(1) 시장 현황 및 전망
1) 자동차 시장 현황 및 전망&cr;국토 교통부 자료를 보면 국내 자동차 총 등록대수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2007년 약 1,600만대에서 2020년 약 2,400만대로 약 1.4배 성장을 했고, 향후에도 지속적으로 성장 할 것으로 보입니다. 이에 따라 국내 자동차 연관 시장 규모도 지속적으로 성장할 것으로 예상을 하고 있습니다.&cr;
&cr;국내 신차 시장 규모는 연평균 약 2%대의 성장을 거듭해 2020년 약 1,886천대를 기록하였습니다. 세계 자동차 판매가 COVID-19로 14% 감소해 3년 연속 시장규모가 축소되었음에도 우리나라의 경우 정부의 내수촉진 정책, 신차효과 등에 힘입어 세계 10대 자동차 내수시장 중 유일하게 내수 판매가 증가함에 따라 우리 시장 규모는 2019년 세계 12위에서 2020년 9위까지 상승하였습니다.&cr;&cr;[국내 신차 시장 규모]
|
(단위 : 천대) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
내수(A) |
1,463 |
1,589 |
1,600 |
1,560 |
1,552 |
1,538 |
1,611 |
|
수출 |
3,063 |
2,974 |
2,621 |
2,530 |
2,449 |
2,401 |
1,886 |
|
수입(B) |
196 |
244 |
225 |
233 |
261 |
245 |
275 |
|
국내계(A+B) |
1,659 |
1,833 |
1,825 |
1,793 |
1,813 |
1,783 |
1,886 |
※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA)&cr;&cr;이러한 2020년 자동차 시장의 특징을 세부적으로 살펴보면 전기차가 하이브리차와 전기화물차 판매호조에 힘입어 2020년 22.5만대로 판매 점유율 10%를 돌파하였습니다. 자동차 신규 등록 중 전기차 비중이 2018년 8.0%에서 2019년에는 11.8%까지까지 높아졌는데 특히, 하이브리드차가 모든 동력원 중 가장 높은 증가율(66.5%)를 보이면서 17.3만대가 판매되어 LPG차의 판매 규모를 넘어섰고 수소전기차는 2020년 5,841대가 판매되어 누적보급이 1만대를 돌파, 세계 수소 전기차 보급 선도시장으로의 지위를 유지 중에 있습니다.
이처럼 세계 자동차 기업들은 차세대 기술과 파워트레인(Power train) 연구개발에 집중해오고 있습니다. 2020년 KPMG에서 자동차 산업 관련 경영진을 대상으로 조사한 Global Automotive Executive Survey 2020에 따르면 2030년까지 자동차 산업을 이끌 핵심 트렌드 1위에 ‘배터리 전기차(BEV)’가 선정되었고 2위에는 연결성과 디지털화 (Connectivity & Digitalization), 3위에는 수소전기차(FCEV)가 선정되었습니다. 또한 동 조사에서 2030년에는 더 이상 내연기관차(ICE)가 자동차 시장을 주도하지 않을 것이며, 수소전기차, 배터리차, 하이브리드차가 공존할 것으로 전망하고 있습니다. 전세계 내연기관차의 비중은 2030년 25%에서 22%로 감소할 것이며, 반면에 배터리전기차는 27%에서 29%까지 증가할 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;따라서 장기적으로 향후 자동차 산업은 전기 및 수소차 등 친환경 자동차 및 여러 플랫폼을 탑재한 스마트카 중심으로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트카 시스템의 도입은 다양한 기능들을 자동차에 도입해야하기 때문에 자연스럽게 소프트웨어의 중요성은 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 실제로 차량용 반도체/소프트웨어의 개발 비용 중 소프트웨어의 비용 비중이 급격한 상승세를 보이고 있습니다. 국내 자동차 산업에서도 소프트웨어 경쟁력 강화가 중요한 화두로 떠오르고 있습니다. 대표적인 업체가 현대모비스로 현대차 그룹의 전장 부품 개발/생산을 담당하고 있는 현대모비스는 현재 800명 수준인 국내 기술연구소의 소프트웨어 개발 인력을 2025년까지 4천명으로 5배 이상 확충할 계획이며, 국내 차량용 소프트웨어의 개발과 제품화를 가속화하고 표준화를 통하여 시너지를 창출할 계획입니다. 당사의 경우 향후 자동차 메이커에서 차량용 통합 OS가 완성되면 이에 연동된 지역기반 다양한 서비스들을 연동시킬 수 있도록 현재 API 연동 시스템을 지속 개발하고 있습니다. 예로 현재 현대 디지털키와 연동된 픽업앤 세차와 벤츠 출장세차 등을 하고 있습니다.&cr;
2) 자동차 비포/애프터마켓 시장
광의의 개념에서 국내 자동차 비포/애프터마켓 시장 규모는 2020년 기준 약 208조원(당사 자체 조사)으로 이중 비포마켓이 약 68조원으로 32%, 애프터마켓이 약 140조원 정도로 68%를 점유할 것으로 추정되고 있습니다. 이 중 당사의 주요 사업영역인 자동차 애프터마켓 부품/서비스(장착)은 약 16조원으로 전체 시장에서 13% 정도를 차지하고 있습니다.&cr;
&cr;(가) 애프터마켓&cr;선진국의 사례를 보면, 당사 사업영역인 자동차 애프터마켓 부품과 서비스(장착) 영역의 시장은 가구당 차량 대수 변화와 상당한 상관관계를 가지고 있음을 알 수 있습니다.
&cr;가구당 차량 대수(등록대수/가구) 지표는 차량에 대한 경험치를 나타내는데 이 지표가 커질수록 가구당 차량 경험치가 많다는 것을 의미하며, 차와 관련된 다양한 시장이 생기고 성장한다는 것을 간접적으로 알려줍니다. 선진국 사례를 보면 가구당 차량 대수가 약 0.9대 일 때 이 영역 대표 사업 모델인 자동차 마트가 출현했고, 이후 애프터마켓 부품과 서비스(장착) 시장 규모가 지속 성장했습니다. 2020년 미국 가구당 차량대수가 약 2.1대이고, 1위 업체인 오토존의 경우 작년 매출이 약 126억 달러(약 14조원)이고, 일본은 가구당 차량대수가 약 1.5대이고, 1위 업체 오토박스의 경우도 작년 매출이 약 2,210억엔(약 2조2천억원) 정도의 규모입니다. 국내의 경우도 현재 가구당 차량 대수가 1.0대를 넘으면서 자동차 애프터마켓 시장 규모가 지속적으로 성장을 하고 있습니다.&cr;&cr;(나) 비포마켓 &cr;과거의 자동차 산업은 효율적인 대량 생산을 통한 가격 중심의 경쟁이 주된 흐름이었습니다. 하지만 앞으로의 자동차 비포마켓 시장은 친환경, 아웃도어, 생활공간 등 다양한 고객의 니즈를 충족시켜야 하는 '다양성 경쟁'의 양상을 띨 것으로 예상되고 있습니다. 때문에 이미 완성차 업체들은 비포마켓 제품군의 다양화를 위해 많은 노력을 하고 있으며, 이러한 흐름에 발 맞춰 당사 역시 현대차그룹을 포함한 완성차 업계에 다양한 방식의 신차 출고 옵션 솔루션을 제공 중에 있습니다. 그러나 이러한 완성차 업체들의 노력에도 불구하고, 온라인 커뮤니티, SNS 및 OTT의 확산에 따라 자동차에 대한 고객의 니즈는 현재 완성차 업계의 제공 범위를 뛰어넘어 여러 분야에 걸쳐 빠른 속도로 더욱 더 다양화되고 있습니다. 그리고 이러한 소비자의 다양한 니즈는 자연스럽게 자동차 애프터마켓 시장의 성장을 함께 견인하고 있습니다. &cr;
&cr;(가) 영업개황&cr;당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 '자동차 생활의 모든 것(all about your car life)'라는 모토를 가지고 설립된 '자동차 생활 플랫폼' 기업입니다.&cr;&cr;자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장으로 나뉘어질 수 있습니다. 전자를 비포마켓(Before-Market)이라고 하고 후자를 애프터마켓(After-Market)이라고 합니다. 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스플랫폼 사업'을 영위 중에 있습니다.&cr;&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 제9기(2020년) | 제8기(2019년) | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | |
| 제품/서비스 플랫폼 | 37,102 | 75% | 20,600 | 65% |
| 커머스 플랫폼 | 12,343 | 25% | 11,188 | 35% |
| 합계 | 49,445 | 100% | 31,788 | 100% |
&cr;(다) 사업 등의 내용 및 전망&cr;먼저 당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 '커머스플랫폼'은 B2C/B2B채널로 구성되어 있습니다. 자체 커머스플랫폼이 적용된 B2C채널에는 현대/기아 멤버스 몰 등이 있으며, B2B채널은 현대/기아 정비MRO(Maintenance Repair Operation)몰 등이 있습니다.&cr;&cr;당사의 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여개와 오프라인 장착점 1만여개의 데이터, 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline)시스템을 기반으로 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공하고 있습니다. 또한 커머스플랫폼 영업 채널 확장을 위한 자체 API(Application Programming Interface)를 보유하고 있어, UI/UX의 변경만으로도 동일 데이터 기반의 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축할 수 있습니다. 당사는 이를 기반으로 기존의 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등의 업계와 결합한 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 앞으로도 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다.&cr;
다음으로 자동차 생활 관련 제품/서비스의 개발, 브랜딩, 판매의 지원을 위한 '제품/서비스플랫폼'은 두가지의 사업 영역으로 구성되어있습니다. 첫번째는 신차 영역으로서 애프터마켓 상품/서비스를 완성차 기준으로 품질과 상품성을 높여 신차와 연계된 제품/서비스로 개발해 제공하는 플랫폼입니다. 적용된 브랜드는 '제네시스', 'H-Genuine Accessories', 'KIA-Genuine Accessories' 등이 있으며, 이를 통해 개발된 제품은 신차옵션 제품으로 Built-In 공기청정기, 차량용 보호필름, 차량용 Pet용품 등이 있고, 제네시스 신차 지급품으로 키홀더, 방향제, 컵홀더 등이 있습니다. 두번째는 애프터마켓 영역으로서 이는 오토앤 자체 브랜드 제품과 수입 총판 상품을 애프터마켓을 통해 판매하고 상품성을 검증하는 플랫폼입니다. 차량관리 용품 브랜드 '디테일링', 매트/거치대 용품 브랜드 '마차', '소프트99' 등의 브랜드로, 제품은 차량관리용 케미컬, 에어컨 필터, 거치대, 매트 등이 있습니다.&cr;&cr;당사는 이러한 제품/서비스플랫폼을 통해 향후 제네시스와 현대/기아 브랜드로 출시되는 신차 및 전기차에 대한 비포마켓 제품/지급품/옵션 등을 선행 개발 및 제조할 예정이며, 자동차가 단순 이동수단에서 공간 이동수단으로 변화하는 전기차 시대에 대응하기 위하여 무빙 오피스/차박 전용 제품과 미래형 전기 특장차 개발 사업을 신사업으로 추진할 예정입니다. &cr;&cr;당사의 통합 자동차 생활 플랫폼은 커머스플랫폼에서 상품성이 검증된 개발 아이템을 발굴하고, 제품/서비스플랫폼이 보다 특화된 상품/서비스를 개발해 커머스플랫폼에 공급하는, 상호유기적인 선순환 구조를 형성하고 있습니다. 이러한 구조를 기반으로 당사는 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영하고 있습니다.&cr;&cr;플랫폼사업의 특징은 공동의 목적으로 모인 이해관계자들이 산업생태계를 형성하는 데 있습니다. 당사의 등장 전까지 완성차 제조를 제외한 자동차 관련 시장은 애프터마켓과 비포마켓으로 각자 구분되어 어떠한 통합된 공급자 없이 각자 사업을 영위 중에 있었습니다. &cr;&cr;자동차 애프터마켓 사업범위 내에 있는 자동차 용품/부품/서비스 등 시장의 주요 참여자는 카센터/자동차용품판매점/세차장 등 분야별로 개인사업/영세사업자 위주의 시장으로 각자 분할되어 있었습니다. 그리고, 당사와 같이 자동차의 용품/부품/서비스 등을 통합하여 사업을 영위 중에 있는 회사는 국내에 존재 하지 않았습니다. 당사는 2012년 설립 이래 현재까지 약 10년간 애프터마켓 시장 개발을 통하여 상술한 5개의 자체브랜드 보유, 약2만가지의 용품에 대한 상품 DB 및 MD능력과 1만소의 장착점(가맹/직영) 등을 보유 중에 있으며, 이를 기반으로 한 판매와 장착이 결합되어 있는 커머스 플랫폼 사업을 영위 중에 있습니다.&cr;
한편, 자동차 비포마켓사업 범위 내에 있는 신차구매 지급품/PPF/신차옵션 등은 과거 존재하지 않았거나 완성차 업체 소속 딜러들의 고객 증정품(딜러 수익으로 고객 증정품 별도 제공) 과 같은 형식으로 소비자에게 공급되어 왔습니다.당사는 2020년 기준 국내 완성차 시장의 약 70.3%(국토부 신규등록 기준)를 점유하고 있는 현대자동차그룹의 사내벤처로 분사하여 설립되었습니다. 현대자동차그룹은 현재에도 당사의 주요 주주로 전략적/사업적 제휴관계에 있습니다.&cr;&cr;또한, 당사는 실제로 현대자동차그룹 주요 사이트(포인트몰/신차구매/정비/용품몰 등)에 당사의 API를 사용한 플랫폼을 구축했으며, 당사 설립 이후 현재까지의 애프터마켓 경험을 바탕으로한 신차기획 단계부터 참여하는 비포마켓 전용 제품 개발 등에 참여하여 국내 자동차 비포마켓 시장에 독보적인 참여자가 되었습니다.&cr;
특히 당사는 ICT연구소 내 API 플랫폼팀을 통하여 API의 설계 및 개발/관리를 하고 있으며, 해당 API를 기반으로 상술하였던 현대자동차그룹의 주요 사이트에 당사의 플랫폼 서비스를 공급 중에 있습니다. 자체 API 보유의 가장 큰 장점은 UI/UX 변경만으로 동일 데이터 기반의 여러가지 특화된 커머스의 구축이 용이 하다는 점이 있으며, 이러한 구축된 플랫폼을 통하여 발생되는 자동차의 개별데이터가 당사 데이터베이스에 축적되어 이를 통하여 향후 다양한 차량관련 플랫폼 확장을 계획 중에 있습니다.&cr;
&cr;이렇듯 당사는 분리되어 있는 비포마켓과 애프터마켓 사이에서 당사 자체 API를 통한 국내 주요 완성차 업체인 현대자동차, 기아 등을 대상으로한 B2B 대상 제품/서비스 플랫폼 구축 및 운영과 자동차 관련 커머스몰 용품 등 운영 등을 통한 B2C 대상 커머스 사업 등을 영위함으로써 국내 유일의 ICT기반의 자동차 전문 플랫폼회사로 성장 중에 있습니다.&cr;
(라) 조직도&cr;- 전사조직도
&cr;- 연구개발조직 체계&cr; 당사 연구개발조직은 커머스 플랫폼을 연구 및 개발하는 'ICT(Information and Communication Technologies)연구소'와 제품/서비스 플랫폼을 연구 및 개발하는 '디테일링 기술연구소'와 '기술개발그룹' 3개로 구성이 되어 있습니다.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;
| ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제10(당)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제9(전)기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 오토앤주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제9(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 27,321,318,292 | 23,550,287,963 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,097,728,018 | 2,446,938,973 | ||
| 단기금융자산 | - | 26,000,000 | ||
| 매출채권 | 11,795,745,170 | 12,270,706,337 | ||
| 유동기타금융자산 | 10,072 | 3,535,407 | ||
| 재고자산 | 10,629,177,833 | 8,042,019,637 | ||
| 당기법인세자산 | - | 3,360 | ||
| 유동기타자산 | 798,657,199 | 761,084,249 | ||
| II. 비유동자산 | 13,175,914,217 | 12,139,980,763 | ||
| 장기금융자산 | 15,436,854 | 2,782,297 | ||
| 유형자산 | 7,100,206,924 | 6,617,801,241 | ||
| 무형자산 | 2,222,036,343 | 2,174,392,348 | ||
| 사용권자산 | 1,393,881,334 | 1,265,262,440 | ||
| 비유동기타금융자산 | 141,575,000 | 59,735,000 | ||
| 비유동기타자산 | 229,001,464 | 3,102,429 | ||
| 이연법인세자산 | 2,073,776,298 | 2,016,905,008 | ||
| 자 산 총 계 | 40,497,232,509 | 35,690,268,726 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 18,684,684,674 | 17,662,468,780 | ||
| 단기차입금 | 2,090,000,000 | 2,390,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 4,149,880,000 | 104,360,000 | ||
| 유동성사채 | 800,000,000 | - | ||
| 유동전환사채 | - | 913,657,419 | ||
| 유동신주인수권부사채 | 1,157,027,991 | 2,224,826,534 | ||
| 유동상환전환우선주부채 | - | 2,224,596,035 | ||
| 유동리스부채 | 833,773,863 | 674,531,548 | ||
| 매입채무 | 6,701,360,465 | 5,985,894,997 | ||
| 기타유동금융부채 | 1,163,282,122 | 1,456,566,716 | ||
| 유동파생상품부채 | 555,636,564 | 825,240 | ||
| 기타유동부채 | 566,797,953 | 657,206,494 | ||
| 계약부채 | 333,385,771 | 443,058,009 | ||
| 당기법인세부채 | 50,091,100 | 187,599,171 | ||
| 환불부채 | 212,432,222 | 318,522,023 | ||
| 판매보증충당부채 | 71,016,623 | 80,824,594 | ||
| II. 비유동부채 | 5,460,619,077 | 13,480,698,451 | ||
| 장기차입금 | 153,990,000 | 4,303,870,000 | ||
| 사채 | 4,700,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 상환전환우선주부채 | - | 6,353,956,903 | ||
| 비유동리스부채 | 578,701,077 | 641,470,868 | ||
| 확정급여채무 | - | 681,400,680 | ||
| 복구충당부채 | 27,928,000 | - | ||
| 부 채 총 계 | 24,145,303,751 | 31,143,167,231 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업소유주지분 | 16,351,928,758 | 4,547,101,495 | ||
| 자본금 | 4,955,832,000 | 874,155,000 | ||
| 자본잉여금 | 9,844,948,495 | 3,840,076,464 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 2,812,741 | 250,060 | ||
| 이익잉여금 | 1,548,335,522 | (167,380,029) | ||
| II. 비지배주주지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 16,351,928,758 | 4,547,101,495 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 40,497,232,509 | 35,690,268,726 | ||
※ 상기 연결 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제10(당) 기 | 제9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 50,341,205,173 | 49,444,942,435 | ||
| II. 매출원가 | 30,303,545,396 | 31,249,532,586 | ||
| III. 매출총이익 | 20,037,659,777 | 18,195,409,849 | ||
| IV. 판매관리비 | 17,097,415,210 | 13,451,785,318 | ||
| V. 영업이익 | 2,940,244,567 | 4,743,624,531 | ||
| 금융수익 | 46,068,996 | 40,693,166 | ||
| 금융비용 | 1,202,961,668 | 1,140,092,554 | ||
| 기타수익 | 23,857,550 | 15,104,128 | ||
| 기타비용 | 7,159,715 | 74,537,645 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 1,800,049,730 | 3,584,791,626 | ||
| 법인세비용 | (62,137,888) | (150,867,114) | ||
| VII. 당기순이익 | 1,737,911,842 | 3,433,924,512 | ||
| VIII. 기타포괄이익(손실) | (19,633,610) | (32,605,976) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | (22,196,291) | (33,057,469) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (22,196,291) | (33,057,469) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 있는 항목 | 2,562,681 | 451,493 | ||
| 해외사업환산손익 | 2,562,681 | 451,493 | ||
| IX. 당기총포괄이익(손실) | 1,718,278,232 | 3,401,318,536 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | 189 | 488 | ||
| 희석주당이익(손실) | 175 | 334 | ||
※ 상기 연결 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. 2020.1.1 (전기초) | 836,800,000 | 2,865,188,560 | (201,433) | (3,568,247,072) | - | 133,540,055 |
| II. 총포괄손익 | - | |||||
| 1. 연결당기순이익 | 3,433,924,512 | 3,433,924,512 | ||||
| 2. 연결기타포괄손익 | 451,493 | (33,057,469) | (32,605,976) | |||
| 총포괄손익 합계 | - | - | 451,493 | 3,400,867,043 | 3,401,318,536 | |
| III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 | - | - | ||||
| 1. 전환사채 전환 | 37,355,000 | 974,887,904 | 1,012,242,904 | |||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계 | 37,355,000 | 974,887,904 | - | - | - | 1,012,242,904 |
| IV. 2020.12.31 (전기말) | 874,155,000 | 3,840,076,464 | 250,060 | (167,380,029) | - | 4,547,101,495 |
| I. 2021.1.1 (당기초) | 874,155,000 | 3,840,076,464 | 250,060 | (167,380,029) | - | 4,547,101,495 |
| II. 총포괄손익 | - | |||||
| 1.연결당기순이익 | 1,737,911,842 | 1,737,911,842 | ||||
| 2.연결기타포괄손익 | 2,562,681 | (22,196,291) | (19,633,610) | |||
| 총포괄손익 합계 | - | - | 2,562,681 | 1,715,715,551 | - | 1,718,278,232 |
| III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 | - | |||||
| 1. 상환전환우선주의 전환 | 260,280,000 | 8,414,003,799 | 8,674,283,799 | |||
| 2. 신주인수권의 행사 | 34,920,000 | 1,089,971,761 | 1,124,891,761 | |||
| 3. 전환사채 전환 | 44,541,000 | 242,832,471 | 287,373,471 | |||
| 4. 무상증자 | 3,741,936,000 | (3,741,936,000) | - | |||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계 | 4,081,677,000 | 6,004,872,031 | - | - | 10,086,549,031 | |
| IV. 2021.12.31 (당기말) | 4,955,832,000 | 9,844,948,495 | 2,812,741 | 1,548,335,522 | - | 16,351,928,758 |
※ 상기 연결 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제10(당) 기 | 제9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동 현금흐름 | 1,317,494,728 | 1,984,114,242 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 2,038,812,161 | 2,367,047,248 | ||
| (1) 당기순이익 | 1,737,911,842 | 3,433,924,512 | ||
| (2) 비현금비용(수익)조정 | 2,933,640,915 | 3,292,126,520 | ||
| (3) 영업자산ㆍ부채의 변동 | (2,632,740,596) | (4,359,003,784) | ||
| 2. 이자의 수취 | 10,082,127 | 7,190,594 | ||
| 3. 이자의 지급 | (481,146,163) | (390,721,440) | ||
| 4. 법인세 환급액(납부액) | (250,253,397) | 597,840 | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (1,819,850,457) | (1,389,697,369) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 26,000,000 | 11,572,728 | ||
| 단기금융자산의 감소 | 26,000,000 | 10,000,000 | ||
| 공구와기구의 처분 | - | 781,819 | ||
| 비품의 감소 | - | 790,909 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (1,845,850,457) | (1,401,270,097) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | 12,654,557 | 14,782,297 | ||
| 시설장치의 취득 | 200,718,900 | 77,400,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 6,100,000 | - | ||
| 공구와 기구의 취득 | 581,961,000 | 684,483,800 | ||
| 비품의 취득 | 47,000,000 | - | ||
| 건설중인자산의 취득 | 147,510,000 | - | ||
| 소프트웨어의 취득 | 720,066,000 | 485,704,000 | ||
| 건설중인무형자산의 취득 | 48,000,000 | 126,100,000 | ||
| 보증금의 증가 | 81,840,000 | 12,800,000 | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | 2,137,105,103 | (1,188,026,086) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,000,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 사채의 발행 | 4,000,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,862,894,897) | (2,688,026,086) | ||
| 단기차입금의 상환 | 300,000,000 | - | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 104,360,000 | 41,770,000 | ||
| 전환사채의 상환 | 641,709,847 | 1,897,978,528 | ||
| 리스부채의 상환 | 816,825,050 | 748,277,558 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 1,634,749,374 | (593,609,213) | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 2,446,938,973 | 3,039,392,033 | ||
| VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 16,039,671 | 1,156,153 | ||
| VII. 당기말 현금및현금성자산 | 4,097,728,018 | 2,446,938,973 | ||
※ 상기 연결 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제10(당)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 9(전)기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 오토앤주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 27,290,080,005 | 23,511,898,669 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,070,570,931 | 2,376,273,534 | ||
| 단기금융자산 | - | 26,000,000 | ||
| 매출채권 | 11,835,256,871 | 12,336,967,314 | ||
| 유동기타금융자산 | 10,072 | 3,535,407 | ||
| 재고자산 | 10,585,584,932 | 8,008,734,326 | ||
| 유동기타자산 | 798,657,199 | 760,388,088 | ||
| II. 비유동자산 | 13,221,314,217 | 12,185,380,763 | ||
| 장기금융자산 | 15,436,854 | 2,782,297 | ||
| 비유동기타금융자산 | 141,575,000 | 59,735,000 | ||
| 종속기업 투자 | 45,400,000 | 45,400,000 | ||
| 유형자산 | 7,100,206,924 | 6,617,801,241 | ||
| 무형자산 | 2,222,036,343 | 2,174,392,348 | ||
| 사용권자산 | 1,393,881,334 | 1,265,262,440 | ||
| 비유동기타자산 | 229,001,464 | 3,102,429 | ||
| 이연법인세자산 | 2,073,776,298 | 2,016,905,008 | ||
| 자 산 총 계 | 40,511,394,222 | 35,697,279,432 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 18,680,303,145 | 17,659,265,929 | ||
| 단기차입금 | 2,090,000,000 | 2,390,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 4,149,880,000 | 104,360,000 | ||
| 유동성사채 | 800,000,000 | - | ||
| 유동전환사채 | - | 913,657,419 | ||
| 유동신주인수권부사채 | 1,157,027,991 | 2,224,826,534 | ||
| 유동상환전환우선주부채 | - | 2,224,596,035 | ||
| 유동리스부채 | 833,773,863 | 674,531,548 | ||
| 매입채무 | 6,698,602,596 | 5,982,837,646 | ||
| 기타유동금융부채 | 1,161,693,737 | 1,456,421,216 | ||
| 기타유동부채 | 566,762,678 | 657,206,494 | ||
| 계약부채 | 333,385,771 | 443,058,009 | ||
| 당기법인세부채 | 50,091,100 | 187,599,171 | ||
| 유동파생상품부채 | 555,636,564 | 825,240 | ||
| 환불부채 | 212,432,222 | 318,522,023 | ||
| 판매보증충당부채 | 71,016,623 | 80,824,594 | ||
| II. 비유동부채 | 5,460,619,077 | 13,480,698,451 | ||
| 장기차입금 | 153,990,000 | 4,303,870,000 | ||
| 사채 | 4,700,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 상환전환우선주부채 | - | 6,353,956,903 | ||
| 비유동리스부채 | 578,701,077 | 641,470,868 | ||
| 확정급여채무 | - | 681,400,680 | ||
| 복구충당부채 | 27,928,000 | |||
| 부 채 총 계 | 24,140,922,222 | 31,139,964,380 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 4,955,832,000 | 874,155,000 | ||
| 자본금 | 4,955,832,000 | 874,155,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 9,844,948,495 | 3,840,076,464 | ||
| 자본잉여금 | 9,844,948,495 | 3,840,076,464 | ||
| III. 이익잉여금 | 1,569,691,505 | (156,916,412) | ||
| 이익잉여금 | 1,569,691,505 | (156,916,412) | ||
| 자 본 총 계 | 16,370,472,000 | 4,557,315,052 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 40,511,394,222 | 35,697,279,432 | ||
※ 상기 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 50,122,557,034 | 49,437,276,642 | ||
| II. 매출원가 | 30,108,085,968 | 31,249,810,310 | ||
| III. 매출총이익 | 20,014,471,066 | 18,187,466,332 | ||
| 판매관리비 | 17,043,299,429 | 13,433,606,535 | ||
| IV. 영업이익(손실) | 2,971,171,637 | 4,753,859,797 | ||
| 금융수익 | 45,930,696 | 40,631,539 | ||
| 금융비용 | 1,201,548,149 | 1,140,092,554 | ||
| 기타수익 | 2,536,126 | 15,093,987 | ||
| 기타비용 | 7,148,214 | 74,172,208 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 1,810,942,096 | 3,595,320,561 | ||
| 법인세비용 | 62,137,888 | 150,867,114 | ||
| VI. 당기순이익 | 1,748,804,208 | 3,444,453,447 | ||
| VII. 기타포괄이익(손실) | (22,196,291) | (33,057,469) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | (22,196,291) | (33,057,469) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (22,196,291) | (33,057,469) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 있는 항목 | - | - | ||
| VIII. 당기총포괄이익 | 1,726,607,917 | 3,411,395,978 | ||
| IX. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 | 191 | 489 | ||
| 희석주당이익 | 176 | 335 | ||
※ 상기 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 자 본 변 동 표 | |
| 제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 2020.1.1 (전기초) | 836,800,000 | 2,865,188,560 | - | (3,568,312,390) | 133,676,170 |
| II. 총포괄손익 | - | ||||
| 1. 당기순이익 | 3,444,453,447 | 3,444,453,447 | |||
| 2. 기타포괄손익 | (33,057,469) | (33,057,469) | |||
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 3,411,395,978 | 3,411,395,978 |
| III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 | - | ||||
| 1. 전환사채 전환 | 37,355,000 | 974,887,904 | 1,012,242,904 | ||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계 | 37,355,000 | 974,887,904 | - | - | 1,012,242,904 |
| IV. 2020.12.31 (전기말) | 874,155,000 | 3,840,076,464 | - | (156,916,412) | 4,557,315,052 |
| I. 2021.1.1 (당기초) | 874,155,000 | 3,840,076,464 | - | (156,916,412) | 4,557,315,052 |
| II. 총포괄손익 | |||||
| 1. 당기순이익 | 1,748,804,208 | 1,748,804,208 | |||
| 2. 기타포괄손익 | (22,196,291) | (22,196,291) | |||
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 1,726,607,917 | 1,726,607,917 |
| III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 | |||||
| 1. 상환전환우선주의 전환 | 260,280,000 | 8,414,003,799 | 8,674,283,799 | ||
| 2. 신주인수권의 행사 | 34,920,000 | 1,089,971,761 | 1,124,891,761 | ||
| 3. 전환사채 전환 | 44,541,000 | 242,832,471 | 287,373,471 | ||
| 4. 무상증자 | 3,741,936,000 | (3,741,936,000) | - | ||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계 | 4,081,677,000 | 6,004,872,031 | - | - | 10,086,549,031 |
| IV. 2021.12.31 (당기말) | 4,955,832,000 | 9,844,948,495 | - | 1,569,691,505 | 16,370,472,000 |
※ 상기 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동 현금흐름 | 1,363,597,274 | 1,972,542,366 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 2,085,056,367 | 2,355,545,179 | ||
| (1) 당기순이익 | 1,748,804,208 | 3,444,453,447 | ||
| (2) 비현금비용(수익)조정 | 2,933,779,215 | 3,292,188,147 | ||
| (3) 영업자산ㆍ부채의 변동 | (2,597,527,056) | (4,381,096,415) | ||
| 2. 이자의 수취 | 9,943,827 | 7,128,967 | ||
| 3. 이자의 지급 | (481,146,163) | (390,721,440) | ||
| 4. 법인세 환급액(납부액) | (250,256,757) | 589,660 | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (1,819,850,457) | (1,389,697,369) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 26,000,000 | 11,572,728 | ||
| 단기금융자산의 감소 | 26,000,000 | 10,000,000 | ||
| 공구와기구의 처분 | - | 781,819 | ||
| 비품의 처분 | - | 790,909 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (1,845,850,457) | (1,401,270,097) | ||
| 장기금융상품의 증가 | 12,654,557 | 14,782,297 | ||
| 시설장치의 취득 | 200,718,900 | 77,400,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 6,100,000 | - | ||
| 공구와 기구의 취득 | 581,961,000 | 684,483,800 | ||
| 비품의 취득 | 47,000,000 | - | ||
| 건설중인자산의 취득 | 147,510,000 | - | ||
| 소프트웨어의 취득 | 720,066,000 | 485,704,000 | ||
| 건설중인무형자산의 취득 | 48,000,000 | 126,100,000 | ||
| 보증금의 증가 | 81,840,000 | 12,800,000 | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | 2,137,105,103 | (1,188,026,086) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,000,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 사채의 발행 | 4,000,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,862,894,897) | (2,688,026,086) | ||
| 단기차입금의 상환 | 300,000,000 | - | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 104,360,000 | 41,770,000 | ||
| 전환사채의 상환 | 641,709,847 | 1,897,978,528 | ||
| 리스부채의 상환 | 816,825,050 | 748,277,558 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 1,680,851,920 | (605,181,089) | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 2,376,273,534 | 2,980,749,964 | ||
| VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 13,445,477 | 704,659 | ||
| VII. 현금및현금성자산 | 4,070,570,931 | 2,376,273,534 | ||
※ 상기 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;
(3) 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) | |
| 제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 1,569,691,505 | (156,916,412) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금(결손금) | (156,916,412) | (3,568,312,391) | ||
| 보험수리적손익 | (22,196,291) | (33,057,469) | ||
| 당기순이익(손실) | 1,748,804,208 | 3,444,453,447 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 1,569,691,505 | (156,916,412) | ||
※ 상기 이익잉여금처분계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;
(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상용 | 1971.12.21 | 사내이사 | - | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상용 | 오토앤(주) 전무 |
1990.02 |
신진공업고등학교 졸업 | 해당없음 |
| 1994.04 ~ 2012.01 | 기아자동차 | |||
| 2012.01 ~ 현재 | 오토앤㈜ 전무 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이상용 | 해당사항 없음 | ||
&cr;라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
- 이상용 사내이사 후보자&cr;이상용 사내이사 후보자는 현재 오토앤 영업기술지원본부장 으로서 해당 부문을 총괄하고 있습니다. 이상용 사내이사 후보자는 당사의 영업기술지원 부문에서의 많은 경험을 바탕으로 사업부문의 가치 창출에 이바지 하고 있습니다. 이사회는 동 후보자가 그동안의 경험을 토대로 향후 회사의 지속가능한 성장과 발전에 계속 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 8억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3.9억원 |
| 최고한도액 | 6억원 |
※ 해당 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사를 포함한 기준입니다.&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2명 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 해당 사업연도에 재임 또는 퇴임한 감사를 포함한 기준입니다.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 [목적] (중략) 25. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 [목적] (중략)&cr;25. 차량관리 등에 관한 온라인/오프라인 컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업 26. 특수목적 자동차 개조 및 유통.판매.정비업 27. 의료제품 유통.판매업 28. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 29. 핀테크 관련 정보서비스업 30. 핀테크 관련 수수료 정산 서비스업 31. 간편결제 및 송금 서비스업 32. 신차 및 중고차 판매업 33. 각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및 동 부품의 제조 판매업 34. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규 사업 추가 |
|
부칙 1) 이 정관은 2021년 4월 14일부터 시행한다.
제1조(시행일)&cr;이 정관은 2021년 03월 31일부터 개정.시행한다. (중략)
|
부칙 (삭제) &cr; 제1조(시행일)&cr;① 이 정관은 2021년 03월 31일부터 개정.시행한다. (중략) ② 이 정관은 2022년 03월 31일부터 개정.시행한다. |
해당 사항 없음 |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.