

-

 843 1,929 1.53%
200 1,183 236,600 1,183 1 351

1

 1,534 1,183 1

-

-

 1,183 2,717 1.15%
250 475 118,750 475 1 147

1

 622 475 1

-

-

 475 1,097 0.92%
300 645 193,500 645 1 190

1

 835 645 1

-

-

 645 1,480 0.76%
350 261 91,350 261 1 82

1

 343 261 1

-

-

 261 604 0.66%
400 478 191,200 478 1 123

1

 601 478 1

-

-

 478 1,079 0.56%
450 271 121,950 271 1 77

1

 348 271 1

-

-

 271 619 0.51%
500 782 391,000 782 1 205

1

 987 782 1

-

-

 782 1,769 0.45%
600 267 160,200 267 1 83

1

 350 267 2

-

-

 534 884 0.55%
700 299 209,300 299 1 85

1

 384 299 2 -

-

 598 982 0.47%
800 408 326,400 408 1 110

1

 518 408 2

-

-

 816 1,334 0.41%
900 333 299,700 333 1 92

1

 425 333 2

-

-

 666 1,091 0.36%
1,000 1,250 1,250,000 1,250 1 369

1

 1,619 1,250 2

-

-

 2,500 4,119 0.33%
1,500 665 997,500 665 1 193

1

 858 665 3

-

-

 1,995 2,853 0.29%
2,000 786 1,572,000 786 1 244

1

 1,030 786 4

-

-

 3,144 4,174 0.27%
2,500 326 815,000 326 1 98

1

 424 326 5

-

-

 1,630 2,054 0.25%
3,000 449 1,347,000 449 1 118

1

 567 449 6

-

-

 2,694 3,261 0.24%
3,500 266 931,000 266 1 80

1

 346 266 7

-

-

 1,862 2,208 0.24%
4,000 2,713 10,852,000 2,713 1 843

1

 3,556 2,713 8

-

-

 21,704 25,260 0.23%
4,500 157 706,500 157 1 47

1

 204 157 9

-

-

 1,413 1,617 0.23%
5,000 305 1,525,000 305 1 87

1

 392 305 10

-

-

 3,050 3,442 0.23%
6,000 184 1,104,000 184 1 45

1

 229 184 12

-

-

 2,208 2,437 0.22%
7,000 159 1,113,000 159 1 44

1

 203 159 14

-

-

 2,226 2,429 0.22%
8,000 403 3,224,000 403 1 137

1

 540 403 16

-

-

 6,448 6,988 0.22%
9,000 136 1,224,000 136 1 43

1

 179 136 18

-

-

 2,448 2,627 0.21%
10,000 262 2,620,000 262 1 89

1

 351 262 20

-

-

 5,240 5,591 0.21%
12,000 152 1,824,000 152 1 48

1

 200 152 24

-

-

 3,648 3,848 0.21%
14,000 119 1,666,000 119 1 30

1

 149 119 28

-

-

 3,332 3,481 0.21%
16,000 1,375 22,000,000 1,375 1 408

1

 1,783 1,375 32

-

-

 44,000 45,783 0.21%
18,000 7 126,000 7 1 3

1

 10 7 36

-

-

 252 262 0.21%
20,000 7 140,000 7 1 3

1

 10 7 40

-

-

 280 290 0.21%
22,000 7 154,000 7 1 3

1

 10 7 44

-

-

 308 318 0.21%
24,000 181 4,344,000 181 1 58

1

 239 181 48

-

-

 8,688 8,927 0.21%

합계

 98,132 63,509,150 98,132 - 28,881

-

 127,013 16,154 - 391

-

127,013

 254,026 0.40%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약7,0081.19-0.00-0.00-0.00-0.0019110.247,1990.943개월 확약94,39615.999,71147.053,4829.553,83416.93-0.00-0.00111,42314.621개월 확약18,1653.08-0.003,4449.454351.92-0.00-0.0022,0442.8915일 확약1540.03-0.00-0.00-0.00-0.00-0.001540.02470,75879.7210,93052.9529,52381.0018,37381.1590,000100.001,67489.76621,25881.52590,481100.0020,641100.0036,449100.0022,642100.0090,000100.001,865100.00762,078100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 관계 공모 전 공모 후
주식 수 지분율 주식 수 지분율
최대주주 등 송재민 최대주주 1,838,073 34.20% 1,838,073 33.87%
신성웅 관계회사 임원 141,459 2.63% 141,459 2.61%
김기현 임원 24,800 0.46% 24,800 0.46%
오봉환 임원 24,484 0.46% 24,484 0.45%
김광섭 임원 18,445 0.34% 18,445 0.34%
김동진 임원/친인척 10,000 0.19% 10,000 0.18%
김양호 임원 8,404 0.16% 8,404 0.15%
배혁순 임원 7,815 0.15% 7,815 0.14%
송무현 임원 6,332 0.12% 6,332 0.12%
천길웅 임원 3,178 0.06% 3,178 0.06%
김영훈 임원 2,882 0.05% 2,882 0.05%
김승록 임원 2,854 0.05% 2,854 0.05%
박주영 임원 1,155 0.02% 1,155 0.02%
계 - 2,089,881 38.88% 2,089,881 38.52%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr; &cr; 2. 증자 등기일&cr; 2021년 08월 11일 (예정) &cr; &cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;2021년 08월 13일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) 2021년 08월 03일
금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr) 2021년 08월 03일

2. 청약 안내 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 ㈜엠로 홈페이지&cr;(http://www.emro.co.kr) 2021년 08월 04일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) 2021년 08월 04일

3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) 2021년 08월 09일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 09일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr;- 2021년 06월 30일 (증권신고서)&cr;- 2021년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;- 2021년 08월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서&cr;- 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;- ㈜엠로 : 서울특별시 영등포구 당산로41길 11, 이동5층 (당산동4가, 당산에스케이브이1센터)&cr;- 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88, 지점 별첨 참조&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일&cr;- 2021년 06월 30일 (예비투자설명서)&cr;- 2021년 07월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;- 2021년 07월 29일 (투자설명서)&cr;- 2021년 08월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
-----------보통주22,963,950,40022,6001,016,10422,963,950,400주)22,963,950,40022,6001,016,10422,963,950,400-22,963,950,40022,6001,016,10422,963,950,400-
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장 주선인 의무인수분 50,806주, 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--1,961,352,0004,500,000,000-16,502,598,40022,963,950,400
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
주1) 상장 주선인 의무인수분 50,806주, 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.
주2) 기타는 연구개발비 및 법인세 비용, 발행제비용이 포함되어 있으며 세부 내역은 아래와 같습니다.
(단위: 원)
구분 금액
연구개발비 (1) 12,227,000,000
법인세 비용 (2) 4,519,517,000
발행제비용 (3) 904,297,000
상장주선인 의무인수분 (4) 1,148,215,600
합계 [(1)+(2)+(3)-(4)] 16,502,598,400

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr;해당사항 없습니다.&cr;

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Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.