증권발행실적보고서 2.5 오토앤주식회사 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2022년 1월 14일
&cr;
회 사 명 :&cr; 오토앤(주)
대 표 이 사 :&cr; 최찬욱
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동)
(전 화)070-4607-0431
(홈페이지) http://www.auton.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이재엽
(전 화) 070-4607-0431
&cr;
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 부품 판매업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개15,251,168,700주)
구분 발행총액 비고

주) 발행총액은 신주모집 2,877,579주이며, 상장주선인의 의무인수분 86,327주가 포함된 금액입니다.&cr;

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 01월 11일2022년 01월 12일2022년 01월 14일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권2,302,064 12,200,939,20080대표주관현대차증권575,515 3,050,229,50020인수회사2,877,579 15,251,168,700100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분 86,327주(의무인수금액 457,533,100원)이 제외된 금액입니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자 2,158,184 72.82 1,751 2,158,184 11,438,375,200 0.13 1,751 2,158,184 11,438,375,20076.53일반투자자 719,395 24.27257,772 172,340,1029,134,025,406,000 99.87257,544 719,395 3,812,793,500&cr;20.41기타 86,327 2.91 1 86,327 457,533,100 0.01 1 86,327 457,533,1003.062,877,579257,772174,498,2869,134,025,406,000259,295719,39515,251,168,700
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 6,840주(기관배정 물량의 0.3%), 현대차증권 관계인수인은 총 2,850주(기관배정 물량의 0.1%) 배정 받았습니다.&cr;

 4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 359,69850.0일괄청약방식359,69750.0719,395100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

&cr; - 일반투자자 세부 배정현황&cr;&cr; 미래에셋증권

청약현황 배정현황 총 배정수량&cr; (D=B+C) 배정비율&cr; (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당&cr; 배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정 균등&cr; 배정수량(B) 배정건수 1건당&cr; 배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정 비례&cr; 배정수량(C)
10 95,553 955,530 95,507 1 36,988 1 132,495 0 0 0 0 0 132,495 13.87%
20 14,544 290,880 14,536 1 5,679 1 20,215 0 0 0 0 0 20,215 6.95%
30 4,520 135,600 4,518 1 1,735 1 6,253 0 0 0 0 0 6,253 4.61%
40 4,257 170,280 4,257 1 1,688 1 5,945 0 0 0 0 0 5,945 3.49%
50 4,715 235,750 4,715 1 1,804 1 6,519 0 0 0 0 0 6,519 2.77%
60 1,084 65,040 1,083 1 403 1 1,486 0 0 0 0 0 1,486 2.28%
70 1,216 85,120 1,215 1 470 1 1,685 0 0 0 0 0 1,685 1.98%
80 852 68,160 852 1 322 1 1,174 0 0 0 0 0 1,174 1.72%
90 698 62,820 698 1 243 1 941 0 0 0 0 0 941 1.50%
100 12,876 1,287,600 12,874 1 5,105 1 17,979 0 0 0 0 0 17,979 1.40%
150 2,507 376,050 2,505 1 945 1 3,450 0 0 0 0 0 3,450 0.92%
200 3,946 789,200 3,944 1 1,567 1 5,511 0 0 0 0 0 5,511 0.70%
250 997 249,250 997 1 385 1 1,382 0 0 0 0 0 1,382 0.55%
300 1,385 415,500 1,384 1 537 1 1,921 0 0 0 0 0 1,921 0.46%
350 1,720 602,000 1,719 1 668 1 2,387 0 0 0 0 0 2,387 0.40%
400 1,533 613,200 1,532 1 611 1 2,143 0 0 0 0 0 2,143 0.35%
450 434 195,300 433 1 181 1 614 0 0 0 0 0 614 0.31%
500 2,207 1,103,500 2,205 1 826 1 3,031 0 0 0 0 0 3,031 0.27%
600 576 345,600 576 1 215 1 791 0 0 0 0 0 791 0.23%
700 828 579,600 827 1 338 1 1,165 0 0 0 0 0 1,165 0.20%
800 475 380,000 474 1 184 1 658 0 0 0 0 0 658 0.17%
900 294 264,600 293 1 110 1 403 0 0 0 0 0 403 0.15%
1,000 3,283 3,283,000 3,281 1 1,264 1 4,545 0 0 0 0 0 4,545 0.14%
1,500 1,294 1,941,000 1,294 1 493 1 1,787 0 0 0 0 0 1,787 0.09%
2,000 1,578 3,156,000 1,578 1 598 1 2,176 0 0 0 0 0 2,803 0.09%
627 1 627
2,500 493 1,232,500 492 1 200 1 692 0 1 492 0 492 1,184 0.10%
3,000 772 2,316,000 772 1 328 1 1,100 0 1 772 0 772 1,872 0.08%
3,500 1,403 4,910,500 1,396 1 550 1 1,946 0 1 1,396 0 1,396 3,342 0.07%
4,000 1,041 4,164,000 1,036 1 403 1 1,439 0 1 1,036 0 1,036 2,475 0.06%
4,500 365 1,642,500 365 1 148 1 513 0 1 365 0 365 878 0.05%
5,000 1,028 5,140,000 1,026 1 388 1 1,414 0 1 1,026 0 1,026 2,440 0.05%
6,000 625 3,750,000 625 1 235 1 860 625 1 0 0 625 1,485 0.04%
7,000 872 6,104,000 872 1 320 1 1,192 872 1 0 0 872 2,064 0.03%
8,000 605 4,840,000 605 1 226 1 831 605 1 605 1 1,210 2,041 0.04%
9,000 504 4,536,000 504 1 190 1 694 504 1 504 1 1,008 1,702 0.04%
10,000 1,789 17,890,000 1,782 1 677 1 2,459 1,782 1 1,782 1 3,564 6,023 0.03%
12,000 914 10,968,000 914 1 352 1 1,266 1,828 2 0 0 1,828 3,094 0.03%
14,000 914 12,796,000 913 1 351 1 1,264 1,826 2 913 1 2,739 4,003 0.03%
16,000 820 13120000 820 1 311 1 1,131 1,640 2 820 1 2,460 3,591 0.03%
18,000 1,025 18,450,000 1,023 1 390 1 1,413 3,069 3 0 0 3,069 4,482 0.02%
20,000 1,415 28,300,000 1,414 1 549 1 1,963 4,242 3 1,414 1 5,656 7,619 0.03%
22,000 643 14,146,000 641 1 258 1 899 1,923 3 641 1 2,564 3,463 0.02%
24,000 569 13,656,000 568 1 209 1 777 2,272 4 0 0 2,272 3,049 0.02%
26,000 654 17,004,000 652 1 257 1 909 2,608 4 652 1 3,260 4,169 0.02%
28,000 1,492 41,776,000 1,491 1 609 1 2,100 7,455 5 0 0 7,455 9,555 0.02%
30,000 794 23,820,000 794 1 305 1 1,099 3,970 5 794 1 4,764 5,863 0.02%
32,000 501 16,032,000 500 1 196 1 696 2,500 5 500 1 3,000 3,696 0.02%
34,000 519 17,646,000 518 1 204 1 722 3,108 6 0 0 3,108 3,830 0.02%
36,000 860 30,960,000 859 1 342 1 1,201 5,154 6 859 1 6,013 7,214 0.02%
38,000 606 23,028,000 606 1 224 1 830 3,636 6 606 1 4,242 5,072 0.02%
40,000 747 29880000 747 1 292 1 1,039 5,229 7 0 0 5,229 6,268 0.02%
42,000 350 14,700,000 350 1 130 1 480 2,450 7 350 1 2,800 3,280 0.02%
44,000 402 17,688,000 401 1 168 1 569 2,807 7 401 1 3,208 3,777 0.02%
46,000 330 15,180,000 330 1 125 1 455 2,640 8 0 0 2,640 3,095 0.02%
48,000 386 18,528,000 386 1 139 1 525 3,088 8 386 1 3,474 3,999 0.02%
50,000 606 30,300,000 606 1 238 1 844 5,454 9 0 0 5,454 6,298 0.02%
52,000 388 20,176,000 388 1 155 1 543 3,492 9 388 1 3,880 4,423 0.02%
54,000 819 44,226,000 818 1 323 1 1,141 7,362 9 818 1 8,180 9,321 0.02%
56,000 18,753 1,050,168,000 18,747 1 7,349 1 26,096 187,470 10 0 0 187,470 213,566 0.02%
합계 207,376 1,596,724,080 207,258 - -　 -　 287,758 269,611 - 18,147 - 287,758 575,516 0.04%

&cr; 현대차증권

청약현황 배정현황 총 배정수량&cr; (D=B+C) 배정비율&cr; (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당&cr; 배정건수수량 추가&cr;배정건수 균등&cr;배정수량(B) 배정건수 1건당&cr;배정건수량 추가&cr;배정건수 1건당&cr;배정건수량 비례 &cr; 배정수량(C)
10 25,299 252,990 25,299 1 10,858 36,157 0 0 0 0 - 36,157 14.29%
20 2,270 45,400 2,270 1 960 3,230 0 0 0 0 - 3,230 7.11%
30 485 14,550 485 1 219 704 0 0 0 0 - 704 4.84%
40 550 22,000 550 1 233 783 0 0 0 0 - 783 3.56%
50 300 15,000 300 1 129 429 0 0 0 0 - 429 2.86%
60 40 2,400 40 1 17 57 0 0 0 0 - 57 2.38%
70 91 6,370 91 1 46 137 0 0 0 0 - 137 2.15%
80 51 4,080 51 1 22 73 0 0 0 0 - 73 1.79%
90 28 2,520 28 1 15 43 0 0 0 0 - 43 1.71%
100 969 96,900 969 1 422 1,391 0 0 0 0 - 1,391 1.44%
150 200 30,000 200 1 83 283 0 0 0 0 - 283 0.94%
200 453 90,600 453 1 192 645 0 0 0 0 - 645 0.71%
250 56 14,000 56 1 23 79 0 0 0 0 - 79 0.56%
300 132 39,600 132 1 61 193 0 0 0 0 - 193 0.49%
350 166 58,100 166 1 64 230 0 0 0 0 - 230 0.40%
400 251 100,400 251 1 100 351 0 0 0 0 - 351 0.35%
450 43 19,350 43 1 22 65 0 0 0 0 - 65 0.34%
500 244 122,000 244 1 108 352 0 0 0 0 - 352 0.29%
600 99 59,400 99 1 40 139 0 0 0 0 - 139 0.23%
700 127 88,900 127 1 56 183 0 0 0 0 - 183 0.21%
800 96 76,800 96 1 45 141 0 0 0 0 - 141 0.18%
900 64 57,600 64 1 22 86 0 0 0 0 - 86 0.15%
1,000 828 828,000 828 1 380 1,208 0 0 0 0 - 1,208 0.15%
1,500 953 1,429,500 953 1 440 1,393 953 1 0 0 953 2,346 0.16%
2,000 446 892,000 446 1 191 637 446 1 0 0 446 1,083 0.12%
2,500 122 305,000 122 1 49 171 122 1 0 0 122 293 0.10%
3,000 483 1,449,000 483 1 191 674 483 2 0 0 966 1,640 0.11%
3,500 243 850,500 243 1 122 365 243 2 0 0 486 851 0.10%
4,000 275 1,100,000 275 1 108 383 275 2 0 0 550 933 0.08%
4,500 200 900,000 200 1 78 278 200 2 0 0 400 678 0.08%
5,000 380 1,900,000 380 1 151 531 380 3 0 0 1,140 1,671 0.09%
6,000 369 2,214,000 369 1 160 529 369 3 0 0 1,107 1,636 0.07%
7,000 11,681 81,767,000 11,681 1 5,059 16,740 11,681 4 0 0 46,724 63,464 0.08%
8,000 16 128,000 16 1 8 24 16 4 0 0 64 88 0.07%
9,000 14 126,000 14 1 5 19 14 5 0 0 70 89 0.07%
10,000 66 660,000 66 1 25 91 66 6 0 0 396 487 0.07%
12,000 46 552,000 46 1 23 69 46 7 0 0 322 391 0.07%
14,000 2,150 30,100,000 2,150 1 927 3,077 2,150 8 993 1 18,193 21,270 0.07%
합계 50,286 126,419,960 50,286 - 21,654 71,940 17,444 - 993 - 71,939 143,879 0.11%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
15일8,632,0001.62,158,0000.64,316,0000.815,106,0000.98,632,0007.200.038,844,0001.11개월6,474,0001.24,316,0001.219,422,0003.847,476,0002.800.000.077,688,0002.13개월32,370,0006.12,158,0000.612,916,0002.575,522,0004.52,158,0001.828,054,0005.8153,178,0004.16개월6,474,0001.24,316,0001.28,632,0001.719,432,0001.100.000.038,854,0001.1472,470,00089.8347,874,00096.4468,685,00091.21,533,802,00090.7108,416,00090.9457,833,00094.23,389,080,00091.7526,420,000100.0360,822,000100.0513,971,000100.01,691,338,000100.0119,206,000100.0485,887,000100.03,697,644,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목 구분 주식의 &cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%)
최대주주 등 최찬욱 보통주 1,431,860 14.4 1,431,860 11.1 최대주주
이재엽 819,500 8.3 819,500 6.4 -
이상용 792,120 8.0 792,120 6.2 -
정재훈 68,880 0.7 68,880 0.5 -
이창민 56,280 0.6 56,280 0.4 -
이승훈 56,280 0.6 56,280 0.4 -
전병철 42,000 0.4 42,000 0.3 -
왕길항 123,480 1.2 123,480 1.0 -
전은석 18,900 0.2 18,900 0.1 -
구영준 31,332 0.3 31,332 0.2 -
최석재 31,332 0.3 31,332 0.2 -
소계 3,471,964 35.0 3,471,964 26.8 -
5% 이상 주주 현대자동차 주식회사 보통주 1,029,840 10.4 1,029,840 8.0 -
기아 주식회사 650,160 6.6 650,160 5.0 -
권태홍 789,600 8.0 789,600 6.1 -
주식회사 동성케미컬 840,000 8.5 840,000 6.5 -
DSC초기기업성장지원펀드 533,232 5.4 533,232 4.1 -
KT-IBKC미래투자조합1호 533,232 5.4 533,232 4.1 -
에스브이아이씨 44호 금융 R&D 신기술사업투자조합 533,232 5.4 533,232 4.1 -
소계 4,909,296 49.7 4,909,296 38.1 -
합 계 8,381,260 84.7 8,381,260 64.9 -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자등기일&cr;&cr;2022년 01월 19일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2022년 01월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 오토앤 주식회사 홈페이지&cr;(www.auton.kr)&cr;미래에셋증권 홈페이지&cr;(securities.miraeasset.com) &cr;현대차증권 홈페이지&cr;(www.hmsec.com) 2022년 01월 10일
금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr) 2022년 01월 10일

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 오토앤 주식회사 홈페이지&cr;(www.auton.kr)&cr;미래에셋증권 홈페이지&cr;(securities.miraeasset.com) &cr;현대차증권 홈페이지&cr;(www.hmsec.com) 2022년 01월 11일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 오토앤 주식회사 홈페이지&cr;(www.auton.kr)&cr;미래에셋증권 홈페이지&cr;(securities.miraeasset.com) &cr;현대차증권 홈페이지&cr;(www.hmsec.com) 2022년 01월 13일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 01월 13일 미래에셋증권(주). 현대차증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일: 2021년 11월 16일 (증권신고서)&cr;2021년 12월 6일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;2022년 1월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서: 1) 한국거래소 (서울특별시 영등포구 여의나루로 76)&cr;2) 오토앤㈜ (경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동))&cr;3) 미래에셋증권㈜&cr; - 본점 : 서울특별시 중구 을지로 5길 26&cr; - 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조&cr;4) 현대차증권㈜&cr;- 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28(여의도동)&cr;- 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일: 2021년 11월 16일 (예비투자설명서)&cr;2021년 12월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;2021년 12월 28일 (투자설명서)&cr;2022년 01월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주 15,251,168,700 5,3002,877,579 15,251,168,700 -15,251,168,700 5,3002,877,57915,251,168,700 ------------15,251,168,700 5,3002,877,57915,251,168,700 -
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--15,251,168,700---15,251,168,700
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

구분 금액
신주모집금액 (1) 15,251,169
상장주선인 의무인수 금액 (2) 457,535
발행제비용 (3) 792,828
순수입금 [(1)+(2)-(3)] 14,915,876

&cr;

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.