| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 테스 | |
| 대 표 이 사 : | 주숭일, 이재호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 | |
| (전 화) 031-323-2552 | ||
| (홈페이지)https://www.hites.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획본부장(CFO) | (성 명) 오 성 탁 |
| (전 화) 031-323-2552 | ||
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 5. 처분목적 | |||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | ||
| 시간외대량매매(주) | |||
| 장외처분(주) | |||
| 기 타(주) | |||
| 7. 위탁투자중개업자 | |||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 | 배당가능이익범위 내 취득(주) | 보통주식 | 비율(%) |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 비율(%) | |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 9. 처분결정일 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | |||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행에 따른 자기주식 처분공시로서, 실제 자기주식의 처분에 관한 사항은 교환사채의 교환권 행사 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 상기 교환사채 발행에 관한 세부사항은 당사의 2025년 10월 22일자 주요사항보고서(교환사채 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
- 상기 '1. 처분예정주식'은 교환사채의 교환대상 주식수이고, '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격으로 '3. 처분예정금액'은 교환대상 주식수에 교환가격을 곱한 금액입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자를 기재한 것으로서, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사시점에 확정됩니다.- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 배당가능이익 범위 내 취득 보통주식수는 본 공시 이전까지 발행한 교환사채의 교환대상주식인 보통주식 600,000주를 제외한 주식수입니다.- 상기 '9. 처분결정일'은 당사 이사회 결의일입니다.
【그 외 투자판단에 참고할 사항】 (1) 다른 보유주식 대상 교환사채 발행 또는 여타 자금조달방법 대신 자기주식 대상 교환사채 발행 선택 이유
당사는 반도체 장비 제조업을 영위하고 있습니다. 반도체 산업은 AI 시대의 도래로 미증유의 급격한 변화를 마주하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 당사는 선제적인 연구개발, 설비투자 및 신사업 발굴등의 기회를 모색하고 있으며, 이에 필요한 자금을 충분히 조달할 필요가 있습니다. 당사는 현재 미래 지속가능한 성장을 위하여 적극적으로 사업다각화 관련 투자를 구체화 하고 있습니다. 당사는 활용 가능한 조달방법에 대해 조달금리, 상환부담, 재무건전성 지표 관리측면 등 여러 사항을 비교 검토한 결과, 보유 중인 자기주식을 활용하여 투자자금을 조달함으로써 금융비용 부담을 최소화 하고 현재 우량한 재무건정성을유지하기 위하여 교환사채 발행을 결정하였습니다.또한 현재 당사가 보유중인 타법인주식은 대부분 비상장 주식으로 시장성이 부족하고, 상장주식이라 하더라도 그 수량이 과도하게 적거나 투자성이 부족하여 자사주 대비 교환대상 주식으로 적합하지 않다고 판단하였습니다.
※ 참고: 당사 보유 타법인 출자현황
| [기준일 : 2025년 6월 30일] | (단위 : 백만원) |
| 법인명 | 상장여부 | 출자목적 | 장부가액 |
|---|---|---|---|
| 시안테스반도체설비(유) | 비상장 | 경영참여 | 793 |
| 우시테스반도체설비(유) | 비상장 | 경영참여 | 321 |
| 테스투자파트너스(주) | 비상장 | 경영참여 | 10,900 |
| (주)아이브이웍스 | 비상장 | 단순투자 | - |
| (주)라온테크 (주1) | 상장 | 단순투자 | 3,570 |
| (주)블루포인트파트너스 | 비상장 | 단순투자 | 2,321 |
| SVIC38호 신기술사업투자조합 | 비상장 | 단순투자 | 5,351 |
| 유진-IXV NFI 신기술투자조합 | 비상장 | 단순투자 | 930 |
| (주)두나무 | 비상장 | 단순투자 | 1,110 |
| IMM Salus 벤처펀드 제1호 | 비상장 | 단순투자 | 1,781 |
| IMM Salus 벤처펀드 제2호 | 비상장 | 단순투자 | 1,777 |
| IMM Salus 벤처펀드 제1의1호 | 비상장 | 단순투자 | 2,000 |
| 크립톤사모투자 합자회사 | 비상장 | 단순투자 | 37,020 |
주1) 라온테크는 장부가액은 최근 공시한 반기말 종가 기준이며, 최근일(25.10.21.) 종가 기준 장부가액은 4,330백만원입니다.
(2) 발행시점 타당성에 대한 검토내용전술한 바와 같이 당사는 급변하는 반도체 산업에 유연하게 대응하기 위해 연구개발, 설비투자 및 현재 사업다각화와 관련한 투자 재원을 선제적으로 조달할 필요가 있다고 판단하고 있습니다. 특히, 시장에서는 이른 시일 내에 "슈퍼사이클(반도체 수요의 추세적 급증으로 반도체 가격이 상승하는 현상)" 진입을 기대하고 있고, 반도체 산업 내 주요 기업들도 공격적인 투자 계획을 천명하고 있는 바, 이에 발맞추어 선제적으로 필요 자금을 조달하는것은 피할 수 없는 흐름으로 판단하고 있습니다. 마침 다행히도 최근 국내 주식시장의 재평가 및 금융시장의 풍부한 유동성 등으로 인해 자금조달 시장 내에 우호적 환경이 조성되고 있어 자금조달의 적기라고 판단하고 있습니다.(3) 실제 주식교환시 지배구조 및 회사 의사결정에 미치는 영향본 교환사채의 교환주식수 전부가 교환됨을 가정 시 실제 자기주식 처분은 300,000주로 발행주식총수의 약 1.5%에 해당하나, 자기주식이 교환되어 감소되는 당사 최대주주 및 특수관계인의 의결권 효과는 약 0.6%로 지배구조 및 회사 의사결정에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 판단하고 있습니다.※ 의결권효과: 교환대상 주식수(30만주) ÷의결권있는주식수(발행주식총수-자기주식수)
(4) 기존 주주 이익 등에 미치는 영향당사의 주가는 반도체 산업 호황 기대감 등으로 지난 6월 이후 지속 상승 중에 있으며, 9월17일 제2호 교환사채 발행 관련 공시 이후에도 당사의 주가는 상승세를 지속하고 있고, 거래량 역시 증가한 상황입니다. 따라서, 반도체 산업과 당사 펀더멘털에 대한 기대감, 교환대상이 되는 주식수의 비중(전체 발행주식의 1.5%) 등을 고려하여 최근 상황에 비추어 볼 때 본 교환사채 발행 이후에도 기존 주주들에게 미칠 부정적 영향은 제한적일 것이라고 판단합니다.[최근 6개월 주가 및 거래량]
| [종가 기준] | (단위 : 원, 주) |
| 구 분 | 25년 5월 | 25년 6월 | 25년 7월 | 25년 8월 | 25년 9월 | 25년 10월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가(최고) | 23,450 | 26,150 | 27,800 | 30,050 | 45,600 | 49,450 |
| 주가(최저) | 20,900 | 22,350 | 24,900 | 23,900 | 28,300 | 43,600 |
| 일평균거래량 | 107,934 | 165,565 | 161,387 | 223,451 | 375,039 | 387,510 |
※ 상기 25년 10월 자료는 10/1 ~ 10/20 주가 및 거래량 자료 입니다.
(5) 발행 이후 동교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용포함)해당사항 없음, 교환사채 발행 이후 동교환사채 또는 교환주식의 재매각 계획 없습니다.(6) 주선기관이 있는 경우 주선기관명 해당사항 없음
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | ||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 공개매수 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(a) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | |||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 현물보유물량 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(b) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
※ 상기 '기초수량'은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2025.01.01)보유수량이며, '기말수량'은 이사회 결의일의 전일(2025.10.21) 보유수량입니다.
※ 2025년 09월 25일 발행된 제2회 교환사채의 교환대상 자기주식 600,000주가 교환 청구된 것으로 간주하여 보유현황에서 그 수량을 제외하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2025.09.17 공시한 주요사항보고서(자기주식처분결정) 공시와 2025.09.25 공시한 자기주식처분결과보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
1. 처분상대방 선정사유 등
| 처분 상대방 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정 사유 | 처분주식수 | 가격산정근거 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성-스페이스타임 AI반도체 신기술조합 제1호 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 300,000주 | (주1) |
(주1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조"을 준용하여 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은가액에 10%를 할증한 금액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
2. 예상되는 주식가치 희석효과 : 해당사항 없음
3. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 특이사항 없음